宏觀數據
11月14日行業要聞早餐
2024年11月14日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、前10個月我國與APEC其他經濟體貿易額創歷史同期新高
亞太經合組織(APEC)是亞太地區重要的經濟合作平臺。據中國海關統計,今年前10個月,我國與APEC其他經濟體進出口21.27萬億元人民幣,創歷史同期新高,占我國同期進出口總值的59.1%。前10個月,我國對APEC其他經濟體進出口同比增長5.7%,高于同期我國整體增速0.5個百分點。
2、美國家庭債務創紀錄新高
上個季度美國家庭債務升至新高,收入增加使許多消費者有能力管理債務,但低收入群體顯示出財務緊張跡象。根據美國紐約聯儲的數據,上季度抵押貸款、汽車貸款、信用卡和學生貸款上升推動整體消費者債務達到17.9萬億美元的新紀錄。
3、美國10月聯邦預算赤字升至2570億美元
當地時間11月13日,美國財政部在一份報告中表示,美國10月份聯邦預算赤字相較去年同期670億美元同比增長近三倍至2570億美元。
4、美國核心通脹率連續第三個月保持0.3%
美國勞工統計局周三公布的數據顯示,扣除食品和能源成本的核心消費者價格指數(CPI)連續第三個月環比上漲0.3%,同比升幅3.3%。根據計算,過去三個月,核心CPI折合年率升幅為3.6%,為4月份以來最高。經濟學家認為核心通脹率比整體CPI更能反映通脹趨勢。整體CPI連續第四個月增長0.2%,較上年同期增長2.6%,為3月份以來第一次同比增長加快。
5、美國10月CPI速評
美國10月CPI同比增長2.6%,符合預期,前值為增長2.4%;美國10月核心CPI同比增長3.3%,與預期值和前值一致。美國10月核心CPI環比增長0.3%(為連續第三個月增長0.3%),美國10月CPI環比增長0.2%,均與預期值和前值一致。數據顯示,美國通脹數據依然高于美聯儲2%的目標水平,突顯了美聯儲官員在努力實現其目標時面臨的持續風險。
6、德國總理顧問大幅下調明年預測
德國總理奧拉夫·朔爾茨的獨立專家小組表示,該國經濟明年將幾無增長,原因是潛在問題加劇了周期性疲軟。經濟專家委員會周三在柏林發布的報告中預測,2025年國內生產總值(GDP)料僅增長0.4%。其他預測機構也下調了此前的增長預期。相比之下,德國政府一個月前發布的2025年預期增幅為1.1%。經濟顧問在5月份時還預計繼2024年輕微增長后,明年經濟增速將加快至0.9%。如今對2024年經濟的預測已修正為萎縮0.1%。
7、德總理:對烏援助不能影響德國財政支出
當地時間11月13日,德國總理朔爾茨在德國聯邦議會就當前局勢發表了一份聲明。他在聲明中表示,德國不應該成為戰爭一方,他堅持反對向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈,同時警告不要將支持烏克蘭的成本與德國基礎設施項目或社會項目的融資進行比較。朔爾茨表示,不能為了給烏克蘭提供援助,就節省對本國的基礎設施投資,讓道路、橋梁和鐵路腐爛。朔爾茨補充說,國民經濟現代化所必需的資金不能缺失。
8、俄羅斯三季度GDP同比增長3.1%
俄羅斯三季度GDP同比增長3.1%。11月11日當周,CPI周環比上升0.3%,2024年迄今累計上升7.02%。10月CPI同比上升8.54%,分析師預期上升8.60%。10月核心CPI環比上升0.81%,分析師預期上升0.80%。10月核心CPI同比上升8.18%,分析師預期上升8.21%。
9、EIA:2024年全球原油需求增速預期為100萬桶/日
EIA月度短期能源展望報告顯示,2024年全球原油需求增速預期為100萬桶/日,此前預計為100萬桶/日。2025年全球原油需求增速預期為130萬桶/日,此前預計為120萬桶/日。預計2024年美國原油需求增速為0.00萬桶/日,此前為0.00萬桶/日。預計2025年美國原油需求增速為20.00萬桶/日,此前為20.00萬桶/日。
10、EIA下調明年美、布兩油價格預期
EIA短期能源展望報告:預計2024年布倫特價格為81美元/桶,此前預期為81美元/桶。預計2025年布倫特價格為76美元/桶,此前預期為78美元/桶。預計2024年WTI原油價格為77美元/桶,此前預期為77美元/桶。預計2025年WTI原油價格為72美元/桶,此前預期為73美元/桶。
11、韓國2024年前三季度風險投資增長11.3%
據韓國中小企業和創業企業部11 月13日的一份報告,2024年前三個季度的累計風險投資達到8.6萬億韓元,比去年同期增長11.3%。全球范圍內,風險投資額較上年下降了18.6%。歐洲下降了11.7%,而美國則增長了6.4%。
12、美元兌日元匯率升破155關口
周三,美元兌日元匯率漲0.29%,至155.05,為7月以來首次突破155這一關口。這加大了日本當局為延緩日元貶值而下場干預的風險。
13、瑞典央行會議紀要
瑞典央行行長泰登表示,前景仍存在不確定性,但我認為我們應該根據手頭的信息立即采取行動,這支持了貨幣政策的持續正常化,但速度應有所加快;現有風險包括與美國選舉相關的風險,并未明確表明通脹將上升。瑞典央行副行長布雷曼表示,我的評估是,自九月份以來的利率路徑仍然有效,預計到明年年中政策利率將達到約2.25%;不確定性不應阻止我們今天放松貨幣政策,以支持經濟復蘇。
14、美銀調查:美國大選后,全球經濟增長預期有所改善
在特朗普贏得美國總統大選后,全球經濟增長預期有所改善。調查顯示,約23%的受訪者現在預計未來12個月全球經濟將走強,高于10月份的10%,是自2021年8月以來最樂觀的。美國大選后,全球經濟軟著陸的可能性從去年10月的76%降至55%。軟著陸指的是通脹在不出現實質性經濟放緩的情況下下降。
15、歐洲電動汽車市場前景進一步惡化
當地時間13日,總部位于比利時布魯塞爾的歐洲汽車制造商協會發表聲明說,2025年純電動汽車市場份額的預測大幅下調,從年初的27%降至目前的21%。這一調整表明,歐盟2025年的二氧化碳排放目標遭遇了重大阻礙,原因直接與純電動車市場滲透率下降有關,這引發了歐盟各國的擔憂。聲明強調,歐洲電動車停滯的市場顯著增加了制造商的合規成本。該組織負責人稱,所有指標都表明,歐盟電動汽車市場在需要加速發展之時陷入了停滯。
16、美股周三收盤漲跌不一
美國10月CPI創三個月以來新高,強化了美聯儲12月降息25基點的預期。市場繼續關注特朗普政府的人員組成以及大選后的美股前景。馬斯克將領導特朗普政府的效率部門。道指漲47.21點,漲幅為0.11%,報43958.19點;納指跌50.66點,跌幅為0.26%,報19230.74點;標普500指數漲1.39點,漲幅為0.02%,報5985.38點。
17、WTI原油周三小幅收高
周三美元匯率觸及七個月高點,限制了原油的漲幅。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.31美元,漲幅超過0.45%,收于每桶68.43美元。出于對國際市場需求的擔憂,OPEC下調了2024年和2025年的全球石油需求增長預測,這導致美國基準的WTI油價周二收于近兩周來的最低水平。
國 內 財 經
1、兩部委聯合印發水庫除險加固三年實施方案
近日,水利部聯合國家發展改革委印發《全國病險水庫除險加固實施方案(2025—2027年)》(以下簡稱《實施方案》),統籌高質量發展和高水平安全,堅持集中治理與長效機制相結合,確定了2025年至2027年水庫除險加固的工作目標、項目內容和投資安排、建設要求和保障措施,為實現“水庫不垮壩”目標、牢牢守住水庫安全底線提供了堅實支撐。(中國水利)
2、1月至10月全國鐵路完成固定資產投資6351億元
1月至10月,中國國家鐵路集團有限公司科學有序推進鐵路建設,充分發揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用,全國鐵路完成固定資產投資6351億元、同比增長10.9%,投產鐵路新線2274公里。目前,全國鐵路營業里程超16萬公里,其中高鐵超4.6萬公里,建成投用鐵路客運車站超3300座,其中高鐵車站超1300座。
3、存量房貸利率完成批量調降
目前,各商業銀行已完成對存量房貸利率的批量調降。記者從中國人民銀行獲悉,截至10月末,21家全國性銀行共計對5366.7萬筆、25.2萬億元存量房貸利率完成調降。此次調降后借款人感受如何?政策對樓市帶來怎樣影響?記者進行了調研走訪。
4、財政部:將各地區土地增值稅預征率下限統一降低0.5個百分點
財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》,公告明確,土地增值稅方面,將各地區土地增值稅預征率下限統一降低0.5個百分點。各地可以結合當地實際情況對實際執行的預征率進行調整。
5、財政部:購買家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%繳納契稅
財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》,明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策。對個人購買家庭唯一住房(家庭成員范圍包括購房人、配偶以及未成年子女,下同),面積為140平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為140平方米以上的,減按1.5%的稅率征收契稅。
6、財政部:對個人銷售已購買2年以上(含2年)住房一律免征增值稅
財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》,公告明確,增值稅方面,在城市取消普通住宅標準后,對個人銷售已購買2年以上(含2年)住房一律免征增值稅,原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上(含2年)非普通住房征收增值稅的規定相應停止執行。
7、契稅調整后一線城市購買二套房受益最大
財政部發布關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告,其中,契稅面積標準由過去的90平方米調整為140平方米。中原地產首席分析師張大偉介紹,對于首套90平方米以內住房,以及超過140平米的購房者沒有影響,對于90-140平方米的首套房購房者契稅可以減少0.5%。二套購房者超過140平方米的可減少1%,140平方米以內的購房者可以減少2%契稅。其中受益最大的是一線城市購買二套房的購房者,過去四個一線城市二套房全部按照3%收取契稅,新政策將變成140平方米以內1%,140平米以上2%,購房者最多可享受2%的契稅減免。舉例來說,購買第二套房的購房者,總價500萬元,過去契稅要3%也就是15萬元,新政策后將按照1%收取,也就是5萬,契稅減少10萬元。
8、乘聯會:11月1-10日乘用車市場零售56.7萬輛
乘聯會數據顯示,11月1-10日,乘用車市場零售56.7萬輛,同比去年11月同期增長29%,較上月同期下降3%,今年以來累計零售1,840.2萬輛,同比增長4%。11月1-10日,全國乘用車廠商批發66.7萬輛,同比去年11月同期增長41%,較上月同期增長45%,今年以來累計批發2,184.3萬輛,同比去長5%。
9、多地持續加大重大項目投資力度
作為穩定經濟增長的“壓艙石”,在四季度各地奮力沖刺全年經濟目標,搶抓關鍵時間窗口“拼經濟”之際,不少地方的重大項目建設、投資也在持續加大力度,助力“沖刺跑”。與此同時,不少與工程項目相關的高頻數據都出現積極變化。國家信息中心發布的最新數據顯示,10月份,全國工程機械開工率環比提升了1.6個百分點,31個省(自治區、直轄市)中有28個開工率實現環比增長,工程項目施工強度穩步回升。
10、浙江:1-10月進出口總值4.37萬億元
11月13日,杭州海關發布數據,1月至10月,浙江省進出口總值4.37萬億元,同比增長7.1%,出口總值3.25萬億元,同比增長9.0%,進口總值1.12萬億元,同比增長1.8%。
11、《上海市房屋建筑工程價格與指數》發布
近日,由上海市建筑建材業市場管理總站組織編寫的《上海市房屋建筑工程價格與指數》在2024年世界城市日中國主場活動上海主場暨2024城市可持續發展全球大會建筑產業創新發展研討會上發布。本書對上海市房屋建筑工程造價指標與指數體系進行了規劃,遵循“頂層設計,分級分類”的原則,按照國家及本市相關標準規范的分類,兼顧新業態、新產業、新質生產力,明確指數體系構成的分級深度和分類層次。
12、江蘇分類管控城區建筑高度
江蘇省住房和城鄉建設廳等部門近日發布消息稱,對不同人口規模的城區建筑高度實行分類管控,城區常住人口300萬以上城市不得新建500米以上建筑,嚴格限制新建250米以上建筑。江蘇省住房和城鄉建設廳、省自然資源廳、省消防救援總隊聯合出臺的《關于加強高層建筑規劃建設管控的意見》要求,各地一般不得新建100米以上的住宅建筑,城區常住人口100萬以下城市嚴格限制新建80米以上住宅建筑,城區常住人口100萬至300萬城市嚴格限制新建150米以上建筑。
13、11月上旬深圳樓市繼續回暖
據樂有家研究中心消息,11月上旬,深圳一手住宅認購量累計達到4314套,較10月1日至10日上漲了34%,日均認購431.4套。二手房方面,深圳市二手住宅累計網簽量2410套,較10月1日至10日上漲200%,日均網簽241套。
14、深圳前海一宗宅地14.35億元成交 溢價率超16%
深圳前海合作區一宗宅地迎來出讓。經過44輪競價,最終深圳市天健地產集團有限公司以總價14.35億元競得該地塊,溢價率16.48%。
15、蘇州2宗低密宅地底價成交 總價近19億元
蘇州市吳江區2宗低密湖景宅地迎來出讓。據中指研究院統計,2宗地塊總土地出讓面積約11.60萬平方米,總規劃建面約13.71萬平方米,最終均以底價成交,總成交價18.8億元。
證 券 期貨
1、創業板指探底回升收漲1.11%
A股三大指數13日集體上漲,全市場超2500只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.51%,收報3439.28點;深證成指漲0.40%,收報11359.29點;創業板指漲1.11%,收報2417.25點。滬深兩市成交額超過2萬億元,較昨日大幅萎縮5415億。
2、兩市融資余額增加42.42億元
截至11月12日,上交所融資余額報9448.28億元,較前一交易日增加27.13億元;深交所融資余額報8866.88億元,較前一交易日增加15.29億元;兩市合計18315.16億元,較前一交易日增加42.42億元。
3、A股今年已有有227家公司擬分紅
Wind數據顯示,截至11月13日21時,A股共有227家上市公司對外披露2024年三季度或前三季度現金分紅方案,擬分紅公司家數創歷史新高。分紅金額方面,據不完全統計,上述公司擬分紅總額達到322.37億元,同樣創歷史新高。
4、私募產品發行升溫 看好市場加倉自購忙不停
近期,隨著股市回暖,私募產品發行升溫明顯。私募排排網最新數據顯示,8月私募備案新規實施以來,發行量已呈現逐月增長勢頭,8月~10月累計備案產品數量近千只,其中股票策略最受投資者青睞。值得注意的是,股票私募近期大舉加倉,部分私募投入真金白銀自購旗下產品。百億股票私募最新倉位指數值為79.08%,創出了年內新高,同時還創下年內單周加倉力度最大紀錄,過半數量的百億私募將倉位打滿。(證券時報)
5、近期千億資金南下搶籌 多只ETF份額創歷史新高
近期,港股市場熱度提升,吸引資金持續流入,多只港股ETF的份額也創下歷史新高。Wind數據顯示,10月以來至11月8日,通過港股通渠道南下凈流入港股的資金總額達到1105.52億元人民幣,短短一個多月的資金凈流入逼近今年整個三季度資金凈流入的總額(1211.26億元)。
6、中基協:截至10月末,存續私募基金規模19.93萬億元
中基協公布數據顯示,2024年10月,新備案私募基金數量587只,新備案規模229.46億元。其中,私募證券投資基金332只,新備案規模81.36億元;私募股權投資基金90只,新備案規模53.31億元;創業投資基金165只,新備案規模94.79億元。截至2024年10月末,存續私募基金147,037只,存續基金規模19.93萬億元。其中,存續私募證券投資基金90,853只,存續規模5.26萬億元;存續私募股權投資基金30,456只,存續規模10.93萬億元;存續創業投資基金24,803只,存續規模3.34萬億元。
7、上期所調整氧化鋁期貨品種相關合約交易手續費
上期所公告,自2024年11月18日交易(即11月15日晚夜盤)起:氧化鋁期貨新上市合約日內平今倉交易手續費為成交金額的萬分之三,日內平今倉套期保值交易手續費為成交金額的萬分之一點五。
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