西本要聞
12月14日行業要聞早餐
2024年12月14日06:50 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、歐元區10月工業沒有下滑,但復蘇仍遙遙可見
歐元區10月工業生產與上月持平,表現好于小幅下滑的預期,但數據顯示,深陷衰退近兩年的行業目前看不到復蘇的跡象。此前,德國、法國和荷蘭都公布了負值,意大利的產出停滯不前,西班牙是歐元區最大的國家中唯一一個產出為正值的國家。多年來,能源成本急劇上升、亞洲國家需求減弱、投資融資成本上升以及國內消費者支出謹慎,令工業遭受重創。
2、德國央行預測該國今年通脹率為2.5%
當地時間12月13日,德國央行預測,今年德國的通脹率為2.5%,2025年為2.4%。德國央行預計該國要到2026年才能將通脹率控制在2%左右。歐洲央行此前為整個歐元區設定了2%的通脹目標,并預計最早明年就能實現這一目標。與之前相比,德國央行大幅下調了通脹預測。
3、德國央行:德國經濟增長乏力
德國央行行長內格爾周五表示,德國經濟今年將連續第二年萎縮,復蘇將乏力,與美國的貿易戰可能會加劇這種情況。作為歐元區最大的經濟體,德國多年來一直舉步維艱,因為其強大的工業部門無法獲得廉價的俄羅斯能源,而中國對德國出口的興趣也在下降。目前看來,德國經濟在整個冬季都將停滯不前,然后將以最慢的速度復蘇,因為預期的私人消費增長將低于此前的預測,勞動力市場可能進一步走弱,企業投資復蘇也將緩慢。
4、英國10月國內生產總值環比下降0.1%
英國國家統計局12月13日公布的數據顯示,今年10月英國國內生產總值(GDP)環比下降0.1%。繼9月英國國內生產總值環比下降0.1%之后,這已經是英國經濟連續第二個月萎縮。英國國家統計局稱,10月該國制造業和采礦業等生產產出下降,是國內生產總值下降的主要原因。
5、法國央行預計法國四季度經濟環比零增長
法國央行法蘭西銀行日前公布月度經濟調查結果,預計今年第四季度法國國內生產總值(GDP)將環比零增長。
6、英國經濟意外萎縮 放緩幅度超過預期
英國10月份經濟意外萎縮0.1%,進一步表明經濟放緩幅度超過預期,這對財政大臣雷切爾·里夫斯來說是個壞消息,她稱周五的官方數據“令人失望”。媒體調查的經濟學家此前預測,英國經濟將環比增長0.1%。英國國家統計局稱,10月份服務業停滯不前,而制造業和建筑業的產出有所下降。
7、德法英等國外長發表聲明 支持烏克蘭加入北約
歐洲多國外長和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯12日在德國柏林發表聯合聲明,表示支持增加對烏克蘭的軍事、經濟和財政援助,并繼續支持烏克蘭加入北約和歐盟。據德國媒體報道,此次會議由德國外交部長貝爾伯克召集,法國、英國、意大利、西班牙、波蘭等國外長出席。會議旨在討論美國若減少對烏援助歐洲如何應對等問題。德國外交部在官方網站上說,多國外長在會議上表示,歐洲將調動更多資源援助烏克蘭,并致力于向烏提供牢不可破的安全保障,包括提供可靠、長期的軍事和財政支持。
8、經濟學家預測美聯儲明年只降息三次
接受調查的經濟學家預計,本月美聯儲將連續第三次降息,并下調明年降息次數預期。市場預計美聯儲主席鮑威爾及其同僚下周將降息25基點,如果預期屬實,意味著9月以來利率累計下調1個百分點。明年降息放緩的速度將超過官員們三個月前的預期,由于抗通脹進展較小,大多數經濟學家預測2025年只會降息三次。
9、美國進口價格連續第二個月上漲
美國11月份進口價格意外上漲,連續第二個月上漲,地緣政治緊張局勢推高了燃料價格。美國勞工部周五公布的數據顯示,11月美國進口價格環比上漲0.1%,與上個月漲幅持平,經濟學家此前預計將下降0.2%。美國勞工部表示,上個月美國進口價格上漲的主要原因是燃料價格上漲。由于中東緊張局勢加劇,11月份進口石油價格上漲0.4%,此前該價格在7月至10月期間累計下跌了12%。數據顯示,非石油類價格上漲0.2%。
10、日元邁向6月以來最長連跌
日元兌美元邁向6月以來最長連跌,交易員押注日本央行下周不會加息。日元周五繼續下跌,兌美元下跌0.7%至153.72日元,創11月26日以來最低水平。日元已連續第五天下跌,并邁向兩個多月以來的最差單周表現。本周早些時候有報道稱日本央行認為等到1月或更晚再行動也不會付出巨大代價,因為有跡象表明通脹可能超過目標的風險很小。
11、紐約市相對生活成本降至最少2008年以來最低
美國經濟分析局本周公布的新數據顯示,紐約市都會區2023年的生活成本比全美平均水平高12.5%。這是至少自2008年該局開始發布相關數據以來的最低水平。從2008年到2022年,紐約市的相對生活成本比美國平均水平高出13%至15.5%不等。
12、反制西方國家限價 普京延長石油禁供措施
俄羅斯總統普京13日簽署總統令,宣布把針對俄石油和石油產品設置價格上限的反制措施延長至2025年6月30日。普京2022年12月27日簽署總統令,要求禁止向在合同中直接或間接使用設置價格上限機制的外國法人和個人供應俄石油和石油產品。這一總統令2023年2月1日起生效,有效期多次延長。歐盟成員國2022年12月初就對俄海運石油出口設置每桶60美元的價格上限達成協議,七國集團和澳大利亞宣布將與歐盟實施同樣限價政策。(新華社)
13、日本大型制造業信心增強
日本央行政策會議下周召開前,日本大型制造業的信心增強。根據日本央行周五發布的季度短觀報告,日本12月份大型制造業短觀調查指數小幅升至14,預估為13。大型非制造業短觀調查指數從34小幅降至33。小型企業對制造業和服務業的信心也有所改善,盡管前景略有減弱或保持不變。
14、標普:2024年全球企業違約率低于去年
標普全球評級周五發布的報告顯示,全球企業違約今年年底有望低于2023年的水平。截至11月底,違約總數已達到135起,去年同期為141起,五年平均值為128起。標普分析師Ekaterina Tolstova表示,歐洲是今年迄今違約數量唯一增長的地區,但違約速度正在企穩。媒體和娛樂消費品和醫療保健行業違約最多。
15、美股周五收盤漲跌不一
道指連續第7個交易日下跌。美國11月進口價格指數高于預期。市場焦點轉向下周的美聯儲會議。道指跌86.06點,跌幅為0.20%,報43828.06點;納指漲23.88點,漲幅為0.12%,報19926.72點;標普500指數跌0.16點,報6051.09點。
16、國際原油價格周五收高
美國WTI原油自11月底以來首次錄得漲幅。市場正在評估原油市場未來的供需前景。歐洲洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價格收漲1.08美元,漲幅為1.47%,收于每桶74.49美元。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲1.27美元,漲幅為1.81%,收于每桶71.29美元,創11月7日以來新高。WTI原油本周累計上漲超過6.08%。
國 內 財 經
1、趙樂際主持召開十四屆全國人大常委會第三十五次委員長會議
十四屆全國人大常委會第三十五次委員長會議13日在京舉行。趙樂際主持。會議決定,十四屆全國人大常委會第十三次會議12月21日至25日在京舉行。 委員長會議建議,常委會第十三次會議審議代表法修正草案、增值稅法草案、監察法修正草案、科學技術普及法修訂草案、國家公園法草案;審議全國人大監察司法委關于提請審議法治宣傳教育法草案的議案;審議國務院關于提請審議民營經濟促進法草案、反不正當競爭法修訂草案、漁業法修訂草案、危險化學品安全法草案的4項議案;審議委員長會議關于提請審議全國人大常委會關于召開十四屆全國人大三次會議的決定草案的議案。
2、金融監管總局:助力提振消費 支持擴大大宗消費
國家金融監督管理總局黨委召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神,會議要求,更好服務實體經濟回升向好,助力提振消費,支持擴大大宗消費、服務消費和新型消費。強化對投資的融資保障,有效服務“兩重”“兩新”。有序擴大金融資產投資公司股權投資試點。做深做實支持小微企業融資協調工作機制。加大對外貿企業的金融支持力度,加強出口信用保險和信貸服務。積極引導銀行保險機構降本增效,拓寬資本補充渠道,提高可持續發展能力。以更高標準、更大力度推進金融高水平開放,吸引更多外資金融機構和長期資本來華興業。
3、央行發布2024年11月社會融資規模存量統計數據報告
2024年11月末社會融資規模存量為405.6萬億元,同比增長7.8%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款余額為251.69萬億元,同比增長7.4%;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額為1.35萬億元,同比下降21.5%;委托貸款余額為11.21萬億元,同比下降0.5%;信托貸款余額為4.29萬億元,同比增長10.8%;未貼現的銀行承兌匯票余額為2.29萬億元,同比下降14.4%;企業債券余額為32.28萬億元,同比增長2.5%;政府債券余額為79.33萬億元,同比增長15.2%;非金融企業境內股票余額為11.67萬億元,同比增長2.6%。
4、央行:前十一個月人民幣存款增加19.39萬億元
11月末,本外幣存款余額309.58萬億元,同比增長6.8%。月末人民幣存款余額303.65萬億元,同比增長6.9%。前十一個月人民幣存款增加19.39萬億元。其中,住戶存款增加12.07萬億元,非金融企業存款減少2.1萬億元,財政性存款增加1.46萬億元,非銀行業金融機構存款增加5.76萬億元。11月末,外幣存款余額8259億美元,同比增長4.1%。前十一個月外幣存款增加280億美元。
5、央行:前十一個月人民幣貸款增加17.1萬億元
11月末,本外幣貸款余額258.65萬億元,同比增長7.3%。月末人民幣貸款余額254.68萬億元,同比增長7.7%。前十一個月人民幣貸款增加17.1萬億元。分部門看,住戶貸款增加2.37萬億元,其中,短期貸款增加4144億元,中長期貸款增加1.95萬億元;企(事)業單位貸款增加13.84萬億元,其中,短期貸款增加2.63萬億元,中長期貸款增加10.04萬億元,票據融資增加1.12萬億元;非銀行業金融機構貸款增加2286億元。11月末,外幣貸款余額5515億美元,同比下降17.6%。前十一個月外幣貸款減少1049億美元。
6、加大宏觀政策逆周期調節 明年一系列改革舉措將落地出臺
從國家發展改革委舉行的全國發展和改革工作會議上了解到,為全面貫徹落實中央經濟工作會議精神,明年將加大宏觀政策逆周期調節,扎實推動經濟穩定向上、結構不斷向優、發展態勢持續向好。國家發展改革委有關負責人表示,明年將實施更加積極有為的宏觀政策,增強宏觀政策取向一致性。
7、商務部召開黨組專題會議 強調要大力提振消費
商務部部長王文濤13日主持召開黨組專題會議,傳達學習中央經濟工作會議精神,研究部署貫徹落實工作。會議強調,要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策,創新多元化消費場景,擴大服務消費,積極發展首發經濟。要擴大高水平對外開放,穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放,穩步擴大制度型開放,推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權。努力穩定貨物貿易,積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易。深化外商投資促進體制機制改革,穩步推進服務業開放,擴大電信、醫療、教育等領域開放試點,持續打造“投資中國”品牌。推動高質量共建“一帶一路”走深走實,完善海外綜合服務體系。
8、國務院安委會辦公室召開中央建筑企業安全生產形勢分析會
12月12日,國務院安委會辦公室召開中央建筑企業安全生產形勢分析會,深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產的重要指示批示精神,通報近期建筑施工安全生產形勢,推動深刻吸取事故教訓,深入推進建筑行業安全生產治本攻堅三年行動。會議要求,要進一步增強安全責任傳導的穿透力,確保安全措施落實到作業一線;要進一步加強分包領域問題的整治力度,嚴厲打擊轉包、違法分包、“包而不管”等突出問題;要學好用好重大事故隱患判定標準,扎實推動重大事故隱患動態清零;要抓早抓小,源頭防范,深入整治,確保歲末年初安全生產,對因安全責任不落實導致發生重特大事故的,要依法從嚴從重追責問責。
9、財政部、稅務總局:在全國范圍實施個人養老金個人所得稅優惠政策
財政部、稅務總局:自2024年1月1日起,在全國范圍實施個人養老金遞延納稅優惠政策。在繳費環節,個人向個人養老金資金賬戶的繳費,按照12000元/年的限額標準,在綜合所得或經營所得中據實扣除;在投資環節,對計入個人養老金資金賬戶的投資收益暫不征收個人所得稅;在領取環節,個人領取的個人養老金不并入綜合所得,單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅,其繳納的稅款計入“工資、薪金所得”項目。
10、消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超1萬億元
記者12月13日從商務部獲悉,今年以來,消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超1萬億元。商務部當天發布數據顯示,截至12月13日零時,汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超520萬輛,其中報廢更新超251萬輛,置換更新超272萬輛;家電以舊換新帶動8大類產品銷售量超4900萬臺;家裝廚衛“煥新”帶動相關產品銷售超5100萬件;電動自行車以舊換新帶動新車銷售近90萬臺。
11、央行鄒瀾:為政府債券發行營造適宜的流動性環境
中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示,打好宏觀政策協調配合“組合拳”,為政府債券發行營造適宜的流動性環境,增加國債買賣操作,助力更加積極的財政政策更好體現實效,共同支持穩增長、調結構。
12、前三季度我國貨物運輸總量為416.3億噸
中國物流與采購聯合會13日公布《中國公路貨運發展報告(2023—2024)》。根據報告,受運輸結構調整影響,我國公路運輸占比雖有所下降,但依然是貨運市場的主體,公路貨運保持平穩增長。根據報告,今年前三季度,我國貨物運輸總量為416.3億噸,同比增長2.3%。從貨運結構來看,鐵路與水路運輸承擔的貨運量占比有所提升,公路運輸占比有所下降。前三季度公路貨運運輸量為306.6億噸,同比增長3.1%,占比超過73%,公路運輸仍然是貨運市場的主體。(央視新聞)
13、貸款利率保持在歷史低位水平
根據記者從央行了解到的最新信息,據初步統計,11月份新發放企業貸款(本外幣)加權平均利率約為3.45%,比上月低2個基點,比上年同期低36個基點;新發放個人住房貸款(本外幣)利率約為3.08%,比上月低7個基點,比上年同期低92個基點,均處于歷史低位。 (金融時報)
14、個人房貸提前還款現象明顯減少
今年10月個人房貸發放量超過4000億元,提前還款金額減少,提前還款額占個人住房貸款余額的比重明顯低于增量政策出臺前的8月。住戶貸款增速近期已在上升,主要是個人房貸企穩回升。央行數據顯示,前十一個月住戶貸款增加2.37萬億元,其中短期貸款增加4144億元,中長期貸款增加1.95萬億元。房地產市場也呈現積極變化,市場交易邊際改善,11月30大中城市商品房成交面積同比增速近一年半以來首次轉正,12月以來成交依舊相對活躍,與金融數據改善相互印證,體現出房地產市場和居民信心的進一步恢復。(第一財經)
15、年終有中小銀行高息“攬儲”
臨近年末,在降準降息、息差收窄的大環境下,不少中小銀行“逆勢而上”,或上調存款利率加息攬儲,或推出高息存款產品。記者根據各銀行發布的公告不完全統計,目前已有十余家中小銀行宣布上調存款利率或推出高息存款產品。記者梳理發現,一些中小銀行以高利率吸引顧客存款的現象并非只存在于年末,今年下半年,“高利率”是其存款產品的重要“賣點”。
16、上海航運交易所:本周市場運價繼續上行
12月13日,據上海航運交易所消息,本周,中國出口集裝箱運輸市場基本穩定,不同航線因各自的供需基本面差異走勢出現分化,綜合指數上漲。歐洲航線,運輸需求增長乏力,供需基本面缺乏進一步的支撐,即期市場訂艙價格小幅回落。北美航線,運輸需求總體平穩,供求關系基本平衡,主要航商推動運價上漲,即期市場訂艙價格大幅上漲。
17、寧波航運交易所:綜合指數止跌回漲
本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1722.8點,較上周上漲4.8%。21條航線中有7條航線運價指數上漲,14條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,4個港口運價指數上漲,12個港口運價指數下跌。
18、前11個月廣東進出口同比增長10%
據海關總署廣東分署統計,今年前11個月,廣東外貿進出口8.27萬億元,同比增長10%,快于全國增速5.1個百分點,占全國進出口總值的20.8%。其中,出口5.37萬億元,增長8.7%;進口2.9萬億元,增長12.6%。
19、武漢6宗涉宅地塊收金54.57億
據中指研究院監測,12月13日,武漢成功出讓6宗涉宅地塊,其中漢陽區、東湖高新區、洪山區、黃陂區各1宗,青山區2宗。6宗地塊總土地面積214964㎡,總規劃建筑面積726285.4㎡,總起始價54.57億元。最終6宗地塊均底價成交,共收金54.57億元,其中華僑城落子洪山區楊春湖、民企武漢匯璟房地產落子漢陽區。
20、中國中冶:1—11月新簽合同額較上年同期降低12.1%
中國中冶12月13日晚間公告,公司2024年1—11月新簽合同額10481.1億元,較上年同期降低12.1%,其中新簽海外合同額747.1億元,較上年同期增長99%。
證 券 期貨
1、滬指失守3400點
指數午后持續調整,三大股指盤中均跌超2%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4300只。截止收盤,滬指跌2.01%,收報3391.88點;深證成指跌2.23%,收報10713.07點;創業板指跌2.48%,收報2235.26點。滬深兩市成交額超過2萬億元,較昨日放量超2000億。
2、創業板前11月共發行34只新股
統計顯示,2024年1—11月,創業板共有34只新股上市,合計募資金額約201.74億元,發行數量、募資規模同比分別下降約67%、83%,上市新股數量連續三年出現下滑。
3、兩市融資余額增加68.56億元
截至12月12日,上交所融資余額報9617.58億元,較前一交易日增加25.92億元;深交所融資余額報9168.65億元,較前一交易日增加42.64億元;兩市合計18786.23億元,較前一交易日增加68.56億元。
4、A股融資余額創9年來新高
截至12月12日,A股融資余額報18826.56億元,創2015年8月以來新高。?四季度以來,市場融資余額快速增長。最新融資余額18826.56億元,較9月30日融資余額14306.5億元增長4520.06億元,增幅31.59%。期間,12個行業融資凈買入額逾百億元。電子、計算機、非銀金融、機械設備排名前四,金額依次為778.49億元、507.09億元、492.01億元、310.68億元。
5、資金持續借道入場 股票型ETF月內凈申購超365億份
12月份以來,資金持續借道股票型ETF(交易型開放式指數基金)入場。數據顯示,截至12月13日,股票型ETF月內凈申購份額達365.43億份。從具體資金流向看,寬基ETF強勢吸金,多只中證A500ETF、滬深300ETF受到投資者的積極申購,此外紅利ETF也受到投資者凈申購。
6、高盛(中國)證券公募基金銷售資格獲批
北京證監局批復,核準高盛(中國)證券有限責任公司公開募集證券投資基金銷售業務資格。根據批復,高盛(中國)證券公開募集證券投資基金銷售業務許可證自首次頒發之日起,有效期3年。高盛(中國)證券應當按照《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》等法律法規和有關規定的要求,6個月內完成開業籌備工作。
7、廣期所發布關于多晶硅期貨合約上市交易有關事項的通知
廣期所公告,多晶硅期貨合約交易時間為每周一至周五(北京時間國家法定假日和交易所公告的休市日除外)9:00~10:15,10:30~11:30和13:30~15:00,及交易所規定的其他時間。首批上市交易合約為PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512。上市首日,多晶硅期貨合約交易保證金水平為合約價值的9%,漲跌停板幅度為掛牌基準價的14%。如合約有成交,則下一交易日起,交易保證金水平為合約價值的9%,漲跌停板幅度為上一交易日結算價的7%;如合約無成交,則下一交易日繼續按照上市首日的交易保證金水平和漲跌停板幅度執行。多晶硅期貨合約交易手續費為成交金額的萬分之一。
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