宏觀數據

3月26日行業要聞早餐

2025年03月26日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,黃金止跌回升。地方債券發行明顯提速,夜盤黑色系震蕩收紅。

國際 動 態  

1、中國東盟舉行自貿區3.0版特別聯委會

3月24日,中國—東盟自貿區3.0版特別聯委會以視頻方式舉行。中國、東盟十國主管部門和東盟秘書處官員出席會議。雙方積極推動解決自貿區3.0版升級議定書的剩余事項,同意盡快完成文本法律審核工作,為簽署議定書做好準備。中國—東盟自貿區3.0版升級將全方位拓展雙方在新興領域互利合作,打造包容、現代、全面、互惠的自貿協定。

2、德國商業預期指數創去年6月以來新高

德國企業樂觀指數升至2024年6月以來的最高水平,候任總理默茨準備斥資數千億歐元,以推動經濟現代化。Ifo研究所的3月份預期指數從85.6升至87.7,高于分析師預期的87.3。當前狀況指數也有所上升。

3、特朗普考慮在4月2日出臺兩步走的關稅制度

據報道,美國總統特朗普著眼于4月2日出臺兩步走的關稅計劃,其中包括立即征收高達50%的關稅。報道援引律師和知情人士的話稱,特朗普可能立即出臺汽車關稅。

4、印度擬對230億美元美國商品削減關稅

媒體援引兩名政府消息人士稱,印度愿在與美國談判的貿易協議的第一階段削減價值230億美元的過半數美國進口商品的關稅,這是多年來最大的一次削減,旨在抵御對等關稅。印度希望減輕美國總統特朗普將于4月2日生效的全球對等關稅的影響。兩位知情的政府消息人士稱,新德里在一份內部分析報告中估計,這種對等關稅將對印度對美出口總額的87%造成沖擊,價值660億美元。

5、調查顯示美國經濟增長出現下滑的概率約為43%

根據德意志銀行開展的一項調查,美國經濟走向衰退的可能性近乎五五開,這讓人們對美國經濟的走向產生了更多疑問。在3月17日至20日期間,400名受訪者給出的平均看法顯示,未來12個月美國經濟增長出現下滑的概率約為43%。

6、俄烏30天內禁止攻擊能源設施 俄方公布清單

當地時間3月25日,克里姆林宮網站發布了俄羅斯與美國商定的禁止攻擊的俄烏雙方的能源設施清單。清單包含:煉油企業,包括泵站在內的石油、天然氣管道和油氣存儲設施,發電站、變電站、變壓器、配電器等發電和電力傳輸基礎設施,核設施,水電站大壩。自2025年3月18日起的30天內,禁止攻擊上述類別的俄烏能源設施。相關協議可以延長,任何一方違約時另一方可退出協議。

7、澤連斯基:沒有就領土問題達成任何共識

據烏克蘭國際文傳電訊社25日晚報道,烏克蘭總統澤連斯基當天在會見媒體時說,烏方沒有就領土問題與美國和俄羅斯達成任何共識,美方同意將于近期就停火細節舉行新一輪會談。

8、美國消費者信心指數跌至四年以來最低水平

3月美國消費者信心指數降至四年來最低水平,在關稅不斷升級的背景下,通脹和經濟前景令人們感到擔憂。世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示,消費者信心指數下降7.2點至92.9,彭博調查的經濟學家預估中值為94。展望未來6個月前景的預期指標下跌近10點至65.2,為12年來最低水平。現狀指標降幅略為溫和。對未來一年的通貨膨脹預期升至兩年來最高水平。

9、國際結算價漲跌不一

截至當天收盤,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌11美分,收于每桶69.00美元,跌幅為0.16%;5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2美分,收于每桶73.02美元,漲幅為0.03%。

10、金價漲超0.3%,白銀漲超2%

周二紐約尾盤,現貨黃金漲0.31%,結束此前連續三個交易日回調的趨勢,報3020.35美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.35%,報3026.30美元/盎司。現貨白銀漲2.12%,報33.7220美元/盎司。COMEX白銀期貨漲2.26%,報34.205美元/盎司。COMEX銅期貨漲2.56%,報5.2230美元/磅。

11、美股周二小幅收高

三大股指均錄得連續第三個交易日上漲。市場繼續特朗普關稅政策的影響。美聯儲理事庫格勒稱貨幣政策定位良好,可以在“一段時間”內保持利率穩定。美國1月份房價漲幅略有加快。道指漲4.18點,漲幅為0.01%,報42587.50點;納指漲83.26點,漲幅為0.46%,報18271.86點;標普500指數漲9.08點,漲幅為0.16%,報5776.65點。

國 內 財 經 

1、MLF再次凈投放 改為多重價位中標

為保持銀行體系流動性充裕,3月25日中國人民銀行開展4500億元中期借貸便利(MLF)操作,期限為1年。與之前不同的是,自本月起MLF將采用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作。本月MLF到期3870億元,實現凈投放630億元,是2024年7月以來MLF首次凈投放。本次MLF操作改為多重價位中標,25日操

作當日,中國人民銀行不再公布MLF統一的中標利率。有專家認為,此舉標志著MLF利率的政策屬性完全退出。(新華社)

2、地方債券發行明顯提速

今年以來,地方債發行明顯提速。數據顯示,截至3月25日,年內各地發行地方債規模合計達25399.53億元,同比增長89.07%。其中,新增專項債、用于置換存量隱性債務的再融資專項債券占比分別為31.56%、50.73%,其余為一般債券和用于借新還舊的再融資專項債券。(證券日報)

3、3月25日全國共發行13支地方政府債

數據顯示,2025年3月25日全國共發行13支地方政府債,共計1101.361億元。其中,政府一般專項債發行1支,共181.9201億元;地方政府專項債發行12支,共919.4409億元。各地方政府所發行債券中,25大連11、25廣東債15、25貴州債07發行規模靠前,發行金額分別為6.509億元、181.9201億元、200.0億元。

4、2024年五個國際消費中心城市入境外國人數量翻番

在今天舉行的商務部專題新聞發布會上,相關負責人介紹說,2024年,五個國際消費中心城市入境外國人比上年增長約1倍。目前,五個城市中華老字號數量占全國近三分之一,消費品進口占全國比重超過一半,全球優質消費資源加速集聚。同時,標志性商圈建設初見成效,多元化消費場景持續創新。中國目前有五個國際消費中心城市,分別是上海、北京、廣州、天津和重慶。(央視新聞)

5、中汽協:2月中國品牌乘用車共銷售128.2萬輛

中國汽車工業協會統計分析顯示,2025年2月,中國品牌乘用車共銷售128.2萬輛,環比下降12.1%,同比增長62%,占乘用車銷售總量的70.6%,銷量占有率比上年同期提升11.2個百分點。

6、廣東:1-2月規模以上工業增加值同比增長2.8%

廣東省統計局數據顯示,1—2月份,廣東規模以上工業增加值同比增長2.8%。2月份,由于春節錯月影響,規模以上工業增加值增長20.9%。分行業看,1—2月份,計算機、通信和其他電子設備制造業增加值增長5.3%,電氣機械和器材制造業增長7.7%,汽車制造業增長7.6%,通用設備制造業增長11.7%。

7、1—2月份廣東省房地產開發投資1201.61億元

廣東省統計局:1—2月份,全省房地產開發投資1201.61億元,同比下降15.8%,降幅比2024年全年收窄2.4個百分點。其中,商品住宅投資882.48億元,同比下降13.1%。

8、深圳前海前兩月新設外資企業增逾八成

從前海最新獲悉,今年1-2月,前海新增外商投資企業372家,同比增長81.5%。其中,新增港資企業295家,同比增長85.5%。新增外商投資企業數量大幅增長的同時,1-2月前海實際使用外資金額也同比增長31%,達到54.03億元,占深圳全市比重超六成。其中,來自新加坡的投資18.65億元,來自英國的投資超過1億元。

9、重慶市2025年第二批重大項目開工暨投產活動舉行

重慶市2025年第二批重大項目開工暨投產活動3月25日舉行。此次開工投產共涉及210個項目,涵蓋“33618”現代制造業集群體系、“416”科技創新布局以及城建、交通、民生、鄉村振興等多個領域,總投資1550億元,其中50億元以上項目5個。

10、上海今年第三批土拍本周將“開戰”

上海2025年第三批次地塊交易活動即將于3月28日“開戰”。考慮到前兩批次土拍上海均有不俗交易成績,第一批土拍誕生了本年度全國最高樓面價,第二批土拍也有溢價30%的成交現象,這也讓第三批土拍地塊備受矚目。記者注意到,上海2025年第三批次土拍將有四幅地塊進行出讓,分別位于浦東北蔡、靜安大寧、閔行紫竹以及青浦西岑,總起拍價約為113.3億元。(澎湃新聞)

11、中國電建:1-2月新簽合同金額1928.01億元

中國電建公告,2025年1月至2月,公司新簽合同金額為1928.01億元,同比增長8.00%。其中,能源電力業務新簽合同金額為1211.75億元,同比增長20.11%;水資源與環境業務新簽合同金額為254.51億元,同比下降14.23%;城市建設與基礎設施業務新簽合同金額為450.48億元,同比增長2.43%。

 證 券 期貨 

1、收評:創指收跌0.33%

三大股指午后延續弱勢震蕩,北證50逆勢漲超1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2700只。截止收盤,滬指幾乎平盤報收,收報3369.98點;深證成指跌0.43%,收報10649.08點;創業板指跌0.33%,收報2145.48點。滬深兩市成交額12583億,較昨日縮量1925億。

2、兩市融資余額減少55.91億元

截至3月24日,上交所融資余額報9697.86億元,較前一交易日減少18.69億元;深交所融資余額報9451.36億元,較前一交易日減少37.22億元;兩市合計19149.22億元,較前一交易日減少55.91億元。

3、中上協:2月收盤價計算 上市公司境內股份總市值87.11萬億元

中上協發布2月統計月報,統計月報顯示,截至2025年2月28日,境內股票市場共有上市公司5404家,滬、深、北證券交易所分別為2282、2858、264家。分股份類型統計,僅發A股公司5172家,僅發B股公司9家,A+B、A+H等多股份類型的公司223家。2月收盤價計算,上市公司境內股份總市值87.11萬億元,為2022年以來各

月末最高點。現有境外主要市場中國概念上市公司1778家。

4、中基協:2月ABS新增備案規模合計743.6億元

中基協發布的數據顯示,2025年2月,資產支持專項計劃(簡稱“ABS”)新增備案93只,新增備案規模合計743.60億元。其中基礎設施公募REITs所投ABS備案2只、22.93億元。此外,新增備案規模前三的ABS基礎資產分別為:應收賬款、小額貸款債權和融資租賃債權,備案規模分別為227.00億元、177.19億元和155.35億元。

5、總規模近4萬億美元 中國位列全球公募市場第四

美國投資公司協會發布的數據顯示,截至2024年四季度末,中國受監管的開放式基金規模為3.977萬億美元,位列全球第四;中國ETF規模為5030.92億美元,同樣名列全球第四。(上證報)

6、多家私募借道ETF布局權益市場

今年以來,私募機構積極配置ETF(交易型開放式指數基金)。私募排排網發布的最新數據顯示,截至3月24日,今年以來共有57家私募機構出現在46只年內上市ETF的前十大基金份額持有人名單中,合計持有基金份額達8.99億份。中小私募機構布局ETF更積極。17家管理規模在10億元至50億元之間的中等規模私募機構合計持有年內上市ETF份額4.79億份,占私募機構持有總份額超50%。

7、江蘇境內上市公司數量邁入“700+”時代

3月25日上午,勝科納米在上交所科創板鳴鑼上市,江蘇境內上市公司數量正式邁入“700+”時代,高質量發展基礎更加扎實。全省科創板上市公司數量增至113家,北交所上市公司48家,雙雙穩居全國第一位。

8、外資QFII最新調倉路徑曝光

隨著上市公司2024年年報的陸續披露,各路機構持股動向浮出水面。截至3月25日,Wind數據顯示,合格境外機構投資者(QFII)在2024年末持有40只A股。從配置方向來看,化工、電子等行業成為QFII的核心配置。多位外資機構人士表示,在中國經濟持續復蘇和政策進一步支持下,上市公司業績有望持續提升。在企業治理和公司業績持續改善的背景下,A股市場的長期投資機會值得關注。

  行 業 縱 覽 

1、14家鋼企通過極致能效工程能效標桿示范企業驗收并公示

自2024年9月起,中國鋼鐵工業協會開展了鋼鐵極致能效工程能效標桿示范企業公示工作。3月21日,有2家鋼鐵企業通過驗收并公示,分別為新余鋼鐵集團有限公司、江蘇沙鋼鋼鐵有限公司。截至目前,已有14家鋼鐵企業在中鋼協網站進行驗收并公示。

2、中鋼協:3月中旬鋼材社會庫存由升轉降

中鋼協:3月中旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1085萬噸,環比減少37萬噸,下降3.3%,庫存由升轉降;比年初增加426萬噸,上升64.6%;比上年同期減少319萬噸,下降22.7%。

3、河鋼冷軋高強鋼打入集裝箱儲能電站領域

近日,河鋼集團邯鋼公司定制生產的首批冷軋高強鋼DP980、DP780交付國內某先進儲能設備制造企業,質量完全滿足客戶集裝箱儲能電站電池托架關鍵零件制造需求,助力電池托架“鋁改鋼”。這標志著河鋼冷軋高強鋼打入了集裝箱儲能電站新領域。

4、太鋼汽車排氣系統冷端用鐵素體不銹鋼新材料425M實現首用

近日,太鋼汽車排氣系統冷端用新型鐵素體不銹鋼425M通過國內某知名車企認證,首批訂單完成交付,并應用到新車型上。產品的耐腐蝕性能、加工性能、焊接性能完全滿足汽車排氣系統應用需求。該產品的成功研制,進一步提升了太鋼產品的競爭力,對我國汽車制造業的發展起到了支撐作用。

5、太鋼不銹發布全省首個估值提升計劃

日前,太鋼不銹鋼股份有限公司發布2025年度估值提升計劃,將通過提升經營效率和盈利能力、積極實施現金分紅等措施提升投資價值。這是中國證監會2024年底發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》后,山西上市公司發布的第一個估值提升計劃。

6、太鋼汽車排氣系統冷端用鐵素體不銹鋼新材料425M實現首用

近日,太鋼汽車排氣系統冷端用新型鐵素體不銹鋼425M通過國內某知名車企認證,首批訂單完成交付,并應用到新車型上。產品的耐腐蝕性能、加工性能、焊接性能完全滿足汽車排氣系統應用需求。該產品的成功研制,進一步提升了太鋼產品的競爭力,對我國汽車制造業的發展起到了支撐作用。

7、本鋼集團成功試制生產耐酸鋼

日前,本鋼集團成功試制生產新鋼種——耐酸鋼。該高強鋼產品在本鋼板材冷軋總廠3號酸軋機組和3號連退機組一次性軋制成功,經檢測,產品質量、性能均符合技術標準。

8、邯鋼1500兆帕級耐腐蝕冷軋熱成型鋼國內首發

日前,河鋼集團邯鋼公司生產的抗拉強度1500兆帕、1.0毫米極限薄規格耐腐蝕冷軋熱成型鋼C2101NSSL實現國內首發。該產品交付某知名企業使用后,耐腐蝕性能優異,綜合性能滿足客戶需求,將用于大型商用車廂體、裝配式建筑等領域專用方管及圓管制造。

9、攀鋼成功研發低成本系列雙相鋼

記者從鞍鋼集團攀鋼了解到,攀鋼自主研發的“低成本系列雙相鋼”累計交付量已突破萬噸級規模。這一成果標志著攀鋼在先進高強鋼領域取得了重大突破,為汽車行業的安全、低能耗提供了有效解決方案。隨著“雙碳”戰略的實施及汽車輕量化趨勢的推進,先進高強鋼的使用比例越來越大。雙相鋼,以其低屈服強度、高抗拉強度和優良塑性的特點,成為使用量最大的先進高強鋼之一。

10、攀鋼釩道岔用非對稱斷面鋼軌獲最高質量水準認定

近日,四川省市場監督管理學會公布了“天府名品”授權產品名單,攀鋼釩道岔用非對稱斷面鋼軌成功上榜,獲得“天府名品”品牌標識使用授權,攀鋼鋼軌品牌影響力再次提升。

11、韓國對華熱軋不銹鋼板征收臨時反傾銷稅

3月25日,據中國貿易救濟信息網消息,2025年3月25日,韓國企劃財政部發布第2025-10號公告,決定自即日起對原產于中國的厚度不小于4.75毫米且寬度不小于600毫米的熱軋不銹鋼板征收為期四個月的臨時反傾銷稅,具體如下:Schuang International Development Ltd.(思創國際發展有限公司)、STX Japan Corporation、Best Win International Co., Ltd.、Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co., Ltd.(江蘇大庚不銹鋼有限公司)及上述四家企業的關聯企業及其出口商,以及中國其他生產商/出口商的稅率均為21.62%。

12、2月全球粗鋼產量同比下降3.4%

世界鋼鐵協會數據顯示,2月中國粗鋼產量同比下降3.3%至7890萬噸;2月全球粗鋼產量同比下降3.4%至1.447億噸 。

13、波羅的海干散貨運價指數小幅下跌

因海岬型船運價指數下跌蓋過較小型船運價上漲。波羅的海干散貨運價指數下跌10點,或0.6%,至1642點。海岬型船運價指數下跌60點,或2.2%,至2630點,創3月11日以來最低。海岬型船日均獲利下跌501美元,至21810美元。巴拿馬型船運價指數上漲34點,或2.5%,報1423點,創逾五個月高點。

14、LME期銅收漲156美元

LME期銅收漲156美元,報10112美元/噸。LME期鋁收跌6美元,報2610美元/噸。LME期鋅收漲26美元,報2972美元/噸。LME期鉛收漲48美元,報2084美元/噸。LME期鎳收漲148美元,報16161美元/噸。LME期錫收漲699美元,報35053美元/噸。LME期鈷收平美元,報33610美元/噸。

15、周二夜盤收盤多數上漲

玻璃、焦炭等漲超1%,菜粕、PTA等小幅上漲;苯乙烯、棕櫚油跌超1%,棉花、豆油等小幅下跌。上期所原油期貨2405合約夜盤收漲0.24%,報538.60元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.23%,滬銀收漲1.63%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3369.980.05-0.00%

深證成指

10649.08

46.41

-0.43%

創業板指

2145.48

7.07
-0.33%

道瓊斯

42587.50
4.18
+0.01%

納斯達克

18271.86
83.27
+0.46%

英國富時100指數

8663.80
25.79
+0.30%

德國DAX30指數

23109.79
257.13
+1.13%

法國CAC40指數

8108.59
86.26
+1.08%

美元指數

104.21
0
0

美元兌人民幣

7.26570.0001-0.00%

Shibor利率

1.775%

+2.50BP

——

62%進口鐵礦石

102.55
0.60
-0.58%

NYMEX原油

69.20
0.09
+0.13%

BDI指數

1642
10
-0.60%

LMES銅3

10094.50
160
+1.61%
唐山普碳鋼坯30700
0

螺紋2505

321912+0.37%

熱卷2505

3388
6
+0.18%

鐵礦2505

781
2.50
+0.32%

焦煤2505

1026.500.50+0.05%

焦炭2505

1614.5020.50+1.29%
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