宏觀數據
12月6日行業要聞早餐
2024年12月06日07:00 來源:西本資訊
國際 動 態
1、美再對華半導體實施出口管制 商務部回應
商務部5日下午舉行新聞發布會,介紹近期商務領域重點工作有關情況,并答記者問。有記者針對美國對華半導體實施出口管制措施,多個行業協會呼吁謹慎采購美國芯片一事提問。商務部發言人表示,美方不斷泛化國家安全概念,濫用出口管制措施,實施單邊霸凌行徑。12月2日再次發布對華半導體出口管制措施,嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序,對于半導體領域正常貿易往來帶來極大不確定性,對全球產業鏈供應鏈穩定構成了威脅。中方將采取必要措施,堅決維護自身正當權益。(央視新聞)
2、前11個月綏芬河口岸出境中歐班列同比增長1.2倍
據統計,今年前11個月,經綏芬河口岸開行的中歐班列達827列,79332標箱。其中出境班列108列,同比增長1.2倍,出口商品以汽車、汽車零部件以及小家電為主。出境班列的持續增長標志著越來越多國貨搭乘中歐班列經綏芬河口岸運往歐洲各地,綏芬河口岸在我國中歐班列“東通道”上的樞紐作用發揮日益突出。
3、美國10月份貿易逆差從兩年多高位收窄
由于企業減少消費品和商業設備進口,美國10月貿易逆差從兩年多高位收窄。商務部周四的數據顯示,商品和服務貿易逆差環比收窄近12%至738億美元。接受調查的經濟學家預估中值為750億美元。進口額下跌4%至3,396億美元,為四個月低點。同期出口降幅1.6%。這些數據未經通脹因素調整。明年初,如果企業趕在特朗普提高關稅前加快進口,貿易逆差有可能擴大。近期美元的走強也令貿易逆差有進一步升高的可能。經通脹調整,10月商品貿易逆差收窄至924億美元。
4、德國工廠訂單降幅小于預期 持續低迷的制造業有望迎來曙光
德國10月工廠訂單降幅低于預期,意味著該國歷經多年衰退的制造業有望迎來觸底反彈。當月需求環比下降1.5%,降幅小于接受調查的經濟學家預估的2%。如果不含大型訂單,該指數上漲0.1%。統計局還將9月數據上修為增長7.2%。
5、世界黃金協會:11月各國央行報告了60噸的黃金凈購買量
世界黃金協會:11月各國央行報告了60噸的黃金凈購買量,這是今年以來最高的月度購買記錄。其中,印度央行居首位,增加了27噸黃金儲備,緊隨其后的是土耳其和波蘭,分別增持了17噸和8噸。
6、世界黃金協會:全球黃金ETF為4月份以來首次出現月度流出
據世界黃金協會,全球黃金ETF在11月份出現月度流出,為4月份以來首次,總共流出21億美元。其中歐洲流出規模最大(-19億美元),而北美(+7900萬美元)是唯一出現資金流入的地區。管理資產總值在該月下降了4%,至2740億美元,但全球黃金ETF在今年至今的資金流仍保持正值,為26億美元。集體持倉量在11月減少29噸,至3215噸。今年以來的需求轉為負值,減少了11噸。
7、歐佩克+三組減產措施延續 220萬桶/日額外自愿減產延期三個月
歐佩克+目前正在實施的有三組減產措施:200萬桶/日的“正式”減產和166萬桶/日的“自愿”減產(歐佩克+確認將這兩組減產措施的期限延長至2026年底)以及220萬桶/日的額外自愿減產。歐佩克+的八個成員國原定于從1月份開始,在12個月內逐步取消第三組額外的220萬桶/日的自愿減產。但由于不利的市場條件,這些國家已經決定將這一計劃推遲三個月,此舉令一些希望增加石油產量的成員國感到不滿。
8、瑞銀:美國億萬富豪總財富達5.8萬億美元
瑞銀的《2024年億萬富翁抱負報告》顯示,截至今年4月份,美國億萬富翁的數量從一年前的751人躍升至835人,其中以工業和科技巨頭為首,他們的總財富從4.6萬億美元攀升至5.8萬億美元。過去一年,印度億萬富翁的數量增加了五分之一以上,達到185人,他們的總財富增加了40%以上,達到近9060億美元。
9、主要產油國延長自愿減產措施至明年3月底
石油輸出國組織(歐佩克)當地時間5日發表聲明說,8個歐佩克和非歐佩克產油國決定將原定12月底到期的日均220萬桶的自愿減產措施延長至2025年3月底。聲明說,沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼8個“歐佩克+”成員國決定延長自愿減產措施。上述8國最初于2023年11月宣布日均220萬桶的自愿減產措施,之后數次延長期限。
10、美股周四收跌
比特幣突破10萬美元創歷史新高,市場押注美國虛擬貨幣監管政策轉好。美國上周首次申請失業救濟人數增幅超出預期。投資者將關注焦點轉向周五的11月非農就業數據。道指跌248.33點,跌幅為0.55%,報44765.71點;納指跌34.86點,跌幅為0.18%,報19700.26點;標普500指數跌11.38點,跌幅為0.19%,報6075.11點。
11、WTI原油周四小幅收跌
市場正在評估石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)再度推遲原油增產的影響,以及國際原油市場的供需關系。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.24美元,跌幅為0.35%,收于每桶68.30美元。以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的八個OPEC+成員國將在2025年3月底之前保持每天220萬桶的自愿減產。
12、紐約期金跌超0.8%
周四紐約尾盤,現貨黃金下跌0.70%,報2631.28美元/盎司,北京時間13:53刷新日高至2655.54美元,日內至美股開盤這段時間窄幅震蕩于2650美元一線,美股開盤后跌幅擴大,02:27刷新日低至2623.61美元。現貨白銀漲0.09%,報31.3223美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.82%,報2654.30美元/盎司,日內交投區間為2680.00-2646.30美元。COMEX白銀期貨跌0.11%,報31.800美元/盎司。COMEX銅期貨大致持平,報4.1995美元/磅。
國 內 財 經
1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見
主要目標是:到2027年,新型城市基礎設施建設取得明顯進展,對韌性城市建設的支撐作用不斷增強,形成一批可復制可推廣的經驗做法。到2030年,新型城市基礎設施建設取得顯著成效,推動建成一批高水平韌性城市,城市安全韌性持續提升,城市運行更安全、更有序、更智慧、更高效。(新華社)
2、中辦、國辦:通過地方政府專項債券支持符合條件的新型城市基礎設施建設項目
中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見。意見提出,創新完善投融資機制,拓寬投融資渠道,推動建立以政府投入為引導、企業投入為主體的多元化投融資體系。通過地方政府專項債券支持符合條件的新型城市基礎設施建設項目,鼓勵通過以獎代補等方式強化政策引導。按照風險可控、商業自主的原則,優化金融服務產品,鼓勵金融機構以市場化方式增加中長期信貸投放,支持符合條件的項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)。(新華社)
3、國務院批復同意《湖北省國土空間規劃(2021-2035年)》
國務院發布批復,原則同意自然資源部審查通過的《湖北省國土空間規劃(2021—2035年)》。到2035年,湖北省耕地保有量不低于6925.25萬畝,其中永久基本農田保護面積不低于5950.00萬畝;生態保護紅線面積不低于37358.99平方千米;城鎮開發邊界擴展倍數控制在基于2020年城鎮建設用地規模的1.3倍以內;單位國內生產總值建設用地使用面積下降不少于40%;用水總量不超過國家下達指標,其中2025年不超過318億立方米。明確自然災害風險重點防控區域,劃定洪澇等風險控制線,落實戰略性礦產資源、歷史文化保護等安全保障空間,全面錨固高質量發展的空間底線。
4、浙江提前下達2025年省中小企業發展專項資金預算
《浙江省財政廳關于提前下達2025年省中小企業發展專項資金預算的通知》明確,本次提前下達2025年省中小企業發展專項資金31655萬元,主要用于支持重點省級專精特新中小企業高質量發展,以及科技孵化器、眾創空間、“雙創大賽”等中小微企業公共服務體系建設。(浙江發布)
5、西藏決定公開發行再融資專項債券
西藏自治區財政廳公告,決定公開發行2024年西藏自治區政府再融資專項債券(三至六期),總額137億元,用于置換存量隱性債務,12月12日16:00-16:40招標,12月13日開始計息。
6、甘肅省決定公開發行再融資專項債券
甘肅省財政廳公告,決定發行2024年甘肅省政府再融資專項債券(五期),總額72.3871億元,發行期限10年,用于置換存量隱性債務,12月12日招標。
7、武漢四季度246個重大項目集中開工
據“武漢發布”微信公眾號消息,12月5日,武漢市舉行2024年四季度重大項目集中開工活動。全市共有246個項目集中開工,總投資1552.1億元。其中產業項目141個,總投資959.4億元,占總投資額的61.8%;基礎設施項目43個,總投資203.5億元,占總投資額的13.1%;社會民生及其他項目62個,總投資389.2億元,占總投資額的25.1%。
8、中指研究院:11月房地產企業債券融資總額同比增長9.0%
中指研究院監測,2024年11月房地產企業債券融資總額為482.7億元,同比增長9.0%,上年低基數影響下連續三月為正,環比增長66.6%。行業債券融資平均利率為2.73%,同比下降0.85個百分點,環比下降0.25個百分點。2024年1—11月,房地產行業債券融資總額4852.7億元,同比下降24.0%,降幅較上月有所收窄。
9、廣州11月樓市熱度持續
據廣州市住房和城鄉建設局消息,11月廣州一手商品房和二手商品房網簽量同比和環比均保持正增長,其中一手住宅網簽面積超90萬平方米,房地產市場繼續保持熱度。數據顯示,11月廣州市一手住宅網簽面積90.02萬平方米,同比增長53.2%。二手住宅網簽面積124.12萬平方米,同比增長2.5%。(央視新聞)
10、長沙3宗地塊全部底價成交總計24.45億元
湖南省長沙市迎來3宗涉宅用地出讓,3宗地塊分別位于天心區省府板塊、開福區三角洲片區、岳麓區梅溪湖二期板塊,總出讓面積180356.03平方米,總規劃建面397425.24平方米,總起拍價約24.45億元。
證 券 期貨
1、監管調整回購增持專項貸細則
記者從業內獲悉,針對股票回購增持專項貸款,監管部門在前期執行的基礎上,進一步優化了相關細則,以更好推動這一政策的落地。主要調整如下:1、回購增持貸款的融資比例最高為90%,業務期限最長3年,而此前最高比例為70%。 2、對所有已正式公告回購增持計劃的上市公司及重要股東,均可開展回購增持貸款。前期關于9月24日前公告不得發放貸款的要求作廢。
2、三大指數震蕩微漲
三大指數全天震蕩,臨近尾盤拉升微漲。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3800只。截止收盤,滬指漲0.13%,收報3368.86點;深證成指漲0.29%,收報10634.49點;創業板指漲0.36%,收報2221.46點。滬深京三市成交額超過1.5萬億元,較昨日萎縮約1600億。
3、兩市融資余額減少8.33億元
截至12月4日,上交所融資余額報9497.64億元,較前一交易日增加1.53億元;深交所融資余額報8938.41億元,較前一交易日減少9.86億元;兩市合計18436.05億元,較前一交易日減少8.33億元。
4、年內922家上市公司擬合計中期分紅超6500億元
今年以來,在政策引導下,上市公司積極分紅,分紅家數、分紅金額和分紅頻次明顯提升,回報投資者力度大幅提升。據Wind數據統計,截至12月5日,年內有922家上市公司宣告中期分紅(即上市公司在年度分紅之外,根據半年度或季度的財務報告,向股東分配利潤的行為),同比增長261.57%;分紅金額合計達6596.63億元,同比增長163.1%。
5、今年以來公募基金累計分紅金額已超1800億元
公募排排網數據顯示,截至12月4日,今年以來共有140家公募機構旗下2836只產品進行了分紅,分紅次數合計5517次,同比增長9.55%;分紅金額1828.96億元,同比增長1.44%。從類型上看,債券型基金依舊占據分紅主力,今年以來分紅4802次,占全部基金分紅次數的87.04%;分紅金額1449.60億元,占總分紅金額的79.26%。股票型基金分紅出現積極變化,大幅超過去年。
6、鄭商所:動力煤期貨2512合約交易保證金標準及漲跌停板幅度分別為50%和10%
12月5日,鄭商所發布關于動力煤期貨2512合約有關事項。根據公告,動力煤期貨2512合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。單日開倉交易數量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。實際控制關系賬戶組單日開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受交易限額限制。
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