宏觀數據
3月6日行業要聞早餐
2025年03月06日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、美國1月貿易帳公布在即 創紀錄逆差或難逆轉
美國1月貿易帳數據將于北京時間周四公布,市場預期貿易逆差將進一步擴大。美國商務部經濟分析局(BEA)數據顯示,12月貿易逆差從11月修正后的789億美元擴大24.7%,至984億美元,為2022年3月以來最高,同時也是有記錄以來的第二大逆差。目前市場預期美國1月貿易逆差將擴大至1274億美元,若符合預期,該數據將超過2022年3月的1019億美元逆差,刷新紀錄新高。
2、美聯儲“褐皮書”:經濟活動略有上升 消費者支出總體下降
當地時間3月5日,美聯儲發布全國經濟形勢調查報告。這份報告根據美聯儲下屬12家地區儲備銀行(即12個轄區)的最新調查結果編制而成,也稱“褐皮書”。報告顯示,自1月中旬以來,整體經濟活動略有上升。六個地區報告沒有變化,四個地區表現出溫和或適度的增長,兩個地區報告略有收縮。消費者支出總體下降,報告顯示消費者對必需品的需求強勁,但對非必需品的價格敏感度增加,特別是在低收入消費者中。(央視新聞)
3、美國2月份服務業擴張速度加快
美國服務業2月擴張步伐加快,需求強勁推動一項就業指標升至逾三年高點。周三公布的數據顯示,美國供應管理學會(ISM)服務業指數從一個月前的52.8升至53.5,好于經濟學家預期。服務業就業指標連續第三個月攀升,至53.9,創2021年12月以來最高水平。
4、白宮:美國正在重新考慮為烏克蘭提供資金
當地時間3月5日,美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示,美國總統國家安全事務助理華爾茲一直在與烏克蘭同行交談。美國國家安全委員會告訴萊維特,他們正在重新考慮為烏克蘭提供資金。
5、加拿大據悉將拒絕取消報復性關稅 除非美國撤除所有關稅
加拿大政府一名高級官員表示,如果美國總統特朗普對加拿大保留任何關稅,總理特魯多將不會取消加拿大的全套報復性關稅。特魯多政府對美國商務部長霍華德·盧特尼克提出的貿易戰“中間立場”解決方案持冷淡態度。這位要求匿名的官員表示,特別是任何讓加拿大完全取消報復性關稅以換取美國削減部分關稅的方案都將遭到特魯多拒絕。
6、美國將對通過《美墨加協定》進口的汽車給予一個月關稅豁免
當地時間3月5日,美國白宮新聞秘書萊維特表示,美國將對通過《美墨加協定》進口的任何汽車給予一個月的關稅豁免。當地時間3月3日,美國總統特朗普表示,美國對墨西哥和加拿大商品加征25%的關稅將于3月4日生效。特朗普4日在國會聯席會議上發表講話時重申,將于4月2日開始征收對等關稅。(央視新聞)
7、德國進入“不惜一切代價”時刻 歐洲市場獲得助推力
德國的超常支出計劃正在撼動該地區市場,推動歐洲股市今年跑贏美國股市,并將歐元從與美元平價的邊緣拉了回來。德國候任總理默茨表示,德國會不惜一切代價 —— 前歐洲央行行長德拉吉的一句名言 —— 保衛國家,并將將修改憲法把國防和安全支出排除在財政支出限制之外。據熟悉會談的知情人士稱,德國還呼吁歐盟改革其財政規則。
8、美國2月份私人部門就業大幅放緩
周三公布的ADP就業報告顯示,美國2月民間就業增長大幅放緩。私人部門就業人數在1月份向上修正為增加18.6萬個后,上個月僅增加了7.7萬個。路透調查顯示,2月民間就業崗位料增加14.2萬個,因反常低溫的拖累消退。聯邦雇員的大規模裁員大多是試用期雇員和美國國際開發署的雇員,預計不會出現在2月份的就業報告中,因為裁員發生在就業調查周之外。預計周五公布的整體非農就業人數將增加16萬人,1月為增加14.3萬人。失業率預計維持在4.0%不變。
9、美國抵押貸款利率接近三個月低點
美國抵押貸款利率上周跌至近三個月低點,刺激再融資以及購房貸款活動大增,對于陷入困境的房地產市場來說這是一個可喜的跡象。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據,在2月的最后一周,30年期固定利率抵押貸款的合約利率下降15個基點至6.73%,為去年11月以來的最大降幅。
10、韓國2024年人均國民總收入3.66萬美元
韓國央行5日發布的初步核實數據顯示,韓國2024年人均國民總收入(GNI)為3.6624萬美元,同比增長1.2%,連續兩年高于日本(超3.45萬美元)。在總人口超過5000萬的國家中,韓國人均GNI規模僅次于美國、德國、英國、法國和意大利。
11、油價暴跌至逾三年來最低
油價跌至逾三年來的最低水平,貿易戰相關不確定性拖累全球經濟和能源需求前景。紐約商品交易所4月交割的西得州中質原油(WTI)期價收跌1.95美元,跌幅為2.86%,收于每桶66.31美元。周三盤中,WTI原油一度下跌至每桶65.22美元,創2023年5月以來的最低水平。
12、紐約期金漲約0.3%
周三紐約尾盤,現貨黃金微幅上漲0.04%,報2919.19美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.29%,報2929.00美元/盎司。現貨白銀漲2.09%,報32.6487美元/盎司。COMEX白銀期貨漲2.73%,報33.265美元/盎司。COMEX銅期貨漲5.51%,報4.8075美元/磅。
13、美股周三收高
三大股指漲幅均超1%。美國總統特朗普可能對關稅作出讓步。美聯儲褐皮書報告稱經濟活動略有上升,但消費者支出總體下降。道指漲485.60點,漲幅為1.14%,報43006.59點;納指漲267.57點,漲幅為1.46%,報18552.73點;標普500指數漲64.48點,漲幅為1.12%,報5842.63點。
14、特斯拉2月在德國銷量驟降76%
德國聯邦機動車交通管理局(KBA)3月5日公布數據顯示,德國2月新注冊乘用車203434輛,同比減少6.4%。數據顯示,特斯拉2月在德銷量同比驟降76%至1429輛。
國 內 財 經
1、2025發展主要預期目標公布
政府工作報告提到,今年發展主要預期目標是:國內生產總值增長5%左右;城鎮調查失業率5.5%左右,城鎮新增就業1200萬人以上;居民消費價格漲幅2%左右;居民收入增長和經濟增長同步;國際收支保持基本平衡;糧食產量1.4萬億斤左右;單位國內生產總值能耗降低3%左右,生態環境質量持續改善。
2、2025年赤字率擬按4%左右安排
政府工作報告在提到實施更加積極的財政政策時說,今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點,赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。(新華社)
3、國務院辦公廳印發《關于做好金融“五篇大文章”的指導意見》
國務院辦公廳印發《關于做好金融“五篇大文章”的指導意見》。《指導意見》明確金融“五篇大文章”重點領域和主要著力點。科技金融加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持,著力投早、投小、投長期、投硬科技。綠色金融堅持“先立后破”,統籌對綠色發展和低碳轉型的支持。普惠金融完善多層次、廣覆蓋、可持續的體系,優化中小微企業、民營企業、鄉村振興、社會民生等普惠重點領域產品服務供給。養老金融強化銀發經濟金融支持,服務多層次、多支柱養老保險體系發展。數字金融加快推進金融機構數字化轉型,健全數字金融治理體系。(新華社)
4、交通運輸部部長談降低物流成本
在5日“部長通道”集中采訪活動中,交通運輸部部長劉偉表示:交通運輸部會同國家有關部委,共同研究制定了交通物流降本提質增效行動計劃,以及鐵路、公路、水運、民航、郵政等五個領域的實施方案。2024 年,全國全社會物流成本總共降低了大約 4000 億,其中,交通成本降低了 2800 億,占到了三分之二左右。(人民日報)
5、市場監管總局局長:建立無事不擾清單,最大限度減少入企檢查
國家市場監督管理總局局長羅文表示,對于涉及亂檢查問題,將通過推廣非現場監管方式,繼續對不涉及安全生命健康的行業領域,建立無事不擾清單,對清單范圍內的
企業原則上不再開展實地檢查,對信用良好的經營主體實施免檢、守信少檢等措施。同時還將推廣數據共享、監測預警等智慧監管方式,最大限度減少入企現場檢查。
6、乘聯分會:2月乘用車市場零售139.7萬輛
據乘聯分會消息,初步統計:2月1-28日,全國乘用車市場零售139.7萬輛,同比去年同期增長26%,較上月下降22%,今年以來累計零售319.1萬輛,同比增長1%;2月1-28日,全國乘用車廠商批發178.1萬輛,同比去年同期增長35%,較上月下降15%,今年以來累計批發388.2萬輛,同比增長13%。
證 券 期貨
1、收評:三大指數集體收紅
指數午后集體走強,三大股指集體收紅。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2800只。 截至收盤,滬指漲0.53%,收報3341.96點;深證成指漲0.28%,收報10709.46點;創業板指漲0.01%,收報2190.36點;科創50指數漲0.29%,收報1083.82點;北證50指數漲2.82%,收報1418.90點。滬深京三市成交額超1.5萬億,較昨日放量超600億元。
2、580家科創板公司成績單揭曉
隨著科創板上市公司2024年業績快報的密集披露,Wind數據顯示,截至3月5日收盤,580家科創板上市公司對外揭曉了成績單。其中381家公司營業收入實現增長,占比65.69%,整體表現亮眼。然而,部分營收高增長企業仍面臨歸母凈利潤虧損的局面。
3、科創板公司推出“分紅+送轉”組合拳
數據顯示,2024年超400家科創板公司宣告2023年年度分紅方案,板塊覆蓋面為73%;分紅金額合計424億元,創開板以來新高。科創板開板至今,整體分紅金額逐年增長,九成公司實施過現金分紅,分紅金額累計超過1456億元,超七成公司在2個以上年度實施過現金分紅。
4、A股百元股半年增加近60只
隨著A股市場的持續活躍,A股高價股大幅擴容,其中百元股數量不斷增加。據記者統計,截至3月5日收盤,A股百元股數量達92只,較半年前增加近60只。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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