宏觀數據
11月9日行業要聞早餐
2024年11月09日06:38 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、美前財長建議對華加征關稅,外交部:貿易戰沒有贏家
11月8日,外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問,特朗普第一個總統任期的財長姆努欽稱,建議通過加征關稅的方式向中國施壓,發言人對此有何評論?毛寧表示,具體問題你可以向中方的主管部門了解。作為原則,我想重申的是,貿易戰沒有贏家,也不利于世界。
2、特朗普的減稅計劃面臨考驗 赤字陰影正在逼近
據報道,美國當選總統特朗普在競選過程中提出的一系列減稅政策,其定義松散的口號將面臨財政清算。目前大部分的減稅計劃將于明年年底到期,屆時將引發代價高昂的辯論,可能會給特朗普的其他目標蒙上陰影。但議員和特朗普的顧問還沒有決定,他們能拿出多少錢來再次降低美國的稅收。僅僅維持現狀的代價就十分高昂。國會預算辦公室估計,延續所有即將到期的條款,將在10年內耗資約4萬億美元,而特朗普競選時的提議可能會讓債務再增加數萬億美元。在金融市場上,投資者正在拋售債券,為特朗普第二任期更高的赤字做準備。
3、美國11月初消費者信心升至七個月高點
11月初美國消費者信心指數升至七個月高點,受訪者對未來的經濟和財務狀況看法樂觀。密歇根大學11月消費者信心指數初值升至73,高于接受彭博調查的幾乎所有經濟學家預估。預期指標升至78.5,為2021年年中以來最高水平。樂觀展望也反映出美國人對通脹放緩的預期。消費者預計未來一年物價上漲2.6%,為2020年以來最低水平。
4、高盛調整美聯儲2025預測 料降息步伐放緩
高盛集團經濟學家現在認為美聯儲將在2025年6月和9月分別降息25個基點,而此前的預測是5月和6月。首席經濟學家Jan Hatzius領導的團隊在11月7日的報告中寫道,美聯儲降息25個基點后可能希望在行動上更加謹慎。他們預計美聯儲將在12月、1月和3月的會議上各降息25個基點。巴克萊將美聯儲 2025年降息預測從三次改為兩次。
5、美股總市值超1萬億美元的上市公司達到8家
隨著特斯拉總市值再次站上1萬億美元,美股總市值超萬億美元的上市公司達到8家,而這8家公司的總市值達到18萬億美元,僅英偉達、蘋果、微軟三家公司總市值就達到10.2萬億美元。
6、韓國民調:尹錫悅支持率僅為17%
據韓國民調機構韓國蓋洛普8日發布的一份民調結果顯示,總統尹錫悅的支持率較此前一周下降了2個百分點,僅有17%,創下就任以來的最低紀錄;而不支持率較此前一周上升了2個百分點,達到74%,創下就任以來的歷史新高。
7、土耳其央行行長:通脹回落正在進行
土耳其央行行長:我們將維持緊縮的貨幣政策立場,以確保通脹回落的持續進行。最近非能源大宗商品價格普遍上漲,而地緣政治的發展加劇了能源價格的波動。供應指標顯示經濟活動正在放緩。第三季度產出缺口持續縮小。土耳其10月份消費者通脹率降至48.6%,較5月份的峰值大幅下降。
8、奧迪計劃裁員約15% 涉及非生產類崗位
據報道,德國汽車制造商奧迪正尋求通過裁減非生產類工作崗位,在中期內縮減其員工隊伍。報道稱,裁員將集中在所謂的“間接工作崗位”上,公司目標是裁員約15%。僅在德國,這將影響到4,500個間接工作崗位。奧迪證實,董事會目前正在與工人代表進行談判,但沒有對可能受到影響的工作崗位數量發表評論。
9、美股周五收高
三大股指本周至少上漲4.6%。特朗普勝選后,投資者正在權衡美國共和黨同時控制參眾兩院的可能性,并關注美聯儲的最新降息舉措與未來的利率路徑。道指漲259.65點,漲幅為0.59%,報43988.99點;納指漲17.32點,漲幅為0.09%,報19286.78點;標普500指數漲22.44點,漲幅為0.38%,報5995.54點。周五美股三大指數均創盤中歷史新高。道指突破44000點關口,最高上漲至44157.29點。納指最高上漲至19318.56點。標普500指數突破6000點大關,最高上漲至6012.45點。
10、WTI原油周五收跌2.7%
美國WTI原油周五收跌2.7%。交易員對美國墨西哥灣颶風導致原油供應長期中斷的擔憂有所緩解,導致油價走低。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.98美元,跌幅為2.74%,收于每桶70.38美元。該期貨本周累計上漲約1.3%。
11、現貨黃金在美國大選周跌0.8%
周五(11月8日)紐約尾盤,現貨黃金下跌0.81%,報2684.77美元/盎司,本周累計下跌1.85%,現貨白銀跌2.30%,報31.3071美元/盎司,本周累跌3.64%,整體交投于32.9228-30.8323美元區間,11月6日出現一波顯著的下行。COMEX黃金期貨跌0.52%,報2691.60美元/盎司,本周累跌2.09%。COMEX白銀期貨跌2.20%,報31.410美元/盎司,本周累跌3.89%。COMEX銅期貨跌2.81%,報4.3125美元/磅,本周累跌1.35%。
國 內 財 經
1、十四屆全國人大常委會第十二次會議在京閉幕
十四屆全國人大常委會第十二次會議8日下午在北京人民大會堂閉幕。會議表決通過了全國人大常委會關于延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫時調整適用計量法有關規定期限的決定。會議表決通過了全國人大常委會關于批準《國務院關于提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。(新華社)
2、全國人大常委會批準增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務
記者從8日舉行的十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞發布會獲悉,這次會議表決通過了《全國人民代表大會常務委員會關于批準的決議》。議案提出,為貫徹落實黨中央決策部署,在壓實地方主體責任的基礎上,建議增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務。全國人大財政經濟委員會副主任委員、全國人大常委會預算工作委員會主任許宏才在新聞發布會上介紹,議案提出,為便于操作、盡早發揮政策效用,新增債務限額全部安排為專項債務限額,一次報批,分三年實施。按此安排,2024年末地方政府專項債務限額將由29.52萬億元增加到35.52萬億元。許宏才表示,議案已經全國人大常委會批準,國務院財政部門將按程序盡早下達分地區限額,地方政府將依法做好債券置換工作,各級人大及其常委會將依法做好監督工作。(新華社)
3、直接安排10萬億元 地方政府化債壓力將大大減輕
財政部部長藍佛安在11月8日舉行的十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞發布會上介紹,從2024年開始,我國將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元,專門用于化債,累計可置換隱性債務4萬億元。再加上這次全國人大常委會批準的6萬億元債務限額,直接增加地方化債資源10萬億元。同時也明確,2029年及以后到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元,仍按原合同償還。藍佛安表示,政策協同發力后,2028年之前,地方需要消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元,化債壓力大大減輕。(新華社)
4、藍佛安:全口徑監測地方政府承擔償還責任的債務情況
財政部部長藍佛安11月8日在全國人大常委會辦公廳舉行的新聞發布會上表示,財政部正會同有關部門健全信息共享和監管協同機制,全口徑監測地方政府承擔償還責任的債務情況,動態分析、及時預警、防范風險。關于融資平臺經營性債務,按照有關要求,金融管理部門已經研究制定了金融支持地方債務化解的政策舉措,財政部將積極配合抓好現有金融支持政策落實。
5、藍佛安:支持房地產市場健康發展的相關稅收政策,已按程序報批
財政部部長藍佛安新聞發布會上介紹,目前,支持房地產市場健康發展的相關稅收政策,已按程序報批,近期即將推出。隱性債務置換工作,馬上啟動。發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等工作,正在加快推進中。專項債券支持回收閑置存量土地、新增土地儲備,以及收購存量商品房用作保障性住房方面,財政部正在配合相關部門研究制定政策細則,推動加快落地。(中國人大網)
6、藍佛安:我國政府還有較大舉債空間
11月8日,全國人大常委會辦公廳舉行新聞發布會。會上,財政部部長藍佛安表示,從國際比較看,我國政府負債率顯著低于主要經濟體和新興市場國家。根據國際貨幣基金組織統計數據,2023年末G20國家平均政府負債率118.2%,G7國家平均政府負債率123.4%。同期我國政府全口徑債務總額為85萬億元,其中,國債30萬億元,地方政府法定債務40.7萬億元,隱性債務14.3萬億元,政府負債率為67.5%。從舉債用途看,我國地方政府債務形成了大量有效資產。總的看,我國政府還有較大舉債空間。
7、藍佛安:能夠保障今年全國財政收支實現平衡
財政部部長藍佛安11月8日在全國人大常委會辦公廳舉行新聞發布會上表示,今年以來,受多種因素影響,中央和地方財政收入不及預期,對此,我們正在采取一系列措施,確保完成全年預算目標任務。從中央看,10月份,中央一般公共預算收入1.07萬億元,同比增長7.9%,增幅比9月份的2.4%提高5.5個百分點。1—10月,中央一般公共預算收入8.2萬億元,同比降幅比1—9月收窄,呈現回升趨勢。后兩個月,一方面,我們在依法依規組織收入的同時,安排有關中央單位上繳一部分專項收益,補充中央財政收入;另一方面,加強財政支出管理,確保重點支出,特別是中央對地方轉移支付資金足額到位。(中國人大網)
8、央行:保持融資和貨幣總量合理增長
央行發布2024年第三季度中國貨幣政策執行報告,其中提到,下一階段,保持融資和貨幣總量合理增長。密切關注海外主要央行貨幣政策變化,持續加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測,靈活有效開展公開市場操作,綜合運用7天期逆回購、買斷式逆回購、中期借貸便利(MLF)和國債買賣等多種工具,保持銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場利率平穩運行。在防范資金沉淀空轉的同時,支持金融機構按照市場化法治化原則,深入挖掘有效信貸需求,結合“兩重”“兩新”、房地產支持政策組合等抓手,加快推動儲備項目轉化,保持信貸合理增長,努力實現社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。適應形勢變化研究修訂貨幣供應量統計,更好反映貨幣供應的真實情況。
9、央行:我國貨幣政策框架將逐步淡化對數量目標的關注
中國央行發布2024年第三季度中國貨幣政策執行報告,其中提到,人民銀行正認真研究貨幣供應量統計修訂的方案,未來將擇機發布并適當進行歷史數據的回溯,不斷提高貨幣反映經濟活動變化的完整性和敏感性。也要看到,隨著我國經濟高質量發展和結構轉型,實體經濟發展所需要的貨幣供應量正在發生變化,貨幣供應量的可控性以及與主要經濟變量的相關性正趨于減弱,即使結合金融業態的發展不斷修訂貨幣供應量統計口徑,也不會改變這一趨勢。
10、外匯局:2024年前三季度我國經常賬戶順差17130億元
國家外匯管理局公布2024年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數,2024年三季度,我國經常賬戶順差10441億元,其中,貨物貿易順差16342億元,服務貿易逆差4161億元,初次收入逆差2027億元,二次收入順差287億元。資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏)逆差10441億元。2024年前三季度,我國經常賬戶順差17130億元,其中,貨物貿易順差36935億元,服務貿易逆差12949億元,初次收入逆差7580億元,二次收入順差724億元。資本和金融賬戶(含三季度凈誤差與遺漏)逆差19229億元。
11、國家發改委主任主持召開座談會
國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會,就部分行業民營企業關心的問題進行溝通交流。座談會上,鄭柵潔與民營企業家們深入交流了對當前及今后一個時期國內外市場需求變化的看法,并就大家關心的問題逐一作了回應。企業家們認為,近年來外部環境日趨復雜嚴峻,企業開拓國際市場、獲取海外訂單時遇到一些困難挑戰。在實際經營過程中,得益于國內產業體系配套完整、供應鏈韌性較強,企業提質量、創品牌、拓市場取得較好成績,下一步有信心繼續攻堅克難、實現更高質量發展。
12、2024年三季度末,金融機構人民幣各項貸款余額253.61萬億元
中國人民銀行統計,2024年三季度末,金融機構人民幣各項貸款余額253.61萬億元,同比增長8.1%,前三季度人民幣貸款增加16.02萬億元。
13、央行:2024年三季度末,人民幣房地產開發貸款余額13.79萬億元
中國央行:2024年三季度末,人民幣房地產貸款余額52.9萬億元,同比下降1%。其中,人民幣房地產開發貸款余額13.79萬億元,同比增長2.7%,增速比上年末高1.2個百分點,前三季度增加6385億元。個人住房貸款余額37.56萬億元,同比下降2.3%。
14、截至今年9月底 全國登記在冊經營主體達1.88億戶
國家市場監督管理總局今天(8日)發布數據,截至2024年9月30日,全國登記在冊經營主體1.88億戶,較去年同期增長3.9%。其中,企業6020.0萬戶、個體工商戶1.25億戶,同比分別增長6.1%、3.0%。我國經營主體內生動能持續增強,總量持續增加。(央視新聞)
15、10月份裝載機銷量同比增長11.1%
據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2024年10月份,裝載機主要制造企業銷售各類裝載機8355臺,同比增長11.1%;其中國內銷量4032臺,同比下降7.08%;出口量4323臺,同比增長36%。2024年1-10月,共銷售各類裝載機90153臺,同比增長5.29%;其中國內銷量45442臺,同比下降0.68%;出口量44711臺,同比增長12.1%。2024年10月銷售電動裝載機1038臺( 3噸15臺,5噸811臺,6噸197臺,7噸15臺)。
16、10月份挖掘機銷量同比增長15.1%
據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2024年10月份,挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機16791臺,同比增長15.1%;其中國內銷量8266臺,同比增長21.6%;出口量8525臺,同比增長9.46%。2024年1-10月,共銷售挖掘機164172臺,同比增長0.47%;其中國內銷量82211臺,同比增長9.8%;出口81961臺,同比下降7.41%。2024年10月銷售電動挖掘機10臺(10至18.5噸級5臺,18.5至28.5噸級4臺,40噸級以上1臺)。
17、車市“銀十”超“金九”
今年“金九”車市回歸后,汽車“以舊換新”利好政策及“十一”假期效應持續釋放購車需求,“銀十”車市銷量跑出新高,反超“金九”。11月8日,中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會(以下簡稱“乘聯分會”)發布的數據顯示,今年10月乘用車零售量達226.1萬輛,同比增長11.3%,環比增長7.2%?!敖衲?0月乘用車零售、批發、生產及出口,全面創出當月歷史新高。”乘聯分會秘書長崔東樹表示,目前全國所有省份均已出臺并落實汽車置換補貼政策,同時推出強力的購車促消費政策,單車補貼金額較為可觀,由此為車市帶來新一波增長動力。
18、上海出口集裝箱運價綜合指數報2331.58點
上海航運交易所數據顯示,截至11月8日,上海出口集裝箱運價綜合指數報2331.58點,與上期相比漲28.14點;中國出口集裝箱運價綜合指數報1388.22點,與上期相比漲1.5%。
19、居民杠桿率連續兩個季度下降
國家金融與發展實驗室近日發布2024年三季度宏觀杠桿率數據顯示,今年三季度末的宏觀杠桿率從二季度末的295.6%上升至298.1%,增幅為2.5個百分點,前三季度共上升了10.1個百分點。前三季度,非金融企業部門上升了6.2個百分點,政府部門上升了4.2個百分點,居民部門下降了0.3個百分點。今年三季度居民部門杠桿率下降了0.3個百分點,從二季度末的63.5%降至63.2%;前三季度居民杠桿率也是共下降了0.3個百分點。報告稱,盡管央行、住建部等監管當局對于住房交易市場的監管及貸款利率都有所放松,但住房貸款仍沒有明顯起色,房貸已經連續六個季度負增長。
20、長三角區域今年前10個月外貿進出口總值超13萬億元
據上海海關統計,今年前10個月,長三角區域外貿進出口總值達13.21萬億元,規模創歷史新高,同比增長5.3%,占全國進出口總值36.7%。
21、杭州首套房貸利率將上調至3%
杭州多家銀行從11月8日起將首套房貸利率上調至3%,與二套房貸利率保持一致。該調整僅影響新發放貸款客戶,對存量房貸客戶無影響。此次調整可能是銀行的統一行為,其他城市如廣州、南京、蘇州、長沙等地近期也紛紛上調首套房貸利率至3%。
22、杭州二手房成交創年內新高
據中指研究院統計,10月杭州市區(不含富陽、臨安)共計成交二手房源8769套,環同比增幅均超過60%,創年內新高。
證 券 期貨
1、指數午后震蕩調整
11月8日,指數午后震蕩調整,創指收跌超1%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3000只。截止收盤,滬指跌0.53%,收報3452.30點;深證成指跌0.66%,收報11161.70點;創業板指跌1.24%,收報2321.59點。滬深京三市成交額達到2.73萬億元,較昨日放量約1700億。
2、兩市融資余額增加241.3億元
截至11月7日,上交所融資余額報9158.49億元,較前一交易日增加135.07億元;深交所融資余額報8571.05億元,較前一交易日增加106.23億元;兩市合計17729.54億元,較前一交易日增加241.3億元。
3、10月證券私募新增數量為0
今年以來,國內私募行業監管持續加強。一方面,監管部門對私募管理人登記加強審核;另一方面,對違規私募的處罰力度加大,行業繼續出清。記者發現,10月私募證券投資基金管理人新增登記數量為零,這一現象極為罕見。分析人士認為,在扶優限劣的指導原則下,私募行業的供給側優化有望持續,資源將更多向頭部機構集中,一批龍頭私募有望持續做大做強。
4、上期所:加快推進液化天然氣期貨和期權上市
11月8-9日,由商務部外貿發展事務局主辦的第十三屆中國國際石油貿易大會在上海舉辦。上期所副總經理陸豐表示,加強產品及工具研究創新,響應國家綠色低碳的能源轉型要求,加快推進液化天然氣期貨和期權上市。上期所將穩步推進液化天然氣期貨上市工作,積極布局成品油及新能源品種等更多能化品種研發,構建全產業鏈風險對沖工具體系,提升能源行業整體抗風險能力,助力能源供應鏈產業鏈安全及能源產業轉型。
5、上期所調整熱軋卷板期貨天津、湖北武漢和江蘇張家港地區交割升貼水
為順應鋼材市場實際發展情況,進一步服務實體產業,根據《上海期貨交易所熱軋卷板期貨合約》《上海期貨交易所熱軋卷板期貨業務細則》等有關規定,經研究,對熱軋卷板期貨地區交割升貼水調整如下:一、熱軋卷板期貨天津地區交割升貼水由貼水90元/噸調整至貼水60元/噸;二、熱軋卷板期貨湖北武漢地區交割升貼水由貼水70元/噸調整至貼水40元/噸;三、熱軋卷板期貨江蘇張家港地區交割升貼水由貼水10元/噸調整至平水。上述調整自2025年6月1日開始執行,各有關單位應高度重視,切實做好各項工作,確保交割業務的正常有序進行。
6、上期所調整螺紋鋼期貨天津地區交割升貼水
為順應鋼材市場實際發展情況,進一步服務實體產業,根據《上海期貨交易所螺紋鋼期貨合約》《上海期貨交易所螺紋鋼期貨業務細則》等有關規定,經研究,對螺紋鋼期貨地區交割升貼水調整如下:螺紋鋼期貨天津地區交割升貼水由貼水90元/噸調整至貼水60元/噸。上述調整自2025年6月1日開始執行,各有關單位應高度重視,切實做好各項工作,確保交割業務的正常有序進行。
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