宏觀數據
2月27日行業要聞早餐
2025年02月27日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、外交部:堅決反對美方單方面加征關稅的做法
2月26日,外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者就美國加征關稅提問,林劍表示,我要強調,貿易戰、關稅戰沒有贏家,損害的是各國人民的利益。我們堅決反對美方單方面加征關稅的做法,雙方應通過平等和相互尊重的對話協商解決各自關切。中方將繼續采取必要措施,堅定維護自身的正當權益。(央視新聞)
2、全球合作面臨壓力 多國財長將缺席本周的G20會議
據英國媒體,世界許多大型經濟體的財政部長本周可能不會參加在南非舉行的二十國集團(G20)會議,包括印度、巴西和墨西哥等。此外,美國財政部長貝森特上周表示,他將留在華盛頓;日本財務大臣加藤勝信將留在東京,專注于國家預算談判,而歐盟經濟專員東布羅夫斯基斯預計將留在布魯塞爾。
3、美聯儲最喜歡的衰退指標再次發出危險信號
周三交易中,10年期美國國債收益率降至低于3個月期國債收益率的水準,即出現被稱為“收益率曲線倒掛”現象,而收益率曲線倒掛是有著可靠預測記錄的、用于預測經濟衰退的指標之一。
4、美4月2日起對墨西哥加拿大加征關稅
當地時間2月26日,北京時間今天(2月27日)凌晨,美國總統特朗普在內閣會議上表示,美國將從4月2日起對進口自墨西哥的商品和進口自加拿大的非能源類商品征收25%的關稅。特朗普還稱,預計將很快宣布對歐盟輸美商品加征關稅。
5、韓國央行:將在必要時繼續采取措施穩定市場
韓國央行周三表示,將在必要時繼續采取措施穩定金融市場,同時宣布12月推出的臨時措施將按計劃于本月底到期,不再延期。去年12月,在韓國總統尹錫悅短暫實施戒嚴令震動市場之后,韓國央行貨幣政策委員會召開特別會議,增加了短期流動性措施。
6、澳大利亞1月份通脹率持穩
澳大利亞統計局周三公布的數據顯示,消費者價格指數(CPI)同比上漲2.5%,漲幅與12月份持平,經濟學家的預估為上漲2.6%。澳大利亞統計局表示,1月通脹壓力減輕主要受房租和新建住宅價格放緩推動。澳大利亞1月份剔除波動性項目的截尾CPI均值漲幅從12月份的2.7%加快至2.8%。
7、烏稱烏美已敲定礦產協議最終版本
當地時間2月26日,烏克蘭總理什梅加爾表示,烏克蘭和美國實際上已經敲定了有關礦產協議的最終版本,烏克蘭政府今天將對此進行審議。他表示,該協議被稱為“關于制定烏克蘭重建投資基金規則和條件的協議”,是一個具有法律效力的初步協議,未來將創建一個用于烏克蘭重建的投資基金,烏克蘭和美國將平等地管理該基金。什梅加爾表示,該協議與安全保障直接相關,烏克蘭總統和政府不會在不考慮國家安全保障的情況下簽署該協議。(CCTV國際時訊)
8、俄羅斯1月份對印度原油出口反彈
1月份俄羅斯運往印度的原油裝載量增加了13%,達到173萬桶/日(736萬噸)。根據能源和貨運市場全球分析平臺Vortexa和能源分析公司Kpler的數據,上個月對印度的出貨量比去年1月高出9%。這一增長反映出1月份俄羅斯海運原油出口總體上升。但市場參與者表示,由于美國1月10日宣布的針對俄羅斯石油出口的最新制裁,2月份對印度的出口可能會下降。
9、特朗普下令終止與委內瑞拉的石油交易
當地時間2月26日,美國總統特朗普宣布,撤銷前總統拜登給予委內瑞拉的“讓步”。特朗普表示,他正在撤銷“2022年11月26日的石油交易協議”中的“讓步”。委內瑞拉2019年1月起中斷與美國外交關系,美國則不斷擴大對委經濟制裁,包括禁止進口委內瑞拉原油、凍結委石油公司在美境內資產。2022年11月26日,美國政府宣布向雪佛龍石油公司發放許可證,允許企業有限恢復在委內瑞拉的原油開采業務,并將該國的原油運往美國。(央視新聞)
10、美國新屋銷售跌至三個月低點
美國新屋銷售在1月跌至三個月低點,反映出可負擔性挑戰和冬季惡劣天氣的雙重影響。周三發布的官方數據顯示,1月新建單戶住宅銷量下降10.5%至折合年率65.7萬套。接受彭博調查經濟學家的預期中值為68萬套。
11、國際油價26日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格下跌31美分,收于每桶68.62美元,跌幅為0.45%;4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌49美分,收于每桶72.53美元,跌幅為0.67%。
12、紐約期金漲0.5%
周三紐約尾盤,現貨黃金漲0.08%,報2917.40美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.51%,報2933.60美元/盎司。現貨白銀漲0.39%,報31.8640美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.22%,報32.215美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.15%,報4.5330美元/磅。
13、美股周三收盤漲跌不一
標普500指數和納指連續4天下跌后反彈。投資者等待市場領頭羊英偉達的財報與周五的PCE通脹數據。道指跌188.04點,跌幅為0.43%,報43433.12點;納指漲48.88點,漲幅為0.26%,報19075.26點;標普500指數漲0.81點,漲幅為0.01%,報5956.06點。
國 內 財 經
1、三部門:支持國際航空樞紐建設
海關總署等三部門發布《關于進一步促進航空口岸通關便利化若干措施的通知》,其中提到,強化國際航空樞紐機場的洲際連接能力和全球輻射能力,打造全方位門戶復合型國際航空樞紐,進一步提升樞紐型航空口岸發展能級。增加北京、上海、廣州等國際航空樞紐和鄂州專業性航空貨運樞紐航線,鼓勵航空公司加大全貨機運力投放力度,加密定期國際全貨機航線,拓展國際航空貨運運力。進一步提升國際國內航線網絡、航班時刻的銜接能力。支持有條件的區域性航空樞紐開展全貨機業務。結合各地經濟發展和航空運輸需求,在滿足保障條件的機場,支持串飛國內段的國際航班開展“一票到底”業務。
2、中國汽車出口量穩居全球首位
海關總署的最新數據顯示,2024年中國汽車出口量已突破640萬輛大關,穩居全球首位。在上海港,2024年完成汽車滾裝吞吐量363萬輛,同比增長15%,吞吐量首次躍升全球第一,其中外貿汽車吞吐量占比超六成。目前,上海港擁有國際汽車滾裝航線15條,通達131個國家和地區的289個港口。
3、“軌道上的長三角”建設提速
杭衢高鐵、鎮江東貨場等4個項目開通,六慶鐵路、上元門過江通道等2個項目開工,淮宿蚌城際鐵路、寧淮城際鐵路、金建鐵路等32個在建項目穩步推進……2025年,“軌道上的長三角”建設將持續提速,年度建設投資預計超1300億元,在建投資總規模保持8000億元以上。僅1月,長三角鐵路建設投資就完成51.72億元。
4、中國核電建設按下快進鍵
2月11日,央視報道新春各地重大項目開工盛況,首個鏡頭就聚焦世界最大核電轉子鍛造場景。縱覽2025年全國31個省區市政府工作報告,多地明確表態支持核電產業,涉及18個項目。而今明兩年,正值大批在建、申報項目關鍵沖刺期,中國核電發展步入快車道。(中新網)
5、央行上海總部部署2025年貨幣信貸工作
近日,人民銀行上海總部召開2025年上海貨幣信貸工作會議,總結2024年上海貨幣信貸工作,傳達人民銀行2025年全國貨幣信貸工作電視會議精神,部署2025年工作任務。會議要求,2025年上海貨幣信貸工作要堅持穩中求進、以進促穩。貫徹落實適度寬松的貨幣政策,保持信貸總量合理穩定增長。各金融機構要聚焦重點領域,加強項目儲備,充分滿足有效信貸需求。加快推動各項政策落地見效,運用好科技創新和技術改造再貸款、碳減排支持工具、股票回購增持再貸款等結構性貨幣政策工具。
6、北京金融業交出亮眼“成績單”8154.2億元
記者2月26日從北京“兩區”建設金融領域推進制度型開放情況新聞發布會獲悉,北京市2024年金融業實現增加值8154.2億元,同比增長7.6%,創近五年之最,拉動GDP增長1.3個百分點,凸顯金融業“壓艙石”地位。
7、深圳今年計劃安排重大項目798個
根據深圳市發展改革委編制的深圳2025年重大項目計劃及政府投資項目計劃,今年,深圳計劃安排重大項目798個,總投資3.15萬億元,年度計劃投資3076.4億元。根據重大項目計劃,2025年深圳798個重大項目主要投向現代產業、民生改善、基礎設施等三大重點領域,年度投資占比分別為33.4%、31.0%、35.6%。
8、上海浦東今年啟動3個城中村整體改造
上海市浦東新區近日集中開工99個重大民生項目,城市更新項目總投資約238億元。浦東今年計劃啟動3個城中村整體改造項目,合慶老集鎮城中村改造項目涉及7個村居,居民1500余戶。浦東已累計完成認定23個城中村整體改造項目,2022年以來認定8個。
8、天津將實施公積金新政 二套房首付比例降至20%
據微信公眾號“天津發布”2月25日晚間公布的信息,天津市住房公積金管理中心近日發布關于《關于調整個人住房公積金貸款有關政策的通知(征求意見稿)》公開征求意見的公告。其中提到,天津擬將第二套住房個人住房公積金貸款最低首付款比例由30%調整為20%。對于借款合同約定的公積金貸款期限為一年以上的,借款人在償還貸款期間可以申請變更還款方式。
10、靜安一地塊出讓樓面價超16萬元/平
據上海土地市場官網信息,位于靜安區靜安寺附近兩宗地塊2月25日以協議方式出讓。其中,靜安區靜安寺社區C050101單元095-7地塊出讓價格48717萬元,土地面積0.21公頃,容積率1.44,土地用途為普通商品房;以此計,該地塊樓面價高達161101元/平方米。若該地塊出讓成功,其樓面價或刷新去年8月綠城所拍徐匯區斜土街道地塊131045元/平方米的樓面價紀錄,有望成為上海新的單價地王。
11、天津迎春節后首場土拍
天津市迎來春節后首場土拍,當天7宗宅地均成交出讓,成交規劃建筑面積為33.81萬平米,成交總價為38.34億元。此次土拍的焦點是和平山東路地塊,規劃建面僅0.68萬平米,該宗地塊共吸引4家房企競拍,經過約20輪舉牌,最終由津城建設與津濱發展聯合體以43449元/平方米的樓面價競得,溢價率達8.8%。該地塊樓面價創下了自2018年以來天津市新高。(中證金牛座)
12、蘇州土拍收金18.13億
2月26日,蘇州迎來3宗涉宅用地出讓,其中吳中區2宗、吳江區1宗,總價建筑面積11.6萬平方米,總規劃建筑面積13.19萬平方米,總起始價18.13億元。最終3地塊均順利成交,共收金18.13億元,龍湖&建華、中電建聯合體等均有斬獲。
證 券 期貨
1、監管趨嚴 IPO排隊家數僅剩逾200家
隨著監管層對于IPO審核趨嚴,今年IPO排隊家數僅200多家,較去年同期下降逾六成。交易所數據顯示,截至2月24日,各板塊在審企業共207家。其中,上交所57家(主板37家,科創板20家),深交所54家(主板25家,創業板29家),北交所96家。由此不難看出,北交所占比近五成。IPO排隊家數減少與部分公司撤回申請有關。截至2月24日,今年已公布終止審查(撤材料+否決/終止注冊)企業43家,其中創業板是終止審查最多的板塊。其中,上交所9家被終止審查,深交所21家,北交所13家。(深圳商報)
2、滬指走強收漲超1%
指數午后集體走強,滬指、創指收漲超1%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4200只。截止收盤,滬指漲1.02%,收報3380.21點;深證成指漲0.93%,收報10955.65點;創業板指漲1.23%,收報2268.22點。滬深兩市成交額達到19383億,較昨日小幅放量416億。
3、兩市融資余額增加66.66億元
截至2月25日,上交所融資余額報9638.8億元,較前一交易日增加30.63億元;深交所融資余額報9246.28億元,較前一交易日增加36.03億元;兩市合計18885.08億元,較前一交易日增加66.66億元。
4、中基協:1月資產支持專項計劃新增備案規模合計1122.64億元
中國證券投資基金業協會發布2025年1月資產支持專項計劃備案運行情況簡報。2025年1月,資產支持專項計劃新增備案137只,新增備案規模合計1122.64億元。其中基礎設施公募REITs所投ABS備案3只、51.12億元。此外,新增備案規模前三的ABS基礎資產分別為:應收賬款、不動產持有型ABS、小額貸款債權,備案規模分別為344.22億元、263.58億元和183.27億元。
5、上市基金持有人走向多元化
近期,新上市的基金,持有人結構越來越多元化。截至2月26日,梳理多只近期上市基金(主要是ETF和公募REITs)發現,水產、科技、貿易、廚具等公司躋身基金前十大份額持有人之列。這些實體企業作為基金持有人,成為繼個人投資者之后的又一類新型基民。有機構人士對證券時報記者表示,這些非金融機構投資者一般具有充裕的現金流,風險偏好不會太高,具有配置屬性的ETF產品和具有顯著打新收益的公募REITs,滿足了他們的理財需求。(證券時報)
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