宏觀數據
11月30日行業(yè)要聞早餐
2024年11月30日06:45 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、日本首相:愿與中國進行各層面溝通
日本首相石破茂29日在國會發(fā)表施政演說時表示,愿與中國進行各個層面的溝通。石破茂在演說中從外交和安全保障、經濟、內政等方面闡述了其執(zhí)政主張。在對華問題上,石破茂說,將基于全面推進日中戰(zhàn)略互惠關系,構建建設性、穩(wěn)定的日中關系的大方向,與中國進行各個層面的溝通。石破茂還就安全保障、日美同盟等作出表態(tài),表示將創(chuàng)造對日本有利的安全環(huán)境。在經濟方面,石破茂表示,將讓日本轉向由工資增長和投資驅動的增長型經濟。他說,將充分利用新信息技術,推動地方上具有潛力的農林漁業(yè)、制造業(yè)、服務業(yè)的高附加值化發(fā)展。(新華社)
2、歐洲議會通過決議呼吁加強對烏軍援 擴大對俄制裁
據匈牙利媒體消息,一份文件顯示,歐洲議會11月28日通過一項決議,呼吁加強對烏克蘭的軍事援助,與此同時,對支持停火的匈牙利政府施壓,要求匈牙利每年向烏克蘭提供占其國內生產總值(GDP)0.25%的軍事援助。此外,歐盟將擴大對俄羅斯的制裁范圍,包括天然氣與核能領域。這些新的舉措將嚴重影響包括匈牙利在內的多個歐盟成員國的經濟發(fā)展和能源安全。 (央視新聞)
3、日本央行行長稱加息正在臨近
日本央行行長植田和男表示,“隨著通脹和經濟趨勢的發(fā)展符合央行預測,加息正在臨近”。但他沒有明確表示支持12月加息。植田和男表示,“如果我們有信心或確定經濟將按照我們的經濟和通脹展望預測的那樣發(fā)展,特別是核心通脹率升向2%,那么我們將在適當的時候調整貨幣寬松程度”。
4、歐元勢創(chuàng)一年多來最差單月表現
歐元勢創(chuàng)一年多來最差單月表現,美國關稅威脅將打擊該地區(qū)本已低迷的經濟。歐元在11月下跌約3%,至1.0575美元,與本月早些時候觸及的兩年低點相距不遠。這將是歐元2023年5月以來的最大月度跌幅。
5、歐元區(qū)11月通脹如期加速
周五公布的數據顯示,歐元區(qū)11月通脹加速,且最受關注的通脹分項指數仍處于高位,這增加了下個月歐洲央行更謹慎降息的理由。根據歐盟統(tǒng)計局的數據,11月,歐元區(qū)20個國家的消費者價格通脹率為2.3%。這高于一個月前的2.0%和歐洲央行2%的目標,但符合預期。
6、加拿大三季度GDP增長放緩至1%
加拿大統(tǒng)計局上周五公布,第三季度國內生產總值折合成年率增長1.0%至2.42萬億加元,相當于1.726萬億美元。增長符合市場預期,但低于加拿大央行預計的約1.5%的增長。最近一個季度的增長速度是自去年第四季度以來最慢的,而今年第二季度的增長速度向上修正為2.2%。9月份行業(yè)數據顯示,加拿大經濟較上月增長0.1%,低于加拿大統(tǒng)計局早些時候對GDP增長0.3%的估計。
7、印度經濟增速放緩至近兩年來最低水平
印度國內生產總值(GDP)增速放緩至近兩年來的最低水平,這個全球增長最快的主要經濟體的前景受挫,也令總理納倫德拉·莫迪為年輕人創(chuàng)造就業(yè)機會的難題加劇。印度統(tǒng)計部周五發(fā)布報告表示,截至9月的三個月,印度經濟同比增長5.4%。這是2022年第四季度以來的最差表現,也低于印度央行7%的增長預期。公司利潤下滑、薪資下降以及通脹近幾個月來對印度經濟增速造成影響,并令印度央行面臨放松貨幣政策的壓力。
8、俄媒稱俄政府延長糧食和糧食產品出口禁令至2026年底
當地時間11月29日,記者從俄羅斯媒體獲悉,俄政府將糧食和糧食產品出口禁令延長至2026年年底,同時將新西蘭納入禁令對象清單。目前俄羅斯政府官網上尚未公布此消息。2023年9月,俄羅斯總統(tǒng)普京將糧食和糧食產品出口禁令延長一年,至2024年12月31日。俄羅斯糧食出口禁令于2014年8月6日發(fā)布,實施對象是因克里米亞問題對俄羅斯實施制裁以及支持制裁措施的國家。(央視新聞)
9、韓國前10月稅收收入下降3.8%
周五公布的數據顯示,韓國今年前10個月的稅收收入同比下降11.7萬億韓元(約合84億美元),主要原因是企業(yè)盈利疲軟。 根據韓國財政部的數據,今年1月至10月,政府共征收了293.6萬億韓元的稅收,比去年同期的305.2萬億韓元減少了3.8%。 韓國財政部稱,下滑的主要原因是企業(yè)稅收減少了23.5%,即17.9萬億韓元,至58.2萬億韓元。
10、東京11月通脹率升破2%
隨著日本政府減少能源補貼,東京11月份消費者價格(CPI)加速上漲,但數據總體上顯示通脹趨勢仍然與日本央行的預測基本一致。日本政府周五公布,東京不包括生鮮商品的CPI同比上漲2.2%,漲幅超過10月份的1.8%,并高于預估中值2%。11月份整體通脹率加速升至2.6%,食品價格也是提振因素。數據公布后日元兌美元走強。作為全國通脹趨勢的領先指標,東京的CPI數據表明日本仍然保持通脹勢頭,這可能會讓市場人士繼續(xù)猜測日本央行下月是否會加息。
11、法國汽車零件供應商法雷奧將在歐洲裁員近1000人
法國汽車零件供應商法雷奧11月28日證實,公司將在法國、波蘭、德國和捷克等歐洲多地裁員約1000人。該公司表示,此次裁員是在“歐洲銷量持續(xù)大幅下降,競爭力大幅喪失的艱難背景下”進行的。
12、加拿大三季度商業(yè)投資再次下滑 生產困境加劇
加拿大三級的GDP報告支持加拿大央行下月再次降息,不過降息幅度仍不確定。拖累GDP的因素是企業(yè)庫存增長放緩、凈貿易疲軟、商業(yè)投資再次下降。資本支出的下降可能再次給政策制定者敲響警鐘,因為加拿大迫切需要增加企業(yè)投資,以扭轉低迷的生產效率。加拿大的生產率在過去9個季度中有8個季度下降,與美國的差距急劇擴大。
13、美國股票基金瘋狂吸金127.8億美元
在截至11月27日的一周內,美國投資者向股票基金投入了大量資金,這得益于特朗普新政府官員的任命和美國國債收益率的下降,這緩解了對成長股前景的擔憂。LSEG Lipper數據顯示,投資者買入了127.8億美元的美國股票基金,較一周前的約30.3億美元大幅增加,為連續(xù)第四周凈買入。
14、摩根大通將對歐洲央行降息50個基點的預期時間提前至12月
摩根大通經濟學家將對歐洲央行降息50個基點的預期時間從明年1月提前至12月。Greg Fuzesi在客戶報告中寫道:“鑒于PMI急劇下降、服務通脹勢頭放緩、貿易不確定性可能持續(xù)存在,這種情況似乎很有可能”。
15、美股周五收高
全球股市邁向5月以來的最佳單月表現,對美國經濟強勁增長和AI投資熱潮的希望超過了對歐洲政治動蕩和經濟放緩的擔憂。今天為感恩節(jié)翌日,美股提前3小時休市。道指漲188.59點,漲幅為0.42%,報44910.65點;納指漲157.69點,漲幅為0.83%,報19218.17點;標普500指數漲33.64點,漲幅為0.56%,報6032.38點。標普500指數本月漲幅為5.73%,創(chuàng)下自去年11月份以來最強勁的一個月。
16、WTI原油期貨收跌超1%
WTI 1月原油期貨收跌0.72美元,跌幅1.05%報68.00美元/桶,11月份累跌1.18%。布倫特1月原油期貨收跌0.34美元,跌幅0.46%報72.94美元/桶,11月份累漲0.18%。NYMEX 1月天然氣期貨收漲4.96%,報3.3630美元/百萬英熱,11月累漲13.31%。
17、COMEX黃金期貨漲0.34%
國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.34%報2673.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.78%報31.1美元/盎司。
國 內 財 經
1、2024年10月,全國發(fā)行新增債券3385億元
財政部數據顯示,2024年10月,全國發(fā)行新增債券3385億元,其中一般債券394億元、專項債券2991億元。全國發(fā)行再融資債券3476億元,其中一般債券1808億元、專項債券1668億元。合計,全國發(fā)行地方政府債券6861億元,其中一般債券2202億元、專項債券4659億元。1-10月,全國發(fā)行新增地方政府債券45689億元,其中一般債券6568億元、專項債券39121億元。全國發(fā)行再融資債券28193億元,其中一般債券12450億元、專項債券15743億元。全國發(fā)行地方政府債券合計73882億元,其中一般債券19018億元、專項債券54864億元。
2、截至10月末全國地方政府債務余額453160億元
財政部11月29日公布2024年10月地方政府債券發(fā)行和債務余額情況。其中,截至2024年10月末,全國地方政府債務余額453160億元。其中,一般債務166016億元,專項債務287144億元;政府債券451498億元,非政府債券形式存量政府債務1662億元。截至2024年10月末,地方政府債券剩余平均年限9.6年,其中一般債券6.2年,專項債券11.5年;平均利率3.10%,其中一般債券3.13%,專項債券3.09%。
3、今年前10個月全國社會物流總額287.8萬億元
中國物流與采購聯合會今天公布今年1—10月份物流運行數據。數據顯示,隨著一系列政策組合拳協(xié)同發(fā)力,積極因素累積增多,物流多領域、多環(huán)節(jié)呈現企穩(wěn)回暖的結構性向好態(tài)勢。1—10月份,全國社會物流總額為287.8萬億元,同比增長5.7%,增速比1—9月份加快0.1個百分點。10月,全國社會物流總額同比增長5.7%,增速為6月份以來的最好水平,顯示物流運行回升勢頭有所增強,同時結構性向好態(tài)勢更趨明顯。
4、金融監(jiān)管總局召開大型銀行高質量發(fā)展座談會聽取有關意見建議
近日,金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤主持召開大型銀行高質量發(fā)展座談會,聽取有關意見建議。李云澤指出,大型銀行是服務實體經濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石。要積極支持經濟社會高質量發(fā)展,加力落實穩(wěn)增長一攬子增量政策,加快城市房地產融資協(xié)調機制擴圍增效,推動小微企業(yè)融資協(xié)調工作機制落地見效。要構建與科技創(chuàng)新相適應的科技金融體制,積極促進外貿穩(wěn)定增長,助力實施提振消費行動。要增強大型銀行自身高質量發(fā)展能力,持續(xù)強化風險管控,改進資產負債管理,加強全面成本管理,合理把握效益、規(guī)模、質量的關系,注重“量、價、險”的平衡,積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。
5、央行:11月開展了8000億元買斷式逆回購操作
央行:為維護銀行體系流動性合理充裕,2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作;為加大貨幣政策逆周期調節(jié)力度,維護銀行體系流動性合理充裕,2024年11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作,全月凈買入債券面值為2000億元。
6、住建部建筑市場監(jiān)管司召開視頻會議
住房城鄉(xiāng)建設部建筑市場監(jiān)管司召開視頻會議,對進一步做好住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)治理欠薪冬季行動進行再動員、再部署。會議要求,各地住房城鄉(xiāng)建設部門要緊盯重點難點,壓緊壓實責任,堅決打贏住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)治理欠薪冬季行動攻堅戰(zhàn)。要全力保障農民工工資支付工作,全面排查房屋建筑和市政基礎設施工程項目欠薪隱患,做到早發(fā)現、早處置。要嚴厲打擊轉包、違法分包、掛靠等建筑市場違法違規(guī)行為,及時配合查處各類欠薪案件。要結合住建領域群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作,對典型案件掛牌督辦,落實“首問負責”“接訴即辦”,確保“事事有著落,件件有回音”。(中國建設報)
7、2024年1—10月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個
2024年,全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。根據各地統(tǒng)計上報數據,1—10月份,全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個。分地區(qū)看,江蘇、上海、天津、吉林、海南、重慶、甘肅、青海等8個地區(qū)已全部開工。
8、深圳1—10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.8%
深圳市統(tǒng)計局11月29日發(fā)布最新統(tǒng)計數據,1—10月,全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.8%。從行業(yè)門類看,規(guī)模以上采礦業(yè)、制造業(yè)、電力熱力燃氣及水生產和供應業(yè)增加值分別增長8.2%、9.9%、8.8%。
9、四川發(fā)行10年期普通專項地方債
四川發(fā)行15年期普通專項地方債,規(guī)模260.0000億元,發(fā)行利率2.2800%,邊際倍數3.11倍,倍數預期2.23; 四川發(fā)行30年期普通專項地方債,規(guī)模100.0000億元,發(fā)行利率2.3400%,邊際倍數22.20倍,倍數預期3.94; 四川發(fā)行30年期普通專項地方債,規(guī)模174.0000億元,發(fā)行利率2.3400%,邊際倍數16.11倍,倍數預期2.30。
10、山西省擬發(fā)行再融資專項債券
山西省財政廳公告,決定發(fā)行2024年山西省政府再融資專項債券(十二至十四期),總額385億元,用于置換存量隱性債務,12月6日招標,12月9日開始計息。
11、中指研究院:今年前11月前100房企拿地總額同比下降31.5%
中指研究院報告顯示,2024年1-11月,TOP100企業(yè)拿地總額7431.8億元,同比下降31.5%,相較1-10月降幅收窄7.1個百分點。9月底以來一線城市接連一系列政策優(yōu)化,市場活躍度保持較高水平,有望帶動短期市場活躍度延續(xù)。11月,北京、上海等一線城市接連出讓多宗高總價地塊,這些地塊均由頭部央國企摘得,帶動TOP100企業(yè)拿地總額同比降幅顯著收窄,但拿地企業(yè)仍集中在央國企和地方國資,民營房企拿地仍較為審慎。
12、多地土拍市場成交回暖
近日,北京、上海等熱點地區(qū)完成新一輪土拍,引發(fā)市場關注。其中,北京地區(qū)出讓一宗組團地塊,起拍價153億元,成交價153.32億元,刷新北京土地出讓的歷史紀錄。上海完成2024年第七批次集中供地,平均溢價率創(chuàng)年內新高,一宗地塊的溢價率達到了40.37%。
13、杭州22億元成交3宗住宅用地
11月29日,杭州市區(qū)完成2024年第十九批住宅用地出讓,根據成交結果,3宗地塊中,1宗底價、2宗溢價成交,最高溢價率近23%;3宗地塊共計成交金額約22.08億元。
14、成都新房成交量創(chuàng)年內最高值
截至11月29日,成都全市新房成交11233套,環(huán)比上漲54.5%,創(chuàng)下年內成交最高值;二手房市場表現更加出色,11月成交量持續(xù)攀升,單日成交紀錄不斷被刷新,截至今日累計成交26115套,為2023年4月以來最高值。據此,11月至今,成都已賣了3.7萬套房。
15、中海153億競得北京組團巨無霸地塊
北京一宗組團捆綁巨無霸地塊11月29日正式拍賣。該組團地塊總建設用地面積約14.7公頃,規(guī)劃建筑規(guī)模約39.4萬平米,起拍價153億元,刷新北京土地出讓歷史紀錄,該組團地塊最終由中海地產以153.32億元的價格競得。
證 券 期貨
1、三大指數強勢反彈
11月29日,三大指數強勢反彈,總體來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4300只。截止收盤,滬指漲0.93%,收報3326.46點;深證成指漲1.72%,收報10611.72點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.50%,收報2224.00點。滬深兩市成交額超過1.7萬億元,較昨日放量2179億。
2、A股11月成交額創(chuàng)月度紀錄
11月,A股市場震蕩上漲,成交額合計超41萬億元,創(chuàng)月度成交額歷史新高;上證指數、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計上漲1.42%、0.19%、2.75%,科創(chuàng)50指數、北證50指數分別累計上漲3.91%、1.25%。資金層面,Wind數據顯示,截至11月28日,11月以來A股市場融資凈買入1292.75億元,股票型ETF資金凈流入300.34億元。分析人士認為,考慮到內部積極因素仍在累積,部分經濟數據有企穩(wěn)跡象且政策仍有望加碼,市場有望震蕩上行。
3、上交所:調整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數樣本
上交所公告,根據指數規(guī)則,經指數專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數樣本,于2024年12月13日收市后生效。其中上證50指數更換5只樣本,上證180指數更換18只樣本,上證380指數更換38只樣本,科創(chuàng)50指數樣本無變動。賽力斯、中國中車、京滬高鐵、洛陽鉬業(yè)、寒武紀獲調入上證50指數,將于12月13日收市后生效。
4、營業(yè)部最青睞個股曝光 7股凈買入超億元
據數據寶統(tǒng)計,11月29日龍虎榜中營業(yè)部資金凈買入9.34億元,其中,凈買入的個股21只,凈賣出的個股22只。凈買入較多個股分別是拓爾思、贏時勝、省廣集團等,凈買入金額占當日成交額比例達11.61%、2.64%、8.56%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為光華科技、供銷大集、恒信東方等,凈賣出金額占當日成交額比例達11.70%、2.44%、5.07%。
5、公募機構積極布局QDII業(yè)務
近年來,隨著我國居民收入的持續(xù)增長,全球資產配置需求提升,QDII基金受到越來越多投資者的關注,公募機構也積極布局QDII產品,QDII基金數量和規(guī)模都有較大增長。Wind資訊數據顯示,截至11月29日,今年以來新成立QDII基金27只,至此市場上共有QDII基金300余只,基金規(guī)模超5900億元。整體來看,八成以上QDII基金實現年內浮盈,成為投資者資產配置的重要工具。
6、兩市融資余額增加36.7億元
截至11月28日,上交所融資余額報9432.54億元,較前一交易日增加11.96億元;深交所融資余額報8812.96億元,較前一交易日增加24.74億元;兩市合計18245.5億元,較前一交易日增加36.7億元。
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