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從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年11月份為50.6%，環比下降4個百分點，結束連續2個月環比上升態勢，但指數仍保持在擴張區間，顯示在旺季過后，鋼鐵行業增速有所放緩，但在上月基礎上仍保持整體穩中略增態勢。分項指數變化顯示，鋼市需求增速有所回落，鋼廠生產增速高位放緩，原料價格整體回落，鋼材價格震蕩下行。預計12月份，市場需求趨于收縮，鋼鐵生產有所放緩，原材料價格繼續下滑，鋼材價格低位震蕩。

圖1 2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

鋼材需求增速有所回落，環比仍保持穩定運行。11月份，雖然部分地區天氣開始轉寒，傳統意義上的鋼鐵旺季也基本結束，但由于存量與增量政策進一步落實，帶動鋼鐵需求仍有釋放空間。鋼鐵行業新訂單指數為50.5%，環比下降5個百分點，顯示需求增速有所回落，但指數仍保持在擴張區間，意味著鋼材需求在上月基礎上仍保持穩定運行。據上海卓鋼鏈了解，11月下游終端開工情況改善有限，但臨近年末，終端提前提前備貨有一定增量，因此整體鋼企訂單表現尚可。根據監測的滬市終端線螺采購數據來看，11月份上海終端采購量變化不大，整體微幅波動0.2%，持續了上月的需求表現。

圖22019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

圖32018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據變化情況

生產增速高位放緩，鋼廠庫存有所累積。11月份，隨著鋼鐵需求增速放緩，鋼廠生產增速也高位放緩。生產指數為53.6%，較上月下降10個百分點，但指數仍保持在擴張區間，顯示鋼廠生產仍保持擴張勢頭。中鋼協數據顯示，11月上旬，重點統計鋼鐵企業日產粗鋼209.6萬噸，環比增長0.1%；日產生鐵188.2萬噸，環比下降0.1%；日產鋼材195.3萬噸，環比下降7.8%。到中旬時，日產粗鋼208.0萬噸，環比下降0.8%；日產生鐵187.6萬噸，環比下降0.3%；日產鋼材202.3萬噸，環比增長3.6%，比較來看，11月產量在10月基礎上繼續上升，但增速有所放緩。值得注意的是，生產指數仍明顯高于新訂單指數，意味著生產增速高于需求增速，產成品庫存相應有所累積。產成品庫存指數為57.9%，較上月上升4.3個百分點，連續2個月環比上升，顯示當前庫存積累速度逐步加快。

圖4 2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

原料價格整體回落，具體品種明顯分化。11月份，盡管鋼廠生產繼續擴張帶動原材料采購保持增長，但由于需求淡季預期影響，原材料價格整體有所回落。購進價格指數為38.1%，較上月下降18.4個百分點。分品類來看，價格走勢分化較為明顯。鐵礦石在炒作因素下波動上漲。焦炭市場11月份經歷了三次提降落地，價格明顯下降。成材價格回落以及電爐煉鋼利潤收窄對廢鋼的支撐力度有所減弱，廢鋼價格也有所回落。整體來看，11月原材料價格呈現下行態勢。

圖5 2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

鋼材價格震蕩下行。11月份，受需求增速放緩以及預期下降影響，鋼鐵價格呈現震蕩下行態勢。上海螺紋鋼價格指數顯示，10月28日價格為3525元/噸，之后震蕩下行，整月基本無明顯反彈，月末11月27日價格為3385元/噸，月內降幅近150元/噸。整體來看，11月鋼材價格降幅明顯，企業煉鋼利潤有所收窄。

圖6  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

預計12月份，鋼材市場需求趨于收縮。12月份，北方氣溫進一步下降，部分地區溫度降至冰點以下，戶外作業難度加大，相關需求將有所下滑。同時，盡管冬儲臨近，但當前庫存增長速度較快，冬儲需求增長難以抵消季節性需求減弱。當前國內房地產政策幾乎全面放松，但新房購置情況仍不理想，導致新開工情況同樣不佳。對建材等大宗商品的需求，房地產市場已然無法提供有力保障，后續衰減性下降或仍是大概率事件。整體來看，12月鋼材市場需求有下降趨勢。生產經營活動預期指數為45.3%，較上月下降17.7個百分點，為近18個月以來新低，反映出鋼廠對冬季市場需求預期偏緊。

鋼廠生產或將有所放緩。12月份，隨著需求端的下滑，加上當前鋼價震蕩下行，煉鋼利潤有一定承壓，繼續較快庫存積累，鋼廠生產積極性將受到一定影響。當前北方地區進入采暖季，環保限產也將影響鋼企生產。在多個因素的疊加影響下，預計12月份鋼廠生產或將有所放緩。

原材料價格繼續下滑，鋼材價格低位震蕩。12月份，市場需求淡季放緩預期上升，鋼廠生產或將收縮，對原材料的需求也將同步放緩，之前連續上漲的鐵礦石價格或將迎來回調，焦炭和廢鋼等原材料也將因需求端支撐減弱導致價格保持下行。整體來看，原材料價格或繼續下滑。12月需求對鋼材價格的支撐力度也將有所減弱，但由于當前煉鋼利潤同步減弱，企業成本線或將成為支撐鋼價的原因，預計鋼廠價格下降空間有限，價格呈現低位震蕩態勢。