宏觀數據

1月6日行業要聞早餐

2025年01月06日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：央行工作會議召開，周末唐山鋼坯盤整。

國際 動 態  

1、新疆各口岸2024年人員往來和跨境運輸破紀錄

1月3日從新疆出入境邊防檢查總站獲悉，2024年，新疆各口岸人員往來和跨境運輸數量持續增長，不斷刷新歷史紀錄。該總站累計服務保障出入境人員325.1萬人次，交通運輸工具136.2萬輛/列/架次，較2023年同比增長84.93%、56%。經全區口岸免簽入境外國人62.6萬人次，較2023年增長390%。（天山網）

2、2024年霍爾果斯開行中歐（中亞）班列8730列創歷史新高

記者從霍爾果斯鐵路口岸站獲悉，2024年該口岸中歐（中亞）班列開行量達8730列，同比增長12.5%，貨物過貨量達1208.4萬噸，同比增長10.9%，均刷新歷史紀錄。據了解，2024年霍爾果斯鐵路口岸日均開行中歐（中亞）班列22列以上，平均每2小時完成一列入境返程班列換裝。越來越多中國制造的日用百貨、機電設備、電子產品等通過新疆鐵路口岸走向中亞和歐洲市場。

3、馬來西亞成為金磚伙伴國

2025年1月1日，馬來西亞正式成為金磚伙伴國之一。馬來西亞新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦在接受總臺記者采訪時表示，馬來西亞成為金磚伙伴國，有利于馬來西亞及東盟，在南南合作以及全球政治經濟合作方面扮演更為重要的角色。（央視新聞）

4、美銀：預計美國制造業2025將重振

Kwon對美股2025年的全年走勢整體看漲，并認為，除了特朗普放寬監管和AI技術革命等利好因素外，美國制造業的重振也可能為美股提供潛在的上漲催化劑。 根據美國供應管理協會的數據，在2024年和2023年的大部分時間里，美國的制造業活動都在收縮。但Kwon預計，在2025年，美國的制造業將出現復蘇，這可能加速美股企業盈利增長并提振股價。

5、去年金價創14年來最大年度漲幅

隔夜國際現貨金價上漲，盤中觸及兩周來新高。過去一年，國際現貨金價上漲了約27%，創下14年來最大年度漲幅。分析指出，預計今年黃金還會進一步上漲。高盛預計，到今年底黃金價格將達到每盎司3000美元。有分析認為，全球央行將繼續采取分散持有美元、增加外匯儲備多樣性的策略。（央視財經）

6、韓國五大整車廠商去年新能源汽車銷量同比增長11.1%

綜合韓國五大整車廠商1月5日發布的銷售業績，去年全年韓國新能源汽車銷量同比增長11.1%，為45萬輛，創歷史新高。新能源汽車包括混動汽車、電動汽車和氫燃料電池汽車（FCEV）。其中，混動汽車銷量同比增長24.9%，為35.6萬輛，創新高。其銷量在新能源汽車總銷量中占比達88%。電動汽車銷量同比減少21.2%，為9.1萬輛，跌破10萬輛。氫燃料電池汽車銷量同比大減36.4%，為2751輛。

國 內 財 經 

1、2025年中國人民銀行工作會議召開

2025年中國人民銀行工作會議1月3日-4日召開。會議強調，2025年重點抓好以下工作：一是堅定不移深化全面從嚴治黨。二是實施適度寬松的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。三是統籌做好金融“五篇大文章”，更好服務經濟高質量發展。四是充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。五是穩步推進金融改革開放，提升人民幣國際化水平。六是深度參與全球金融治理與合作。七是進一步優化中央銀行金融管理和服務。(中國人民銀行官網)

2、央行：用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具

2025年中國人民銀行工作會議1月3日-4日召開。會議強調，充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。健全宏觀審慎政策框架，強化系統性金融風險研判，豐富宏觀審慎政策工具箱。健全金融市場風險監測、評估、預警及應對機制，維護金融市場穩定。按照市場化、法治化原則，支持中小銀行風險處置。繼續做好金融支持地方政府融資平臺債務風險化解工作。完善和加強房地產金融宏觀審慎管理，支持構建房地產發展新模式。用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。

3、央行：實施適度寬松的貨幣政策 擇機降準降息

2025年中國人民銀行工作會議1月3日-4日召開。會議強調，實施適度寬松的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。更好把握存量與增量的關系，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防范匯率超調風險。

4、2025年全國外匯管理工作會議在京召開

2025年全國外匯管理工作會議1月3日至4日在京召開。會議部署了2025年外匯管理重點工作，其中包括加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。(外管局官網)

5、央行主管金融時報：定調“適度寬松”

中國人民銀行主管的金融時報文章稱，“要實施適度寬松的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配”，2024中央經濟工作會議明確為今年的貨幣政策定調。1月3日至4日，2025年中國人民銀行工作會議貫徹落實了相關精神。會議提到，實施適度寬松的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。

6、央行外匯局年度會議：明確釋放穩匯率信號

2025年中國人民銀行工作會議、全國外匯管理工作會議1月3日至4日在京召開。會議總結2024年工作，分析當前形勢，部署2025年工作。新的一年，央行提出將重點抓好七方面工作，包括實施適度寬松的貨幣政策，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長；健全宏觀審慎政策框架，強化系統性金融風險研判，豐富宏觀審慎政策工具箱；用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防范匯率超調風險等方面。（第一財經）

7、多家銀行新發大額存單

新年伊始，多家銀行發行2025年第一批大額存單產品。其中，多家農商行新發的3年期大額存單產品利率在2%以上。此外，以往常常供不應求的部分國有行的大額存單，當前額度較為充足。某國有行人士告訴記者，針對“旺季營銷”，部分銀行激勵程度超過平時。因此，部分銀行網點在達成2024年度指標后，會采取策略性收緊措施，旨在為2025年的旺季營銷活動蓄力。 (中證報)

8、供需改善 中國公路物流運價指數連續回升

中國物流與采購聯合會4日公布2024年12月份中國公路物流運價指數。指數連續回升，反映公路貨運市場活力提升，市場供需同步增長，經濟活躍度進一步提高。2024年12月份，中國公路物流運價指數為105.9點，比上月回升1.3%，比去年同期回升1.86%。（央視新聞）

9、廣東加大以舊換新補貼力度

1月3日，廣東省商務廳發布汽車、家電等相關以舊換新跨年度銜接政策，從2025年1月1日起至2025年國家汽車報廢更新補貼政策出臺期間，消費者報廢本人名下符合條件舊車并購買符合條件新車的給予一次性補貼。 同時，汽車置換更新跨年度銜接政策，從2025年1月1日起至2025年國家汽車置換更新補貼政策出臺期間，廣東省汽車置換更新補貼活動按2024年汽車置換更新政策執行。

10、一線城市樓市成交齊創新高

隨著樓市成交熱度的持續升溫，2024年12月，北京、上海、廣州和深圳四大一線城市的樓市成交量齊創新高。這被業內視為一線城市房地產市場復蘇的明確信號。展望2025年，多名地產中介經紀人表示，他們已經做好了迎接“金三銀四”銷售旺季的充分準備。（澎湃新聞）

11、河南省房地產“白名單”項目貸款支持規模超千億元

從國家金融監督管理總局河南監管局獲悉，我省持續加大金融支持力度，推動房地產融資協調機制高效運行，截至2024年12月31日，全省房地產“白名單”項目融資滿足率達88%，貸款支持規模超1200億元，保交房項目交付率超94%，有力促進了房地產市場止跌回穩，有效保障了購房人的合法權益。

 證 券 期貨 

1、2024年IPO收官，大型券商仍占主導

伴隨2024年12月最后一周滬深北三地交易所合計新增受理22家IPO企業，2024年IPO市場受理全景浮出水面。自新“國九條”發布以來，“嚴把發行上市準入關”成為IPO市場2024年全年的主旋律。IPO受理數量銳減，全年僅有77家獲得新受理，其中北交所受理家數占比超過八成，而滬深交易所受理家數均為個位數。另一方面終止家數大幅增加，2024年IPO終止數量創下注冊制以來新高，達到437家，甚至超過2023年全年的上市家數。伴隨大量IPO企業終止，當前上市排隊現象得以緩解。截至2024年12月31日，三地交易所目前尚未拿到批文并處在審核排隊的IPO項目共有261個，相比2023年末逾700個數量明顯減少。

2、上交所召開外資機構座談會

近日，上海證券交易所召開外資機構座談會，與8家外資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。上交所負責人指出，上交所將堅定不移地深化資本市場對外開放，歡迎外資機構建言獻策，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。（上交所發布）

3、深交所召開外資機構座談會

1月4日，深交所召開外資機構座談會，就近期A股市場形勢聽取意見建議。深交所相關負責人，8家外資證券基金機構、QFII機構、資產管理機構參加座談會。深交所相關負責人表示，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境。（深交所）

4、45家公司發布年度業績預告

數據顯示，截至1月5日，共有45家A股公司發布了2024年年度業績預告。其中，有7家公司預計報告期內凈利潤同比增長幅度將超過100%。多家公司表示，在2024年，面臨復雜經營局面的同時，公司采取了多種經營措施。例如，進一步深化產業鏈垂直整合，積極布局新產品、新技術和新領域，以及控制成本等，最終在2024年取得了不錯的經營業績。（證券日報）

5、機構人士對A股延續震蕩上行趨勢持樂觀態度

邁入2025年，多家機構對A股延續震蕩上行趨勢持樂觀態度。多數賣方研究觀點認為，監管層釋放的一系列政策信號依然積極，有望支撐投資者風險偏好。盡管交易性資金短期行為造成了市場波動，但2025年A股資金流動性仍相對寬裕。資本市場生態持續改善，2024年千余家A股上市公司紛紛打出了提質增效的“組合拳”。在 “重視分紅回報”“鼓勵并購重組”“加強市值管理”等政策引導下，上市公司的投資價值有望提升。（上證報）

6、深市ETF2024年“成績單”出爐

深市ETF交出2024年“成績單”。截至2024年底，深市ETF達到426只，規模達到10007.5億元，數量和規模較2023年底分別增加22%和104%。2024年，深市ETF總成交額達到8.02萬億元，同比提升35%。其中，深市新發ETF規模合計達到1758億元，占兩市新發總規模的比例為51%。由于資金不斷涌入，深市ETF增長明顯，超百億元規模的ETF基金數量達到18只。其中，嘉實滬深300ETF規模達到1563.91億元，易方達創業板ETF規模達到914.92億元。（上證報）

7、2024年12月份私募證券基金備案數量環比大增

私募機構布局熱情持續升溫，增量資金陸續進場。據最新統計數據顯示，2024年12月份，455家私募證券基金管理人合計備案產品756只，較2024年11月份（488只）增長54.92%。同時，這一備案數據創下2024年單月備案產品數量次新高，僅略低于2024年4月份的828只。

8、2024年存量ETF超千只 總規模攀至3.7萬億元

截至2024年年底，以基金成立日口徑計算，存量ETF總數達到1046只，較2023年底增加149只。在規模方面，2024年年底存量ETF的總規模達到3.7萬億元，較2023年年底增長了1.7萬億元。

9、看好A股后市 機構和外資真金白銀入場

A股市場近期雖然出現調整，但是資金仍持續進場。記者了解到，股票ETF開年迎來超過300億元資金凈流入，境內專業機構和外資在近兩日市場大跌情況下逆市增持數百億元。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格持平，國內建筑鋼市價格弱勢震蕩

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3010元/噸，周環比下跌20元；主要在營業市場建筑鋼價弱勢震蕩，交易平淡。

2、2024年12月大宗商品價格指數公布

中國物流與采購聯合會5日公布2024年12月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，大宗市場整體運行平穩，多數行業對后市持樂觀預期。2024年12月份，中國大宗商品價格指數為111.2點，環比回落1%。從指數運行情況來看，受外部環境變化不利影響加深，以及傳統消費淡季等影響，指數出現小幅回調，但仍高于年內低點，大宗市場整體運行平穩。在中國物流與采購聯合會重點監測的50種大宗商品中，價格環比上漲的大宗商品為17種。其中，能源價格指數為105點，環比上升1.2%，顯示企業生產經營活動有所回升，經濟繼續呈現恢復態勢。（央視新聞）

3、河鋼股份：控股股東及其一致行動人計劃增持2.16億元-4.32億元公司股份

河鋼股份公告，公司控股股東邯鋼公司及其一致行動人唐鋼公司基于對公司未來持續穩定發展的信心和長期投資價值的認可，計劃自本公告之日起6個月內，通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司A股股票。本次計劃增持總金額不少于2.16億元，不超過4.32億元，其中邯鋼公司計劃增持金額不少于1.08億元，不超過2.16億元；唐鋼公司計劃增持金額不少于1.08億元，不超過2.16億元。本次增持計劃不設置固定價格區間，將基于對公司股票價值的合理判斷，擇機實施增持計劃。

4、寶鋼高端套管突破9056米的“三超”氣井

近日，從中石油新疆油田傳來消息，完井及重點開次管柱使用寶鋼高端套管的清北1井順利完鉆，完鉆深度9056米，這是準噶爾盆地首口突破9000米的特深井，該深度創造了亞洲最深直井完井深度紀錄，這也是寶鋼高端套管繼在四川盆地蓬深6井、塔里木盆地深地塔科1井連創亞洲下深紀錄后，又創造了新的亞洲下深紀錄，標志著寶鋼高端油套管已達到國際先進水平。

5、重慶鋼熱卷產線按下提質增效“加速鍵”

去年下半年，重慶鋼鐵熱卷產線關鍵指標累計刷新31次紀錄，平均軋制間隙縮短16.44%，為打造中國西南地區最具競爭力的熱卷產線強基賦能。2024年9月以來，重慶鋼鐵熱卷產線多項生產經營關鍵指標實現歷史性的突破，紀錄刷新高達31次。平均小時卷數提升10.02%，平均日產卷數、月產卷數提升12.45%，平均班產量、日產量提升13.79%，月產量增長1.6%，噸鋼燃耗降至1GJ以下，熱裝率達到87.89%，均達到了歷史最好水平。

6、本鋼集團北營公司60萬噸新高線快速達產

12月份，北營公司60萬噸新高線達到月產設計水平，順利完成了本鋼集團下達的挑戰目標，這是該產線繼今年9月、10月分別達到班產和日產指標后，取得的又一新突破，實現了當年投產、三個月快速達產的目標，創線材產線達產紀錄。

7、馬鋼合肥公司兩條產線三破日產紀錄

日前，記者從馬鋼合肥公司獲悉：去年12月，該公司酸軋生產線先后以7035噸和7046噸，鍍鋅生產線以2105噸，三次打破日產紀錄。

8、唐山港京唐港區2024年金屬礦石吞吐量突破1.1億噸

2024年12月31日，隨著卸載完金屬礦石的“塔斯曼”輪解纜離泊，唐山港京唐港區2024年金屬礦石吞吐量突破1.1億噸，同比增長超12%，占港區貨物總吞吐量的39.3%，金屬礦石年度吞吐量創開港以來新高。

9、青藏高原新發現銅礦資源量2000余萬噸

從自然資源部中國地質調查局獲悉，我國在青藏高原取得找礦重大突破，新發現銅礦資源量2000余萬噸。據介紹，在青藏高原形成了玉龍、多龍、巨龍－甲瑪和雄村-朱諾四個千萬噸級的銅礦資源基地，預測資源潛力達1.5億噸，青藏高原有望成為世界級銅資源基地。（央視新聞）

10、拜登否決“百年鋼鐵”收購案，美專家痛批：已嚴重背離全球化原則

當地時間1月3日， 美國白宮發表聲明稱，美國總統拜登正式阻止日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司。這意味著這起“百年鋼鐵”收購交易案被拜登正式揮刀斬斷。而在不少美國專家看來，這也進一步表明，美國已經在反全球化道路上越走越遠。

11、日鐵決定起訴美政府，日媒稱無力回天

據《日本經濟新聞》1月4日報道，美國總統拜登阻止了日鐵收購美國鋼鐵的計劃，勒令日鐵在30天之內“完全且永久地”終止這一收購案。雖然日鐵計劃起訴美國政府，但美國總統的決定無法推翻。打破僵局的方法幾乎都已窮盡。根據美國的制度，無論總統的判斷是否合理，都不可能通過訴訟推翻拜登的決定。日本政府相關人士曾認為，日鐵挽回局面的可能性如果有，那就是特朗普上任后以總統行政權推翻拜登的決定。但特朗普已經明確表示“完全反對”日鐵收購計劃，而且至今未見改變想法的跡象。（參考消息）

12、日本制鐵與美國鋼鐵發聲明

1月3日，針對美國總統拜登決定阻止日本制鐵對美國鋼鐵公司的擬議收購，日本制鐵與美國鋼鐵發表聲明稱，對拜登的決定感到失望，明顯違反了正當程序和美國外國投資委員會的相關法律。日本制鐵與美國鋼鐵公司將采取一切適當行動保護合法權利。

13、越南Hoa Phat下調國內熱軋卷價格

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，隨著市場疲軟，越南熱軋卷生產商Hoa Phat Dung Quat下調每月國內價格。Hoa Phat于1月2日公布的3月/4月發貨的非精整SAE1006或SS400級熱軋卷的報價相當于約519美元噸cfr越南南部（不含增值稅）。上個月，其官方掛牌價約為527美元/噸cfr。

14、韓國螺紋鋼進入新加坡市場

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，周四東盟螺紋鋼和盤條進口市場依然低迷。一些買家尚未從年末假期中歸來，貿易商預計交易活動將在下周恢復。新加坡螺紋鋼進口價格疲軟。市場消息人士稱，貿易商正在做空市場，理重報價低至480美元/噸cfr，7月前發貨。據悉，馬來西亞一家主要高爐鋼廠的螺紋鋼理重價格約為485-490美元/噸dap（卡車運至）新加坡，而兩周前的價格為500美元/噸dap。

15、2024年1-11月南非煤炭出口同比下降3.3%

據南非海關發布的統計數據顯示，2024年1-11月，南非煤炭出口量累計為6446.08萬噸，比上年同期下降3.3%。其中，11月份南非煤炭出口出現連續兩個月較大幅度增長，當月出口量為681.06萬噸，同比增長15.3%，環比上升4.8%。

16、日本三大海運公司計劃到2030財年將液化天然氣運輸船總數增加40%以上

日本三大海運公司計劃到2030財年將液化天然氣運輸船總數增加40%以上，總投資估計超過 1 萬億日元。其中三井物產計劃到2028財年將船隊規模擴大40%至140艘，2030財年達到150艘；川崎重工計劃到2030財年船舶數量增加60%，達到75艘；日本郵船計劃到2028財年增加 30%至120艘。

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