西本要聞
11月23日行業要聞早餐
2024年11月23日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中國貿促會:全球經貿摩擦呈加劇態勢
中國貿促會舉辦新聞發布會,對外發布了今年9月份全球經貿摩擦指數。數據顯示,全球經貿摩擦呈加劇態勢。從綜合指數看,9月全球經貿摩擦指數為105,繼續處于高位,同比下降、環比上升。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降1.2%,環比上升14.4%,反映全球經貿摩擦呈加劇態勢。從國別指數看,在監測范圍內的20個國家(地區)中,印度、巴西和美國的全球經貿摩擦指數位居前三,美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多。中國貿促會新聞發言人 孫曉表示,從行業指數看,在監測范圍內13個主要行業中,電子行業經貿摩擦指數居首。該領域企業須持續關注有關國家(地區)經貿法律政策,做好風險預防與應對工作。(央視新聞)
2、德國下修第三季度GDP增速
德國統計局周五公布,截至9月的三個月國內生產總值同比增長0.1%,初值為增長0.2%。出口下滑阻礙了消費者和政府支出對增長的拉動。 最新數據給德國經濟再添一層陰影,此前特朗普贏得美國大選及德國執政聯盟垮臺已經令經濟面臨巨大不確定性。德國總理朔爾茨的獨立專家小組上周下調預期,他們預料德國經濟今年將萎縮,2025年將僅增長0.4%。
3、今年第三季度德國國內生產總值環比微增0.1%
據德國聯邦統計局當地時間11月22日公布的數字,德國國內生產總值今年第三季度比上一季度微增0.1%,不及預期。其中居民消費和公共支出有增長,但投資和出口下滑,尤其是貨物出口額環比減少2.4%。
4、日本政府制定21.9萬億日元經濟刺激計劃
日本政府11月22日舉行臨時內閣會議,制定綜合經濟對策,內容包括對低收入家庭進行補助,刺激半導體、人工智能領域投資、重啟電費燃氣費補助等。綜合經濟對策的財政支出規模達到21.9萬億日元,其中作為2024財年補充預算案的一般會計支出約為13.9萬億日元,該補充預算案將在12月上旬提交日本國會進行表決。若加算民間資金在內,綜合經濟對策總規模將達到39萬億日元。
5、英國11月制造業PMI初值錄得48.6
英國11月制造業PMI初值錄得48.6,為9個月低點。英國11月服務業PMI初值錄得50.0,為13個月低點。英國11月綜合PMI初值錄得49.9,為13個月低點。
日本10月份整體消費者通脹率繼續放緩,因為受到政府能源補貼政策的影響。日本政府周五公布的數據顯示,10月份整體消費者價格(CPI)同比上漲2.3%,而9月份的漲幅為2.5%。剔除波動較大的新鮮食品和能源價格后的超核心CPI(衡量基礎通脹率的指標)上漲了2.3%,而9月份的漲幅為2.1%。
7、英國零售銷售大幅下滑 創4個月低位
官方數據顯示,英國10月份的零售環比下降了0.7%,較上月跌幅大幅下跌。10月數據是自6月份以來的最大跌幅,6月份的銷售量比5月份下降了1.0%。9月份的零售銷售數據從之前的0.3%修正至0.1%。英國國家統計局表示,在截至10月份的12個月里,英國汽車銷量增長了2.4%,低于9月份3.2%的增幅,也低于市場預測的3.4%的中值。
8、法國私營部門商業活動以1月來最快步伐萎縮
法國私營部門商業活動以年初以來最快步伐下跌,國內政治和地緣政治不確定性導致服務業意外下滑。標普全球的數據顯示,法國綜合采購經理人指數(PMI) 11月報44.8,遠低于榮枯分界線50。接受調查的分析師預估為48.3。服務業PMI降至45.7,降幅之大超出所有人預期。弱于預期的法國數據公布后,貨幣市場交易員加碼對歐洲央行的降息押注,預計12月降息31個基點,2025年底前降息145個基點,數據公布之前的預期分別為29個基點和139個基點。德國2年期國債收益率跌5個基點,至2.06%,創10月24日以來最低水平。
9、數據顯示11月歐元區商業活動急劇惡化
由標準普爾全球發布的數據顯示,歐元區采購經理人指數11月份跌至10個月來的低點48.1,低于50大關。數據還顯示,由于歐元區占主導地位的服務業萎縮,制造業陷入更嚴重的衰退,11月份歐元區商業活動急劇惡化。專家表示,這給歐元區政策制定者敲響了警鐘,表明歐元區經濟繼續顯示疲軟跡象。
10、美聯儲宣布即將進行的框架審查細節
美聯儲宣布即將進行的框架審查細節,其中包括(審查)會議定于2025年5月15-16日舉行。美聯儲表示,框架審查不會包括2%的通脹目標,重點將放在戰略聲明和溝通工具上。審查將包括在全國范圍舉辦公開的“美聯儲聆聽”活動,政策制定者間的討論將于一月份的會議上開始。
11、美聯儲:穩定幣資產自4月報告以來大幅增長
據美聯儲,穩定幣資產自4月報告以來大幅增長。美國債務可持續性構成頭等金融穩定性風險。對沖基金杠桿達到2013年以來最高水平、或這樣的水平附近。
12、美國11月消費者信心指數升幅低于初值
美國11月消費者信心指數升幅小于之前公布的數據,反映出共和黨和民主黨人在特朗普贏得大選后對經濟前景存在嚴重分歧。周五的數據顯示,密歇根大學11月消費者信心指數終值較上月上升1.3點至71.8。雖然最新數據仍然是4月以來最高水平,但低于73這一初值。
13、美國企業活動以逾兩年來最快步伐擴張
美國企業活動正以2022年4月以來最快步伐擴張,需求前景變得明朗,得益于對特朗普政府的政策預期。標普全球11月份美國綜合產出指數初值報55.3,高于10月份的54.1。讀數高于50表明行業活動擴張。雖然主要受服務業活動增長加快的推動,但制造商對未來一年生產的樂觀程度達到2022年4月以來最高水平。 周五的報告顯示,衡量未來產出的指標上升1.6點,至2022年5月以來最高水平。該指標在10月上升6.4點。
14、美元創下一年來最長連漲紀錄
美元錄得一年多來最長單周上漲,特朗普的勝利和持續的經濟增長促使交易員提高了對美元進一步上漲的押注。彭博美元即期指數上周五一度上漲0.7%,刷新2023年9月以來最長八周漲勢的記錄。 歐元下跌,跌至兩年低點。瑞士法郎兌美元跌至去年7月以來的最低水平。商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,在截至11月19日的一周里,投機交易員對美元上漲的押注增加至6月底以來最高水平。市場猜測特朗普的經濟政策將推高通脹,并給美聯儲一直在試圖抑制的經濟火上澆油,這推動了美元的上漲。
15、博世將在全球裁員5500人
德國金屬工業工會(IG Metall)11月22日發布聲明稱,汽車零部件供應商博世將在德國裁減與自動駕駛和汽車轉向產品相關的崗位。博世發言人證實,該公司將在全球裁員5500人,其中將在德國裁減3800個崗位。該發言人稱:“汽車行業正面臨嚴重的產能過剩,競爭和價格壓力持續加劇?!?/span>
16、全球股票基金資金流入放緩
鑒于地緣政治緊張局勢,疊加投資者對美國明年利率政策前景感到擔憂,在截至11月20日的一周,全球股票基金的資金流入有所放緩。根據LSEG的數據,投資者本周僅凈買入79.7億美元的全球股票基金,而前一周凈買入498.4億美元。
17、新加坡樓市再度高熱 政府降溫措施無濟于事
又是火爆的一個月,新加坡房地產市場再次升溫,給政府遏制購房熱潮帶來了新的挑戰。根據市區重建局和地產經紀提供的初步數據,11月建筑商勢將售出超過1,900套私人住房,成為十多年來新房賣得最好的一個月。這一最新跡象表明,作為全球最難以馴服、最昂貴的房地產市場之一,新加坡樓市煥發新生,經受住了多項降溫措施、利率高企以及經濟放緩的考驗。但這對新加坡政府來說是個麻煩,因為新加坡政府必須在一年之內舉行選舉,而生活成本 —— 尤其是住房負擔能力 —— 讓選民擔憂。
18、美股周五收高
道指創收盤歷史新高??赡軓奶乩势战洕咧惺芤娴闹芷诠膳c小盤股普漲,科技股表現稍遜。三大股指本周均錄得漲幅。密歇根大學11月消費者信心指數終值低于預期。道指漲426.16點,漲幅為0.97%,報44296.51點;納指漲31.23點,漲幅為0.16%,報19003.65點;標普500指數漲20.63點,漲幅為0.35%,報5969.34點。羅素2000種小型股指數漲40.34點,漲幅為1.71%,報2404.35點。
19、國際原油期貨、本周累漲約6%
國際原油期貨結算價收漲超1%。WTI 1月原油期貨收漲1.14美元,漲幅1.62%,報71.24美元/桶,本周累漲6.45%。布倫特1月原油期貨收漲0.94美元,漲幅1.26%,報75.17美元/桶,本周累漲5.81%。NYMEX 12月天然氣期貨收跌6.29%,報3.129美元/百萬英熱單位,本周累漲10.84%。
20、現貨黃金五天漲5.7%,重拾2700美元關口
周五紐約尾盤,現貨黃金上漲1.56%,連續第五個交易日走高,報2711.24美元/盎司,本周累計上漲5.76%,期間持續平滑地震蕩上行?,F貨白銀漲1.63%,報31.29美元/盎司,本周累漲3.38%。COMEX黃金期貨漲1.36%,報2711.20美元/盎司,本周累漲5.47%。COMEX白銀期貨漲1.36%,報31.3650美元/盎司,本周累漲3.00%。COMEX銅期貨跌1.01%,報4.0845美元/磅,本周累漲0.49%。
國 內 財 經
1、國常會:用好大規模設備更新政策
李強主持召開國務院常務會議,討論《中華人民共和國危險化學品安全法 (草案)》。會議指出,要強化?;钒踩搭^治理,提高從業人員專業技能,用好大規模設備更新政策,加快推進化工老舊裝置淘汰退出和更新改造,最大限度降低安全風險。
2、今年前三季度 全國小微企業享受稅費減免超9000億元
國家稅務總局數據顯示,今年1—9月,小微企業享受稅費減免9461億元,同比增長6.7%。當前,我國實行的稅費支持政策力度大、范圍廣、精度高,進一步減輕了小微企業稅收負擔。數據顯示,今年前三季度,我國小微企業稅負為1.65%,反映企業每百元營業收入中繳納的各項稅收占比,同比下降9.6%。同時,新辦戶數持續增長。今年前三季度,新辦小微企業1245萬戶,同比增長4%。國家稅務總局納稅申報數據顯示,截至2024年9月底,全國共有小微企業和個體工商戶8156萬戶,占全國經營主體總戶數的96.5%。
3、外匯局:10月中國外匯市場總計成交24.26萬億元人民幣
國家外匯管理局統計數據顯示,2024年10月,中國外匯市場總計成交24.26萬億元人民幣(等值3.41萬億美元)。其中,銀行對客戶市場成交3.57萬億元人民幣(等值0.50萬億美元),銀行間市場成交20.69萬億元人民幣(等值2.91萬億美元);即期市場累計成交8.57萬億元人民幣(等值1.21萬億美元),衍生品市場累計成交15.69萬億元人民幣(等值2.21萬億美元)。2024年1-10月,中國外匯市場累計成交239.43萬億元人民幣(等值33.68萬億美元)。
4、一攬子增量政策集中發力 我國外貿實現平穩增長
記者在舉辦的中國貿促會發布會上了解到,2024年10月,全國貿促系統累計簽發原產地證書、ATA單證冊、商事證明書等各類證書61.12萬份,較上年同比增長20.41%。全國貿促系統優惠原產地證書簽證金額為71.72億美元,同比增長43.14%;RCEP原產地證書簽證金額為7.84億美元,同比增長26.40%。出口目的國包括日本、韓國、印尼、越南等13個成員國。全國貿促系統商事證明出證量51623份,同比增長9.31%。這反映在一攬子增量政策集中發力背景下,我國外貿平穩增長,規模持續擴大,結構不斷優化。(央視新聞)
5、第三輪第三批中央生態環境保護督察全面完成督察進駐階段工作
經黨中央、國務院批準,第三輪第三批8個中央生態環境保護督察組于2024年10月18日至20日陸續進駐江蘇、安徽、四川、貴州4個省,以及中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中國化學工程集團有限公司4家中央企業,于近日全面完成督察進駐階段工作。截至2024年11月20日,各督察組共收到群眾來電、來信舉報19812件,受理有效舉報16877件,經梳理合并重復舉報,累計向被督察對象轉辦15327件。被督察對象已辦結或階段辦結9986件。(央視新聞)
6、農民工城鎮落戶有新政 進一步放開限制
近日,人力資源社會保障部、國家發展改革委等部門聯合印發《關于進一步加強農民工服務保障工作的意見》(以下簡稱《意見》),進一步促進農民工高質量充分就業,推動農民工市民化高質量發展?!兑庖姟诽岢龃龠M進城農民工均等享有城鎮基本公共服務,進一步放開放寬城鎮落戶限制,推動有意愿的進城農民工在城鎮落戶,并保障進城落戶農民工合法土地權益。開展新市民培訓,加強隨遷子女教育保障、住房保障,促進農民工就地就近享有基本公共服務,將符合條件的農業轉移人口納入社會救助范圍,加強農民工關心關愛等,促進農民工融入城市,提升農民工市民化質量。(央視新聞)
7、三季度末我國銀行業金融機構本外幣資產總額439.5萬億元
2024年三季度末,我國銀行業金融機構本外幣資產總額439.5萬億元,同比增長7.3%。其中,大型商業銀行本外幣資產總額189.3萬億元,同比增長9.2%,占比43.1%;股份制商業銀行本外幣資產總額72.8萬億元,同比增長4.5%,占比16.6%。
8、前三季度商業銀行累計實現凈利潤1.9萬億元
金融監管總局發布2024年三季度銀行業保險業主要監管指標數據情況,2024年前三季度,商業銀行累計實現凈利潤1.9萬億元,同比增長0.5%。平均資本利潤率為8.77%,較上季末下降0.14個百分點。平均資產利潤率為0.68%,較上季末下降0.01個百分點。
9、三季度末商業銀行不良貸款率1.56%
金融監管總局發布2024年三季度銀行業保險業主要監管指標數據情況,2024年三季度末,商業銀行不良貸款余額3.4萬億元,較上季末增加371億元;商業銀行不良貸款率1.56%,較上季末基本持平。2024年三季度末,商業銀行正常貸款余額213.1萬億元,其中正常類貸款余額208.2萬億元,關注類貸款余額4.9萬億元。
10、央行上??偛浚?0月長三角地區人民幣貸款增加983億元
央行上??偛抗?024年10月長三角地區貨幣信貸運行情況。10月末,長三角地區本外幣各項貸款余額70.12萬億元,同比增長10.4%,增速與上月末持平。人民幣貸款余額69.23萬億元,同比增長10.8%,增速與上月末持平;外幣貸款余額1246億美元,同比下降13.3%,增速較上月末低1.4個百分點。
11、“白名單”項目貸款審批通過超3萬億元
金融監管總局會同住房城鄉建設部研究制定了協調機制“白名單”項目擴圍增效方案,推動商品住房開發貸款項目全部納入“白名單”。從金融監管總局獲悉,在協調機制下,截至11月18日,“白名單”項目貸款審批通過金額超過3萬億元;預計到2024年末,“白名單”項目貸款審批通過金額將超過4萬億元。 (上證報)
12、熊貓債年內發行額超1880億元
近年來,越來越多的境外主體選擇發行熊貓債作為重要融資渠道。今年以來,熊貓債發行熱度進一步抬升。Wind數據顯示,截至11月22日,年內熊貓債發行總計106只,金額合計1882億元。值得一提的是,2023年熊貓債發行規模為1544.5億元,創下熊貓債自2005年首次發行以來的年度最高發行規模。而今年,僅前三季度發行規模就達到1610億元,不僅打破了2023年的紀錄,而且還在隨著時間的推移不斷刷新紀錄。
13、四川省擬發行再融資專項債券
四川省財政廳公告,決定發行2024年四川省政府再融資專項債券(十七至二十期),總額794億元,用于置換存量隱性債務,11月29日16:00-16:40招標,12月2日開始計息。
14、湖南省擬發行再融資專項債券
湖南省財政廳公告,決定發行2024年湖南省地方政府再融資專項債券(十一至十三期),總額688億元,用于置換存量隱性債務,11月29日招標。
15、云南省擬發行再融資專項債券
云南省財政廳公告,決定發行2024年云南省地方政府再融資專項債券(十至十二期),總額555億元,用于置換存量隱性債務,11月29日招標,12月2日開始計息。
16、河北省擬發行再融資專項債券
河北省財政廳公告,決定發行2024年河北省政府專項債券(五十八期),總額281億元,用于置換存量隱性債務,11月29日14:00-14:40招標。
27、一線城市全面取消普宅和非普宅標準
22日,廣州市宣布取消普通住宅和非普通住宅標準,自2024年12月1日起施行。至此,四大一線城市均已官宣全面取消普通住宅和非普通住宅標準。中指研究院政策研究總監陳文靜認為,相關政策進一步降低購房成本,促進購房需求釋放。取消普宅標準為一線城市市場持續修復提供了進一步支撐,短期市場活躍度有望繼續好轉,也將助力全國市場“止跌回穩”。
28、廣州海珠區一宗宅地掛牌出讓 起始價超20億元
廣州市規劃和自然資源局發布國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告。此次推出的地塊為海珠區大干圍AH101533地塊,掛牌起始價約20.23億元,預計將于12月23日出讓。
證 券 期貨
1、滬指失守3300點
指數午后跌幅擴大,滬指失守3300點,創指收跌近4%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4900只。截止收盤,滬指跌3.06%,收報3267.19點;深證成指跌3.52%,收報10438.72點;創業板指跌3.99%,收報2175.57點。滬深兩市成交額達到1.79萬億元,較昨日放量1784億。
2、兩市融資余額增加31.57億元
截至11月21日,上交所融資余額報9468.34億元,較前一交易日增加13.97億元;深交所融資余額報8836.85億元,較前一交易日增加17.6億元;兩市合計18305.19億元,較前一交易日增加31.57億元。
3、下周629.82億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(11月25日-11月29日)共有58家公司限售股陸續解禁,合計解禁56.32億股,按11月22日收盤價計算,解禁總市值為629.82億元。從解禁市值來看,11月25日是解禁高峰期,23家公司解禁市值合計261.87億元,占下周解禁規模的41.58%。
4、掛牌轉讓資產上市公司增多
臨近年底,多家上市公司公開掛牌轉讓資產、子公司股權,以期加快資金回籠、聚焦主營業務發展。據記者不完全統計,11月以來,已有30多家公司發布公開掛牌轉讓資產的相關公告。這些公司公開掛牌轉讓資產主要是為了增加營收,提振全年業績,聚焦主營業務,助力公司長期穩健發展。
5、杠桿資金本周重倉股曝光 東方財富居首
Wind統計顯示,本周共有2195只個股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有1217只,139只個股融資凈買入額超1億元,1只融資凈買入額超10億元。東方財富本周獲融資凈買入居首,凈買入額為11.37億元。江淮汽車、上汽集團、中科曙光凈買入居前,金額分別為6.78億元、5.37億元、5.12億元;東山精密、中航沈飛、拓維信息、愛施德遭凈賣出額居前,金額均超3億元。
6、境外融資渠道暢通 港股IPO熱度居高不下
今年以來,港股IPO募資金額同比大幅上升。數據顯示,截至11月21日,港交所共迎來57家IPO企業,首發募資總額為711.12億港元。去年同期,港交所迎來54家IPO企業,首發募資總額為357.28億港元。中國證監會數據顯示,截至11月21日,今年以來129家企業提交了境外上市備案材料,其中多數為赴港上市。
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