宏觀數據

4月22日行業要聞早餐

2025年04月22日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股原油下跌,黃金繼續走高。印度加征進口鋼鐵關稅,內盤黑色系小幅震蕩。

國際 動 態  

1、今年一季度上海對東盟進出口總值同比增長7.1%

記者從上海海關獲悉,今年一季度,上海市對東盟進出口總值達1435.2億元,同比增長7.1%。隨著中國—東盟自貿區3.0版的持續推進,上海外高橋港區海關持續以智慧海關建設和“智關強國”行動為抓手,推廣“兩步申報”“抵港直裝”等便利措施,助力上海市對東盟國家經貿合作。今年一季度,上海外高橋港區海關保障對東盟國家進出口貨值逾1900億元,同比增長7.3%。(上證報)

2、亞洲債券吸引了七個月來最大規模的外資流入

由于對地區央行降息的預期,以及在全球資產因對美國關稅和經濟衰退的擔憂而受挫時亞洲債券作為避險資產的吸引力,3 月份亞洲債券吸引了 7 個月來單月最大規模的外資流入。根據韓國、印度、印度尼西亞、泰國和馬來西亞的監管機構及債券市場協會的數據,當月外國投資者凈買入了價值 71.6 億美元的亞洲地區債券,這是自 2024 年 8 月以來單月最大規模的凈買入。

3、特朗普敦促美聯儲立即降息 警告經濟放緩風險

美國總統特朗普周一再度抨擊美聯儲主席鮑威爾,警告若不降息將導致經濟減速。特朗普在其社交平臺Truth Social發文稱:“成本下降趨勢如此良好——正如我所預言——通脹幾乎不復存在,但經濟可能出現放緩!除非‘總是慢半拍先生’(一個徹頭徹尾的失敗者)現在立刻降息!”此番言論加劇市場動蕩。周一早盤因投資者擔憂特朗普加強對鮑威爾的攻擊而低開的美國股市,在總統發文后進一步下挫。標普500指數當日跌幅擴大至2%。

4、萬斯會見莫迪 印度尋求特朗普關稅減免

周一,美國副總統萬斯與印度總理莫迪在新德里舉行會談,希望達成一項初步貿易協議,使印度免受特朗普總統額外提高關稅的影響。當地時間晚上7點前,萬斯抵達莫迪在首都的私人住所,與總理進行雙邊會談,隨后雙方代表團成員將進行另一場討論。

5、韓國早期貿易數據顯示出口萎縮

韓國早期貿易數據顯示,本月迄今出口出現萎縮,特朗普加大關稅行動力度給這個亞洲出口大國的增長前景蒙上陰影。韓國海關部門周一公布的數據顯示,4月前20天經工作日差異調整后的出口同比下降5.2%。此前公布的3月全月出口增長5.5%。3月提高金屬進口關稅后,特朗普本月早些時候又對汽車進口征收25%的關稅并對所有其他進口商品征收10%的基礎關稅。出口勢頭放緩凸顯出特朗普貿易保護主義政策給韓國出口導向型經濟帶來的風險。

6、日本超長期國債吸引創紀錄的海外資金流入

隨著美國關稅措施刺激避險需求,日本超長期國債上月錄得創紀錄的外國資金凈流入,凸顯其作為避險資產的吸引力。根據日本證券業協會周一發布的最新數據,全球投資者在3月份凈買入2.18萬億日元(約合155億美元)日本10年期以上國債,創下紀錄新高。所有期限國債的凈買入總額達到6.03萬億日元,為2004年有紀錄以來次高水平。

7、法國央行行長稱關稅政策損害美元信心

《紐約時報》近期分析稱,美元持續下跌,可能表明投資者開始避開長期以來被認作全球金融市場“避風港”的美元。法國央行行長維勒魯瓦近日對媒體的“吐槽”道出了全球貨幣政策管理者的心聲。在維勒魯瓦看來,特朗普政府的保護主義政策及其反復無常的貿易立場,正在動搖美元作為全球主要儲備貨幣的信任基礎,損害市場對美元的信心。(央視財經)

8、經濟學家:加拿大經濟衰退近在眼前

牛津經濟研究院經濟學家斯蒂洛和達文波特認為,盡管加拿大暫時躲過了美國威脅下最嚴重的關稅,但仍有可能陷入嚴重衰退。機構將加拿大2025年的GDP增長預測下調了0.4個百分點至0.7%,將2026年的GDP收縮預測下調了0.1個百分點至0.2%。經濟學家指出,加拿大已經對大約950億加元的美國進口商品征收了25%的反制關稅,而此前他們的假設是1,550億加元。盡管如此,他們表示,貿易戰和不確定性將使私人投資癱瘓,可能意味著20萬個工作崗位的流失,美國對世界其他地區的關稅將給全球經濟帶來壓力,并削弱加拿大的出口。

9、交易員蜂擁而入押注金價繼續上漲

黃金價格勢如破竹,一些交易員押注漲勢將繼續,如果價格繼續上漲,這些期權可能會帶來回報。上周晚些時候,與全球最大黃金ETF掛鉤的看漲期權交易量飆升至歷史最高水平。瘋狂的交易凸顯強烈的恐懼,動蕩局勢幾乎避無可避。美國股市正在暴跌。美國國債和美元也是如此。

10、調查顯示:有意減持美國股票的全球投資者數量創2001年以來最高紀錄

分析人士認為,特朗普的關稅是美國例外主義時代終結的催化劑,也損害了美國市場作為投資首選地的形象。他引發的貿易沖突影響了商業決策,擾亂了經濟增長預測。CEO們紛紛下調業績指引,華爾街各大銀行也紛紛下調了標普500指數的年底目標。美國銀行最新的全球基金經理調查顯示,有意減持美國股票的全球投資者數量創下2001年數據收集以來的最高紀錄。73%的受訪者表示,他們認為美國例外主義已經達到頂峰。

11、國際油價21日下跌

截至當天收盤,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.60美元,收于每桶63.08美元,跌幅為2.47%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.70美元,收于每桶66.26美元,跌幅為2.50%。

12、紐約期金漲約3.2%

周一紐約尾盤,現貨黃金上漲2.90%,報3423.19美元/盎司,全天處于上漲狀態,持續震蕩上行,整體交投區間為3331.53-3430.57美元,北京時間03:09刷新歷史最高位。COMEX黃金期貨上漲3.17%,報3433.50美元/盎司,22:13刷新歷史高位至3442.30美元。現貨白銀漲0.49%,報32.7144美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.49%,報32.630美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.25%,報4.7260美元/磅。

13、美股周一大幅下跌

美股周一遭遇“黑色星期一”,道指收盤重挫逾970點。美國總統特朗普再度督促美聯儲降息,并對美聯儲獨立性發出威脅,使投資者擔心美元信譽下降并導致美國經濟下滑。道指跌971.82點,跌幅為2.48%,報38170.41點;納指跌415.55點,跌幅為2.55%,報15870.90點;標普500指數跌124.50點,跌幅為2.36%,報5158.20點。

國 內 財 經 

1、一年期、五年期LPR均維持不變

中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.1%和3.6%不變。

2、前三個月全國新設外資企業超1.2萬家

商務部最新數據顯示,今年前三個月,全國新設外資企業超1.2萬家,實際使用外資近2700億元,其中服務業吸引外資占比超七成。近期,我國服務業擴大開放跑出“加速度”,新增大連、寧波、廈門等9個城市劃入綜合試點范圍,并圍繞支持電信服務及相關數字產業開放發展、提高醫療康養領域對外開放和服務保障水平等14個方面提出155條試點任務。此外,全國自貿試驗區利好政策不斷,國際合作空間不斷拓展。(央視新聞)

3、中共中央、國務院:推動金融服務實體經濟,有序擴大金融開放

近日,中共中央、國務院印發《關于實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》。《意見》明確,要推動數據高效便利安全流動,建立健全數據要素市場規則,提升數據跨境流動便利化水平。要構建高效暢通開放通道,提升航運服務水平,強化陸運空運輻射能力。允許以保稅物流方式開展不同稅號的高、低硫燃料油混兌調和業務。允許液化天然氣作為國際航行船舶燃料享受保稅政策。要深化金融領域開放創新,推動金融服務實體經濟,有序擴大金融開放。擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。支持符合條件的自由貿易試驗區開展合格境外有限合伙人試點。推進以境內期貨特定品種為主的期貨市場開放,擴大特定品種范圍,探索境內期貨產品結算價授權等多元化開放路徑。要實施更加積極開放有效人才政策,創新人才培育使用機制,促進人員往來便利化。(新華社)

4、中共中央、國務:鼓勵自由貿易試驗區開展全產業鏈集成創新

中共中央、國務院印發《關于實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》。《意見》提出,要打造高能級科技創新生態,促進創新鏈產業鏈融合,擴大國際科技交流合作。要建設現代化產業體系,提升產業鏈現代化水平,推動建設先進產業集群,促進自由貿易試驗區產業協同聯動。鼓勵自由貿易試驗區開展全產業鏈集成創新。支持參與國家級產業集群建設。統籌推進自由貿易試驗區同國家自主創新示范區聯動發展,選取有條件的地區開展探索。(新華社)

5、財政部下達2025年第一批節能減排補助資金預算

財政部4月21日發布通知,下達2025年第一批節能減排補助資金預算超135億元。其中,中央財政下達29.1億元,用于預撥2025年縣域充換電設施補短板試點獎勵資金。2024年,財政部等部門啟動縣域充換電設施補短板試點工作,2024年支持了67個試點縣。

6、國資委:推動央企強化資金統籌,確保及時付款

記者21日從國務院國資委獲悉,國務院國資委近日作出專門部署,要求中央企業主動作為、靠前發力,強化資金統籌安排,確保及時付款,并可對中小企業小額款項、長賬齡款項依法協商提前支付,加力支持產業鏈上下游企業。據了解,國務院國資委此舉旨在落實黨中央、國務院相關部署,加強保障中小企業款項支付,以暢通資金循環有效助力暢通國民經濟循環,充分彰顯中央企業責任擔當。(新華社)

7、《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》印發

中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯局、上海市人民政府聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》。其中指出,提升全球資產管理便利化程度。支持合格境內有限合伙人(QDLP)試點企業在符合規定前提下合理提升募集資金使用效率,允許認購境內低風險等級(R2及以下)的貨幣基金、現金管理類理財、定期存款等短期現金管理產品,根據境外主基金開放特點認購境外現金管理產品。支持QDLP試點企業完成境內資金募集、基金設立后,按照境外主基金需求分批匯兌出境。支持拓展QDLP募資來源,探索募集本幣、外幣資金。

8、浙江:一季度全省地區生產總值22300億元

浙江省政府新聞辦舉行2025年一季度浙江經濟運行情況新聞發布會,一季度,浙江經濟運行穩中有進、進中提質,充分展現“經濟大省挑大梁”的責任擔當。根據地區生產總值統一核算結果,一季度全省地區生產總值22300億元,按不變價格計算,同比增長6.0%。分產業看,第一產業增加值398億元,增長3.3%;第二產業增加值8249億元,增長6.5%;第三產業增加值13653億元,增長5.7%。

9、上海市政府常務會議部署多措并舉促進消費,提高居民收入

會議原則同意《上海市提振消費專項行動方案》并指出,消費是增強經濟韌性的核心抓手。要激發潛能,堅持增收與“減負”雙管齊下,支持青年等重點群體就業,提高居民收入,著力減輕家庭“三育”、醫療、養老等負擔。要優化供給,升級商品消費,擴容服務消費,壯大新型消費。要優化環境,加強財稅優惠、金融支持、產業引導等政策協同,對內對外加強消費市場質量管理和品牌建設,加強文旅主題推介,提升服務感受度和消費便利度。(上觀)

10、安徽一季度GDP同比增長6.2%

4月21日下午,安徽省人民政府新聞辦舉辦新聞發布會介紹安徽一季度經濟運行情況。2025年一季度,安徽省地區生產總值12265億元,按不變價格計算,同比增長6.2%。分產業看,第一產業增加值482億元,增長3.8%;第二產業增加值4437億元,增長7%;第三產業增加值7346億元,增長5.9%。

 證 券 期貨 

1、收評:創業板指低開高走收漲1.59%

A股三大指數集體上漲,個股漲多跌少,全市場超4300只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.45%,收報3291.43點;深證成指漲1.27%,收報9905.53點;創業板指漲1.59%,收報1944.32點。滬深兩市成交10414億,較上周五放量1267億。

2、兩市融資余額減少62.63億元

截至4月18日,上交所融資余額報9136.45億元,較前一交易日減少33.35億元;深交所融資余額報8737.93億元,較前一交易日減少29.28億元;兩市合計17874.38億元,較前一交易日減少62.63億元。

3、27只新基金本周開售

本周,全市場共有27只新基金面市,其中被動指數型基金成為發行主力。Wind統計顯示,本周共有27只新基金亮相,僅4月21日就有19只產品集中首發。從類型看,權益類指數基金有16只,是公募布局最多的產品類型。值得注意的是,ETF之外,場外指數基金升溫。(中國基金報)

4、上交所召開私募機構座談會

4月21日上海證券交易所召開專題座談會,與10余家頭部私募機構代表深入交流,充分聽取意見建議。與會機構認為,當前中國資產估值處于相對較低水平,隨著國內經濟結構優化、政策利好和關稅沖擊下全球資金再平衡,中國資產具備顯著的估值修復和提升潛力,將堅定持有中國優質資產,樹牢“長期、理性、價值”投資理念,共同維護資本市場平穩運行。

5、大商所修改《大連商品交易所指定交割倉庫資格與監督管理規定》等規則

為進一步規范指定交割庫和指定車板交割場所管理,大商所修改了《大連商品交易所指定交割倉庫資格與監督管理規定》《大連商品交易所集團交割庫資格審核、年審及現場檢查工作辦法》和《大連商品交易所指定車板交割場所資格與監督管理規定》,現予以公布。其中,玉米集團交割庫總部凈資產要求由“不低于1億元”調整為“不低于10億元”,自2026年1月1日起施行;其他修改內容自公布之日起施行。

  行 業 縱 覽 

1、新鋼股份:2024年凈利潤同比下降93.41%

新鋼股份公告,2024年營業收入為418.04億元,同比下降41.24%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為3278.07萬元,同比下降93.41%。公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數,向實施權益分派股權登記日的全體股東每10股派發現金紅利0.1元(含稅),剩余未分配利潤結轉下一年度。公司不進行資本公積金轉增股本。

2、湛江冷軋穿越極致發展之路

2025年首季,寶鋼股份湛江鋼鐵冷軋廠以沖鋒姿態,錨定“進七、破五、立三”年度攻堅目標,做到方向準、任務明,快落實、早見效。差異化產品比例實現跨越式提升、核心經濟技術指標刷新歷史最優水平、重要作業線故障時間創歷史最優實績,實現季度“開門紅”。

3、中南股份配煤成本顯著降低

中南鋼鐵中南股份深入貫徹“嚴細實快”工作作風,通過精益管理、算賬經營,促進對標找差和持續改善,推動企業降本增效不斷深入。公司配煤團隊開展了大比例配用低價焦煤技術攻關,一季度公司配煤成本同比顯著降低,超額完成目標。

4、廣西鋼鐵3800mm寬厚板產線首批船板訂單交付完成

近日,廣西鋼鐵3800mm寬厚板生產線完成首批船板訂單生產及交付,標志著該產線正式挺進船板市場,為柳鋼集團拓展高端產品領域注入新動能。首批訂單包括CCS A及CCS AH36兩種船板牌號,總量超1400噸,規格涵蓋厚度8~22.5mm,寬度2000~3000mm,基本覆蓋市場主流需求。

5、馬鋼交材熱軋生產捷報頻傳

進入4月份以來,馬鋼交材熱軋廠捷報頻傳:車輪軋制三線4月1日創下班產482件紀錄,4月9日又將班產紀錄提高至500件;4月7日,車軸鍛造線同樣實現重大突破,首次成功站上日產200根的臺階。

6、首鋼伊鋼公司高爐順利點火送風

4月20日20時56分,首鋼伊鋼公司2號高爐順利點火送風,標志著進入全面生產階段,為完成全年生產目標任務奠定了堅實基礎。

7、青拓3500中厚板項目軋機牌坊順利吊裝

4月18日,福建青拓不銹鋼中厚板項目軋機牌坊順利吊裝就位,為項目如期投產奠定了堅實基礎。粗軋機設備是整個3500中厚板生產線的核心設備。軋機牌坊為粗軋機設備骨架,單片重量380噸,高14.45米,寬4.95米,是本工程最高、最重、最大的設備。

8、山西一季度煤層氣產量創歷史新高

從山西省統計局獲悉,今年1至3月,山西省煤層氣總產量35.3億立方米,同比增長14.5%,創歷史同期產量新高。煤層氣俗稱“瓦斯”,是產自煤層中、以甲烷為主要成分的非常規天然氣。

9、湛江鋼鐵基地30萬噸級碼頭吞吐量超1.8億噸

據悉,寶鋼湛江鋼鐵基地原料碼頭于2015年4月20日開港投入使用,歷經十年的高速發展,寶鋼湛江鋼鐵基地的碼頭設施與運營規模實現了飛躍式增長。碼頭岸線從最初的基礎規模擴展至如今的8公里,泊位數量由2座增加到13座。船舶進出港數量年平均增幅近17.46%,年吞吐量較投產當年提升了7倍,寶鋼湛江鋼鐵基地原料碼頭投產十年來貨物吞吐量超1.8億噸。

10、冷水江鋼鐵:今年計劃產生鐵210萬噸

今年公司生產經營指標和主要工作:計劃工業總產值80億元,生鐵210萬噸,鋼坯220萬噸,鋼材220萬噸,發電54000萬kwh,產品銷售收入72.1億元,稅金10510萬元,利潤10000萬元。

11、鞍鋼股份:控股股東擬1億元-2億元增持公司股份

鞍鋼股份公告,控股股東鞍山鋼鐵集團計劃6個月內,通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司A股流通股份。本次計劃增持總金額合計不低于人民幣1億元且不超過人民幣2億元。鞍山鋼鐵目前持有公司股份數量為50.16億股A股流通股,占公司總股本比例為53.54%。增持計劃不設定價格區間,將根據股票價格波動及市場趨勢擇機實施。

12、凌鋼股份:擬以5000萬元-1億元回購股份

凌鋼股份公告,公司計劃以不低于5000萬元、不超過1億元資金回購股份,回購價格不超過2.55元/股。本次回購的資金來源為公司自有資金及自籌資金,回購股份將全部用于實施股權激勵等法律法規允許的用途。回購期限為董事會審議通過之日起不超過12個月。

13、攀華集團菲律賓35億美元鋼鐵項目預計今年投產

由中國攀華集團投資35億美元的一體化鋼鐵項目,預計今年將在菲律賓啟動。該項目為中國企業在菲最大工業投資之一,目標打造一座集鋼廠、港口、工業園區和發電廠為一體的綜合鋼鐵制造中心。建成后將顯著減少菲律賓對進口鋼材的依賴,降低基礎設施成本與貿易逆差。

14、3月份蒙古國煤炭鐵路運輸量為97.30萬噸

蒙古國統計局初步數據顯示,2025年3月份,蒙古國煤炭鐵路運輸量為97.30萬噸,同比降44.25%,環比降13.65%,環比連續第四月下降,降至2023年7月以來最低水平。

15、浦項制鐵將參與現代鋼鐵在美58億美元工廠項目

浦項制鐵4月21日發布聲明稱,與現代汽車集團簽署諒解備忘錄,將參與現代鋼鐵在美國的工廠建設,并在鋼鐵和充電電池領域加強合作。上個月,現代鋼鐵宣布計劃到2029年投資58億美元,在美國路易斯安那州建設綜合鋼廠,目標同年投產。

16、印度3月份鋼鐵產量同比增長7.1%

印度3月份煤炭產量同比增長1.6%,3月份鋼鐵產量同比增長7.1%,3月份原油產量同比下降1.9%。3月份天然氣產量同比下降12.7%。

17、印度將征收12%臨時關稅 以遏制廉價鋼鐵進口

印度財政部周一發布公告,宣布對部分鋼鐵產品臨時征收12%的保護性關稅,以遏制進口激增。印度是全球第二大粗鋼生產國,該國此次關稅措施自公告發布起生效,有效期200天。這是自美國總統特朗普4月對多國征收鋼鋁關稅以來,印度首次出臺重大貿易限制政策。新德里此舉主要針對中國——在2024/25財年,中國已成為僅次于韓國的印度第二大鋼鐵進口來源國。

18、必和必拓首席執行官:中國將是全球經濟避免衰退的關鍵

澳大利亞礦業巨頭必和必拓首席執行官邁克·亨利日前表示,不斷升級的貿易戰將損害全球經濟,而中國將是全球經濟避免衰退的關鍵。報道稱,中國市場是必和必拓最大的收入來源,在截至2024年6月的上個財年,該公司556億美元的總營收中,來自中國市場的營收達347億美元。

19、周一期貨夜盤收盤多數收跌

豆一、玉米夜盤收漲超1%,焦炭漲約0.5%,螺紋鋼漲超0.2%。白糖、純堿、低硫燃油、焦煤夜盤則至多收跌0.53%,燃油跌1.04%,棕櫚油跌1.19%,20號膠跌1.78%。上期所原油期貨主力合約夜盤收跌0.47%報487.20元/桶。滬金夜盤收漲2.44%報817.98元/克,滬銀收跌0.11%報8184元/千克。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3291.4314.70+0.45%

深證成指

9905.53

123.88

+1.27%

創業板指

1944.32

30.35
+1.59%

道瓊斯

38170.41
971.82
-2.48%

納斯達克

15870.90
415.55
-2.55%

英國富時100指數

休市



德國DAX30指數

休市



法國CAC40指數

休市



美元指數

98.39
0.03
+0.03%

美元兌人民幣

7.294100

Shibor利率

1.716%

+5.60BP

——

62%進口鐵礦石

休市



NYMEX原油

62.69
1.32
-2.06%

BDI指數

休市



LMES銅3

休市



唐山普碳鋼坯296020
+0.68%

螺紋2510

3105
7
+0.23%

熱卷2510

3202
5
+0.16%

鐵礦2509

714
4.50
+0.63%

焦煤2509

946.505-0.53%

焦炭2509

15667+0.46%
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