宏觀數據

11月22日行業要聞早餐

2024年11月22日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油期貨收高。9地發行再融資債券,夜盤黑色系雙焦更強。

國際 動 態  

1、10月人民幣全球支付占比為2.93%

環球銀行金融電信協會(Swift)今日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示,今年10月,人民幣在全球支付貨幣中的占比降至2.93%,為全球第五大最活躍貨幣。具體而言,與9月相比,人民幣支付金額總體減少了16.35%,同時所有貨幣支付金額總體增加了3.16%。Swift數據還顯示,今年10月,在主要貨幣的支付金額排名中,美元、歐元、英鎊、日元分別以47.04%、22.90%、7.31%、3.91%的占比位居前四位。(上證報)

2、IMF第一副總裁:全球就業將面臨人工智能帶來的風險

IMF第一副總裁戈皮納特表示,大約40%的全球就業將面臨人工智能帶來的風險,其中20%可能受益,另有20%可能會被取代。他認為,在發達經濟體中,受人工智能影響的風險可能高達60%,而新興市場和發展中國家的風險較低。他表示,金融穩定至關重要,尤其是在金融機構日益廣泛使用人工智能的背景下,需要關注由于使用類似的人工智能模型,導致過度趨同帶來的顯著風險。

3、歐元區經濟復蘇乏力 多國主權債務存在較高風險

當地時間20日,歐洲央行發布《金融穩定報告》。報告指出,盡管多數歐元區國家的債務占國內生產總值的比重有所下降,但部分歐元區國家的主權債務負擔仍然很重,主權債務的可持續性存在較高風險。報告還指出,歐元區中小企業和中低收入家庭因經濟增長不及預期遇到較大壓力,商業地產市場疲軟也加大了商業銀行的壞賬風險。(央視新聞)

4、日媒:日本將在經濟刺激計劃上投入約21.9萬億日元

日本公共廣播機構NHK未說明消息來源報道稱,日本政府正安排為即將出臺的經濟刺激計劃投入約21.9萬億日元。其中約13.9萬億日元將來自政府的一般賬戶。加上私營部門支出,該計劃規模將達約39萬億日元。

5、日本上市企業4至9月利潤連續4年創新高

據日經新聞統計,2024年4至9月,日本上市企業合計凈利潤約為27.2萬億日元,同比增長15%,連續4年創歷史新高。以利率上升和新的小額投資免稅制度(NISA)為東風,日本上市金融企業表現強勁。海運和鐵路等企業的業績也有所增長,彌補了汽車和鋼鐵企業的低迷。

6、今年前10月歐盟電動汽車銷量下降4.9%

歐洲汽車制造商協會(ACEA)周四發布的數據顯示,歐盟10月新車注冊量同比增長1.1%,至866397輛,在連續兩個月下降后恢復增長。該協會表示,今年前10個月,歐盟純電動汽車的新車注冊量下降了4.9%,至1172737輛。這主要是由于德國的銷量下降了近27%。

7、美國10月二手房銷售增長

美國10月二手房銷量創下今年早些時候以來的最大增幅,因為買家抓住了前月抵押貸款利率下降的契機。全美房地產經紀人協會(NAR)周四公布的數據顯示,10月二手房銷量環比增長3.4%,至折合年率396萬套。

8、美股周四收高

道指上漲460點。市場繼續關注俄烏局勢的發展與美聯儲官員講話。美聯儲古爾斯比稱勞動力市場已經穩定,或需要放慢降息步伐。道指漲461.88點,漲幅為1.06%,報43870.35點;納指漲6.28點,漲幅為0.03%,報18972.42點;標普500指數漲31.60點,漲幅為0.53%,報5948.71點。羅素2000種小型股指數漲40.41點,漲幅為1.74%,報2365.94點。

9、國際原油期貨價格周四收高

俄羅斯和烏克蘭之間互相發射導彈,掩蓋了美國原油庫存增加幅度大于預期的影響。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.35美元,漲幅為1.96%,收于每桶70.10美元。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.44美元,漲幅為1.98%,報每桶74.25美元。

10、金價漲0.7%,重返2670美元一線

周四紐約尾盤,現貨黃金漲0.73%,報2669.96美元/盎司,日內交投區間為2649.01-2673.56美元,漲穿50日均線(該技術指標暫報2661.223美元),最近四個交易日累計反彈4.16%,11月14日曾跌穿100日均線(目前上移至2557.48美元)。現貨白銀跌0.24%,報30.7838美元/盎司。

國 內 財 經 

1、商務部:加大對外貿企業的融資支持力度

商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知。通知指出,加大對外貿企業的融資支持力度。中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放,更好適應不同類型外貿企業融資需求。鼓勵銀行機構在認真做好貿易背景真實性審核、有效管控風險的前提下,在授信、放款、還款等方面持續優化對外貿企業的金融服務。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則,對中小微外貿企業加大融資支持力度。

2、乘聯會:預計11月狹義乘用車零售總市場規模約為240.0萬輛左右

乘聯會初步推算11月狹義乘用車零售總市場規模約為240.0萬輛左右,同比去年增長15.4%,環比上月增長6.1%,新能源零售預計可達128.0萬,滲透率約53.3%。

3、9地再融資專項債發行規模將近5000億元

據統計,目前已有9地公告擬發行及已發行再融資專項債券置換存量隱性債務,除了最近的大連、貴州、河南,還有河南、江蘇、青島、浙江、寧波、貴州、大連、湖南、遼寧。從披露規模看,江蘇擬發行1200億元再融資專項債券,規模最大。總體看,9地擬發行及已發行用于置換存量隱性債務的再融資專項債券規模已達到4821.169億元,接近5000億元。(證券日報)

4、陜西省11月28日將發行再融資專項債券564億元

陜西省財政廳公告,決定發行2024年陜西省地方政府再融資專項債券(七至九期),總額564億元,用于置換存量隱性債務,11月28日招標,11月29日開始計息。

5、廣東:加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度

11月20日,廣東省政府召開全省經濟工作調度會議。 會議強調,要精準發力推動投資提速,充分發揮“兩重”“兩新”等激勵性政策作用,搶抓四季度施工黃金期,采取超常規力度推進重大項目建設,加快形成更多實物工作量,努力發揮投資在經濟發展中的關鍵作用。要充分發揮省重大工程建設項目總指揮部及鐵路機場、公路港航、水利、能源、制造業、科技教育等六個專項指揮部作用,省市合力及時協調解決項目推進中遇到的堵點卡點問題,加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進度,確保新項目按計劃開工、在建項目順利施工。

6、安徽:10月份全省規模以上工業增加值同比增長9.6%

據安徽省統計局,10月份,全省規模以上工業增加值同比增長9.6%,比全國高4.3個百分點。分三大門類看,采礦業增加值增長1%,制造業增長10.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.7%。裝備制造業增加值增長18%,高技術制造業增加值增長26.6%。分經濟類型看,國有控股企業增加值增長4.4%;股份制企業增長9.8%,外商及港澳臺投資企業增長8.5%;私營企業增長3.8%。

7、福建:10月份規模以上工業增加值同比增長6.5%

據福建省統計局消息,1-10月,全省規模以上工業增加值同比增長6.9%,10月份單月同比增長6.5%。采礦業增加值同比增長2.7%,制造業增長6.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.7%。

 證 券 期貨 

1、指數午后V形震蕩

指數午后“V”形震蕩,北證50漲超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2600只。截止收盤,滬指漲0.07%,收報3370.40點;深證成指跌0.07%,收報10819.88點;創業板指跌0.09%,收報2265.87點。滬深兩市成交額達到1.61萬億元,較昨日微幅縮量29億。

2、兩市融資余額增加51.71億元

截至11月20日,上交所融資余額報9454.37億元,較前一交易日增加17.95億元;深交所融資余額報8819.25億元,較前一交易日增加33.76億元;兩市合計18273.62億元,較前一交易日增加51.71億元。

3、證券類私募新備案規模連續兩個月超80億元

中國證券投資基金業協會發布的數據顯示,10月私募證券投資基金新備案規模達81.36億元,連續兩個月超過80億元。與此同時,有渠道人士透露,近期許多量化私募積極進行旗下多頭策略產品的持續營銷,具備配資價值的CTA策略也受到資金“搶購”。

4、大商所調整焦煤期貨合約交易限額和保證金水平

大商所:自2024年11月26日交易時(即11月25日夜盤交易小節時)起,非期貨公司會員或者客戶在焦煤期貨各合約單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤期貨單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。自2024年11月25日(星期一)結算時起,焦煤期貨合約投機和套期保值交易保證金水平分別由20%和15%調整為12%。

  行 業 縱 覽 

1、中國寶武董事長胡望明會見中國平煤神馬集團董事長李毛

據中國寶武官微,11月21日上午,中國寶武黨委書記、董事長胡望明在寶武大廈會見了來訪的中國平煤神馬集團黨委書記、董事長李毛。雙方就當前煤炭及鋼鐵行業發展形勢、進一步深化合作等話題進行了交流座談。胡望明表示,寶武將充分發揮材料優勢,跨前一步,創新合作機制,與平煤神馬集團共同研究實踐煤炭機械輕量化解決方案。

2、包鋼股份:擬與包鋼集團和北方稀土成立合資公司

包鋼股份公告,公司擬與控股股東包鋼集團和包鋼集團控股子公司北方稀土共同出資成立內蒙古包鋼鑫能源有限責任公司。合資公司注冊資本約32.54億元,其中包鋼集團資產及現金出資約15.94億元,持股比例為48.98%;包鋼股份以資產出資約14.98億元,持股比例為46.02%;北方稀土以資產及現金出資約1.63億元,持股比例為5%。公司控股子公司稀土鋼板材公司擬向合資公司轉讓電網中的關口變電站220kV82#、83#變電站,總計約3.00億元。

3、全球首次!兩艘40萬噸礦船同時靠寧波舟山港

記者從浙江海事局獲悉,今天,40萬噸級礦石船“阿空加瓜”和“礦石天津”輪在寧波舟山港鼠浪湖礦石中轉碼頭成功完成雙靠,這是全球首次兩艘40萬噸礦石船同時靠泊同一碼頭接卸作業,標志著全球唯一的雙40萬噸離島作業自動化散貨碼頭投入啟用,也標志著寧波舟山港在世界一流強港建設上更進一步。(央視新聞)

4、廣西鋼鐵煉鋼廠4#精煉爐熱試成功

11月19日,廣西鋼鐵煉鋼廠3#板坯連鑄機配套完善工程4#精煉爐熱試成功,為3#板坯連鑄機及配套工程所有節點全部完成畫上完美句號,也為該項目年底前完成竣工預驗收奠定了良好基礎。3號板坯連鑄機及配套設施完善工程是防城港鋼鐵基地廣西鋼鐵3800毫米寬厚板生產線的重要組成部分。

5、鞍鋼數智科技有限公司正式成立

11月15日,鞍鋼集團召開數字產業化發展推進會。會上,鞍鋼數智科技有限公司正式成立。鞍鋼數科公司的成立是鞍鋼集團深化整合融合工作取得的又一標志性成果,也是鞍鋼集團大力推進數字鞍鋼建設、打造“第三極”產業集群的里程碑事件,對于推動實現數字產業集約化、專業化、特色化發展具有深遠意義。

6、本鋼通過國內最寬幅冷軋汽車板替代激光拼焊板認證

近日,本鋼集團2135mm寬幅冷軋鋼板順利通過國內某知名重型汽車企業認證,用于制作重卡駕駛室頂蓋板部件,試驗料經過沖壓、焊接、涂裝等工藝,均符合品質要求。本鋼集團最寬幅2150mm酸軋、連續退火機組具備全流程生產超寬冷軋板的能力,填補了國內2050mm以上寬度冷軋產品的空白。2135mm寬幅冷軋產品的開發,可替代部分激光拼焊產品,為下游用戶豐富物料供應、減少車身焊點、提高產品質量和生產效率、降低生產成本等提供了強有力的支撐。

7、攀鋼高爐多項技經指標創歷史新高

截至10月底,攀鋼高爐保持長周期穩定運行態勢,多項技經指標同比顯著提升或創歷史新高,市場競爭力進一步增強。其中,攀鋼釩高爐釩鈦礦比例提升到70.98%,爐渣二氧化鈦含量達到22.44%,創1996年以來最好水平;西昌鋼釩高爐平均利用系數達2.703,鐵損等多項主要技經指標創歷史最好紀錄。

8、柳鋼集團期貨采購迎來“新開局”

11月15日,柳鋼股份采購中心采購小組到柳州某廢鋼加工基地,開展大連商品交易所華南地區的模擬交割工作,最終成功交割31噸。期貨標準廢鋼破碎精料,這是柳鋼集團首次在鋼鐵原料端以期貨交割的形式進行實物采購。

9、鞍鋼TAGAL低碳排放鋼獲一汽大眾官方認

近日,鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司(TAGAL)greenS低碳排放鋼獲得一汽大眾官方認證,成為首批通過一汽大眾認證的綠鋼產品,進一步彰顯了TAGAL在綠色鋼材領域的前沿地位。

10、呈鋼集團1250mm優特帶鋼工程項目節能報告獲批

項目占地面積約90畝,利用原60萬噸棒材線拆除后騰出的場地和廠房,建設年產150萬噸優特熱軋帶鋼生產線1條,主要建設爐外精煉系統、板坯連鑄系統、加熱爐系統、粗軋機組、熱卷系統、剪切系統、精軋機組、層冷系統、卷取系統、打包系統以及配套自控、供配電、給排水、環保治理設施等附屬工程。項目規模為年產150萬噸熱軋帶鋼。

11、鞍鋼股份本部鋼渣處理工程項目開工

11月16日,鞍鋼股份本部鋼渣處理工程項目奠基儀式舉行。該項目擬采用綠色環保的“鋼渣熱燜處理技術”,對鞍鋼股份本部的鋼渣進行高附加值資源化利用,年處理鋼渣可達254萬噸以上,具有顯著的經濟效益和環境效益。

12、包鋼股份:擬掛牌轉讓子公司包鋼利爾20%股權

包鋼股份公告,為提升優化資源配置,提升包鋼利爾專業化管理水平,公司擬通過內蒙古產權交易中心公開掛牌方式轉讓并表子公司包鋼利爾20%股權,掛牌底價不低于公司擬轉讓股權對應的評估值(最終以國資委評估備案結果為準)。本次股權轉讓完成后,公司持有包鋼利爾30%股權。包鋼利爾另外一方股東北京利爾不放棄優先購買權。

13、八一鋼鐵鍍鋅機組改造項目順利投產

11月18日,由重慶賽迪熱工環保總承包建設的寶鋼新疆八一鋼鐵鍍鋅機組改造項目(以下簡稱八鋼鍍鋅項目)順利投產,本項目歷時13個月,實現了業內鋅鋁鎂機組全線改造最短投產工期。該項目投產后將進一步優化八鋼產品結構,提升產品競爭力,助力新疆能源建設駛入快車道。

14、湖南平江發現超40條金礦脈:儲量超1000噸 

湖南省地質院11月21日宣布,湖南平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。湖南省地質院下屬湖南省地質災害調查監測所經多年努力,在萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈,金品位最高達138克/噸,探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。專家會商認為,湘東萬古金礦田礦床規模屬于超大型,預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸,以現行金價計算資源價值達6000億元。

15、巴西拒絕行業取消部分鋼鐵產品進口關稅的要求

巴西外貿委員會管理執行委員會在近日的一份聲明中表示,該機構拒絕了行業用戶和行業協會在12個月內取消各類金屬和鋼鐵產品進口關稅的要求。此前,在今年和2023年巴西鋼鐵進口水平創紀錄后,鋼鐵制造商呼吁進一步提高鋼鐵產品進口關稅。今年6月,巴西政府對各類鋼材進口實行配額制度。配額滿后,將收取25%的進口關稅。然而,一些鋼鐵和金屬產品的下游加工商抗議進一步提高關稅,理由是這對他們的企業和最終消費者來說是負面影響,因為這可能會導致產品的國內市場供應中斷。

16、高盛:如果美國加征關稅 鐵礦石價格將難以維持

高盛表示,盡管鋼鐵產量上升可能在第四季度為鐵礦石價格提供一些支撐,但如果美國加征關稅,這種支撐可能難以在2025年持續下去,維持明年鐵礦石價格為每噸95美元的預測。

17、周四LME金屬期貨收盤普跌

LME期銅收跌81美元,報9008美元/噸。LME期鋁收跌12美元,報2632美元/噸。LME期鋅收漲2美元,報2990美元/噸。LME期鉛收跌22美元,報1999美元/噸。LME期鎳收跌192美元,報15714美元/噸。LME期錫收跌276美元,報28750美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

18、周四夜盤收盤跌多漲少

菜粕跌超4%,菜籽油跌逾2%,豆二、棕櫚油等跌超1%,玻璃、PX等小幅下跌;焦煤、焦炭等漲超1%,淀粉、玉米等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.00%,滬銅收跌0.89%,滬鋁收跌0.41%,滬鋅收平,滬鉛收跌0.56%,滬鎳收跌1.89%,滬錫收跌1.46%。氧化鋁夜盤收跌1.10%。不銹鋼夜盤收跌1.20%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數3370.402.41+0.07%

深證成指

10819.88

7.31

-0.07%

創業板指

2265.81

1.98

-0.09%

道瓊斯

43870.35461.88+1.06%

納斯達克

18972.426.28+0.03%

英國富時100指數

8149.2764.20+0.79%

德國DAX30指數

19146.17141.39+0.74%

法國CAC40指數

7213.3214.87+0.21%

美元指數

107.040.02-0.02%

美元兌人民幣

7.25500.0005-0.01%

Shibor利率

1.455%

-1.50BP

——

62%進口鐵礦石

102.400.80+0.79%

NYMEX原油

70.131.38+2.01%

BDI指數

157640-2.48%

LMES銅3

902359-0.65%
唐山普碳鋼坯310010+0.32%

螺紋2501

33325+0.15%

熱卷2501

35006+0.17%

鐵礦2501

781
3.50
+0.45%

焦煤2501

1314.5023.50+1.82%

焦炭2501

195619.50+1.01%

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