宏觀數據
1月1日行業要聞早餐
2025年01月01日06:50 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部:2024年1-11月,我國服務進出口總額67277.6億元
商務部服貿司負責人介紹2024年1-11月服務貿易發展情況。2024年1-11月,我國服務貿易繼續快速增長,服務進出口總額67277.6億元(人民幣,下同),同比增長14.2%。其中,出口28208.9億元,增長17.2%;進口39068.7億元,增長12.2%;服務貿易逆差10859.8億元。旅行服務增長迅猛。1-11月,旅行服務繼續保持高速增長,進出口達18269.3億元,增長38.9%,為服務貿易第一大領域。
2、央行:截至11月末,境外機構在中國債券市場的托管余額4.19萬億元
央行發布2024年11月份金融市場運行情況,截至11月末,境外機構在中國債券市場的托管余額4.19萬億元,占中國債券市場托管余額的比重為2.4%。其中,境外機構在銀行間債券市場的托管余額4.15萬億元;分券種看,境外機構持有國債2.08萬億元、占比50.1%,同業存單0.98萬億元、占比23.6%,政策性銀行債券0.90萬億元、占比21.7%。
3、2024年中歐班列(武漢)開行突破千列
湖北于31日開出2024年最后一趟中歐班列。記者當天從湖北港口漢歐國際獲悉,2024年,中歐班列(武漢)折算發運1008列、計83500TEU(標準箱,下同),貨值183.84億元、同比增長9.43%。其中,去程發運514列、同比增長37.43%。
4、機構:世界人口在元旦將達到80.9億
根據美國人口普查局周一公布的估計數據,世界人口在2024年增加了7100多萬人,到元旦將達到80.9億人。2024年0.9%的增長比2023年略有放緩,當時世界人口增長了7500萬人。據估計,到2025年1月,全球預計每秒鐘有4.2人出生,2.0人死亡。此外,美國人口普查局的數據顯示,美國人口在2024年增加了260萬,到元旦時美國人口將達到3.41億。
5、烏克蘭2024年出口額超410億美元
烏克蘭第一副總理、經濟部長尤利婭·斯維里堅科日前表示,受黑海海運正?;壤靡蛩赝苿?,2024年烏克蘭出口額超過410億美元,比上一年至少增長13.4%。(新華社)
6、德國媒體稱歐盟已為俄烏輸氣協議終止做好準備
德國媒體31日援引歐盟委員會一位發言人的話報道稱,歐盟已為俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議終止做好準備,該協議終止對歐盟天然氣供應安全“影響有限”。俄羅斯與烏克蘭的輸氣協議于12月31日到期,烏總統澤連斯基日前表示不再延長與俄方相關協議,引發斯洛伐克、匈牙利等歐盟成員國對能源供應的擔憂。歐盟委員會發言人表示,歐洲天然氣基礎設施具有足夠的靈活性,可以通過替代路線向中東歐國家供應俄羅斯以外地區的天然氣。
7、全球富豪500強2024年財富總額突破10萬億美元
全球最富有的500人在2024年更進一步,在馬斯克、扎克伯格和黃仁勛的帶領下,這群億萬富翁邁向一個新的里程碑:總資產凈值達到10萬億美元。美國科技股勢不可擋的漲勢為這三人的財富增長發揮了關鍵作用,并同樣推動了拉里·埃里森、貝佐斯、邁克爾·戴爾以及谷歌聯合創始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林的資產凈值水漲船高。僅這八位科技巨頭的資產在2024年就上漲超過6,000億美元,占到彭博億萬富豪指數追蹤的最富有500人1.5萬億美元資產增幅的43%。
8、新加坡去年GDP超預期
新加坡總理黃循財稱,2024年該國經濟表現優于預期,為其明年應對更加復雜的國際環境奠定堅實的基礎。黃循財在新年致辭中表示,新加坡國內生產總值(GDP)增長4%。這超過了該國貿易與工業部11月預測的增長3.5%左右。黃循財補充說,強勁的經濟將使實際收入進一步增長,以超過通脹。
9、美聯儲隔夜逆回購使用量突破4000億美元
美聯儲隔夜逆回購協議工具的使用量突破4,000億美元,創下6月以來的最高水平,因為年末交易商資產負債表活動方面的限制導致更多現金轉移給美聯儲。約80個對手方通過隔夜逆回購在美聯儲存放了4,735億美元,為6月季末以來最高水平,前一交易日金額為2,607億美元。自12月20日以來使用量增加了約3,750億美元。
10、2024年亞太股市:中國臺灣股市漲幅第一
2024年亞太股市:中國臺灣加權指數收漲28.47%,位居亞太股市第一,日股以19.22%的漲幅位居第二。值得注意的是,印度股市收漲超8%,為連續第9年上漲。
11、美股周二收跌
美股周二收跌,科技股領跌。但在過去的一年內,投資者對降息、經濟增長和人工智能的熱情高漲,推動三大股指在2024年均收獲較大漲幅,標準普爾500指數連續第二年上漲超過20%。道指跌29.51點,跌幅為0.07%,報42544.22點;納指跌175.99點,跌幅為0.90%,報19310.79點;標普500指數跌25.31點,跌幅為0.43%,報5881.63點。
12、金價創2010年以來最佳年度表現
金價有望全年大漲超過27%,創下2010年以來的最大年度漲幅,受避險需求和各國央行降息帶動。不過市場情緒可能會變得更加謹慎,這取決于特朗普第二任總統任期內的政策轉變。央行的強勁購買、地緣政治的不確定性和貨幣政策的寬松推動了避險黃金在2024年連創紀錄新高,并在10月31日創下2790.15美元的歷史新高。分析師們預計,2024年支撐金價的因素將持續到2025年,不過他們也提到了特朗普政策可能帶來的潛在阻力,這些政策可能會刺激通脹并減緩美聯儲的降息步伐。
13、國際油價12月31日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2025年2月交貨的輕質原油期貨價格上漲73美分,收于每桶71.72美元,漲幅為1.03%;2025年3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲65美分,收于每桶74.64美元,漲幅為0.88%。
國 內 財 經
1、財政部辦公廳發布《關于公布2025年第一季度國債發行有關安排的通知》
財政部辦公廳發布《關于公布2025年第一季度國債發行有關安排的通知》,公布2025年第一季度關鍵期限國債、短期國債、超長期一般國債、儲蓄國債發行有關安排。執行中如有變動,以屆時國債發行文件為準。
2、12月份中國制造業PMI為50.1%
中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心今天(31日)公布12月份中國采購經理指數。12月份,宏觀政策組合效應繼續顯現,制造業采購經理指數繼續保持在擴張區間,我國經濟景氣水平延續回升向好態勢。12月份中國制造業采購經理指數為50.1%,連續3個月穩定在擴張區間。
3、國家統計局:非制造業商務活動指數明顯回升
12月份,非制造業商務活動指數為52.2%,比上月上升2.2個百分點,非制造業景氣水平明顯提高。服務業回升向好。服務業商務活動指數為52.0%,比上月上升1.9個百分點,為4月份以來高點,服務業擴張步伐加快。從行業情況看,在調查的21個行業中有17個商務活動指數高于上月,行業景氣度普遍回升。其中,航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均升至60.0%以上高位景氣區間,業務總量保持較快增長;居民服務等行業商務活動指數較上月回落。從市場預期看,業務活動預期指數為57.6%,比上月上升0.3個百分點,服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。
4、國家統計局:建筑業重回擴張
受春節假期臨近等因素影響,部分企業搶抓施工進度,建筑業商務活動指數為53.2%,比上月上升3.5個百分點。從市場需求看,新訂單指數為51.4%,今年以來首次升至擴張區間,建筑業企業新簽訂合同量有所增加。從市場預期看,業務活動預期指數為57.1%,比上月上升1.5個百分點,連續三個月回升,表明建筑業企業對近期行業發展信心有所增強。
5、我國年度水利建設完成投資創新高
水利部12月31日發布相關數據顯示,我國2024年實施水利項目4.7萬個,完成投資1.35萬億元,年度水利建設完成投資創新高。全年完成2萬多處農村供水工程,提升1億多農村人口供水保障水平,實施1300多處灌區建設與現代化改造,鄉村全面振興水利基礎加快夯實,加快節水制度政策實施和復蘇河湖生態環境,完成94條跨省、375條跨市河流水量分配,基本實現重點河湖生態流量保障目標全覆蓋,全國地下水超采量較10年前減少31.9%,全國新增水土流失治理面積6.4萬平方公里。
6、央行:11月份,債券市場共發行各類債券72045.5億元
央行發布2024年11月份金融市場運行情況。11月份,債券市場共發行各類債券72045.5億元。國債發行8784.3億元,地方政府債券發行13141.1億元,金融債券發行11109.4億元,公司信用類債券發行13497.0億元,信貸資產支持證券發行120.6億元,同業存單發行25001.1億元。
7、國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會
2024年12月31日上午,國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會。下一步,國家發展改革委和各地發展改革系統將充分發揮與民營企業常態化溝通交流和問題解決機制作用,用好民營經濟發展綜合服務平臺,加快完善企業“走出去”服務體系,不斷提升綜合服務水平,助力企業提高國際競爭力,推動民營經濟高質量發展。(國家發改委)
8、長江商學院:12月中國企業經營狀況指數小幅回落至48.3
長江商學院周二公布的12月中國企業經營狀況指數(BCI )錄得48.3,較11月的50.5小幅回落。長江商學院BCI是由4個分指數以算術平均的方式構成,本月這四個分指數均出現小幅回落。企業銷售前瞻指數由上月的60.2降至了本月的57.3。企業利潤前瞻指數本月為43.3,上月為44.5。企業融資環境指數本月為46.9,上月為49.6。企業庫存前瞻指數本月的指數為45.7,上月為47.8。
9、11月中國占世界汽車份額41%
12月31日,乘聯會秘書長崔東樹發文稱,2024年11月的世界汽車銷量達到818萬臺,同比增3%,環比10月增2%。2024年11月較2017年11月峰值基本持平,處歷年的高位水平。2024年1-11月銷量8201萬臺,同比增長2%。2020年以來中國的世界份額持續提升,到2023年達到33.8%,2024年在34.1%。8月以來的車市持續強增長,11月的中國車市銷量份額41%,達到世界份額的歷史高位。
10、2024年前11個月北京地區進出口3.3萬億元
記者2024年12月31日從北京海關獲悉,今年前11個月北京地區(含中央在京單位,下同)進出口3.3萬億元(人民幣,下同),其中進口2.74萬億元、出口5549億元。
11、300個川渝共建項目全年投資5200億
12月31日,重慶市發展改革委介紹,截至目前,300個共建重點項目全年完成投資5200億元,年度投資完成率122%,超額完成全年目標任務。從行業領域看,所有領域均超額完成全年目標任務。其中,99個基礎設施類項目完成年度投資3186億元、年度投資完成率122%。
12、特斯拉上海儲能超級工廠開始試生產
特斯拉12月31日對外宣布,12月27日,特斯拉上海儲能超級工廠項目順利通過竣工驗收,從5月開工到竣工僅耗時7個月。工廠已開始試生產,預計明年初正式量產。
13、廣州市外貿規模歷史上首度在前11月突破萬億元
據廣州海關31日消息,2024年前11月,廣州市外貿進出口總值達10074.9億元(人民幣,下同),同比增長2.4%,占廣東省外貿總值的12.2%。外貿規模歷史上首度在前11月突破萬億元。
14、2025年上海市春運對外客流預計4961萬人次
記者在31日舉行的2025年上海市春運工作動員大會上獲悉,2025年上海市春運對外客流預計4961萬人次,同比增長14%,其中,鐵路同比增長16%,民航同比增長9%,道路客運同比增長10%。大型客運樞紐方面,虹橋樞紐到發客運量最高,預計日均到發客流56萬人次,同比基本持平。
15、上海機場年旅客吞吐量創歷史新高
2024年12月31日23時57分50秒,隨著HX234航班降落浦東機場,上海機場圓滿完成2024年運輸保障任務。根據統計快報數據,2024年上海機場全年進出港航班量80.3萬架次,同比增長15%;旅客吞吐量超1.24億人次,同比增長29%,創下歷史新高;貨郵吞吐量420.6萬噸,同比增長11%。
16、2024年1—11月全國新開工改造城鎮老舊小區5.6萬個
據住建部網站消息,2024年,全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。根據各地統計上報數據,1—11月份,全國新開工改造城鎮老舊小區5.6萬個。分地區看,北京、兵團、江蘇、上海、河南、山西、湖北、浙江、天津、河北、吉林、江西、山東、海南、重慶、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏等20個地區已全部開工。
17、2024年百強房企銷售總額43547.3億元
中指院監測數據顯示,2024年1-12月,TOP100房企銷售總額為43547.3億元,同比下降30.6%,降幅較前11個月收窄 2.3個百分點。12月單月,TOP100房企銷售額同比下降3.41%,降幅有所收窄,環比增長28.86%。銷售總額超千億房企11家,較去年同期減少5家,百億房企86家,較去年同期減少30家。
18、克而瑞:12月30個重點城市整體成交1801萬平方米
克而瑞地產研究中心發布報告稱,得益于政策穩信心強預期疊加年末房企業績沖刺,12月新房供求“翹尾”收官。據CRIC監測數據,12月30個重點城市整體成交1801萬平方米,絕對量水平與2022年12月持平,環比增長15%,同比增長17%,與三季度月均值相比增長86%,全年新房成交累計同比下降23%,降幅較上月收窄3.75個百分點。
19、上海土拍全年攬金超2400億元
第三方研究機構好地研究院統計顯示,今年全年上海共有49宗涉宅用地公開出讓,總出讓金額約1384.8億元;算上遴選、城中村等方式出讓地塊,則累計出讓76宗涉宅用地,總出讓金達2429.79億元。不完全統計顯示,今年以來,保利發展摘得7宗地塊,招商蛇口6宗、金茂4宗、華潤置地4宗、越秀地產5宗,涉及拿地金額均超百億。
20、成都6宗宅地全部溢價成交
四川省成都市中心城區順利成交6宗住宅用地,總面積約213畝,分別位于青羊區外金沙板塊(4宗)、郫都區犀浦板塊(1宗)及成華區川師-東客站板塊(1宗),6宗地全部溢價成交,攬金42.89億元。
21、上海二手房單日成交量創年內新高
網上房地產數據顯示,12月28日(周六),上海單日二手房網簽成交1466套,超越10月13日的1334套,創年內二手房單日成交新紀錄。12月29日(周日),網簽成交量仍維持高位,成交套數1248套,周末兩日共計成交套數達2714套,亦成為年內成交套數最多的一個周末。同時,根據網上房地產數據,12月的9個周末日,二手房(含商業)成交量全部破千,日均成交1256套。
22、2024年北京土拍收官
12月30日,昌平東二旗地塊成交,由中建智地+未來科學城聯合體以21.143億元摘得,溢價率0.31%。至此,北京2024年土地市場正式收官,全年共成交住宅用地41宗,土地出讓金共計約1554億元,其中超百億地塊就有3宗。而海淀區東升鎮成為2025年首宗出讓的住宅用地,并將成為北京第3宗不限價地塊。
23、上海八批次土拍收官 攬金192.25億
據中指研究院監測,12月31日,上海八批次土拍收官。八批次共7宗地塊,其中12月30日成功出讓6宗地塊,已收金185.28億元,12月31日僅奉賢區1宗地塊,最終該地塊由貝好家競得,收金6.97億元。八批次土拍合計收金192.25億元。
24、杭州土拍收官戰:7宗涉宅地塊收金145.6億
據中指研究院監測,12月31日,杭州土拍迎來2024年收官戰。今日共7宗涉宅地塊出讓,總出讓面積293628㎡,總規劃建筑面積614781.08㎡,總起始價111.918億元。最終6宗地塊溢價成交、1宗底價成交,共收金145.618億元。
25、廣州二手住宅市場持續活躍
廣州房地產中介協會發布廣州市最新二手住宅成交數據。受契稅優惠等利好政策推動,2024年12月(2024年11月26日至12月25日),廣州市二手住宅網簽11494宗、117.16萬平方米,環比分別增長0.67%和5.56%,同比分別增長17.33%和17.83%。
證 券 期貨
1、2024A股收官 三大股指全天調整
三大股指全天調整,滬指跌超1%,創指跌近3%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4600只。截止收盤,滬指跌1.63%,收報3351.76點;深證成指跌2.40%,收報10414.61點;創業板指跌2.93%,收報2141.60點。滬深兩市成交額超過1.3萬億元,較昨日放量約700億,下跌股票數量超過4600只。
2、A股2024年成績單
2024年最后一個交易日,截至收盤,滬指跌1.63%,全年累漲12.67%,深成指跌2.4%,全年累漲9.34%,創業板指跌2.93%,全年累漲13.23%,科創50指數跌3.11%,全年累漲16.07%,北證50指數跌0.8%,全年累跌4.14%。
3、2024年A股上市公司累計分紅2.4萬億元
Choice數據顯示,截至發稿,今年已有3973家上市公司實施了現金分紅,現金分紅金額合計2.4萬億元。從上市公司分紅金額來看,年內共有34股分紅超百億。其中,工商銀行為年內分紅金額最高個股,為1092.03億元,建設銀行緊隨其后,分紅金額為1000.04億元。中國移動排在第三位,分紅金額為978.44億元。中國石油、農業銀行分紅金額均超八百億,位列第四、第五。中國銀行和貴州茅臺分紅金額分別為695.93億元。
4、2024年深圳證券市場累計股票成交金額同比增長19.45%
深交所:2024年深圳證券市場累計股票成交金額1467379.7億元,同比增長19.45%。2024年深圳證券市場IPO公司數45家,較上年減少88家;IPO籌資額295.34億元,較上年減少1186.23億元。
5、年內分紅總額達1090億元 深市公司積極回饋投資者
2024年,深市上市公司在分紅方面展現積極變化,一年多次分紅的生態逐步形成。截至12月30日,年內深市共有488家公司公告了2024年中期分紅、特別分紅方案,預計分紅總額達1090億元,分紅家數及金額分別同比大幅增長307%和276%。
6、年內近2200家A股公司實施股份回購
Wind數據顯示,截至發稿,2024年以來,已有2156家上市公司實施股份回購,累計回購金額為1659.26億元。從上市公司回購的金額來看,有12家公司回購金額超過10億元。
7、全國碳市場2024年成交額逾180億元
12月31日,全國碳市場2024年交易正式收官。數據顯示,全國碳市場碳排放配額全年成交量1.89億噸,年成交額181.14億元,創下2021年上線交易以來年成交金額新高。全國碳市場的交易主要集中在下半年,一至四季度成交量分別占全年總成交量的5%、7%、9%、79%,尤其是12月成交量更是高達7536.55萬噸,為全年峰值。
8、兩市融資余額增加32.37億元
截至12月30日,上交所融資余額報9564.52億元,較前一交易日增加12.28億元;深交所融資余額報9093.39億元,較前一交易日增加20.09億元;兩市合計18657.91億元,較前一交易日增加32.37億元。
9、逾六成私募對2025年A股行情樂觀
近日,第三方機構私募排排網發布的一份問卷調查結果顯示,63.64%的私募對2025年A股市場行情持樂觀態度,他們認為在經濟恢復和政策呵護等因素驅動下,A股市場有望整體向上;27.27%的私募持中性態度,他們認為雖然A股樂觀因素居多,但仍然存在一定的風險因素;僅有9.09%的私募持謹慎態度,認為2025年指數不會有大的表現,結構性行情為主。
10、2024年公募主動管理排名出爐
公募基金2024年業績榜單出爐,雷志勇管理的大摩數字經濟以69.23%的漲幅將桂冠收入囊中,這也是外資公募首次登頂主動管理基金年度冠軍。金梓才管理的財通景氣甄選一年持有贏下今年競爭激烈的亞軍之爭,年內漲幅為51.85%;季軍則是工銀新興制造,該基金年內回報率50.28%,由張宇帆和馬麗娜兩位基金經理共同管理。此外,王曉川管理的銀華數字經濟、周德生管理的國融融盛龍頭嚴選分別以50%、48.96%漲幅位列第四、五名。
11、期貨市場品種體系持續完善
2024年以來,我國上市了15個期貨、期權品種,期貨市場的產品生態不斷豐富。截至目前,我國上市期貨、期權品種累計達到146個,覆蓋農產品、金屬、能源、化工、建材、航運和金融等多個國民經濟重要領域。成熟商品期貨的期權覆蓋率超過80%,圍繞場內品種開發的商品指數產品、場外衍生品不斷涌現,多元聯動的產品生態加快形成。從交易數據看,2024年1至11月,期貨市場累計成交金額561.99萬億元,同比增長7.98%。截至11月底,全市場有效客戶數248.98萬戶,資金總量1.73萬億元,較年初分別增長12.86%和14.97%。
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