宏觀數據
10月23日行業要聞早餐
2024年10月23日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、IMF發布最新報告:預計今明兩年全球經濟增速為3.2%
當地時間10月22日,國際貨幣基金組織(IMF)發布最新一期《世界經濟展望報告》。報告稱,在通貨緊縮過程中,全球經濟保持了異常強勁的韌性,預計2024年和2025年全球經濟增速為3.2%。與7月份發布的預測相比,2024年全球經濟增長預期保持不變,2025年預測值則下調0.1%。具體來看,發達經濟體2024年經濟增長預測值為1.8%,較7月預測值上調0.1個百分點。其中預計2024年美國經濟增速為2.8%,較7月份上調0.2%;歐洲發達經濟體預計今年增速為0.8%,較7月份下調0.1%。新興市場和發展中經濟體將繼續保持強勁增長,2024年經濟增長預測值為4.2%,較7月預測值保持不變。
2、IMF:中國出臺的多項措施方向是正確的
國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙在22日舉行的《世界經濟展望報告》新聞發布會上,就中國經濟回答記者提問時表示,自上月底以來,中國人民銀行和財政部等部門出臺了一系列措施來穩定預期和信心。“這些措施的方向是正確的,它們很好地改善了房地產行業的狀況,例如降低借款利率,和改善房地產企業的資產負債表。”古蘭沙解釋稱,中國財政部最新發布的措施尚未納入此次預測,正等待更多細節公布。在未來的預測更新中,將綜合考慮第三季度中國經濟增速(4.6%)和一系列政策措施對經濟的提振作用。IMF預測,中國今年經濟增速為4.8%。(第一財經)
3、IMF:地緣政治裂痕影響全球經濟增長前景
國際貨幣基金組織(IMF)22日警告稱:地緣政治裂痕加劇可能影響全球經濟長期增長前景。IMF在報告中指出,地緣政治緊張局勢持續存在,全球貿易受到的影響暫且有限,全球貿易量占全球國內生產總值(GDP)的比重并未出現急劇下降。但是,地緣經濟分裂的跡象已開始顯現。報告認為,如果地緣政治緊張局勢繼續惡化,可能會出現更加分裂的全球貿易格局。這可能降低全球供應鏈韌性,增加融資成本,擾亂跨境資本流動,降低市場效率,減緩發達經濟體與發展中經濟體之間的知識和技術轉移,增加企業成本和風險,并推高綠色轉型成本。(央視新聞)
4、IMF下調2024年日本經濟增長預期至0.3%
當地時間22日,國際貨幣基金組織(IMF)發布《世界經濟展望報告》,將2024年日本經濟增長預期下調至0.3%,與今年7月發布的預期相比下調了0.4個百分點。日本車企普遍發生的認證測試造假問題,導致工廠大規模停工,給經濟增長帶來影響。(央視新聞)
5、IMF最新報告預測稱2024年德國經濟將零增長
當地時間22日,國際貨幣基金組織(IMF)在發布的《世界經濟展望報告》中下調了德國經濟增長預期。該組織預測德國經濟2024年將出現零增長,并將德國2025年的經濟增長預期下調0.5個百分點至0.8%。報告指出,制造業的持續疲軟將給德國經濟增長帶來壓力。最新工業訂單數據顯示,德國工業品需求持續低迷。同時,德國面臨財政緊縮等壓力。
6、拉加德在關稅和美聯儲兩個問題上隔空反駁特朗普
歐洲央行行長拉加德為備受前美國總統特朗普吐槽的兩個主要對象進行辯護:貨幣政策制定者和全球貿易。拉加德建議特朗普造訪德國法蘭克福(歐洲央行總部所在地),借此了解一下他經常批評的美聯儲主席鮑威爾工作多么艱巨。拉加德表示,特朗普所謂設定利率很容易的觀點并不正確。“他應該來造訪我們……我手下有幾千個辛勤工作的人—經濟學家、法學家、計算機科學家,而且我可以向你保證他們是在日復一日地非常努力地工作,不是什么一個月一次。”
7、歐洲央行管委維勒魯瓦:通脹和經濟增長面臨顯著下行風險
通脹頑固不再是單一的主要風險。歐洲央行到2025年年初可能就會實現2%通脹目標。可以預料的是,(歐元區經濟)將軟著陸。增長和通脹都面臨顯著的下行風險。撤走限制性貨幣政策行動太晚的風險可能上升。判斷央行終端利率還言之過早。
8、美國財長耶倫:美元是世界主要儲備貨幣的地位不會改變
美國財長耶倫:美元作為世界主要儲備貨幣的地位不會改變,因為在不久的將來沒有其他貨幣可以取代它。美元現在是而且仍然是世界主要儲備貨幣,這對美國來說很重要。在我看來,美元的地位實際上是建立在我們強勁的宏觀經濟表現、低通脹制度和強勁的資本市場之上的。對華盛頓來說,保持美元作為世界主要儲備貨幣的地位非常重要。
9、美國財長耶倫:美國政府將加強制裁俄羅斯
美國財長耶倫:美國政府將于下周加強對俄羅斯的制裁。我們將繼續打擊俄羅斯逃避制裁的行為,最快下星期,我們將公布新的嚴厲制裁措施。我們的做法將是找出幫助俄羅斯獲得其在烏克蘭軍事活動所需材料的俄羅斯或第三國實體和個人。最近幾個月,我們還大大加強了制裁,現在我們可以指定和制裁第三國的金融機構。對金融機構實施二級制裁的威脅會產生重大后果,美國財政部正在考慮進一步采取此類行動。這意味著,與美國制裁實體有業務往來的金融機構將被排除在美國金融體系之外。
10、聯合國貿發會議:紅海等全球海上關鍵咽喉要道正面臨嚴重壓力
當地時間22日,聯合國貿易和發展會議(貿發會議)發布的《2024海運回顧》報告指出,巴拿馬運河、紅海和蘇伊士運河以及黑海等全球海上關鍵咽喉要道正面臨嚴重壓力。地緣政治緊張局勢、氣候影響和地區沖突共同動搖了全球貿易,威脅著海上供應鏈的運作。(央視新聞)
11、美國國稅局宣布2025年聯邦所得稅等級
美國國稅局(IRS)周二宣布了經過通脹調整后的2025年新的聯邦所得稅等級和標準扣除額。在周二的公告中,IRS提高了每個等級的收入門檻,適用于2025納稅年度、將在2026年提交的申報表。該機構規定,聯邦個人所得稅的最高稅率為37%,適用于2025年應稅收入超過626350美元的個人和共同申報收入為751600美元或以上的已婚夫婦。已婚夫婦一起申報的標準扣除額將增加到30000美元,單身納稅人的標準扣除額將增加到15000美元。美國國稅局還提高了其他數十項條款的數據,包括長期資本利得等級、遺產稅和贈與稅豁免以及子女稅優惠資格等。長期資本利得等級、遺產稅豁免、兒童稅收抵免資格等也發生了變化。
12、歐洲議會全體會議通過向烏克蘭提供350億歐元貸款的提案
當地時間22日,歐洲議會全體會議投票通過了向烏克蘭提供350億歐元貸款的提案。歐盟委員會主席馮德萊恩9月20日在社交媒體平臺上表示,歐盟將向烏克蘭提供高達350億歐元的貸款。據悉,這批貸款來源于被凍結的俄羅斯海外資產的收益。
13、德國總理朔爾茨:我們需要更多的增長
朔爾茨:通貨膨脹、利率上升、地緣政治沖突以及緊張的供應鏈對德國的沖擊比其他國家更為嚴重。采取措施減少官僚主義,激勵投資,并使能源變得可負擔和可持續。在未來六年內,我們的經濟、行政和衛生部門的員工缺口將多達500萬人。
14、英國公共部門借款高于官方預測
周二的數據顯示,英國本納稅年度前六個月的公共借款高于官方預測,這凸顯了英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)在下周的首次預算中面臨的挑戰。英國4-9月的借款達到了 796 億英鎊,比英國預算責任辦公室(OBR)的預期高出近 70 億英鎊。僅 9 月的借款就達到了 166 億英鎊,高于預算責任辦公室今年早些時候做出的 151 億英鎊的預測。這是 1993 年有記錄以來 9 月份第三高借款總額。
15、韓國今年半導體出口額或超1350億美元
國產業通商資源部長官安德根表示,預計韓國今年半導體出口額將達到創紀錄的超1350億美元。據韓國產業通商資源部數據,今年前9個月,韓國半導體出口總額為1024億美元,同比增長48%,已超2023年全年總出口額。
16、美股周二收盤漲跌不一
納指小幅上揚,道指連續第二個交易日收跌。市場繼續關注美股財報、美聯儲降息前景與正在迫近的美國大選選情。美債收益率大漲令市場情緒壓抑。道指跌6.71點,跌幅為0.02%,報42924.89點;納指漲33.12點,漲幅為0.18%,報18573.13點;標普500指數跌2.78點,跌幅為0.05%,報5851.20點。
17、美國WTI原油價格收高2.2%
美國WTI原油期貨價格周二收高2.2%,延續了前一交易日上漲近2%的上漲趨勢。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.53美元,漲幅約2.17%,收于每桶72.09美元/桶。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨上漲1.75美元,漲幅為2.36%,收于每桶76.04美元。
18、現貨黃金漲約1.1%,創歷史新高
周二(10月22)紐約尾盤,現貨黃金上漲1.07%,報2748.88美元/盎司,北京時間04:57刷新歷史高位至2749.03美元。現貨白銀漲3.11%,報34.8590美元/盎司,繼續逼近2012年10月1日頂部35.3650美元。COMEX黃金期貨上漲0.87%,報2762.60美元/盎司,03:59(收盤之后的電子交易盤)刷新歷史高位至2763.20美元。COMEX白銀期貨漲3.12%,報35.050美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.57%,報4.3850美元/磅。
國 內 財 經
1、國家發改委:全國固定資產投資規模擴大 結構優化
記者日前從國家發展改革委獲悉,今年以來,擴大有效投資的各項存量和增量政策效果已逐步顯現。前三季度,全國固定資產投資延續了規模擴大、結構優化的發展態勢。從總量看,前三季度全國投資完成37.9萬億元,同比增長3.4%,與1-8月持平。基礎設施投資、制造業投資、民間投資當月增速均比上月有所回升。從結構看,產業轉型升級持續推進,新動能不斷培育壯大,制造業投資繼續保持較快增長,增速為9.2%、比1-8月提高0.1個百分點,比整體投資高5.8個百分點。其中,消費品制造業投資增長14.9%,裝備制造業投資增長9.4%,原材料制造業投資增長8.8%。同時,制造業技改投資增長9.5%。(央視新聞)
2、國家發展改革委:近一半增量政策已出臺實施 還有一批政策“在路上”
記者從國家發展改革委最新了解到,截至目前,有將近一半增量政策已出臺實施,其余增量政策也將加快出臺。國家發展改革委將密切跟蹤形勢變化,及時研究新的增量政策。一攬子增量政策涉及5個方面,它們分別是:加強宏觀政策逆周期調節;進一步擴大國內需求;加大助企幫扶力度;推動房地產市場止跌回穩;努力提振資本市場。目前,有將近一半增量政策已出臺實施,具體舉措包括:提前下達2025年1000億元中央預算內投資計劃;1000億元“兩重”建設項目清單、降息降準、調整住房限購政策等。國家發展改革委表示,接下來,還將有一批增量政策繼續出臺實施,比如,提高學生資助補助標準并擴大政策覆蓋面,提高本專科生研究生國家助學貸款額度并推動降低貸款利率,最大限度擴大專項債券投向領域等。此外,一批改革舉措在陸續推出。國家發展改革委將加快研究修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄、制定國有經濟布局優化和結構調整指引目錄,盡快出臺全國統一大市場建設指引等。(央視新聞)
3、國家發改委:2025年我國將繼續發行超長期特別國債
記者日前從國家發展改革委了解到,2025年,我國將繼續發行超長期特別國債并進一步優化投向,仍將保持有力度的安排支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至目前,今年7000億元的中央預算內投資已經下達,1萬億元超長期特別國債里用于“兩重”建設的7000億元也全部落實到項目。近期,國家發展改革委會同相關行業部門和各地方,按照符合投向領域、前期工作成熟、具備下達條件的標準,篩選確定了兩個1000億元提前批次的項目清單,按程序已經下達。其中,“兩重”建設項目121個,總投資約8800億元,中央預算內投資計劃項目526個,總投資約9300億元。下一步,將抓緊推動項目加快開工、加快建設,爭取在年內盡快形成實物工作量,對四季度經濟增長形成有力支撐。(央視新聞)
4、國家外匯管理局:我國外匯市場表現出較強韌性
國務院新聞辦10月22日舉行新聞發布會,公布今年前三季度外匯收支數據。數據顯示,今年前三季度,銀行代客涉外收入52594億美元,對外付款52566億美元,順差28億美元。國家外匯管理局副局長李紅燕表示,今年以來我國外匯市場表現出較強韌性,近期形勢趨穩向好,人民幣匯率保持基本穩定,外匯市場交易理性有序,國際收支保持基本平衡。未來,我國外匯市場更有基礎和條件保持穩定運行。
5、外匯局:2024年9月銀行結匯16829億元人民幣,售匯13417億元人民幣
國家外匯管理局統計數據顯示,2024年9月,銀行結匯16829億元人民幣,售匯13417億元人民幣。2024年1-9月,銀行累計結匯119140億元人民幣,累計售匯127786億元人民幣。2024年9月,銀行代客涉外收入44641億元人民幣,對外付款40380億元人民幣。2024年1-9月,銀行代客累計涉外收入373863億元人民幣,累計對外付款373677億元人民幣。
6、10月22日全國共發行27支地方政府債
數據顯示,2024年10月22日全國共發行27支地方政府債,共計1111.3178億元。其中,政府一般專項債發行6支,共260.9878億元;地方政府專項債發行21支,共850.33億元。各地方政府所發行債券中,24吉林債39、24廣東債86、24遼寧債27、24重慶債43發行規模靠前,發行金額分別為67.3512億元、127.5905億元、43.9億元、132.52億元。
7、中央企業前三季度完成戰略性新興產業投資1.4萬億元
記者10月22日從國務院國資委獲悉,今年前三季度,中央企業在戰略性新興產業領域持續加大資源投入力度,累計完成投資1.4萬億元,同比增長17.6%,占總投資規模的近40%,戰略性新興產業已成為推動中央企業高質量發展的新引擎。
8、多家海外投行上調中國2024年GDP增長預測
多家海外投行上調中國2024年GDP增長預測,其中,瑞銀全球研究、摩根大通均從4.6%上調至4.8%,野村從4.6%上調至4.7%。
9、長三角前三季度進出口11.85萬億元創歷史新高
從上海海關了解到,今年前三季度,長三角區域進出口總值達11.85萬億元人民幣,比去年同期增長5.1%,占全國同期進出口總值36.7%,規模創歷史新高。
10、杠桿率提升,貨幣市場資金分層加劇
10月下旬以來,市場逐漸從“銀行缺錢、非銀有錢”轉向“銀行有錢、非銀缺錢”的新階段。非銀機構資金緊張,銀行間市場杠桿率悄然上升,促使市場資金需求擴大。分析人士認為,非銀機構融出能力下降、存款搬家接近尾聲以及理財規模未恢復等因素,是導致資金分層的主要原因。展望四季度,資金分層現象或將持續,非銀資金利率波動有加劇的可能。(上證報)
11、城農商行跟進下調存款利率,存款搬家現象或加劇
繼國有行、股份行之后,城商行與農商行也加入了本輪降息陣營。10月22日,北京銀行、長沙銀行、渝農商行下調存款掛牌利率:活期存款掛牌利率均下調5個基點,至0.1%;各期限整存整取個人存款掛牌利率均下調25個基點。在貸款市場報價利率(LPR)下調與存量房貸利率批量下調的背景下,下調存款利率、壓降負債成本、保持凈息差穩定成為商業銀行的共同選擇。業內人士預計,此舉將推動存款流向理財市場、資本市場,存款搬家現象將加劇。(中證報)
12、第七屆進博會首批展品進館
第七屆進博會將于11月5日至10日在上海舉辦。10月22日上午,第七屆中國國際進口博覽會首批展品進館儀式在國家會展中心(上海)北廣場舉行。5家參展企業分別帶來了南非牛油果、核醫學分子影像PET/CT等多款展品,涉及食品、汽車、醫療和裝備展區。據了解,本屆進博會搭建及展品布設期為10月25日至11月4日,為確保整體搭建進度,10月19日部分展臺開始提前進場。11月2日完成所有展臺主體結構,包括展品布設。(央視財經)
13、北京前三季度工業總產值近2萬億元
北京市經信局召開“三季度經濟運行新聞發布會”,介紹三季度全市工業和信息軟件業的運行情況。記者從發布會上了解到,前三季度北京工業和信息軟件業經濟運行穩定向上,工業經濟攀高向新,1-3季度實現工業總產值接近1.9萬億元,工業增加值同比增長6.9%;產業發展質量穩步提升,1-8月規模以上工業企業利潤、研發費用始終保持兩位數增長。
14、前三季度湖北GDP同比增長5.7%
湖北10月22日召開2024年前三季度湖北經濟運行情況新聞發布會,介紹2024年前三季度湖北經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度全省實現生產總值41655.01億元,按不變價格計算,同比增長5.7%。
15、陜西新開工318個重點項目
陜西日前舉行2024年第四季度重點項目開工活動。據悉,陜西共開工安塞區陽光儲能系統集成制造、高亞音速航空器配套渦噴式航空發動機等重點項目318個,總投資1716.38億元。其中,產業類項目186個,總投資1312.51億元,年度計劃投資144.57億元;基礎設施項目86個,總投資185.73億元,年度計劃投資42.84億元;社會民生項目46個,總投資218.14億元,年度計劃投資34.1億元。(人民日報)
16、重慶前三季度GDP同比增長6%
重慶市統計局公布的數據顯示,根據地區生產總值統一核算結果,重慶前三季度實現地區生產總值23244.31億元,按不變價格計算,同比增長6.0%。其中,第一產業實現增加值1486.83億元,同比增長2.9%;第二產業實現增加值8991.33億元,同比增長6.7%;第三產業實現增加值12766.15億元,同比增長5.8%。
17、深圳跨境理財通賬戶突破6.3萬個
10月22日,在人行深圳分行、國家外匯管理局深圳市分局舉行的第三季度新聞發布會上,跨境金融的開展情況被重點提及。深圳人行相關人士介紹,跨境理財通2.0之后,截至2024年三季度末,深圳25家試點銀行累計開立“跨境理財通”賬戶6.3萬個,跨境收付金額合計404.4億元,分別占粵港澳大灣區的47.4%、44.2%。
18、杭州新單價地王誕生
10月22日,杭州出讓1宗宅地,該地塊地處江灣新城核心板塊,吸引綠城、濱江、華潤等國央企及本土實力民企激烈爭奪,歷經77輪角逐,最終被綠城斬獲,攬金34.2億元,溢價率28.5%,成交樓面價50717元/平方米。
19、深圳四季度計劃入市的商品房項目38個
10月22日,據深圳市住房和建設局官網,截至2024年10月21日,深圳市2024年第四季度計劃入市的商品房項目38個,預計供應房源面積為1553094.36平方米,14448套,其中:住宅1166587.68平方米,11884套;商務公寓203676.27平方米,2096套;商業13480.41平方米,176套;辦公169350.00平方米,292套(注:最終數據以商品房預售許可證為準)。
證 券 期貨
1、滬指收漲0.54%
三大指數集體收漲,北證50回調跌超7%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3500只。截止收盤,滬指漲0.54%,收報3285.87點;深證成指漲0.85%,收報10559.51點;創業板指漲0.30%,收報2216.99點。滬深兩市成交額達到1.91萬億元,較昨日縮量逾2700億。
2、兩市融資余額增加229.28億元
截至10月21日,上交所融資余額報8469.49億元,較前一交易日增加107.02億元;深交所融資余額報7757.04億元,較前一交易日增加122.26億元;兩市合計16226.53億元,較前一交易日增加229.28億元。
3、15個交易日 多只北證50指數基金翻倍
在近期突如其來的行情中,彈性最大的北交所指數,成為市場最亮的星。僅僅15個交易日,多只北證50指數基金翻倍,部分基金更是上漲130%以上。在短期大漲之后,多只北證50指數基金宣布限購措施。多位業內人士表示,從中長期看,北交所配置價值顯現,短期謹慎追高。(上證報)
4、第二批回購增持貸款項目落地 民企占多數
22日晚,6家A股公司(其中民企5家)公告回購增持再貸款情況,成為繼10月20日晚首批23家公司集體公告后的第二批次集中公告,相關公司(用途,貸款額)公告情況如下:安孚科技(增持,3000萬元至5000萬元,集中競價增持金額由1055萬元調增至不低于5000萬元);金宏氣體(回購,上限4800萬元);外高橋(增持,不超過4.8億元);利群股份(回購,不超過1.8億元);海亮股份(增持,不超過2.97億元);密爾克衛(回購,不超過9400萬元)。
5、A股市場回購潮起,多家公司上調回購價上限
A股市場回購熱情持續升溫。Wind數據顯示,9月24日至10月22日,A股市場共有500家上市公司發布回購公告。同時,部分上市公司調高了原回購方案擬定的回購股份價格上限。
6、產品凈值回歸 量化巨頭全面向多頭策略轉變
近期市場情緒明顯升溫,成交量迅速放大。波動率和流動性的回升,帶來了量化最喜歡的市場“土壤”,不少量化股票多頭產品凈值明顯回升,近一月漲幅超過20%的不在少數。隨著產品凈值持續回升,量化巨頭紛紛動作起來,九坤投資、進化論資產等均選擇在近期開放產品,吸引資金申購,還有不少知名量化私募積極備案新產品。與此同時,幻方量化更是選擇關停中性產品線,全面向多頭策略轉變。(中證報)
7、上期所發布關于調整氧化鋁期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度的通知
上期所:經研究決定,自2024年10月23日(星期三)收盤結算時起,交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下:氧化鋁期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%,套保交易保證金比例調整為10%,投機交易保證金比例調整為11%。如遇《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第十二條規定情況,則在上述交易保證金比例、漲跌停板幅度基礎上調整。
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