宏觀數據
11月5日行業要聞早餐
2024年11月05日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、美國9月工廠訂單環比下降0.5%
根據美國普查局的數據,9月工廠訂單下降0.5%,預估中值為下降0.5%。32位經濟學家的預測區間為下降0.9%至增長0.1%。8月工廠訂單從下降0.2%修正為下降0.8%。9月份不含運輸的新訂單增長0.1%,8月為下降0.2%。9月份不含國防設備的新訂單下跌0.6%,8月為下降1%。9月份不含飛機的非國防資本品新訂單增長0.7%,8月為增長0.2%。9月份耐用品訂單下降0.7%,8月為下降0.9%。
2、美國前總統特朗普:會讓美國再次富裕
美國前總統特朗普:我們現在的經濟是自1929年大蕭條以來最糟糕的,而且情況還會更糟;我們會讓美國再次富裕,最重要的是,我們要讓人們再次負擔得起美國的物價。現在的價格實在太高了;計劃大幅削減工人和小企業的稅負,我們將對小費、不加班工資和社保福利不征稅;為了迅速降低通脹,我將結束哈里斯對美國的能源戰,將降低能源價格。
3、機構:德國企業招聘意愿降至四年新低
德國伊福經濟研究所(Ifo)周一公布的數據顯示,德國企業雇用新員工的意愿達到四年多來的新低,德國經濟疲軟令勞動力市場受挫。Ifo就業指數從9月的94.0降至10月的93.7,創下2020年7月以來的最低水平。
4、歐佩克秘書長預計2025年全球經濟增長率為2.9%
歐佩克秘書長:我們對原油需求持非常積極的態度。全球經濟表現良好,我們預計(2025年)增長率為2.9%。雖然面臨一些挑戰,但情況并不像某些人所描述的那樣消極。
5、挪威央行料將維持關鍵利率不變
丹麥銀行預計挪威央行周四將把關鍵利率維持在4.5%,并重申12月維持利率不變的指引。該央行曾在9月份表示,今年余下時間很可能將維持政策利率不變。丹麥銀行稱,自 9 月份以來,經濟增長和通脹前景沒有發生重大變化。周四的會議將包括發布新聞稿和新聞發布會,但沒有更新預測的貨幣政策報告。
6、降息潮下全球資金大調倉
隨著美聯儲9月議息會議宣布降息50個基點,多國央行陸續跟進,全球降息潮洶涌而至。對于即將舉行的美聯儲11月議息會議,市場預計美聯儲降息25個基點的概率接近100%。美聯儲9月議息會議后,全球資金展開一輪大洗牌。高盛最新發布的研報顯示,在截至10月30日的四周內,全球資金凈流入中國境內股市243.85億美元,同期則分別從日股與印度股市中流出60.63億美元、2.84億美元。
7、10月外國投資者減持印度政府債券
數據顯示,外國投資者和貸款人在10月減持了印度政府債券頭寸,這是自4月以來的首次此類舉動。交易員稱,由于美國國債收益率上升,同時世界最大經濟體的選舉增加了不確定性,外國人出售了債券。印度清算公司(CCIL)數據顯示,10月外國銀行凈賣出價值3220億盧比(38.3億美元)的債券,外國投資者賣出價值超過240億盧比的債券。
8、伊朗批準將石油產量提高25萬桶/日的計劃
伊朗國家石油公司Shana稱,該國經濟委員會批準了一項將石油產量提高25萬桶/日的計劃。伊朗第一副總統Mohammad Reza Aref表示,該計劃對于增加GDP和支持國民經濟至關重要。理事會還批準了對伊朗中部地區氣田開發計劃的擬議修正案,旨在將天然氣日產量至少增加1億至1.4億立方米,并將凝析油日產量增加10萬桶。
9、美股周一收跌
投資者準備迎接周二的美國總統大選,并繼續關注本周的美聯儲貨幣政策會議與美股財報。英偉達將取代英特爾成為道指30成份股。道指跌257.59點,跌幅為0.61%,報41794.60點;納指跌59.93點,跌幅為0.33%,報18179.98點;標普500指數跌16.11點,跌幅為0.28%,報5712.69點。
10、WTI原油期貨價格周一收高
紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.98美元,漲幅為2.85%,收于每桶71.47美元。周日,包括石油輸出國組織以及俄羅斯和其他盟友在內的OPEC+表示,鑒于原油價格下跌、需求疲軟,該組織決定將其每天主動減產220萬桶(bpd)的計劃實行時間再延長一個月。
國 內 財 經
1、十四屆全國人大常委會第十二次會議審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案
十四屆全國人大常委會第十二次會議在京舉行。會議審議了國務院關于提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委托,財政部部長藍佛安作了說明。全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才作了關于該議案的審查結果報告。(新華社)
2、財政部就《財政部關于新公司法、外商投資法施行后有關企業財務處理問題的通知》向社會公開征求意見
為推動企業財務制度與新修訂的《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國外商投資法》中關于企業出資方式、利潤分配等法律規定有效銜接,規范財務行為,防范財務風險,財政部草擬了《財政部關于新公司法、外商投資法施行后有關企業財務處理問題的通知》,現面向社會征求意見。(財政部)
3、提高額度、降低利率 國家助學貸款政策有兩大調整
財政部等四部門發布關于調整完善國家助學貸款有關政策的通知。自2024年秋季學期起,全日制普通本專科學生(含第二學士學位、高職學生、預科生,下同)每人每年申請貸款額度由不超過16000元提高至不超過20000元;全日制研究生每人每年申請貸款額度由不超過20000元提高至不超過25000元。國家助學貸款利率由同期同檔次貸款市場報價利率(LPR)減60個基點,調整為同期同檔次LPR減70個基點。對此前已簽訂的參考LPR的浮動利率國家助學貸款合同,承辦銀行可與貸款學生協商,將原合同利率調整為同期同檔次LPR減70個基點。
4、國家發改委:加大推廣以工代賑方式力度
記者4日從國家發展改革委了解到,國家發展改革委會同有關部門通過安排以工代賑中央專項投資項目,同步推動地方在重點工程和農業農村基礎設施項目中大力實施以工代賑,前三季度已累計吸納245萬低收入群眾務工就業,同比增長30.2%,已發放勞務報酬310億元,同比增長22.7%。國家發展改革委有關負責人介紹,下一步,國家發展改革委將繼續堅持把解決低收入群眾就業增收問題作為以工代賑工作的出發點和落腳點,指導各地高標準高質量抓好以工代賑專項投資項目實施,加大推廣以工代賑方式力度,吸納帶動更多低收入群眾務工就業,持續擴大勞務報酬發放規模,充分發揮“賑”的實效。(新華社)
5、前10月重卡銷量74.6萬噸,同比下降5%
據第一商用車網最新數據,2024年10月份,我國重卡市場銷售約6.3萬輛(批發口徑,包含出口和新能源),環比上漲9%,但相比上年同期的8.11萬輛下滑22%,減少了約1.8萬輛。6.3萬輛放在最近八年來看,高于2022年10月和2021年10月,低于其他年份的10月份銷量。累計來看,2024年1-10月,我國重卡市場銷售各類車型約74.6萬輛,累計降幅擴大到5%。
6、第136屆廣交會閉幕 出口意向成交額249.5億美元
第136屆廣交會于11月4日在廣州圓滿落幕。本屆廣交會多項指標創歷史新高,境外采購商首次突破25萬人。本屆廣交會出口意向成交額249.5億美元,較上屆增長1%。“一帶一路”共建國家成交占比過半,歐美傳統市場成交實現增長。
7、上周一線城市成交面積環比上漲19.10%
據中指研究院監測,上周,一線城市成交面積整體同環比均上漲,環比上漲19.10%,同比上漲達60.14%。其中,深圳成交面積同比達153%,領跑一線城市,廣州次之,漲幅為91.8%。從環比來看,上海漲幅最高,為71.3%,深圳漲幅為14.9%,廣州、北京成交面積環比均小幅增長。
8、浙江1-9月金融服務有關情況公布
據浙江省發展改革委:1-9月,全省“信易貸”平臺授信企業24944家,授信總額19268.30億元,放款83.53萬筆,放款額度15973.42億元,經平臺放款平均利率5.25%。截至9月(累計值),通過“信易貸”平臺貸款發放規模達9.56萬億,信用貸款占比26.2%,服務企業677.4萬家。
9、前三季度江蘇房地產市場回穩向好
今年以來,江蘇創新開展并持續深化房票安置、住房“以舊換新”、改善型住宅建設等重點工作,房地產市場出現積極變化。截至目前,全省13個設區市均已建立房票安置政策體系。前三季度,全省共發放房票超2萬張,使用房票購房超1.6萬套。9月份新建商品住宅銷售面積環比增長43%,二手房成交面積由下降轉為同比增長14.5%,商品住宅去化周期連續5個月縮短至17個月。
10、上海建工:中標169.77億元浦東國際機場四期擴建工程
上海建工公告,公司近日收到上海浦東國際機場四期擴建工程航站區工程施工總承包中標通知書。中標價為169.77億元,計劃工期為1288日歷天。項目位于上海市浦東國際機場南側,包括T3航站樓與輔助配套及合建業務用房工程,南、北綜合交通中心、停車樓及旅客過夜用房等房建工程,以及其他專業工程和市政配套工程。
證 券 期貨
1、今年來終審IPO企業409家 在審企業僅266家
最新數據顯示,截至11月3日,滬深北在審企業共266家,較上周統計時減少11家,上周無新增申報企業。其中,上交所74家(主板50家,科創板24家),深交所106家(主板35家,創業板71家),北交所86家。截至11月4日,2024年已公布終止審查企業409家。年內已上市企業為80家,募資合計528.36億元,較上周新增4家上市,目前處于發行中的有5家,已同意注冊未發行的有35家。
2、中國股市回購金額首超股權融資
截至10月20日,中國上市公司(A股和港股)今年的回購金額首次超過股權融資規模,其中A股市場回購金額已達1482億元,港股市場回購金額更高達2021億元,兩者均創下歷史新高,合計達到3503億元。與此同時,A股市場的股權融資規模為2364億元,港股市場的股權融資規模為1128億元,兩者合計為3492億元。所以,3503億元超過3492億元,總的回購金額首次超過了股權融資規模。
3、收評:創指收漲近3%
11月4日指數午后再走強,滬指收漲超1%,創指漲近3%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4400只。截止收盤,滬指漲1.17%,收報3310.21點;深證成指漲1.99%,收報10663.10點;創業板指漲2.93%,收報2185.98點。滬深兩市成交額達到1.69萬億元,較上周五大幅縮量逾5300億。
4、兩市融資余額減少76.0億元
截至11月1日,上交所融資余額報8734.98億元,較前一交易日減少31.33億元;深交所融資余額報8148.89億元,較前一交易日減少44.67億元;兩市合計16883.87億元,較前一交易日減少76.0億元。
5、打新人數大增 轉債市場出現回暖跡象
9月底市場快速修復后,轉債市場也出現回暖跡象。在此背景下,10月可轉債發行規模接近100億元,創今年以來最高紀錄。其中,和邦轉債為今年以來發行規模最大的轉債,網上打新戶數接近840萬戶,相比今年8月初的打新戶數增加了超150萬戶。
6、上金所發布關于繼續加強近期市場防范風險工作的通知
上金所公告,近期影響市場運行的不確定性因素較多,貴金屬價格持續雙向大幅波動,市場風險加劇。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,維護市場平穩運行,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
7、高盛:過去4周全球資金凈流入中國內地股市243.85億美元
高盛近日發布的一份全球資金流向報告顯示,在截至10月30日的4周內,全球資金合計凈流入股票市場636.28億美元,其中,美股獲得372.28億美元凈流入,中國內地股市獲得243.85億美元凈流入,日股和印度股市分別凈流出60.63億美元、2.84億美元。高盛預計,美聯儲在2025年上半年還會有4次連續降息,最終利率達到3.25%-3.5%,但其認為明年降息的速度和最終目標仍有很多不確定性。(上證報)
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