宏觀數據

12月23日行業要聞早餐

2024年12月23日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：拜登簽署應急撥款法案，川普威脅收回巴拿馬運河，周末各地鋼價盤整為主。

國際 動 態  

1、前11月新疆霍爾果斯口岸進出口貨運量創歷史新高

霍爾果斯海關近日發布，2024年1—11月，新疆霍爾果斯口岸實際監管進出口貨運量4185.8萬噸，同比增加9.6%，創歷史新高。到今年為止，新疆霍爾果斯口岸進出口貨運量已連續7年位居新疆口岸首位。

2、拜登簽署應急撥款法案 以防止美政府“停擺”

當地時間12月21日，美國總統拜登簽署了一項防止政府“停擺”的應急撥款法案。這一最新法案將繼續為美國政府提供運轉資金直至明年3月，從而避免聯邦政府部分機構在美國東部時間21日0時之后陷入“停擺”。據悉，最新的法案與19日未能通過的法案幾乎相同，但刪除了有關債務上限的部分。

3、特朗普威脅“收回”巴拿馬運河

美國當選總統特朗普21日說，巴拿馬運河是“美國重要國家資產”，威脅美國將“收回”巴拿馬運河。巴拿馬學者批評特朗普此番言論“荒謬至極”。特朗普當天在社交媒體上寫道，“巴拿馬運河對美國經濟和國家安全起著關鍵作用，被認為是美國重要國家資產”“一個安全的巴拿馬運河對美國的商業和海軍從大西洋到太平洋的快速部署至關重要，大大縮短了到美國港口的航行時間”“美國是巴拿馬運河的頭號用戶，超過70%的過境貨物駛往或來自美國港口”。巴拿馬大學運河和國際關系學院副院長瓊斯·庫珀表示，巴拿馬是巴拿馬運河的正當主人，美國“收回”巴拿馬運河的說法“沒有任何法律依據，荒謬至極”。

4、特朗普就任首日將宣布美國退出世衛組織

英國網站22日報道說，美國當選總統特朗普團隊正推動在特朗普就任首日讓美國退出世界衛生組織。報道說，據特朗普團隊成員透露，他們有意推動特朗普在明年1月20日宣誓就職當天宣布美國退出世衛組織。報道援引專家的話說，美國退出世衛組織將給全球衛生帶來“災難性”影響。世衛組織將失去最大的資金來源，從而削弱該機構應對像新冠疫情等公共衛生危機的能力。（新華社）

5、巴拿馬總統駁斥特朗普言論

巴拿馬總統何塞·穆利諾發布講話駁斥美國當選總統特朗普關于巴拿馬運河的言論，他強調巴拿馬運河為巴拿馬所有，巴拿馬的國家主權和獨立自主不容侵犯。穆利諾強調，巴拿馬與美國在1977年簽訂的兩個條約明確規定了巴拿馬運河的主權歸巴拿馬所有，美國也在1999年12月31日將運河管轄權完全移交巴拿馬。因此，巴拿馬強烈反對否認這一事實的行為。

6、斯洛伐克總理：普京確認俄方準備繼續向西方國家供應天然氣

當地時間12月22日，正在俄羅斯進行訪問的斯洛伐克總理菲佐表示，他此次訪問俄羅斯是對烏克蘭總統澤連斯基有關反對任何過境烏克蘭運輸俄羅斯天然氣方案說法的反饋。他表示，普京已經確認，俄方依然準備繼續向西方國家供應天然氣。菲佐還透露，在與普京會面期間，雙方討論了雙邊關系以及烏克蘭局勢和調解烏克蘭沖突的可能性。（央視新聞）

7、日本民調顯示石破內閣支持率下降至41%

《日本經濟新聞》與東京電視臺于12月20日至22日在日本全國范圍內進行的最新民調結果顯示，石破內閣支持率為41%，較該機構11月的民調結果下降5個百分點；不支持率為51%，較上個月上升5個百分點。

8、惠譽：全球集裝箱航運明年將面臨壓力

惠譽評級表示，全球集裝箱航運將面臨供應過剩和紅海航運中斷緩解的壓力，而油輪和干散貨航運明年的表現可能保持良好。惠譽表示，預計2025年集裝箱運輸量的增長約為3%，而供應的增長將超過5%。該機構表示，預計2025年集裝箱運費也將下降。惠譽表示，預計到2025年，油輪和干散貨的需求將增長，盡管增速將低于今年。惠譽表示，受全球鐵礦石和煤炭需求減少以及貿易緊張局勢的推動，2025年干散貨貨運量預計將增長約1%，而2024年的增長率為2.7%。

9、本田與日產據悉將率先磋商合并

據悉，本田和日產汽車23日起將正式啟動經營合并磋商，三菱汽車則在協調于明年年初決定是否參與合并，弄清以何種方式進入持股公司等條件。三家公司社長23日將向日本經濟產業省和國土交通省匯報，然后召開記者會正式發布消息。據悉，在本田和日產的經營合并磋商中，雙方將探討在彼此工廠相互生產汽車的方式，探討由本田向在美國缺乏暢銷車型的日產供應混動車的方案。

10、特朗普2.0時代全球加密貨幣新變局

比特幣是今年“特朗普交易”中表現最為亮麗的數字資產，加密貨幣則是2024年所有資產中價格上漲最猛的品種。在拿下了10萬美元的里程碑關口后，比特幣正在朝著11萬美元發起沖擊。借助于特朗普個人的品牌效應和美國政府的政治背書以及多路市場力量的集群策應，全球加密貨幣行業有望迎來快速繁榮的亢奮時期。

國 內 財 經 

1、我國擬修訂反不正當競爭法

反不正當競爭法修訂草案21日提請十四屆全國人大常委會初次審議。修訂草案共五章四十一條，主要明確反不正當競爭總體要求，完善不正當競爭行為相關規定，完善反不正當競爭監管和處罰規定。在完善不正當競爭行為相關規定方面，修訂草案一是完善規制混淆行為的情形。規定經營者不得擅自使用他人有一定影響的新媒體賬號名稱、應用程序名稱或者圖標，或是擅自將他人有一定影響的商品名稱、企業名稱等設置為其搜索關鍵詞，引起混淆；經營者也不得為他人實施混淆行為提供便利。二是強化商業賄賂治理。堅持“行賄受賄一起查”，在現行禁止實施賄賂規定的基礎上，增加單位和個人不得在交易活動中收受賄賂的規定。三是完善網絡不正當競爭監管制度。

2、民營經濟促進法草案提請全國人大常委會會議審議

民營經濟促進法草案12月21日提請全國人大常委會會議審議。草案共9章78條，主要包括總體要求、公平競爭、投融資環境、科技創新、規范引導、服務保障、權益保護、法律責任等八個方面。將促進民營經濟發展的重要舉措上升為法律規范，對于進一步優化民營經濟發展環境，加快構建新發展格局，推動高質量發展，具有重大意義。（新華社）

3、審計署發布2023年度審計整改報告

22日上午，審計署受國務院委托，向全國人大常委會報告了2023年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。《審計整改報告》顯示，截至2024年9月底，2023年度審計查出問題中，要求立行立改的1786個問題，已經有1691個完成整改，整改率達到94%，比去年同比上升兩個百分點。要求分階段整改的817個問題，513個已完成整改，整改率達到62%。要求持續整改的問題制定了時間表和路線圖，明確了具體責任單位和年度措施。有關地方、部門和單位共整改問題金額5380多億元，制定完善規章制度1300多項，追責問責2800多人。（央視新聞）

4、商務部消費促進司負責人談2024年11月我國消費市場情況

11月份，消費品以舊換新政策持續顯效，系列促消費活動有序開展，消費市場保持平穩增長。據國家統計局數據，當月社會消費品零售總額4.38萬億元，同比增長3.0%。1-11月，社會消費品零售總額44.27萬億元，同比增長3.5%。（商務部官網）

5、全國鐵路2025年1月5日實行新的列車運行圖

據“中國鐵路”公眾號消息，1月5日零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖后，全國鐵路安排圖定旅客列車13028列，較現圖增加230列；開行貨物列車22859列，較現圖增加91列。

6、央行加碼呵護流動性 資金面平穩跨年有支撐

12月17日以來，DR007（銀行間市場存款類機構7天期回購加權平均利率）持續下行，資金面逐漸寬松。全國銀行間同業拆借中心數據顯示，12月17日DR007報1.8648%，12月20日已下行至1.5713%。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，DR007下行主要是因為近期央行公開市場操作力度有所加大，疊加年末銀行信貸投放季節性回落，以及財政資金投放，市場流動性保持合理寬松。（證券日報）

7、個人養老金理財全部斬獲正回報

Wind數據顯示，截至12月19日，全市場存量個人養老金理財產品成立以來平均凈值增長率為5.54%，平均年化凈值漲幅為3.64%，且全部斬獲正回報。受訪人士表示，在貨幣、財政兩寬環境中，未來個人養老金理財投資環境依然較好，并建議通過投資權益等多元化資產配置，不斷提升收益潛力。（中國基金報）

8、險企今年發債創歷史新高

據券商中國，2024年以來，截至12月20日，我國保險公司新發債券規模達到1175億元，已創下保險業自2005年開始發債以來的年度內最高水平。這背后是保險公司存在資本補充需求，利率處于低位、置換舊債等。聯合資信報告此前分析，最初的兩個發債高峰與監管變化導致的償付能力補足需求緊密相關。自2015年保險公司開始發行資本補充債券以來，從發債情況看，由于保險公司對債務融資上限的嚴格要求，加之2017年利率上行，保險公司發行資本補充債券經歷了2017年大幅收縮后2018年以后逐步回升。

9、上海航交所：上周沿海綜合運價指數大幅下跌

據上海航交所，上周，2025年度煤電長協談判博弈加劇，終端電廠以消化現有庫存為主，運輸市場貨盤稀少，綜合指數持續下行。12月20日，上海航運交易所發布的中國沿海（散貨）綜合運價指數報收1061.31點，較上期下跌5.5%。

10、杭州灣跨海鐵路大橋首個航道橋主塔承臺完工

12月22日凌晨3時，經過77個小時的作業，杭州灣跨海鐵路大橋北航道橋9號主塔承臺完成澆筑，標志著大橋首個航道橋主塔承臺全部完工。據了解，杭州灣跨海鐵路橋是通蘇嘉甬高鐵的控制性工程，大橋全程包括北、中、南三座航道橋和跨大堤、海中、淺灘區引橋，全長29.2公里，采用時速350公里的雙線無砟軌道設計，屬超長、超大的高速鐵路橋梁集群工程，計劃2027年年底具備通車條件。

11、上海港集裝箱年吞吐量突破5000萬標箱

12月22日，隨著停靠在洋山港的遠洋巨輪上一個集裝箱被順利吊起，標志著上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。

12、2024年百余家村鎮銀行“消失”

2024年以來，百余家村鎮銀行已被股份制銀行、城商行兼并重組。其中，被吸收合并的村鎮銀行超75家，被收購的村鎮銀行超55家，涵蓋河北、山東、湖南、河北、遼寧、四川、內蒙古、陜西、天津、北京等多個省市。分析人士認為，村鎮銀行存在風控薄弱、競爭力不足等短板，通過合并吸收或收購進行改革重組，可以提升其可持續經營的能力。部分村鎮銀行甚至存在股東良莠不齊、公司治理不完善、內部控制不力等問題，此前曾出現一些風險事件。（經濟觀察網）

13、南京11宗住宅用地成功出讓

江蘇省南京市20日成交11宗住宅（包括涉住宅）地塊，成交總額101.19億元，用地面積47.28萬平方米。本次出讓地塊中有兩宗溢價成交，其余均底價成交。出讓文件顯示，這兩宗地塊建成的房屋均由指定單位定向收購。

 證 券 期貨 

1、本周A股解禁市值逾622億元

數據顯示，本周A股市場將有65家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為69.42億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到622.07億元。其中12月23日是解禁高峰期，共有26家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值超過290億元。

2、226家公司披露回購增持貸款進展

權威統計顯示，今年前9月，全市場披露回購增持計劃金額上限合計為2039億元，已創歷史新高。自10月20日首批貸款回購增持個案向市場公告兩個月來，全市場共有226家公司披露236單貸款回購增持公告，公告共計取得金融機構貸款額度上限518億元，超首期3000億元規模的六分之一。累計披露的回購增持金額上限超過700億元，實現了貸款撬動自有資金的效果。

3、多家上市公司為旗下子公司“引戰增資”

今年以來，A股上市公司為旗下子公司“引戰增資”的案例持續增多。據統計，截至12月22日，年內已有近60家上市公司發布了子公司增資擴股并引入戰略投資者相關公告。其中，僅12月份以來，就有10余家上市公司發布了相關公告。這些企業大多分布在科技、生物醫藥、化工等行業。

4、12月新發基金規模已破千億元

12月新發基金規模已破千億元臨近年底，基金公司正加快新基金發行速度。統計數據顯示，12月以來，新基金發行規模已突破千億元，這也助推年內新基金發行規模逼近1.1萬億元。值得注意的是，近期爆款基金頻現，有13只新發基金募集規模超過50億元。近期，機構明顯加快了產品的布局力度，僅12月20日當天，就有4只基金公告成立，募集規模合計近百億元。

5、百億級私募前11個月業績出爐

四季度以來，市場震蕩企穩，頭部私募業績逐步修復。私募排排網最新統計數據顯示，截至11月底，今年以來百億級私募旗下產品平均收益超17%，正收益占比超九成。業績回暖的過程中，頭部私募操作也愈發積極，記者從渠道處獲悉的私募產品11月報顯示，知名頭部私募倉位保持“進攻”狀態，布局方向主要集中在內需相關板塊和科技賽道。

6、主動權益基金業績差距繼續拉大

在暖風行情中，年內主動權益類基金業績首尾相差超過100個百分點。Wind數據顯示，截至目前全市場主動權益類基金產品年內收益率最高達71.26%，最低為虧損36.43%。目前年內盈利最高的三只主動權益類基金全部采用高集中度策略，虧損最多的三只基金則全部采用低集中度策略。

7、A股再傳利好，多家公司上調回購價格上限等

近期，包括廣聯航空、創業黑馬、華懋科技、合興包裝在內的多家上市公司對前期發布的回購方案進行調整，內容涵蓋上調回購價格上限、增加回購金額、調整回購股份資金來源等。除了調整之前的回購方案外，不少公司發布公告，擬發布新一輪回購方案。（中證報）

8、中證A500基金總規模突破3200億元

中證A500指數自今年9月23日正式發布以來，規模增長勢頭強勁。Wind資訊數據顯示，截至12月20日，46只中證A500基金（僅統計主份額）規模達3236.28億元。若算上各類份額，圍繞該指數成立的基金產品數量已經達到94只（統計不同份額）。總的來看，中證A500基金整體規模大部分由ETF構成。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格穩定，國內建筑鋼市價格盤整

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3040元/噸，周環比下跌60元；主要在營業市場建筑鋼價盤整，交易一般。

2、馬鋼H型鋼出口創歷史新高

今年1月至11月份，馬鋼H型鋼出口超65萬噸，較去年同期增長28%，訂單產品總量已遠超去年全年水平，創歷史新高，出口量穩居國內第一。在此基礎上，高牌號產品和重型H型鋼出口量不斷增加，出口產品結構日漸優化。

3、重慶鋼鐵厚板產線首次實現全月設備“0”故障

11月，重慶鋼鐵軋鋼廠厚板產線日歷作業率較歷史紀錄提升0.83%，首次實現設備“0”故障，停機時間較1-10月平均降低238分鐘。

4、張宣科技一產線打破生產紀錄

張宣科技金屬制品公司狠抓生產穩定，強化設備運行，全力推動各工序高效生產、精細化作業，日前，鍍鋅絲班產和日產兩項紀錄同時打破，向極致效率目標又邁出堅定步伐。

5、張宣科技讓產線持續釋放新活力

張宣科技金屬制品公司堅持貼近市場、貼近客戶，緊盯成本費用壓降、品種結構優化、銷售市場拓展等開展全方位突破，11月份，鍍鋅絲產品單噸效益環比增加207元，創歷史最好水平。

6、鞍鋼礦業再發5億元債券

近日，鞍鋼礦業公司面向專業機構投資者公開發行5億元科技創新公司債券（第二期），期限為3+2年期，全場認購倍數為2.96，票面利率為2.28%，再一次刷新鋼鐵行業同期限科技創新公司債券票面利率最低紀錄，充分體現資本市場對該公司高質量發展成果的高度認可和對該公司未來發展的堅定信心。

7、中南股份以AI技術加強廢鋼質量管控

近日，寶武集團中南股份昆侖科技開發團隊成功研發廢鋼壓塊拆包智能判級識別技術。項目實施后，壓塊廢鋼可實現自動判定、量化料型比例、精準判定、標準統一，有利于提升廢鋼質量管控能力，降低廢鋼采購成本。

8、2023年世界鋼鐵工業生產、貿易和消費情況

根據世界鋼鐵協會2024年12月發布的《Steel Statistical Yearbook 2024》，2023年，世界粗鋼產量為19.04億噸，比2022年增長0.78%；連鑄坯產量為18.41億噸，比2022年增長0.55%，占粗鋼產量的96.7%，比2022年降低0.2個百分點。 主要生產工藝粗鋼產量 按生產工藝分，在2023年世界粗鋼產量中，轉爐鋼產量為13.55億噸，占世界粗鋼產量的71.2%；電爐鋼產量為5.40億噸，占世界粗鋼產量的28.4%；其他工藝產量為883萬噸，占世界粗鋼產量的0.5%。

9、新加坡和香港螺紋鋼市場情緒疲軟

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，隨著中國鋼材期貨下跌，新加坡和香港的螺紋鋼市場情緒也有所減弱。上周供應商對中國政府采取更多具體擴張措施后價格可能會上漲的樂觀情緒已經消退，他們已經降低報價。越南一家鋼廠最近以472美元/噸的價格向新加坡售出2月份發貨的3萬噸理重螺紋鋼，這反映出在當前市場低迷的情況下，賣方需要以低于要價的價格達成交易。

10、日本制鐵指控美政府在審查收購案中施加“不當的過度干預”

央視記者當地時間12月20日獲悉，日本制鐵指控美國政府在該公司收購美國鋼鐵公司時進行的國家安全審查中施加了“不當的過度干預”，并警告稱如果該交易被阻止，將采取法律行動。這一指控是在12月17日的一封信中提出的，信件由日本制鐵和美國鋼鐵的律師簽署，并已被提交給美國外國投資委員會。美國外國投資委員會負責審查外國收購對國家安全的潛在風險。該委員會的審查截止日期為12月23日，屆時將決定批準交易、延長審查，還是建議總統拜登取消交易。

11、歐盟豁免越南不銹鋼生產商反補貼稅

Kallanish（開闌商務信息咨詢）獲悉，歐盟委員會豁免一家越南供應商不銹鋼冷軋板材的反補貼稅。此前，歐盟對來自印度尼西亞、中國臺灣、土耳其和越南的不銹鋼冷軋板材征收關稅。由于沒有證據表明Lam Khang的不銹鋼冷軋板材受益于補貼，該公司已被免除反補貼稅。此前對來自Lam Khang的進口產品征收的關稅將予以退還，修正案自12月18日起生效，并追溯至2024年5月8日。

12、歐洲鋼鐵企業積極擴增直接還原鐵（DRI）產能

為了成功實施地區脫碳計劃，歐洲鋼鐵制造商正在積極擴增直接還原鐵（DRI）工廠項目。 1、西班牙Hydnum鋼鐵公司正在為綠色扁平材廠建設項目的第一階段準備場地。除了電弧爐煉鋼車間和扁平材軋制設備以外，該綜合鋼鐵廠還將利用當地的可再生能源生產綠色氫氣，每年可生產150萬噸DRI。該廠預計將于2026年開始生產，初期產能為150萬噸/年熱軋扁平材產品。計劃到2030年，第二階段的熱軋和冷軋產品產量將達到260萬噸。 2、瑞典Stegra公司（之前被稱為H2 Green steel）在DRI生產技術方面也取得了一些進展，該公司正在博登廠區進行土建工程，計劃建造一座綠色氫基鋼廠。該廠將配備一座電解制氫廠，一座基于MIDREX技術的210萬噸/年的DRI廠，一座電弧爐煉鋼車間、一套CSP Nexus裝置、一套冷軋設備和一套加工綜合設施。 3、瑞典公司LKAB計劃在其位于瑞典北部耶利瓦勒的HYBRIT開發項目中建造一座135萬噸/年DRI的示范工廠。該計劃的重點是到2030年從球團礦供應商轉型為海綿鐵供應商，產能達到540萬噸/年的水平。

13、塔塔鋼鐵上半財年粗鋼產量1569萬噸

塔塔鋼鐵公司2024財年二季度粗鋼產量由第一財季的800萬噸環比小幅減少3.9%至769萬噸，與2023財年二季度的731萬噸相比則小幅增長5.2%。受益于旗下印度部門和荷蘭公司鋼材發貨量環比增長抵消了英國公司鋼材發貨量環比下降影響，2024財年二季度塔塔鋼鐵公司鋼材發貨量由第一財季的739萬噸環比小幅增加1.8%至752萬噸，與2023財年二季度的707萬噸相比也提高6.4%。2024財年上半年，塔塔鋼鐵公司粗鋼產量由2023財年上半年的1444萬噸同比增長8.7%至1569萬噸；鋼材發貨量由2023財年上半年的1427萬噸同比小幅提高4.5%至1491萬噸。 

14、JFE將新建一條汽車用熱鍍鋅產線

12月10日，JFE宣布將在西日本工廠福山工廠新建一條熱鍍鋅生產線（CGL），以滿足汽車用超高強度鋼板（抗拉強度≧980 MPa）日益增長的需求。投資額為700億日元。年生產能力為36萬噸，新建產線將于2028年10月投產。

15、蒂森克虜伯2023財年虧損額顯著收窄至15.06億歐元

2023財年，蒂森克虜伯集團訂單金額由2022財年的370.60億歐元同比大幅減少11.5%至328.15億歐元；凈銷售收入由2022財年的375.36億歐元同比下滑6.6%至350.41億歐元；EBITDA由2022財年的16.79億歐元同比顯著縮水46.7%至8.95億歐元；EBITDA率由2022財年的4.5%顯著回落至2.6%；調整后EBIT由2022財年的7.03億歐元同比大幅下滑19.3%至5.67億歐元；調整后EBIT率由2022財年的1.9%小幅下降至1.6%；歸屬上市公司股東凈利潤持續虧損，但虧損額由2022財年的20.72億歐元顯著收窄至15.06億歐元。

微信掃一掃

關注該公眾號

免責聲明：西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供，并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見，僅供用戶參考和借鑒，不構成投資建議，如有侵權，請聯系刪除。投資者據此操作，風險自擔。

法律提示：本內容系www.tapabj.com編輯、整理，轉載需經授權，若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可，并注明來源。如果私自轉載，西本資訊保留一切追訴的權力，直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖