宏觀數據

2月7日行業要聞早餐

2025年02月07日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐股普漲,黃金回調,夜盤黑色系后勁不足。

國際 動 態  

1、1月份全球制造業采購經理指數公布

中國物流與采購聯合會6日公布1月份全球制造業采購經理指數。綜合指數變化,指數連續三個月小幅上升,全球制造業延續去年四季度以來的平穩復蘇趨勢,實現良好開局。1月份全球制造業采購經理指數為50%,較上月上升0.5個百分點,連續三個月環比小幅上升。分析認為,全球制造業平穩開局,為2025年全球經濟平穩向上奠定較好的基礎,主要國際機構保持對2025年全球經濟平穩運行的預期。(央視新聞)

2、商務部回應美推遲對加墨加征關稅

2月6日下午,商務部召開例行新聞發布會。記者:當地時間3日,美國宣布推遲對加拿大和墨西哥加征關稅,延緩期為30天。請問中方對此有何評論?商務部新聞發言人何詠前:美方單邊加征關稅的做法,嚴重違反世貿組織規則,性質惡劣,是典型的單邊主義和貿易保護主義做法,嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制,擾亂全球產業鏈、供應鏈穩定,加劇全球貿易緊張。中方愿同有關國家一道旗幟鮮明主張自由貿易和多邊主義,共同應對單邊主義和貿易保護主義挑戰,維護國際貿易有序、穩定發展。(日月譚天)

3、IMF:評估特朗普關稅的影響取決于各方反應

國際貨幣基金組織(IMF)表示,評估美國總統特朗普擬議關稅的影響取決于各國和消費者的反應。發言人Julie Kozack在周四的新聞發布會上表示,全面影響將取決于被針對的國家如何應對、企業和消費者如何反應以及這些措施如何隨時間演變。

4、美國國務卿魯比奧計劃2月中旬首次訪問中東

知情人士表示,美國國務卿馬可·魯比奧計劃于2月中旬訪問中東。這將是魯比奧上任以來首次訪問該地區,而且正值美國總統特朗普的“接管加沙”計劃在中東引起軒然大波。

5、最后期限被推遲 超6萬名美政府雇員已接受“買斷計劃”

當地時間2月6日,美國馬薩諸塞州聯邦法官喬治·圖爾將聯邦雇員接受特朗普政府“買斷計劃”的最后期限推遲至2月10日。法官在裁決中表示,在相關法律問題得到進一步審理之前,該計劃將暫時被擱置。據一名政府官員透露,截至目前,已有超過6萬名聯邦雇員接受了這一“買斷計劃”。

6、德國工廠訂單激增 行業企穩跡象進一步顯現

德國12月份工廠訂單激增,進一步證明行業前景可能正在改善。需求環比增長6.9%,遠高于接受調查的23位經濟學家的預期。統計局表示,剔除大規模訂單后,工廠訂單增長2.2%。整個季度,該指標顯示沒有變化。這種趨于平緩的表現突顯出,12月驚人的增長遠遠不足以預示歐洲最大經濟體的顯著復蘇。

7、印度或迎近5年來首次降息

一些金融機構5日預測,印度中央銀行印度儲備銀行可能于本周調低基準利率。如果執行,這將是印度央行近5年來首次降息。新加坡星展銀行首席經濟師泰穆爾·拜格預測,印度儲備銀行準備7日降息大約25個基點至6.25%。美國高盛集團同樣預測,印度儲備銀行本周可能降息25個基點,同時把貨幣政策從“中性”調整為“降息”。

8、韓國人均GDP或連續第2年超日本

韓國財政部和央行2日公布的數據顯示,2024年韓國的人均國內生產總值(GDP)估計為3.6024萬美元。與國際貨幣基金組織(IMF)去年10月發布的預期值3.6132萬美元相差無幾。 當時IMF還預測,2024年日本的人均GDP約為3.2859萬美元。按照IMF的預測,這是韓國連續第二年在人均GDP方面趕超日本。2023年,根據日韓兩國政府公布的數據,日本人均GDP為3.3849萬美元,韓國則為3.5563萬美元。

9、英國央行降息25個基點

英國央行降息25個基點,將基準利率從4.75%下調至4.5%,符合市場預期,為本輪降息周期的第三次降息。英國央行表示,7人投票支持降息25個基點,2人投票支持降息50個基點。 英國至2月6日央行利率決定 4.5%,預期4.5%,前值4.75%。 英國至2月6日英國央行MPC投票贊成降息 9%,預期8%,前值3%。

10、英國央行:預計通脹將穩定下降

英國央行:預計通脹將穩定下降,在2027年第四季度達到2%的目標。英國央行的經濟預測假設2025年進一步降息一到兩次。預計2028年第一季度通脹率為1.9%。

11、美國首次申請失業救濟人數回升

美國上周首次申領失業救濟人數有所回升,但仍然相對溫和。截至2月1日當周,首次申領失業救濟人數增加11,000人,至219,000人。接受調查的經濟學家的預測中值為213,000人。勞工部周四公布的數據顯示,截至1月25日當周持續申領失業救濟人數升至189萬人。

12、機構報告:特朗普關稅將使美國石油需求減少5萬桶/日

根據Wood Mackenzie的報告,美國總統唐納德·特朗普對加拿大和墨西哥的擬議關稅將引發北美原油流向的變化,從而降低美國2026年的石油需求。預計特朗普的關稅將使美國石油需求減少5萬桶/日。墨西哥的出口預計將轉向歐洲和亞洲市場,以應對25%的關稅,而加拿大原油流向美國的情況預計將繼續,因為對能源加征的關稅降至10%。

13、美股周四收盤漲跌不一

投資者暫時忽略了特朗普關稅政策的影響,但最新一批美股財報令人失望。特朗普重申將提高原油產量以降低油價的承諾。市場焦點轉移至周五將公布的非農就業數據。道指跌125.65點,跌幅為0.28%,報44747.63點;納指漲99.66點,漲幅為0.51%,報19791.99點;標普500指數漲22.09點,漲幅為0.36%,報6083.57點。

14、國際原油期貨結算價小幅收跌

國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI 3月原油期貨收跌0.42美元,跌幅0.59%,報70.61美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.43%,報74.29美元/桶。

15、周四金價跌約0.4%

周四紐約尾盤,現貨黃金漲下跌0.37%,報2856.60美元/盎司?,F貨白銀跌0.27%,報32.2280美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.44%,報2880.40美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.94%,報32.665美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.30%,報4.4575美元/磅。

國 內 財 經 

1、商務部:一季度消費市場總體將繼續呈現平穩增長態勢

2月6日,商務部新聞發言人何詠前表示,我國消費市場韌性強、潛力大、活力足,回升向好的基本趨勢沒有改變。隨著消費品以舊換新政策加力擴圍,各類消費促進活動有序開展,一季度消費市場總體將繼續呈現平穩增長態勢。

2、2024年汽車整車出口640.7萬輛

2月6日,據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示,2024年汽車整車出口640.7萬輛,同比增長22.7%;出口金額達1173.5億美元,同比增長15.5%。其中,12月, 汽車整車出口57.4萬輛,環比增長4.6%,同比增長24.9%;出口金額99.9億美元,環比增長10.1%,同比增長12.1%。

3、上海市政府常務會議部署2025年市政府重點工作

上海市委副書記、市長龔正6日主持召開春節后首次市政府常務會議,強調按照市委部署要求,推動2025年市政府重點工作早部署、早安排、早行動、早見效;部署2025年經濟運行調度工作;做好兩會建議提案辦理工作;促進上海大宗商品貿易轉型提升。會議指出,上海去年圓滿完成經濟增長5%左右并趕上全國水平的目標,城市經濟規模進入了5萬億元以上的新階段。當前要搶前抓早、奮勇爭先,奮力一跳實現今年一季度開門紅。要統籌傳統領域與新興行業,全力挖掘增長潛力,促進各細分行業多作積極貢獻。統籌穩存量與拓增量,全力推進助企增利,持續提升為企服務成效。統籌擴內需與穩外需,全力優化政策供給,更好促消費、促投資、穩外貿。要全力提升經濟調度實效,全力以赴、奮力完成一季度和全年調度目標。

4、川渝今年GDP總量力爭突破10萬億元

6日起,重慶將持續舉行“建設‘六區一高地’”主題新聞發布會,全面介紹“六區一高地”建設目標任務。今天的首場發布會,聚焦2025年重慶市推進西部地區高質量發展先行區建設。在今天上午的發布會上,重慶市發展改革委黨組成員、副主任、新聞發言人朱江表示,2025年,重慶將全面落實行動方案工作部署,力爭川渝GDP總量突破10萬億元,進一步提升雙城經濟圈經濟實力、發展活力。(上游新聞)

5、浙江:2024年全體居民人均可支配收入67013元

根據年度統計調查結果,2024年,浙江省全體居民人均可支配收入67013元,人均生活消費支出45107元;城鎮常住居民人均可支配收入78251元,人均生活消費支出50704元;農村常住居民人均可支配收入42786元,人均生活消費支出33043元。(浙江發布)

6、上海浦東投資促進年啟

上海浦東新區“共贏浦東共創未來”引領區2025年抓投資優環境促發展大會召開,浦東已定下2025年全年經濟增速高于全市并保持5%以上,重大建設項目年度投資規模完成1692億元,規模以上項目開工落地投資額完成2980億元的目標?;顒蝇F場,一批城市更新、基礎設施、重點產業、小微企業融資服務和數據要素價值化等五大領域33個項目舉行了簽約儀式,總投資超1300億元。

7、長沙開年首批重大項目集中開工

6日,長沙2025年首批235個重大項目集中開工,預估總投資878.9億元,年度計劃投資425.9億元。據悉,2025年,長沙聚焦現代化產業體系建設、全球研發中心城市建設、城市綜合承載功能提升、重點民生實事等領域,謀劃鋪排了市級重點建設項目659個,年度預估投資2475億元,并遴選形成了“五個十大”項目清單。

8、廣東惠州240宗重大項目集中動工

惠州市高質量發展大會暨全市重大項目集中動工儀式6日在惠陽舉行,本次活動集中動工投資億元以上項目240宗,計劃總投資1265億元。 作為廣東“萬億工業大市”,近年來惠州經濟保持向好發展態勢。2024年,惠州市地區生產總值6136.39億元,經濟規??偭空旧闲屡_階。

9、重點房企拿地總額同比大增186%

1月,核心城市土拍“開門紅”,頭部房企投資競爭“激烈”。2月6日,克而瑞研究中心的最新數據顯示,1月,重點監測的30家房企單月投資拿地總金額(全口徑)接近638億元,同比增長186%。 記者梳理,1月,北京、上海、深圳、杭州等多地土拍出現溢價率超過20%的地塊,最高溢價率高達71%。 業內人士認為,土地市場的熱度僅局部回歸,整體來看,房企投資信心的修復主要還要等待樓市銷售的回暖。(證券時報)

10、今年1月深圳二手房在售量環比減少13.6%

面對即將到來的樓市“金三銀四”,房地產市場從業人員充滿了期待與挑戰。而在深圳二手房市場,在售量出現明顯減少。根據深圳市房地產中介協會的最新統計,截至2025年2月1日,據深圳市房地產信息平臺公開在售二手房數量統計,全市有效在售二手房源5.81萬套,對比1月1日統計的6.73萬套在售房源減少9185套,環比減少13.6%,呈現階段性“假期”調整。

 證 券 期貨 

1、創業板指放量大漲2.8%

A股6日三大指數集體上漲,截至收盤,滬指漲1.27%,深成指漲2.26%,創業板指漲2.8%,北證50指數漲5.51%。全市場成交額15548億元,較上日放量2545億元。全市場超4800只個股上漲。

2、《證券市場交易結算資金監控系統管理辦法》印發

中國證券投資者保護基金公司近日面向各證券公司、指定商業銀行以及結算銀行印發《證券市場交易結算資金監控系統管理辦法》,旨在保障監控系統安全、平穩、有效運行,充分發揮監控系統各項功能,保障投資者資金安全,保護投資者合法權益。監控預警工作方面,投保基金根據各機構提交的核實說明進行判斷,對于符合預警標準的,向相關證監局推送預警信息。預警信息分為重大預警、一般預警和提示關注三個層級。(中證金牛座)

3、兩市融資余額較上一日增加197.97億

截至2月5日,上交所融資余額報9173.93億元,較前一交易日增加105.56億元;深交所融資余額報8633.53億元,較前一交易日增加92.42億元;兩市合計1.78萬億元,較前一交易日增加197.97億元。

4、逾150億元,蛇年首批入市資金“敲定”

蛇年行情徐徐展開,增量入市資金陸續到位。截至2月5日收盤,一共有7只新成立的ETF確定了蛇年上市日期,累計上市交易份額超過15億份,累計規模超過150億元。如果從2025年以來算起,借道ETF入市的資金規模則超過了400億元。

  行 業 縱 覽 

1、上海:要加快大宗商品貿易數智轉型和綠色發展

上海市委副書記、市長龔正6日主持召開春節后首次市政府常務會議,會議原則同意《上海市大宗商品貿易轉型提升三年行動方案(2025—2027年)》并指出,要提升“上海價格”影響力,不斷提升定價話語權和供應鏈控制力。要加快大宗商品貿易數智轉型和綠色發展,推進區域間數字化信息互聯、互通、互認、共享。要發揮上海金融要素優勢,持續豐富期貨產品,豐富衍生金融服務,強化風險管理功能。

2、首鋼集團:跑好開局“第一棒”

新年伊始,首鋼鋼鐵板塊各單位深入貫徹落實集團“兩會”精神,以更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志、更加務實的作風,錨定任務目標,切實落實各項工作要求,首月實現了生產經營“開門紅”,為全年高質量發展起好步、開好局奠定了基礎。

3、新鋼冷鐓鋼首單落地,開啟優特長材新篇

日前,新鋼首次軋制對應牌號冷鐓鋼產品并取得成功,標志著公司在優特長材領域又邁出了堅實一步。冷鐓鋼是一種優特長材產品,主要用于制作螺絲、螺母等緊固件,應用范圍極為廣闊。作為特鋼行業最常見的品種之一,冷鐓鋼對成分和工藝方面的控制有著極為嚴格的要求。

4、馬鋼獲得寶武鋼鐵業首張碳管理體系認證證書

新春傳來好消息,綠色低碳邁新步。1月22日,馬鋼順利獲得北京國金衡信認證有限公司頒發的首張碳管理體系認證證書,成為了寶武鋼鐵業首家獲得碳管理體系認證證書的企業。

5、廣州JFE鋼板突破重圍,跑贏大盤

2024年,正值廣州JFE鋼板成立二十周年,在寶鋼股份和董事會的強力支持下,廣州JFE鋼板克服了市場需求收縮、供給沖擊、經濟下行壓力加大等不利影響,完成了年度董事會利潤目標的134%,經營業績持續跑贏大盤。

6、湘潭高新區先進鋼鐵材料產業集群成勢

湘潭高新區與湘鋼共建“園中園”,發揮園區區位、政策優勢,湘鋼品牌、產業優勢,攜手打造湘潭先進金屬材料精深加工產業園。2021年開園以來,已簽約落地12家線棒材深加工、新型復合板加工等相關企業,進一步延鏈、補鏈、強鏈。據統計,去年,湘潭先進鋼鐵材料產業集群鋼材產能達1600萬噸,總產值超900億元,占全省該產業產值比重41.6%,30多個品種填補國內空白。

7、酒鋼集團公司實現2025年首月生產經營“開門紅”

開局即加力,起步即提速。新年伊始,酒鋼集團生產經營實現良好開局:1月份,收入、產值、利潤全部完成計劃,實現了首月生產經營“開門紅”。

8、安鋼二期一步工程入口活套澆筑完成

1月26日,安鋼電磁新材料二期一步工程建設取得新突破——涂氧化鎂設備基礎區入口活套區域混凝土澆筑如期完成,為項目節前收官畫上圓滿句點?;钐资擒埦€的重要設備,其控制系統穩定性和控制精度,是產線提高產品產量及品質的核心所在。

9、泉州閩光項目鋼結構屋面封頂完成

近日,泉州閩光產能置換煉鋼及配套工程項目廠房鋼結構最后一跨屋架主梁吊裝就位,標志著項目7-12線屋面全面封頂,為項目后續按期交付奠定了堅實基礎,以嶄新的面貌和喜人的進展迎接農歷新春的到來,開啟了蛇年拼搏奮進的新篇章。

10、略鋼公司設備年檢結束進入復產階段

略鋼公司為期一個多月的設備年檢工作目前基本結束,2月5日凌晨3點16分,兩座高爐熱風爐同時點火烘爐,冶煉生產進入全面恢復階段。

11、青拓特鋼圓滿完成春節檢修各項任務

2025年2月3日上午10點08分,隨著公司總經理沈亮的一聲令下,火紅的D900C鋼種鋼坯從加熱爐出爐,順利通過軋機各工序軋制,安全地軋制出第一卷線材,標志著福建青拓特鋼有限公司2025年春節檢修工作圓滿結束。

12、唐山港股份專業煤炭碼頭公司卸船線作業量創新高

1月份,唐山港股份專業煤炭碼頭公司卸船線作業量突破420萬噸,創該公司成立來單月卸船量最高紀錄,為唐港股份實現首月“開門紅”做出了重要貢獻。

13、浦項控股采用達涅利電磁攪拌技術提高板坯質量

近日,浦項控股向達涅利Rotelec(羅德瑞克)公司訂購了先進的多模式電磁攪拌技術(MM?-EMS)。新技術系統將安裝在浦項控股光陽廠二煉鋼廠的1號板坯連鑄機上。這一戰略升級旨在通過提高鑄造工藝的一致性來提高該公司鋼坯質量。

14、英國成立鋼鐵委員會支持本土鋼鐵行業發展

近日,英國政府宣布成立鋼鐵委員會,支持本土鋼鐵行業發展。這一舉措表明英國政府正積極踐行“振興本土鋼鐵行業并推動行業長期增長”的承諾。該鋼鐵委員會的18位委員由來自英國不同領域的利益相關者組成,包括英國鋼鐵企業、行業協會、研究機構等。

15、日本呼吁印度提供鋼鐵臨時關稅豁免

一名消息人士和文件顯示,日本已呼吁印度將其排除在任何旨在抑制鋼鐵進口增長的臨時關稅之外,稱此舉將影響印度所需的高檔特種合金的供應。作為全球第二大粗鋼生產國,印度于去年12月啟動了一項調查,考慮是否應該征收臨時關稅(在當地稱為保障稅)以限制鋼鐵進口。印度鋼鐵部長上個月證實了這項調查正在進行中。“日本鋼鐵產品出口是為了滿足印度對高性能鋼鐵的需求,”一個日本代表團在報告中表示。

16、西芒杜鐵礦項目預計今年產量6000萬噸

幾內亞礦業和地質部長博納·希拉(Bouna Sylla)近日透露,西芒杜鐵礦項目的南北區塊預計將在2025年分別實現年產3000萬噸,合計6000萬噸。此外,博納·希拉還預計到2026年,西芒杜鐵礦產量將翻倍,南北區塊年產量分別增至6000萬噸,總產量達到1.2億噸。

17、高盛將近期鐵礦石價格預期上調至100美元/噸

高盛將近期鐵礦石價格預期上調至100美元/噸;預計到年年底鐵礦石價格將跌破90美元/噸;維持2025年鐵礦石價格預測在95美元/噸。

18、波羅的海干散貨運價指數連升第五日

波羅的海干散貨運價指數周四連升第五日,受巴拿馬型船和超靈便型船運價指數上漲支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲22點,至793點,創逾兩周高位。巴拿馬型船運價指數上漲41點,報1029點,為1月8日以來最高水準。巴拿馬型船日均獲利上漲364美元,至9259美元。

19、LME期銅收漲36美元

LME期銅收漲36美元,報9276美元/噸。LME期鋁收漲3美元,報2619美元/噸。LME期鋅收漲38美元,報2818美元/噸。LME期鉛收跌14美元,報1989美元/噸。LME期鎳收漲276美元,報15811美元/噸。LME期錫收漲202美元,報31002美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。

20、夜盤收盤期貨漲多跌少

大商所、鄭商所夜盤收盤,漲多跌少。鐵礦石、甲醇等漲超1%,短纖、塑料等小幅上漲;菜粕跌超2%,豆粕跌逾1%,玉米、豆二等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.43%,滬銅收漲0.29%,滬鋁收漲0.54%,滬鋅收漲1.22%,滬鉛收跌0.20%,滬鎳收漲1.40%,滬錫收跌0.39%。氧化鋁夜盤收漲0.43%。不銹鋼夜盤收平。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數
3270.6641.17+1.27%
深證成指
10393.63

229.41

+2.26%
創業板指
2120.75
57.83
+2.80%
道瓊斯
44747.63
125.65
-0.28%
納斯達克
19791.99
99.66
+0.51%
英國富時100指數
8727.28
103.99
+1.21%

德國DAX30指數

21902.42
316.49
+1.47%

法國CAC40指數

8007.62
115.94
+1.47%

美元指數

107.710.01
+0.01%

美元兌人民幣

7.28910.0004+0.01%

Shibor利率

1.792%

-0.10BP

——

62%進口鐵礦石

106.50
2.10
+2.01%

NYMEX原油

70.52
0.51
-0.72%

BDI指數

793
22
+2.85%

LMES銅3

9289
19
+0.20%
唐山普碳鋼坯308010+0.32%

螺紋2505

335717+0.51%

熱卷2505

3451
17
+0.50%

鐵礦2505

819
9
+1.11%

焦煤2505

1123.501+0.09%

焦炭2505

1736.501.50+0.09%

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