宏觀數據

11月5日行業要聞早餐

2024年11月05日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收跌,國際原油繼續回升。全球高爐生鐵產量同比下降,國內期貨夜盤雙焦領漲。

國際 動 態  

1、美國9月工廠訂單環比下降0.5%

根據美國普查局的數據,9月工廠訂單下降0.5%,預估中值為下降0.5%。32位經濟學家的預測區間為下降0.9%至增長0.1%。8月工廠訂單從下降0.2%修正為下降0.8%。9月份不含運輸的新訂單增長0.1%,8月為下降0.2%。9月份不含國防設備的新訂單下跌0.6%,8月為下降1%。9月份不含飛機的非國防資本品新訂單增長0.7%,8月為增長0.2%。9月份耐用品訂單下降0.7%,8月為下降0.9%。

2、美國前總統特朗普:會讓美國再次富裕

美國前總統特朗普:我們現在的經濟是自1929年大蕭條以來最糟糕的,而且情況還會更糟;我們會讓美國再次富裕,最重要的是,我們要讓人們再次負擔得起美國的物價。現在的價格實在太高了;計劃大幅削減工人和小企業的稅負,我們將對小費、不加班工資和社保福利不征稅;為了迅速降低通脹,我將結束哈里斯對美國的能源戰,將降低能源價格。

3、機構:德國企業招聘意愿降至四年新低

德國伊福經濟研究所(Ifo)周一公布的數據顯示,德國企業雇用新員工的意愿達到四年多來的新低,德國經濟疲軟令勞動力市場受挫。Ifo就業指數從9月的94.0降至10月的93.7,創下2020年7月以來的最低水平。

4、歐佩克秘書長預計2025年全球經濟增長率為2.9%

歐佩克秘書長:我們對原油需求持非常積極的態度。全球經濟表現良好,我們預計(2025年)增長率為2.9%。雖然面臨一些挑戰,但情況并不像某些人所描述的那樣消極。

5、挪威央行料將維持關鍵利率不變

丹麥銀行預計挪威央行周四將把關鍵利率維持在4.5%,并重申12月維持利率不變的指引。該央行曾在9月份表示,今年余下時間很可能將維持政策利率不變。丹麥銀行稱,自 9 月份以來,經濟增長和通脹前景沒有發生重大變化。周四的會議將包括發布新聞稿和新聞發布會,但沒有更新預測的貨幣政策報告。

6、降息潮下全球資金大調倉

隨著美聯儲9月議息會議宣布降息50個基點,多國央行陸續跟進,全球降息潮洶涌而至。對于即將舉行的美聯儲11月議息會議,市場預計美聯儲降息25個基點的概率接近100%。美聯儲9月議息會議后,全球資金展開一輪大洗牌。高盛最新發布的研報顯示,在截至10月30日的四周內,全球資金凈流入中國境內股市243.85億美元,同期則分別從日股與印度股市中流出60.63億美元、2.84億美元。

7、10月外國投資者減持印度政府債券

數據顯示,外國投資者和貸款人在10月減持了印度政府債券頭寸,這是自4月以來的首次此類舉動。交易員稱,由于美國國債收益率上升,同時世界最大經濟體的選舉增加了不確定性,外國人出售了債券。印度清算公司(CCIL)數據顯示,10月外國銀行凈賣出價值3220億盧比(38.3億美元)的債券,外國投資者賣出價值超過240億盧比的債券。

8、伊朗批準將石油產量提高25萬桶/日的計劃

伊朗國家石油公司Shana稱,該國經濟委員會批準了一項將石油產量提高25萬桶/日的計劃。伊朗第一副總統Mohammad Reza Aref表示,該計劃對于增加GDP和支持國民經濟至關重要。理事會還批準了對伊朗中部地區氣田開發計劃的擬議修正案,旨在將天然氣日產量至少增加1億至1.4億立方米,并將凝析油日產量增加10萬桶。

9、美股周一收跌

投資者準備迎接周二的美國總統大選,并繼續關注本周的美聯儲貨幣政策會議與美股財報。英偉達將取代英特爾成為道指30成份股。道指跌257.59點,跌幅為0.61%,報41794.60點;納指跌59.93點,跌幅為0.33%,報18179.98點;標普500指數跌16.11點,跌幅為0.28%,報5712.69點。

10、WTI原油期貨價格周一收高

紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.98美元,漲幅為2.85%,收于每桶71.47美元。周日,包括石油輸出國組織以及俄羅斯和其他盟友在內的OPEC+表示,鑒于原油價格下跌、需求疲軟,該組織決定將其每天主動減產220萬桶(bpd)的計劃實行時間再延長一個月。

國 內 財 經 

1、十四屆全國人大常委會第十二次會議審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案

十四屆全國人大常委會第十二次會議在京舉行。會議審議了國務院關于提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委托,財政部部長藍佛安作了說明。全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才作了關于該議案的審查結果報告。(新華社)

2、財政部就《財政部關于新公司法、外商投資法施行后有關企業財務處理問題的通知》向社會公開征求意見

為推動企業財務制度與新修訂的《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國外商投資法》中關于企業出資方式、利潤分配等法律規定有效銜接,規范財務行為,防范財務風險,財政部草擬了《財政部關于新公司法、外商投資法施行后有關企業財務處理問題的通知》,現面向社會征求意見。(財政部)

3、提高額度、降低利率 國家助學貸款政策有兩大調整

財政部等四部門發布關于調整完善國家助學貸款有關政策的通知。自2024年秋季學期起,全日制普通本專科學生(含第二學士學位、高職學生、預科生,下同)每人每年申請貸款額度由不超過16000元提高至不超過20000元;全日制研究生每人每年申請貸款額度由不超過20000元提高至不超過25000元。國家助學貸款利率由同期同檔次貸款市場報價利率(LPR)減60個基點,調整為同期同檔次LPR減70個基點。對此前已簽訂的參考LPR的浮動利率國家助學貸款合同,承辦銀行可與貸款學生協商,將原合同利率調整為同期同檔次LPR減70個基點。

4、國家發改委:加大推廣以工代賑方式力度

記者4日從國家發展改革委了解到,國家發展改革委會同有關部門通過安排以工代賑中央專項投資項目,同步推動地方在重點工程和農業農村基礎設施項目中大力實施以工代賑,前三季度已累計吸納245萬低收入群眾務工就業,同比增長30.2%,已發放勞務報酬310億元,同比增長22.7%。國家發展改革委有關負責人介紹,下一步,國家發展改革委將繼續堅持把解決低收入群眾就業增收問題作為以工代賑工作的出發點和落腳點,指導各地高標準高質量抓好以工代賑專項投資項目實施,加大推廣以工代賑方式力度,吸納帶動更多低收入群眾務工就業,持續擴大勞務報酬發放規模,充分發揮“賑”的實效。(新華社)

5、前10月重卡銷量74.6萬噸,同比下降5%

據第一商用車網最新數據,2024年10月份,我國重卡市場銷售約6.3萬輛(批發口徑,包含出口和新能源),環比上漲9%,但相比上年同期的8.11萬輛下滑22%,減少了約1.8萬輛。6.3萬輛放在最近八年來看,高于2022年10月和2021年10月,低于其他年份的10月份銷量。累計來看,2024年1-10月,我國重卡市場銷售各類車型約74.6萬輛,累計降幅擴大到5%。

6、第136屆廣交會閉幕 出口意向成交額249.5億美元

第136屆廣交會于11月4日在廣州圓滿落幕。本屆廣交會多項指標創歷史新高,境外采購商首次突破25萬人。本屆廣交會出口意向成交額249.5億美元,較上屆增長1%。“一帶一路”共建國家成交占比過半,歐美傳統市場成交實現增長。

7、上周一線城市成交面積環比上漲19.10%

據中指研究院監測,上周,一線城市成交面積整體同環比均上漲,環比上漲19.10%,同比上漲達60.14%。其中,深圳成交面積同比達153%,領跑一線城市,廣州次之,漲幅為91.8%。從環比來看,上海漲幅最高,為71.3%,深圳漲幅為14.9%,廣州、北京成交面積環比均小幅增長。

8、浙江1-9月金融服務有關情況公布

據浙江省發展改革委:1-9月,全省“信易貸”平臺授信企業24944家,授信總額19268.30億元,放款83.53萬筆,放款額度15973.42億元,經平臺放款平均利率5.25%。截至9月(累計值),通過“信易貸”平臺貸款發放規模達9.56萬億,信用貸款占比26.2%,服務企業677.4萬家。

9、前三季度江蘇房地產市場回穩向好

今年以來,江蘇創新開展并持續深化房票安置、住房“以舊換新”、改善型住宅建設等重點工作,房地產市場出現積極變化。截至目前,全省13個設區市均已建立房票安置政策體系。前三季度,全省共發放房票超2萬張,使用房票購房超1.6萬套。9月份新建商品住宅銷售面積環比增長43%,二手房成交面積由下降轉為同比增長14.5%,商品住宅去化周期連續5個月縮短至17個月。

10、上海建工:中標169.77億元浦東國際機場四期擴建工程

上海建工公告,公司近日收到上海浦東國際機場四期擴建工程航站區工程施工總承包中標通知書。中標價為169.77億元,計劃工期為1288日歷天。項目位于上海市浦東國際機場南側,包括T3航站樓與輔助配套及合建業務用房工程,南、北綜合交通中心、停車樓及旅客過夜用房等房建工程,以及其他專業工程和市政配套工程。

 證 券 期貨 

1、今年來終審IPO企業409家 在審企業僅266家

最新數據顯示,截至11月3日,滬深北在審企業共266家,較上周統計時減少11家,上周無新增申報企業。其中,上交所74家(主板50家,科創板24家),深交所106家(主板35家,創業板71家),北交所86家。截至11月4日,2024年已公布終止審查企業409家。年內已上市企業為80家,募資合計528.36億元,較上周新增4家上市,目前處于發行中的有5家,已同意注冊未發行的有35家。

2、中國股市回購金額首超股權融資

截至10月20日,中國上市公司(A股和港股)今年的回購金額首次超過股權融資規模,其中A股市場回購金額已達1482億元,港股市場回購金額更高達2021億元,兩者均創下歷史新高,合計達到3503億元。與此同時,A股市場的股權融資規模為2364億元,港股市場的股權融資規模為1128億元,兩者合計為3492億元。所以,3503億元超過3492億元,總的回購金額首次超過了股權融資規模。

3、收評:創指收漲近3%

11月4日指數午后再走強,滬指收漲超1%,創指漲近3%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4400只。截止收盤,滬指漲1.17%,收報3310.21點;深證成指漲1.99%,收報10663.10點;創業板指漲2.93%,收報2185.98點。滬深兩市成交額達到1.69萬億元,較上周五大幅縮量逾5300億。

4、兩市融資余額減少76.0億元

截至11月1日,上交所融資余額報8734.98億元,較前一交易日減少31.33億元;深交所融資余額報8148.89億元,較前一交易日減少44.67億元;兩市合計16883.87億元,較前一交易日減少76.0億元。

5、打新人數大增 轉債市場出現回暖跡象

9月底市場快速修復后,轉債市場也出現回暖跡象。在此背景下,10月可轉債發行規模接近100億元,創今年以來最高紀錄。其中,和邦轉債為今年以來發行規模最大的轉債,網上打新戶數接近840萬戶,相比今年8月初的打新戶數增加了超150萬戶。

6、上金所發布關于繼續加強近期市場防范風險工作的通知

上金所公告,近期影響市場運行的不確定性因素較多,貴金屬價格持續雙向大幅波動,市場風險加劇。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,維護市場平穩運行,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。

7、高盛:過去4周全球資金凈流入中國內地股市243.85億美元

高盛近日發布的一份全球資金流向報告顯示,在截至10月30日的4周內,全球資金合計凈流入股票市場636.28億美元,其中,美股獲得372.28億美元凈流入,中國內地股市獲得243.85億美元凈流入,日股和印度股市分別凈流出60.63億美元、2.84億美元。高盛預計,美聯儲在2025年上半年還會有4次連續降息,最終利率達到3.25%-3.5%,但其認為明年降息的速度和最終目標仍有很多不確定性。(上證報)

  行 業 縱 覽 

1、礦產資源法修訂進一步加強礦區生態修復

礦產資源法修訂草案4日提請全國人大常委會會議三次審議。為促進礦產資源合理開發利用,加強礦產資源和生態環境保護,修訂草案進一步加強對礦區生態修復工作的規定。草案三審稿增加了縣級以上地方人民政府應當加強對礦區生態修復工作的統籌和監督的規定,規定礦區生態修復方案應當包括尾礦庫生態修復的專門措施,明確礦區能夠邊開采、邊修復的,應當邊開采、邊修復。為對開采礦產資源形成的尾礦庫加強管理,防范安全風險,草案三審稿增加規定:開采礦產資源應當加強對尾礦庫建設、運行、閉庫等活動的管理,防范生態環境和安全風險。(新華社)

2、2024年前三季度全球高爐生鐵產量同比下降3.3%

根據世界鋼鐵協會的統計數據,2024年前三季度37個國家和地區高爐生鐵產量為9.545億噸,同比增長3.3%。2023年,這37個國家和地區的高爐生鐵產量約占世界產量的98.25%。2024年前三季度,亞洲高爐生鐵產量同比下降3.8%至7.987億噸。其中,中國產量同比下降4.6%至6.44億噸,印度同比增長3.0%至6608.4萬噸,日本同比下降3.7%至4576.6萬噸,韓國同比下降1.6%至3322.9萬噸。

3、2024年10月下旬鋼材社會庫存監測旬報

中鋼協數據顯示,10月下旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存700萬噸,環比減少31萬噸,下降4.2%,庫存繼續下降;比9月下旬減少48萬噸,下降6.4%;比年初減少29萬噸,下降4.0%;比上年同期減少157萬噸,下降18.3%。

4、寶鋼以高質量風電用鋼贏得市場

2023年,寶鋼股份湛江鋼鐵發揮產銷研一體化協同優勢,成功中標新疆某風電場改造項目。據了解,該項目底段塔筒鋼板及門框加強鋼板所用鋼材全部采用寶鋼股份湛江鋼鐵高強風電用厚板,這也是湛江鋼鐵中厚板產品首次供貨4000公里以外的新疆區域。新一代高強風電鋼項目依托湛江鋼鐵4200mm產線開發出新一代高強風電用鋼鋼板制造工藝技術,并實現批量生產,產品實物質量優異,性能均勻,完全符合標準和供貨技術要求,板形良好。

5、河鋼高品質極薄規格耐候鋼助力集裝箱減重延壽

近日,河鋼集團唐鋼公司為國內某集裝箱生產龍頭企業專屬定制生產的1.6mm行業極限規格集裝箱用耐候鋼順利交付。經檢驗,產品性能、質量完全滿足客戶要求。至此,河鋼研發生產的集裝箱用耐候鋼實現1.6mm-6.0mm規格全覆蓋,在該領域的材料研發和制造能力取得新突破。

6、攀鋼釩以極致能耗推進綠色低碳發展

攀鋼釩深入踐行綠色低碳發展理念,系統開展節能減碳工作,推動企業高質量發展。今年前三季度,該公司攀、西基地噸鋼綜合能耗較去年分別下降7.27千克標準煤、5.4千克標準煤,折合減少標準煤消耗約4.7萬噸,減排二氧化碳約12.2萬噸,創歷史最好水平。

7、沙鋼集團旗下錦沙資本在合肥發起設立13億元航空航天產業基金

11月1日,由上海錦沙股權投資基金管理有限公司、合肥市投資促進局、合肥市產投集團聯合主辦的錦沙資本商業航天論壇專場活動在合肥舉行。錦沙資本是沙鋼投資旗下聚焦創業投資的核心平臺。活動期間,由錦沙資本發起設立的合肥錦城航空航天產業基金完成正式簽約,該基金總規模13億元,主要投資方向為商業航天和特種材料,將積極在星座建設、衛星應用領域探索產業孵化和實現專項并購。

8、“寶思萊”礦粉打開馬來西亞市場

10月22日,隨著汽笛長鳴,運載著“寶思萊”礦粉的商船,從廣州南沙港駛向馬來西亞哥打基納巴盧港,這標志著寶武環科、寶武水務的“寶思萊”礦粉成功實現馬來西亞礦粉市場首發。近年來,在寶武環科、寶武水務的大力支持下,環科湛江積極搶占“珠三角”及港澳市場。截至目前,環科湛江直供香港地區礦粉近5500噸,供應澳門地區超過31000噸。

9、唐山秉諾中厚板軋機調試項目軋機主傳動系統一次試車成功

近日,濟鋼智能科技公司承接的唐山秉諾中厚板軋機調試項目軋機主傳動系統一次試車成功,按時完成了項目的重要節點目標,標志著濟鋼智能科技公司在軋機主傳動控制技術方面實現了重要突破,在冶金行業自動化調試技術達到國內領先水平。

10、防城港市榕泰年產150萬噸精品冷軋項目開工

2024年10月31日上午,防城港市榕泰年產150萬噸精品冷軋項目開工儀式在防城港市港口區舉行。防城港市榕泰年產150萬噸精品冷軋項目占地面積約300畝。建設地點位于防城港市港口區榕木江大道,總投資超10億元人民幣。項目設計年產能總計150萬噸,其中鍍鋅卷板55萬噸、家電無花板55萬噸、罩式退火爐冷軋板30萬噸、冷硬板10萬噸。

11、越南對涉華彩涂鋼板作出第一次反傾銷日落復審終裁

據中國貿易救濟信息網,10月24日,越南工貿部發布第2822/QD-BCT號決議,對原產于中國和韓國的彩涂鋼板作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁,決定繼續對上述國家的涉案產品征收反傾銷稅,分別為中國0%-34.27%,韓國4.95%-19.25%,有效期為5年,自2024年10月24日至2029年10月23日。

12、周一LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收漲126美元,報9696美元/噸。LME期鋁收漲20美元,報2620美元/噸。LME期鋅收跌34美元,報3036美元/噸。LME期鉛收跌20美元,報2033美元/噸。LME期鎳收漲63美元,報16007美元/噸。LME期錫收漲426美元,報32150美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、波羅的海干散貨運價指數下滑

波羅的海干散貨運價指數周一下滑,受巴拿馬型船和超靈便型運價指數下跌拖累。波羅的海干散貨運價指數下跌4點,至1374點。海岬型船運價指數上揚1點,報1849點。海岬型船日均獲利上漲3美元,至15332美元。巴拿馬型船運價指數下跌4點,至1195點。

14、商品期貨夜盤收盤焦煤漲近2%

國內商品期貨夜盤收盤漲多跌少,焦炭、焦煤漲近2%,鐵礦、熱卷漲超1%。跌幅方面,菜油、燒堿跌近2%,白糖跌超1%。國際銅夜盤收漲0.63%,滬銅收漲0.52%,滬鋁收漲0.31%,滬鋅收跌1.27%,滬鉛收漲0.18%,滬鎳收跌0.63%,滬錫收漲0.27%。氧化鋁夜盤收漲1.10%。不銹鋼夜盤收跌0.22%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3310.2138.20+1.17%

深證成指

10663.10

207.60

+1.99%

創業板指

2185.98

62.24

+2.93%

道瓊斯

41794.60257.59-0.61%

納斯達克

18179.9859.94-0.33%

英國富時100指數

8184.247.09+0.09%

德國DAX30指數

19147.85107.12-0.56%

法國CAC40指數

7371.7137.40-0.50%

美元指數

103.900.42-0.40%

美元兌人民幣

7.10970.0297-0.42%

Shibor利率

1.346%

-1.40Bp

——

62%進口鐵礦石

104.101.90+1.86%

NYMEX原油

71.712.22+3.19%

BDI指數

13744-0.29%

LMES銅3

9676137+1.44%
唐山普碳鋼坯313020+0.64%

螺紋2501

342031+0.91%

熱卷2501

359138+1.07%

鐵礦2501

7819.50+1.23%

焦煤2501

1358.5021.50+1.61%

焦炭2501

204335.50+1.77%

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