宏觀數據

11月11日行業要聞早餐

2024年11月11日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：美國經濟形勢良好，日本主要車企利潤下滑。10月份PPI繼續下降，唐山鋼坯跌后回穩。

國際 動 態  

1、特朗普以312張選舉人票贏得美國大選

2024美國大選投票結果出爐，媒體預測共和黨候選人特朗普以312張選舉人票獲勝，哈里斯獲得 226 票。今年共計538張選舉人票，獲得不低于270票的一方勝選。除了各自的“安全州”外，7個“搖擺州”（共計93張選舉人票）全部被特朗普收入囊中。（環球市場播報）

2、業內預期航運市場會出現美線搶運情況

近日，特朗普贏得美國總統選舉的消息引發了金融市場一系列波動。由于存在加稅預期，業內預期航運市場會出現美線搶運的情況，從而引發運價上漲。從國內航運市場表現看，航運期貨近月合約價格近期連續上行，航運股年內已經大幅上漲。不過，專家也提醒，未來還要關注樂觀情況消化后的現實落地。(券商中國)

3、美聯儲卡什卡利：美國經濟形勢良好

美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，美國經濟狀況良好。“一次性關稅”會提高商品價格，但除非其他國家作出回應，否則不會造成持續的通貨膨脹。如果企業因驅逐出境而失去員工，可能會對一些企業造成干擾。美聯儲面臨的政治威脅不足為慮，相信美聯儲能繼續專注于之身的工作。

4、日本國會眾議院及參議院將舉行首相指名選舉

當地時間11月11日，日本國會眾議院及參議院將舉行首相指名選舉。由于自民黨及公明黨組成的執政聯盟在此前的眾議院選舉中未獲得過半數席位，這給本次首相指名選舉帶來變數。

5、俄羅斯黃金儲備超2000億美元創新高

俄羅斯央行最新數據顯示，截至10月底，俄羅斯的黃金儲備攀升至2077億美元，有史以來首次超過2000億美元，與9月相比，實現了近4%的顯著增長。與此同時，在俄羅斯的黃金和外匯儲備組合中，黃金的占比增加至32.9%，這一比例創下了自1999年11月以來的新高。此外，截至11月1日上午，俄羅斯的國際儲備總額為6316億美元，相較于10月1日的6337億美元略有下降。

6、日本五家主要車企利潤均下滑

日本7家主要汽車制造商今年上半財年（今年4月至9月）的財報已全部出爐，其中豐田、本田、日產、三菱和馬自達五家車企凈利潤和去年同期相比均出現下滑，特別是日產，其凈利潤同比暴跌94%，僅為192億日元（約合人民幣9億元）。日本車企目前無論是在日本本土還是海外市場，都面臨著困境。統計顯示，今年上半財年，豐田、本田、日產3大車企的全球銷量均有下滑。

7、豐田計劃在中國增加汽車產量

據消息人士透露，豐田汽車新的中國戰略包括將部分業務更緊密地聯系在一起，并給予當地高管更自由的發展空間。豐田的目標是到2030年將中國的汽車產量提高到每年至少250萬輛。

8、韓國今年進口柴油車銷量恐跌破1萬輛

韓國進口車協會(KAIDA)10日發布的數據顯示，韓國今年進口柴油車銷量恐時隔17年跌破1萬輛，全年銷售份額僅為3%左右，創近20年新低。數據顯示，10月進口柴油車在韓國市場共售出643輛，同比減少58.7%。今年前10月銷量為6740輛，同比銳減65.1%。照此趨勢，進口柴油車銷量將時隔17年跌至1萬輛以下。

9、史上首家，英偉達市值超3.6萬億美元

上周，全球大類資產價格波動較為劇烈。美股標普500指數、道指均創下一年來最佳周度表現。值得一提的是，美股“科技股七姐妹”集體上漲，特斯拉累計漲幅超29%，總市值重新突破萬億美元大關。英偉達總市值達36213.64億美元，成為史上首家市值超過36000億美元的公司?！翱萍脊善呓忝谩笨偸兄道塾嬙黾宇~為9346.22億美元（折合人民幣約為67142.38億元）。

國 內 財 經 

1、2024年10月份工業生產者出廠價格環比降幅收窄

2024年10月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%，工業生產者購進價格同比下降2.7%。工業生產者出廠價格環比下降0.1%，工業生產者購進價格環比下降0.3%，降幅均比上月收窄0.5個百分點。1—10月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降2.1%。(國家統計局)

2、2024年10月全國居民消費價格同比上漲0.3%

2024年10月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.3%；食品價格上漲2.9%，非食品價格下降0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。1—10月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.3%。0月份，全國居民消費價格環比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.3%；食品價格下降1.2%，非食品價格持平；消費品價格下降0.4%，服務價格持平。(國家統計局)

3、四季度開局向好 投資消費等領域高頻數據攀升

工程機械開工率較9月提升1.6個百分點，施工強度延續回暖勢頭；線下消費熱度指數同比增長8.2%，家電網絡零售額同比增長40.2%；主要港口日均集裝箱吞吐量同比上漲7.8%；初創企業經營活力指數同比增長9.0%。高頻數據是觀察中國經濟的“風向標”。記者從國家信息中心大數據發展部獲悉，10月，我國消費、投資、外貿、企業生產經營等多領域高頻數據增幅明顯，映射四季度開局經濟回升向好之勢。

4、第七屆進博會按年計意向成交金額超800億美元

第七屆進博會即將閉幕，本屆進博會成交活躍，按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0%。（央視新聞）

5、第七屆進博會世界500強和行業龍頭企業數量達297家

10日，第七屆進博會閉幕。在本屆進博會上，世界500強和行業龍頭企業數量創歷史新高。中國國際進口博覽局相關負責人在閉幕新聞通氣會上表示，在本屆進博會上，來自美國、日本、德國、法國、英國等國參展企業的參展規模繼續領跑；世界500強和行業龍頭企業的參展數量達到297家，創歷史新高。（央視新聞）

6、上海交易團第七屆進博會累計意向成交額101億美元

11月10日，第七屆進博會正式閉幕。當天下午，從閉幕新聞通氣會上獲悉，第七屆進博會上海交易團累計意向成交額101億美元，同比增長6.3%，連續七年位列地方交易團首位。

7、新疆鐵路貨物發送量突破2億噸 較去年提前29天

11月9日14時41分，隨著一列編組108輛，滿載萬噸的貨物列車從烏將鐵路將軍廟站鳴笛啟程。截至當天，新疆鐵路2024年貨物發送量累計達2.001億噸，相較去年提前29天突破兩億噸大關。

8、城投點心債發行逆勢增量

近年來，即使發行境外債券的成本相對較高，一級市場城投點心債（在香港發行的人民幣計價債券）的發行量仍持續逆勢走高。業內人士分析，這主要是由于境內城投債監管趨嚴，促使城投企業境外發債籌集資金。不過，隨著近期信用債市場的逐步調整，目前二級市場出現境內外城投債收益率差收窄現象。業內人士稱，當前城投點心債仍具備配置價值，但在監管收緊的背景下，城投點心債一級市場新增或將受限，須警惕流動性風險。（上證報）

9、北京二手房持續回暖

近日，在對北京地區二手房市場進行實地調研發現，11月以來，北京地區二手房成交量延續10月份復蘇態勢，處于相對高位。從掛牌量看，記者走訪了解到，目前北京地區掛牌量已經降到150871套，創下最近幾年新低。

10、上海新政后二手房再現“小陽春”

9月29日，上海發布樓市新政，從住房限購、信貸政策、住房稅收等七個方面利好樓市（以下簡稱“‘9.29’新政”）。新政執行1個多月以來，市場回溫明顯，不僅是中心城區的熱門樓盤，中外環區域樓盤去化也有了明顯提升。二手房成交量也迎來了今年第二個“小陽春”。上海市房屋管理局提供的最新數據顯示，10月上海新房成交67萬平方米，環比增加31%，同比增加14%；二手住房成交182萬平方米，環比增加53%，同比增加77%；新房、二手住房合計成交249萬平方米，同比增加54%。（中國房地產報）

 證 券 期貨 

1、證監會召開促進資本市場平穩健康發展座談會

證監會黨委書記、主席吳清近日在上海召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。上海證券交易所黨委書記、理事長邱勇參加座談。座談中，大家一致認為，今年以來，隨著新“國九條”出臺和資本市場“1+N”政策體系逐步落地，特別是近期我國一攬子增量政策的積極效應正在持續顯現，各方預期和信心明顯增強，資本市場回暖向好，展現出較強的韌性。隨著財政政策、貨幣金融政策逆周期調節力度進一步加大，宏觀經濟有望持續回升向好，維護資本市場平穩健康發展具備堅實基礎和條件。

2、證監會：吸引更多中長期資金進入資本市場

證監會首席風險官、發行司司長嚴伯進9日在第十五屆財新峰會上表示，下一步，要推動并購重組的一些典型案例落地，更好發揮資本市場在并購重組中的“主渠道”作用。嚴伯進表示，證監會將落實好《關于推動中長期資金入市的指導意見》，創造條件吸引更多的中長期資金進入資本市場；引導私募創投基金“投早、投小、投長期、投硬科技”，進一步促進“募投管退”良性循環的形成。

3、近170股一個月股價創歷史新高

10月至今，上證指數重返3200點并穩中有漲，最新報3452.3點。相較于10月前的市場行情，上證指數累計上漲3.47%，深證成指漲6%，創業板指漲6.75%，滬深300漲2.15%，北證50暴漲57.96%。在A股整體上行的大背景下，多家上市公司股價也節節攀高。據統計，不包含下半年上市次新股，在10月8日至今的一個月時間內，多達168家上市公司股價創歷史新高。

4、A股跳水 有資金對于利好的規模大小存在疑慮分歧

11月8日，A股全天表現較為震蕩，早盤高開低走，尾盤加速跳水。為何市場高開低走？消息面上，11月8日，重要會議閉幕，市場預期將帶來更多的增量財政政策支持，具體內容可能很快公布。但今天市場的表現暗示著有資金對于利好的規模大小存在疑慮分歧，在周末之前選擇獲利了結。

5、本周A股解禁市值超450億元

數據顯示，本周A股市場將有53家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為49.86億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到457.65億元。其中11月11日是解禁高峰期，共有25家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值近153億元。

6、10月底滬市總市值約51萬億元 居全球第三

截至10月底，滬市總市值約51萬億元，居全球第三；債券市場托管量超17萬億元，是全球最大的交易所債券市場；ETF市場規模超2.6萬億元，穩居全球前列。上交所已成為全球重要的交易所，是助力中國式現代化的重要力量。

7、杠桿資金上周重倉股曝光 東方財富居首

Wind統計顯示，上周（11月4日至11月8日）共有2534只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有1466只，共有239只融資凈買入額超1億元。東方財富本周獲融資凈買入居首，凈買入額為51.44億元。中信證券、中航沈飛、中芯國際獲凈買入居前；新和成、北京君正、中糧資本遭凈賣出額居前，金額分別為9.54億元、3.51億元、3.09億元。

8、“固收+”基金規?？s水超750億份

9月底以來，股市快速升溫，低風險資金轉向投資權益類資產，“固收+”產品面臨資金“搬家”壓力。Wind數據顯示，三季度，“固收+”基金規模出現9%的縮水，7606億份的存量規模也是年內最低。

9、多只指數基金宣布降費

時值年末，在指數基金這個年內最重要的規模戰場上，基金公司費率戰愈演愈烈。11月8日，博時基金發布公告，自11月11日起，包括博時上證50ETF在內的3只基金降費。此前，易方達、華夏、華寶、國泰等指數基金巨頭也紛紛調低旗下多只指數基金費率。據不完全統計，截至11月9日，11月以來已有26只指數基金降費（A、C份額分開計算），年內更是有多達85只指數基金實施降費。

10、10月逾千億港元資金 流入境外中國股票ETF

10月以來，海外上市的中國股票ETF規模顯著增長。數據顯示，在美上市的規模較大的5只中國股票ETF最新規模合計為296.89億美元，較9月底猛增近100億美元。另據統計，10月境外中國股票ETF整體獲1179億港元資金凈流入，流入幅度明顯大于今年前9個月。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市價格穩中有跌

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格累計下跌20元至3100元/噸，周環比下跌10元/噸；主要在營業市場建筑鋼價穩中有降，交易平淡。

2、10月全國進口煤炭4624.8萬噸 同比增長28.5%

海關總署11月7日公布的數據顯示，2024年10月份，我國進口煤炭4624.8萬噸，較去年同期的3599.2萬噸增加1025.6萬噸，增長28.50%；較9月份的4758.8萬噸減少134萬噸，下降2.82%。2024年1-10月份，我國共進口煤炭43536.9萬噸，同比增長13.5%。

3、2024中國國際煤炭貿易年會在杭州召開

為促進全球煤炭產業鏈供應鏈國際交流與合作，在中國煤炭工業協會指導下，中國國際貿易促進委員會煤炭行業分會、中國煤炭運銷協會、上海鋼聯電子商務股份有限公司于11月9日在浙江省杭州市召開了2024中國國際煤炭貿易年會。會議注重煤炭供應鏈上下游企業的長期合作和共同發展，推動構建全球煤炭產業鏈“手拉手”伙伴模式，統籌國內國外兩個市場，有助于規避煤炭價格波動導致的風險和沖擊，滿足煤炭貿易國經濟穩定增長的需求，朝著更加公正合理、開放共享方向發展。

4、中國電子與鞍鋼集團商談深化合作

據中國電子消息，11月8日，中國電子與鞍鋼集團在沈陽舉行工作會談，雙方就進一步深化合作、共同推進“數字鞍鋼”建設等內容進行交流。鞍鋼集團黨委副書記、總經理李鎮，黨委常委、副總經理徐世帥，中國電子黨組成員、副總經理謝慶林參加會議。

5、1至10月本鋼汽車鋼銷量大幅增長

今年1至10月，本鋼積極應對嚴峻市場形勢，采取有力有效舉措，汽車鋼銷量實現逆勢增長，同比增長4.58%。其中，主機廠銷量同比增長49.20%、外板銷量同比增長78.10%。

6、興澄特鋼二軋鋼分廠小棒生產線年度大修圓滿完成

10月31日20:50，隨著興澄特鋼二軋鋼分廠小棒生產線的順利復產，為期6天13小時20分鐘的小棒生產條線年修工作圓滿落下帷幕。在分廠領導的精心組織下，設備、生產、安全、綜合四個科室協調聯動，分廠、維修事業部、相關方工作人員團結協作，以高效、安全、高質量的工作標準，提前10小時40分鐘完成了此次年修任務，為小棒生產線的穩定運行奠定了堅實基礎。

7、重慶鋼鐵熱卷產線精軋雙鋼軋制成功

11月6日13點48分，F4拋鋼，F1咬鋼！中南鋼鐵重慶鋼鐵熱卷產線精軋雙鋼軋制工藝測試取得成功，F1咬鋼間隙僅7.04秒，軋制間隔時間取得新突破，能夠大幅提升產線作業效率，充分釋放生產產能，為大幅節能降耗創造條件。

8、重慶鋼鐵熱卷產線年修技改成效顯著

10月，重慶鋼鐵熱卷產線班產卷數、日產卷數、小時產量、日產量、月產量等關鍵指標11次創歷史紀錄，最高小時卷數較技改前提升20%，最高小時產量較技改前提升14.9%，月產量較歷史紀錄提升1.6%。

9、重慶鋼鐵耐候鋼產品又添加新成員

近日，重慶鋼鐵品種鋼拓展再傳喜訊，中厚板耐候鋼又添新成員，結構耐候鋼團隊成功完成Q235NHE、Q355NHE兩個耐候鋼產品首輪試制，共試制厚度12~42mm鋼板1986噸。

10、1-9月浙江船舶工業延續較好發展勢頭

三大造船指標持續向好，行業轉型加速，船舶工業高質量發展取得新成效。全省船舶行業完工船舶412.9萬載重噸，同比增長41.4%。全省造船行業完工量、新接訂單、手持訂單等三大指標占全國份額分別為11.4%、10.9%、8.7%，分別位居全國第三、第三和第五。全省規上船企共實現工業總產值462.3億元，同比增長24.9%，實現盈利34.3億元，同比增長30.1%。

11、10月大秦線貨物運輸量同比減少2.10%

大秦鐵路公告，2024年10月，公司核心經營資產大秦線貨物運輸量完成3411萬噸，同比減少2.10%，日均運量110.03萬噸。大秦線日均開行重車73.3列，其中日均開行2萬噸列車55.6列。2024年1-10月，大秦線累計完成貨物運輸量32055萬噸，同比減少8.43%。

12、中韓船東協會簽署合作諒解備忘錄

據中國船東協會消息，11月8日上午，韓國船東協會常務副會長YANG Chang Ho一行到訪中船東協會，與中國船東協會秘書長張愛國等探討海上運輸領域合作。雙方共同簽署了關于海上運輸領域合作的諒解備忘錄。雙方將共同致力于提升海上運輸效率、保障海上航行安全以及推動航運業的可持續發展。

13、美國2024年9月份進口鋼材212.9萬短噸

據美國人口普查局公布的初步數據，2024年9月份美國共進口鋼材212.9萬短噸，與8月份終值相比下降10.3%。9月份美國半成品鋼材進口量環比下降18.4%至44.0萬短噸，占鋼材進口總量的20.6%。9月份成品鋼材進口量環比下降8.0%至168.8萬短噸。9月份幾乎所有成品鋼材品種進口量都出現環比下滑，其中重型型鋼、螺紋鋼、鍍錫板等品種的進口量降幅較大。9月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為21%。2024年1-9月份，美國鋼材進口量同比提高1.9%至2226.4萬短噸。其中，成品鋼材進口量為1723.9萬短噸，同比增長3.1%。

14、浦項制鐵因火災暫停浦項工廠生產

韓國鋼鐵制造商浦項制鐵人員表示，由于周日發生火災，該公司浦項工廠停產，公司的整體產量可能不會受到影響。據悉，浦項制鐵位于東南部城市浦項的工廠發生火災，一名工人受傷。大火在大約五個小時內被撲滅，當局正在調查這一事件。公司人員表示，目前暫停了該工廠的生產，但預計不會像另一家工廠那樣對整體產量產生影響。“這不會影響整體運營。”并補充說，公司仍在評估該設施何時重新啟用。

15、日本商社將收購巴西礦山10.74%的股份

據外媒披露，日本伊藤忠商事株式會社11月6日表示，已與巴西鋼鐵公司Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 達成協議，將以約44.2億雷亞爾（約合7.69億美元）的價格從CSN手中收購CSN旗下鐵礦石子公司CSN Mineracao (CM) 10.74%的股份。據了解，這是繼伊藤忠商事自2008年以來間接投資CSN鐵礦石子公司CSN Mineracao (CM) 的7.15%股權之后的又一筆投資，這兩次投資加起來就意味著伊藤忠將持有CSN Mineracao (CM) 總共17.89%的股份。

16、2024年1-9月德國煤炭產量同比下降12.6%

據德國褐煤協會發布的統計數據，2024年1-9月份，德國煤炭產量（全為褐煤）累計為6510.5萬噸，比上年同期減少937.5萬噸，同比下降12.6%。前三季度，德國西部萊茵地區煤炭產量為3097.8萬噸，同比下降11.3%；東部勞齊茨地區產量為2693.7萬噸，同比下降12.3%；中部地區產量為719.0萬噸，同比下降18.6%。

17、意大利新直接還原鐵工廠項目邁出新的一步

隨著意大利Acciaierie d'Italia（AdI）、Ilva（兩家公司均處于特別管理狀態）和DRI d'Italia簽署一份關于建設該設施的諒解備忘錄（MoU），意大利計劃中的直接還原鐵工廠項目達到一個重要的里程碑。根據諒解備忘錄，合作伙伴將在AdI的塔蘭托工廠合作建設一套250萬噸/年的直接還原鐵裝置，作為公司脫碳計劃的一部分。該裝置將為未來的電爐提供原材料，電爐將取代AdI目前的高爐-轉爐操作。

18、現代鋼鐵集團三季度營業利潤同比顯著縮水77.5%

2024年三季度，現代鋼鐵集團銷售額為5.62萬億韓元，同比大幅下降10.5%；營業利潤為515億韓元，同比顯著縮水77.5%；凈利潤為虧損162億韓元。三季度，現代鋼鐵集團凈利潤出現虧損的主要原因是建筑行業增長放緩導致鋼材（特別是長材）銷售低迷以及鋼材價格下跌。2024年三季度，現代鋼鐵公司的銷售額為4.46萬億韓元，環比減少3888億韓元；營業利潤為321億韓元，環比減少136億韓元。

19、浦項控股集團三季度營業利潤同比下降37.9%

2024年三季度，受鋼鐵和可充電電池材料市場遲遲未見復蘇影響，浦項控股集團銷售額為1.83萬億韓元，環比和同比分別小幅減少1.0%和3.4%；營業利潤為7430億韓元，環比和同比分別下降1.2%和37.9%；凈利潤為4970億韓元，環比和同比分別下滑9.0%和9.6%。三季度，浦項控股集團鋼鐵業務部門的營業利潤為4660億韓元，其中浦項鋼鐵公司營業利潤環比增加200億韓元，但海外分公司營業利潤環比顯著下降，主要原因是亞洲市場鋼鐵需求持續疲軟，以及產品價格下跌導致亞洲子公司的盈利能力下降。

20、格林美：與淡水河谷印尼公司簽署項目投資協議

格林美公告，公司與淡水河谷印尼公司（PTVI）于2024年11月10日共同簽署了項目投資合作框架協議。雙方將共同在印度尼西亞中蘇拉威西省建造一個鎳資源高壓酸浸綠色冶煉廠（HPAL工廠）及其配套基礎設施。

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