宏觀數據
12月20日行業要聞早餐
2024年12月20日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、人民幣重回全球第四大最活躍貨幣
時隔兩個月,人民幣重回全球第四大最活躍貨幣。環球銀行金融電信協會(Swift)當地時間12月18日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示,今年11月,人民幣在全球支付貨幣中的占比升至3.89%,全球支付占比排名向前一位,升至第四大最活躍貨幣。
2、商務部回應中歐電動汽車反補貼案價格承諾磋商進展
12月19日下午,商務部舉行例行新聞發布會。記者:中國和歐盟就電動車反補貼案價格承諾磋商目前有何進展?雙方是否有意在近期開展新一輪磋商?有具體時間表嗎?商務部新聞發言人何詠前:中方始終主張通過對話磋商解決貿易摩擦,一直在為歐盟電動汽車反補貼案價格承諾磋商做出最大努力。希望歐方盡快采取實際行動,與中方共同推進磋商。(日月譚天)
3、德國12月出口預期指數下降
根據德國智庫伊弗經濟研究所當地時間12月18日發布的數據,今年12月德國出口預期指數從11月的負5.8點降至負6.1,顯示出口行業持續低迷。
4、歐盟委員會主席:歐盟2025年將為烏克蘭提供超300億歐元援助
當地時間12月19日,歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾會見了烏克蘭總統澤連斯基。馮德萊恩表示,歐盟2025年將為烏克蘭提供超過300億歐元的援助。(央視新聞)
5、英國央行維持利率不變
英國央行將基準利率維持在4.75%,符合市場預期。今年累計降息50個基點。英國央行:在通脹風險進一步消散之前,將繼續實行限制性政策;11月CPI略高于預期,預計將繼續小幅上升。
6、英國10年期國債收益率升至2023年10月以來高點
英國國債全線走低,對美聯儲周三鷹式降息作出反應。英國10年期國債收益率漲9個基點至4.65%,為去年10月26日以來最高水平。貨幣市場和交易員預計,英國央行周四晚些時候宣布政策決定時將把基準利率維持在4.75%不變。交易員押注該行2025年將降息50個基點,與前一個交易日的預測基本持平。
7、中國、日本10月減持美債合計超300億美元
美國財政部數據顯示,中國10月份持有的美國國債為7600億美元,環比減少120億美元。日本10月份美國國債持有量為1.103萬億美元,環比減少200億美元。
8、美國第三季度GDP修正至3.1%
美國經濟在第三季度的擴張速度高于此前的估計,部分原因是消費者支出和出口走強。美國第三季度實際GDP年化季率終值錄得3.1%,而此前的預測為2.8%。第三季度實際個人消費支出季率終值上升至3.7%。這些數據強化了這樣一種觀點,即盡管市場預期美國經濟最終會放緩,但經濟仍在強勁增長。
9、特朗普支持共和黨最新的短期政府支出計劃
特朗普表示,眾議院議長邁克·約翰遜和眾議院達成了一項對美國人民非常有利的協議。所有共和黨人,甚至民主黨人,都應該做對我們國家最有利的事情,并在今晚為這項法案投贊成票。新近達成的2024年美國救濟法案將保持政府運轉,為我們的偉大農民和其他人提供資金,并為遭受毀滅性颶風嚴重影響的人們提供救濟。債務上限(暫停)的日期將推遲兩年到2027年1月30日,而設定債務上限是非常不必要的。
10、美國初請失業金人數下降幅度大于預期
美國上周初請失業金人數降幅大于預期,與就業市場狀況逐漸降溫相符。美國勞工部周四公布,截至12月14日當周,首次初請失業金人數減少2.2萬人,經季節性調整后為22萬人(路透調查為23萬人)。初請失業金人數已進入波動期,這可能使人們難以對勞動力市場有一個清晰的認識。包括申領失業金人數和職位空缺在內的一系列指標表明,就業形勢比新冠疫情之前寬松得多,但勞動力市場正在有序放緩。
11、移民激增推動美國人口創下2001年來最快增長
美國人口普查局的數據顯示,移民激增推動美國人口出現2001年以來最大年增幅。人口普查局周四發布的最新預估顯示,2024年美國人口增長近1%,至3.41億。330萬新居民中約有280萬來自美國境外。出生人數比死亡人數多出近51.9萬,高于2021年疫情期間14.6萬的低點。
12、美國抵押貸款利率升至6.72%
美國抵押貸款利率四周來首次上升。房地美周四在聲明中表示,30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.72%,高于上周的6.6%。美聯儲周三進行了9月中旬以來的第三次降息,但暗示未來調整步伐將放緩。官員們預計2025年僅會降息兩次,少于早些時候的預測。
13、EIA:上周美國天然氣庫存減少125%
美國至12月13日當周EIA天然氣庫存 -1250億立方英尺,預期-1260億立方英尺,前值-1900億立方英尺。 截至12月13日當周,美國天然氣庫存總量為36220億立方英尺,較此前一周減少1250億立方英尺,較去年同期增加200億立方英尺,同比增幅0.6%,同時較5年均值高1320億立方英尺,增幅3.8%。
14、歐盟11月份新車注冊量下滑
歐盟11月份乘用車注冊量小幅下降,該地區四大主要市場大都出現下滑。11月份新車注冊量(反映銷量情況的指標)下降1.9%,至869,816輛,10月份為增長1.1%。該協會表示,在歐盟的主要市場中,法國的汽車注冊量降幅最大,下滑近13%。其次是意大利,下降了近11%。德國的注冊量小幅下降0.5%。相比之下,西班牙的注冊量增長了6.4%。ACEA表示,11月份純電動汽車的注冊量減少,下降9.5%至130,757輛。下降的原因是德國和法國的純電動汽車注冊量分別下降了近22%和24%。11月份插電式混合動力汽車的注冊量也下滑,原因是法國、比利時和意大利的注冊量下降。
15、歐洲車企距離新能源汽車銷售目標漸行漸遠
歐洲車企在旨在推動該行業交付更多新能源汽車的強制性排放規定方面的表現進一步落后。這一趨勢可能在明年導致罰款。2025年,歐盟對各車企銷售的汽車尾氣排放的規定將更嚴格。一項分析顯示,目前該行業大多數公司預計,今年的新能源汽車銷售占比將低于2023年水平。該行業在新能源汽車方面的糟糕表現使得車企與監管機構處于對立。這也凸顯出車企在某些情況下不愿或在其他情況下難以推出吸引大眾市場的新能源汽車。
16、美股周四收盤漲跌不一
道指遭遇50年來最長連跌之后略微反彈。納指與標普500指數連續第三日下跌。市場仍在評估美聯儲周三展現出來的鷹派立場。美光科技公布財報后重挫逾16%。道指漲15.37點,漲幅為0.04%,報42342.24點;納指跌19.92點,跌幅為0.10%,報19372.77點;標普500指數跌5.08點,跌幅為0.09%,報5867.08點。
17、美國WTI原油周四走低
美元走高令油價承壓。美歐與日本央行均對放松貨幣政策持謹慎態度,加劇了人們對經濟活動疲軟可能削弱明年石油需求的擔憂。截至美國東部時間下午2:12,2月交割的布倫特原油期貨下跌62美分,跌幅為0.84%,報每桶72.77美元。紐約商品交易所1月交割的西得克薩斯中質原油(WTI)期貨下跌71美分,跌幅為1.01%,報每桶69.87美元。
國 內 財 經
1、商務部:前11月我國對外非金融類直接投資同比增長11.2%
商務部新聞發言人何詠前19日在商務部例行新聞發布會上表示,1—11月,我國對外非金融類直接投資1286.3億美元,同比增長11.2%。其中,我國企業在共建“一帶一路”國家非金融類直接投資301.7億美元,同比增長5.1%。1—11月,我國對外承包工程完成營業額1402.3億美元,同比增長3.4%。新簽合同額1987.9億美元,同比增長11.9%。其中,我國企業在共建“一帶一路”國家承包工程完成營業額1161.4億美元,同比增長2.5%。新簽合同額1679.5億美元,同比增長11.8%。
2、11月份全社會用電量同比增長2.8%
國家能源局發布11月份全社會用電量等數據。11月份,全社會用電量7849億千瓦時,同比增長2.8%。從分產業用電看,第一產業用電量104億千瓦時,同比增長7.6%;第二產業用電量5399億千瓦時,同比增長2.2%;第三產業用電量1383億千瓦時,同比增長4.7%;城鄉居民生活用電量963億千瓦時,同比增長2.9%。
3、國家能源局:1~11月,全社會用電量累計89686億千瓦時
1~11月,全社會用電量累計89686億千瓦時,同比增長7.1%,其中規模以上工業發電量為85687億千瓦時。從分產業用電看,第一產業用電量1245億千瓦時,同比增長6.8%;第二產業用電量58122億千瓦時,同比增長5.3%;第三產業用電量16698億千瓦時,同比增長10.4%;城鄉居民生活用電量13621億千瓦時,同比增長11.6%。
4、中指研究院:2025年房地產市場整體或仍處于筑底階段
中指研究院微信公眾號發文,展望2025年,政策加力有望帶動預期修復,但房地產市場恢復仍面臨諸多挑戰,整體或仍處于筑底階段,中性情形下,明年全國商品房銷售面積預計下降約6%,市場銷售的恢復節奏有賴于已出臺政策的推進與落實,尤其是貨幣化安置100萬套城中村改造、收儲存量房等政策。同時,土地縮量、房企資金承壓及較高庫存下,短期開工投資下行態勢難改,明年盤活存量閑置土地政策的實施進展,是推動市場進入新的循環、穩定投資開工的關鍵因素。
5、中指研究院:四季度以來核心城市樓市出現明顯升溫
中指研究院發布的《中國房地產市場2024總結&2025展望》報告顯示,2024年,我國房地產市場整體仍呈現調整態勢。前三季度新房銷售同比下降明顯,二手房“以價換量”帶動市場保持一定活躍度,但9月市場出現降溫。高層會議提出“要促進房地產市場止跌回穩”,政策目標直指扭轉行業基本面,為市場注入信心,四季度以來,核心城市市場出現明顯升溫。
6、銀行理財子公司年內共發行權益類產品206只
近期,隨著一系列穩增長信號釋放,資金加速進場,多家銀行理財子公司乘勢而上,推廣旗下含權理財產品。從今年情況來看,含權理財產品的發行數量已大幅增加。數據顯示,截至12月19日,年內共發行權益類理財產品206只,而去年同期共發行113只,同比增長82.3%。 (證券日報)
7、上海市政府召開經濟形勢座談會
上海市政府19日召開經濟形勢專家座談會。市委副書記、市長龔正為第十屆市政府決策咨詢特聘專家代表頒發聘書,并與來自國內智庫、高校、機構的8位專家座談交流,聽取專家對當前經濟形勢的研判分析,以及對做好上海下階段工作的建議。
8、蘇州今年1-11月外貿進出口額達2.38萬億元
12月19日,蘇州市政府新聞辦、蘇州海關聯合舉行新聞發布會,詳細介紹相關情況。今年1-11月,蘇州市外貿進出口2.38萬億元,比去年同期增長6.7%,其中出口14849.3億元,增長8.3%,進口9007.6億元,增長4.2%。11月當月,蘇州全市進出口2325.2億元,其中出口1503.2億元,增長1.8%,為月度出口值歷史第4高位。
9、深圳外貿邁上4萬億元新臺階
據深圳海關統計,今年前11個月,深圳市進出口4.11萬億元,同比增長17.4%,增速快于全國、全省水平,為同期歷史新高。其中,出口2.59萬億元,增長16%;進口1.52萬億元,增長19.8%,均為同期歷史新高。這是深圳外貿的歷史性突破,也是深圳外貿進出口規模首次邁上4萬億元臺階。
10、多個城市房貸利率上調
屢創新低的房貸利率,突然調頭向上。自今年部分城市商業房貸利率跌破3%以后,房貸市場在最近迎來了一波利率上調潮。分析人士指出,一方面是因為公積金政策的變化。專家表示,商業貸款利率下降得較快,而公積金貸款利率的調整速度相對緩慢,造成了利差縮小甚至倒掛的現象。這種倒掛現象不僅會引發市場的無序競爭,還可能帶來金融風險。另一方面則是銀行凈息差的要求。根據國家金融監督管理總局的數據,今年三季度商業銀行凈息差降至1.53%,低于1.8%的監管警戒線。
11、中國電建:新簽合同金額10490.7億元
中國電建公告,2024年1月至11月,公司新簽合同金額為10490.7億元,同比增長7.82%。其中,能源電力業務新簽合同金額為6437.02億元,同比增長24.43%;水資源與環境業務新簽合同金額為1333.98億元,同比下降5.12%;城市建設與基礎設施業務新簽合同金額為2306.89億元,同比下降21.20%;其他業務新簽合同金額為412.81億元,同比增長84.78%。
12、中國重汽:11月公司重卡國內銷量環比呈現較好增長態勢
中國重汽12月19日在機構調研時表示,目前,公司的總體產銷情況與去年同期相比依然保持增長態勢。同時,公司的產品借助重汽國際公司實現出口且占總體銷量近五成。進入四季度特別是11月份,公司重卡的國內銷量環比呈現較好的增長態勢且好于行業水平。
證 券 期貨
1、創指低開高走收漲0.52%
指數午后走勢分化,創指、深成指雙雙翻紅收漲,滬指弱勢震蕩。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2800只。截止收盤,滬指跌0.36%,收報3370.03點;深證成指漲0.61%,收報10649.03點;創業板指漲0.52%,收報2213.54點。滬深兩市成交額達到1.44萬億元,較昨日放量836億。
2、兩市融資余額增加13.46億元
截至12月18日,上交所融資余額報9553.45億元,較前一交易日增加3.64億元;深交所融資余額報9104.6億元,較前一交易日增加9.82億元;兩市合計18658.05億元,較前一交易日增加13.46億元。
3、兩大因素驅動 紅利資產再度“起舞”
A股震蕩調整之際,紅利資產熱度不減。截至12月19日收盤,中證紅利指數自階段性低點上漲逾3%;典型紅利資產漲勢明顯,多只銀行股在12月刷新或逼近歷史高點。在業內人士看來,政策暖風頻吹疊加低利率環境,紅利資產對市場的吸引力不斷上升,即便當日出現小幅回調,無論從短期還是長期維度來看,紅利資產均仍具備配置價值。(上證報)
4、分析師看好明年券業并購主題
12月以來,已有4起券業并購項目獲得新進展,包括“國聯+民生”“國泰君安+海通”“國信+萬和”“浙商+國都”等,推進速度超出市場預期。時至年末,多家券商發布非銀行業2025年年度策略,不少券商明確看好明年券業并購整合的主題機會。正在推進并購整合的券商中,并購雙方優勢互補,未來有望實現“1+1>2”。 (證券時報)
5、私募基金年終排名戰打響
9月底以來,A股在一系列利好政策刺激下迅速反彈,私募機構的業績整體回升。距離年終還有幾個交易日了,私募基金的排名戰愈發激烈。從排名情況看,有業績展示的2014只私募產品,前11月的平均收益均為18.65%;收益翻倍的合計有15只產品,最高收益目前為276.53%。
6、今年以來上市公司完成并購事件逾500起
第三方機構數據顯示,截至12月18日,2024年以來并購方為上市公司且處于完結狀態的并購事件有541起。業內人士表示,上市公司圍繞強主業、調結構、降成本,抓住資本運作有利時機,推進戰略化并購、產業化重組,實現延鏈補鏈強鏈,有望推動企業快速做大做強。 (中國證券報)
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