宏觀數據

4月29日行業要聞早餐

2025年04月29日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐股黃金上漲,原油期貨收跌。地方負債50萬億,夜盤鐵礦石翻紅。

國際 動 態  

1、外交部:中美雙方并沒有就關稅問題進行磋商或談判

4月28日,外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問,據報道,特朗普總統4月22日接受《時代》雜志采訪時表示,習近平主席給他打了電話。請問中方對此有何評論?中美之間是否在談判?對此,郭嘉昆表示,據我了解,近期兩國元首沒有通話。我要重申,中美雙方并沒有就關稅問題進行磋商或談判。(央視新聞)

2、美國財長貝森特:與亞洲貿易伙伴的談判進展非常順利

美國財長貝森特:與亞洲貿易伙伴的談判進展非常順利,美國已與日本盟友就貿易問題展開了重大談判;印度可能會成為與我們簽署首批貿易協定的國家之一。

3、金磚國家外長會晤在巴西里約熱內盧開幕

當地時間4月28日,金磚國家外長會晤在巴西里約熱內盧開幕。巴西外長維埃拉主持會晤,俄羅斯、印度、南非等國外長出席。本次會晤將于29日閉幕,為期兩天的會議將聚焦和平安全及國際治理議題,還將為今年7月在巴西舉行的金磚國家領導人第十七次會晤做相關準備。據悉,本次會晤也是金磚大家庭迎來新成員印度尼西亞和9個伙伴國后的首次外長會晤。2025年1月,印度尼西亞正式成為金磚國家成員。

4、美國財政部上調季度借款規模預估

美國財政部上調了對本季度聯邦借款規模的預估,以反映初始現金余額遠低于此前預測,這是由于國會尚未能提高聯邦債務上限。財政部周一在聲明中表示,目前預計4月至6月的凈借款規模為5,140億美元,高于2月時預估的1,230億美元。按照慣例,財政部在先前的預測中假設債務上限將會被提高或暫停,但議員們至今仍在就此問題磋商。財政部在2月時預計到3月底的現金余額為8,500億美元,實際僅為約4,060億美元。受債務上限制約,政府無法增加國債發行規模。

5、美官員:本屆政府已驅逐13.9萬名無證移民

當地時間4月28日獲悉,美國白宮邊境事務主管霍曼表示,特朗普政府自本次任期開始以來,已驅逐了13.9萬名無證移民。此外,霍曼否認了該數據低于前總統拜登執政時期的數據,稱造成這種差異的原因是拜登政府對驅逐出境人數的統計方式?;袈赋?,目前非法越境人數顯著減少。(央視新聞)

6、民調:英國民眾對未來一年經濟的信心降至紀錄最低

民調機構益普索莫里(Ipsos MORI)周日表示,英國民眾對未來12個月經濟前景的信心跌至紀錄最低,僅少數人預計經濟在此期間會好轉。益普索稱,75%的英國人預計未來一年經濟形勢將惡化,這一比例較3月調查結果上升8個百分點;僅7%的人認為未來一年經濟會改善,13%認為將維持現狀。負68的凈差值創下益普索自1978年開展此項調查以來的最低信心紀錄。

7、報道:美國和烏克蘭最快將于本周簽署礦產協議

據報道,美國和烏克蘭最快將于本周簽署一項礦產框架協議,此前烏克蘭表示,他們從特朗普政府那里爭取到一項重大讓步——不會將以往的軍事援助計入協議內容。這一最新進展標志著雙方邁出了重要一步。

8、IBM計劃未來五年在美國投資1500億美元

4月28日,IBM宣布,計劃未來五年在美國投資1500億美元,以推動美國經濟,并加速其在全球計算領域的領先地位。其中,超過300億美元的研發投資將用于推進并延續IBM在美國大型機和量子計算機的制造。

9、現貨黃金漲0.8%

周一紐約尾盤,現貨黃金漲0.81%,報3346.65美元/盎司。COMEX黃金期貨(較上周五收盤價)漲1.83%,報3358.90美元/盎司(較上周五尾盤報價漲0.87%)。現貨白銀漲0.15%,報33.16美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.21%,報33.080美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.37%,報4.8545美元/磅。

10、國際原油結算價跌1.5%

截至當天收盤,紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格下跌97美分,收于每桶62.05美元,跌幅為1.54%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.01美元,收于每桶65.86美元,跌幅為1.51%。

11、美股周一收盤漲跌不一

納指小幅收跌,道指與標普500指數連續第五個交易日上漲。微軟蘋果等科技股巨頭將在本周公布財報。非農就業、GDP等重要數據也將在這周出爐。投資者繼續關注貿易談判的進展。中國再次澄清中美雙方并沒有就關稅問題進行磋商或談判。道指漲114.09點,漲幅為0.28%,報40227.59點;納指跌16.81點,跌幅為0.10%,報17366.13點;標普500指數漲3.54點,漲幅為0.06%,報5528.75點。

國 內 財 經 

1、十四屆全國人大常委會第十五次會議繼續審議民營經濟促進法草案

十四屆全國人大常委會第十五次會議4月27日下午對民營經濟促進法草案三次審議稿進行了分組審議。2024年12月、2025年2月,民營經濟促進法草案已經十四屆全國人大常委會第十三次會議、第十四次會議兩次審議。常委會組成人員普遍認為,制定民營經濟促進法,將黨中央關于促進民營經濟發展的重大方針政策和重要舉措上升為法律規范,鞏固改革開放四十多年來民營經濟發展成果。

2、財政部:截至3月末全國地方政府債務余額501650億元

4月28日,財政部公布數據,截至2025年3月末,全國地方政府債務余額501650億元。其中,一般債務170225億元,專項債務331425億元;政府債券500046億元,非政府債券形式存量政府債務1604億元。截至2025年3月末,地方政府債券剩余平均年限10.0年,其中一般債券5.9年,專項債券12.2年;平均利率2.99%,其中一般債券3.08%,專項債券2.95%。

3、財政部:3月全國發行新增債券4375億元

財政部數據顯示,2025年3月,全國發行新增債券4375億元,其中一般債券740億元、專項債券3635億元。全國發行再融資債券5413億元,其中一般債券1008億元、專項債券4405億元。合計,全國發行地方政府債券9788億元,其中一般債券1748億元、專項債券8040億元。截至2025年3月末,全國地方政府債務余額501650億元。其中,一般債務170225億元,專項債務331425億元;政府債券500046億元,非政府債券形式存量政府債務1604億元。

4、國家發展改革委:我們對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心

國家發展改革委副主任趙辰昕4月28日在國新辦舉行的新聞發布會上表示,我們還有豐富的政策儲備和充分的政策空間,將加快實施穩就業穩經濟若干舉措,推動各項政策盡快出臺實施,更加注重提高政策落地效率和實施效果,確保直達企業和群眾;與此同時,加力推動既定政策落地見效,包括提振消費專項行動、用好今年國家層面5萬億元投資資金、加快設立國家創業投資引導基金等,這些政策大部分將在二季度落地,并不斷強化政策取向一致性,常態化、敞口式做好政策預研儲備,充分備足預案,不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱,根據形勢變化及時出臺增量儲備政策。不管國際局勢如何變化,我們將錨定發展目標,保持戰略定力,集中精力辦好自己的事,我們對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。(新華社)

5、人力資源社會保障部:加快推出增量政策 對企業加大擴崗支持

人力資源社會保障部副部長俞家棟4月28日在國新辦舉行的新聞發布會上表示,將加快推出增量政策,對企業加大擴崗支持,對個人加大就業補貼支持,對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩崗返還比例等。對已出臺的存量政策要全面落實,加快兌現穩崗返還、擔保貸款、就業補貼,延續實施降低失業和工傷保險費率?!扒捌?,我們提高了穩崗擴崗專項貸款額度,小微企業最高授信5000萬元,個人最高授信1000萬元。近期,我們又會同財政部下撥667億元的中央就業補助資金,為政策實施提供保障?!庇峒覘澱f。他表示,對今年的就業形勢已經做了客觀分析和充分預判,就業政策工具箱充足,在激勵企業吸納就業、支持企業穩定崗位、促進失業人員就業創業等方面都做了政策儲備,將會根據形勢變化及時推出。

6、央行鄒瀾:一季度個人住房貸款增約2200億元

中國人民銀行副行長鄒瀾4月28日在國新辦新聞發布會上表示,今年一季度末,個人住房貸款余額38萬億,增加約2200億元,與去年一季度相比同比多增超過2000億元。

7、上海出臺靈活就業人員自愿繳存、提取和使用住房公積金實施辦法

近日,上海市住房公積金管理委員會印發《上海市靈活就業人員自愿繳存、提取和使用住房公積金實施辦法》,自2025年6月1日起施行。靈活就業人員與市公積金中心簽訂協議,約定繳存金額、繳存方式、雙方的權利和義務等內容。靈活就業人員可根據自身收入情況,在規定范圍內自行確定繳存基數,選擇繳存比例。月繳存額等于繳存基數乘以繳存比例。按2024年度繳存標準,靈活就業人員月繳存額最低為270元,最高為8860元。靈活就業人員可以選擇按月、按季、按半年繳存。繳存采用從個人銀行卡定期扣款方式。靈活就業人員因收入發生變化不能正常繳存的,可以辦理停繳。停繳后重新具備繳存條件的,可以隨時恢復繳存。

8、北京朝陽涉住宅組團地塊126億元成交

4月28日,北京興鼎房地產開發有限公司、北京方興亦城置業有限公司和廣州越秀華城房地產開發有限公司聯合體以126億元的底價競得北京市朝陽區平房鄉黃杉木店平房區城中村改造項目2107-1、2、3地塊、孫河組團土地儲備項目2902-73地塊R2二類居住用地、A334托幼用地、B4綜合性商業金融服務業用地,綜合樓面價44565元/平方米,住宅樓面價54531元/平方米。

9、杭州6宗涉宅用地125.76億元成交

4月28日,杭州出讓6宗涉宅用地,有4宗地溢價成交、2宗地底價成交,6宗地總成交金額125.76億元。其中,最熱門的世紀城核心單元地塊,經過168輪競價,最終由保利發展以45.37億元競得,成交樓面價51611元/㎡,溢價率58.8%,該成交樓面價位居蕭山區涉宅用地成交樓面價首位。

10、廣州推行預售商品房“網簽即預告”登記

近日,隨著廣州市全面推行預售商品房“網簽即預告”登記新模式,購房人最憂心的問題迎刃而解。 購房人辦理網簽后,同步申請辦理預告登記,可有效規避開發企業“一房多賣”“先賣后抵”,以及隱瞞土地抵押查封等限制狀態,導致無法正常辦理過戶等情況。(南方日報)

11、中國建筑:2025年第一季度凈利潤179.56億元

中國建筑公告,2025年第一季度營收為5553.42億元,同比增長1.1%;凈利潤為179.56億元,同比增長0.6%。

 證 券 期貨 

1、3月末境內股票市場共有上市公司5414家

中國上市公司協會4月28日發布的2025年3月統計月報顯示,截至3月31日,境內股票市場共有上市公司5414家,滬、深、北證券交易所分別為2282、2867、265家。

2、截至4月27日今年新增IPO申報企業10家

據上交所企業上市服務消息,上周(4月21日—4月27日)北交所新增IPO申報企業2家。截至4月27日,今年新增IPO申報企業10家。各板塊在審企業共184家。其中上交所46家(主板27家,科創板19家),深交所45家(主板24家,創業板21家),北交所93家。

3、收評:兩市縮量滬指收跌0.2%

三大指數集體調整,北證50收跌近2%??傮w來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4000只。截止收盤,滬指跌0.20%,收報3288.41點;深證成指跌0.62%,收報9855.20點;創業板指跌0.65%,收報1934.46點。滬深兩市成交額10564億,較上周五縮量572億。

4、兩市融資余額減少53.45億元

截至4月25日,上交所融資余額報9099.52億元,較前一交易日減少33.04億元;深交所融資余額報8762.63億元,較前一交易日減少20.41億元;兩市合計17862.15億元,較前一交易日減少53.45億元。

5、證券從業人員投資行為再迎強監管

日前,中國證券業協會就《證券公司董事、監事、高級管理人員及證券從業人員投資行為管理指引(試行)(征求意見稿)》向行業征求意見。此舉旨在防范從業人員違規買賣股票、內幕交易、利用未公開信息交易、市場操縱、利益沖突和利益輸送等違法違規投資行為,保護投資者合法權益,維護證券市場秩序。從內容看來,此次新規覆蓋范圍全面,不管是對人員管理,還是對行為管理,均要求做到“全覆蓋”。一位券商人士向記者透露,其所在券商已經要求員工本人及其近親屬名下的資金或股票賬戶轉移至本公司,未能轉移賬戶的,也要求員工定期提供賬戶交易記錄備查。(上證報)

  行 業 縱 覽 

1、提升國際話語權 鞍鋼又作新貢獻

近日,由攀鋼主導修訂的國際標準《鈦鐵 鈦含量的測定 硫酸鐵銨滴定法》(ISO 7692:2025)正式發布。這是我國在鈦鐵合金檢測領域取得的又一重要突破,標志著我國在該領域的國際話語權和影響力進一步提升。

2、寶鋼股份:限產是大概率事件

據財聯社,近期鋼鐵市場傳聞行業將限產5000萬噸以應對近年來市場供需結構的變化。在今日寶鋼股份的業績會上公司管理層回應稱,限產是大概率事件,但公司有信心應對。寶武集團將嚴格按照國家制度執行,寶鋼股份作為寶武集團的核心子公司,集團將會在產能方面予以傾斜支持。

3、鞍鋼熱軋2150產線雙破歷史紀錄

鞍鋼熱軋帶鋼廠2150生產作業區近日捷報頻傳:3月份月產量突破歷史峰值1.6%,3月29日更以亮眼表現刷新保持了十年的日產紀錄,成為深化“五型企業”建設的生動實踐。這一成績的取得,源于該作業區在工藝革新、人才培育和績效管理三大維度的系統性突破。

4、張宣科技優質鍍鋅材料打開新市場大門

張宣科技堅持以效益為中心,不斷深耕市場,深挖潛在客戶。日前,該公司300噸Φ2.5mm、Φ2.7mm和Φ3.0mm規格高鋅鍍鋅材料遠銷西藏,用于班公湖生態修復與保護工程建設,成為打入西藏市場的首單。

5、首鋼冷軋實現首季“開門紅”

2025年一季度,首鋼冷軋以“起步即沖刺、開局即決戰”的奮進姿態,堅定貫徹集團“開門紅”調度會議部署,聚焦重點、難點,統籌謀劃、精準發力,在復雜市場環境中逆勢突圍,營業收入、產值均達預期,酸軋線、鍍鋅線效率創歷史新高,連退線訂單邊際利潤提升,以實干實績拼出首季“開門紅”。

6、河鋼超低溫高強韌無磁不銹鋼材料助力“人造太陽”升級

日前,河鋼集團張宣科技與中國科學院等離子體物理研究所聯合研發的超低溫高強韌無磁不銹鋼材料,用于“國之重器”安徽合肥緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)CS超導磁體的核心關鍵部件,屬于國內首次應用,代表著我國在核聚變材料領域的關鍵技術突破,對推動核聚變技術邁向商業化具有里程碑意義。

7、首鋼能源部實現首季“開門紅”

2025年,能源部深入貫徹落實公司“兩會”精神,堅持目標導向,堅定交賬意識,明確了以22項重點工作為主線,160項指標為支撐的工作安排,以“能效標桿先進企業”為指引,多措并舉、精準發力,一季度22項重點工作全部完成節點計劃,其中,發電量、液體銷售均超計劃完成,實現了首季“開門紅”。

8、包鋼捷聯公司廢鋼鐵資源再生利用一期項目開工

4月24日,包鋼捷聯再生資源加工有限公司廢鋼鐵資源再生利用一期項目開工。該項目一期工程計劃新建一座面積約1.5萬平方米的廢鋼鐵資源再生利用加工線,并將在原有轉爐棧橋廠房內建設5個火切工位。廢鋼鐵再生利用加工車間預計實現年加工廢鋼57萬噸,轉爐棧橋火切區預計實現年加工廢鋼10萬噸,合計廢鋼年加工能力約67萬噸。

9、龍南市200萬噸廢鋼加工項目正式啟動

2025年4月26日,龍南市福昌隆廢舊物資回收有限公司與江蘇華宏科技股份有限公司正式簽署項目合作協議,共同推進200萬噸廢鋼鐵回收加工設備優化升級改造項目,項目總投資約1億元。項目預計2025年底建成投產,屆時將成為華南地區最大廢鋼加工基地之一。

10、三鋼閩光:一季度凈利潤7548.11萬元

三鋼閩光(002110)4月28日晚間披露一季報,公司2025年一季度實現營業收入108.42億元,同比下降3.22%;凈利潤7548.11萬元,同比扭虧為盈。

11、柳鋼股份:一季度凈利潤同比增長594.67%

柳鋼股份公告稱,2025年第一季度營業收入171.19億元,同比下降14.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.60億元,同比增長594.67%。凈利潤增長主要是原燃料市場價格下降,以及公司通過大力推進精益管理、算賬經營等一系列降本增效措施,有效壓降原燃料采購成本和加工成本,增加產品效益所致。

12、包鋼股份:一季度凈利潤4496.43萬元

包鋼股份4月28日晚間發布一季報,2025年第一季度營收為154.33億元,同比下降13.04%;凈利潤為4496.43萬元,同比下降29.33%。

13、平煤股份:2025年一季度凈利潤1.52億元

平煤股份公告,2025年第一季度營收為54億元,同比下降34.69%;凈利潤為1.52億元,同比下降79.50%。

14、印尼CNI鎳鐵RKEF一期項目成功產出鎳鐵

4月27日,中國恩菲EPC總承包的印尼CNI鎳鐵RKEF一期項目成功產出鎳鐵,標志著項目正式進入試生產階段。項目位于印尼東南蘇拉威西省,是公司承擔的首個由印尼本土業主投資建設的EPC項目,采用先進的RKEF工藝,配套公司核心專利的印尼最大72MVA矩形電爐和熱料輸送系統,生產品位22%的鎳鐵,單條線年產金屬鎳約1.25萬噸,投產后將成為印尼鎳鐵冶煉領域的新標桿。

15、澳大利亞對熱軋型鋼作出反傾銷復審終裁

2025年4月15日,澳大利亞反傾銷委員會發布第2025/027號公告稱,澳大利亞工業與科學部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口自日本、韓國、泰國以及中國臺灣地區的熱軋型鋼作出的反傾銷復審肯定性終裁,裁定出口商的傾銷幅度和暫定傾銷有效稅率(固定和可變組合方式)如下:日本所有出口商為15.8%,韓國出口商Hyundai Steel Company為6.8%、韓國其他出口商為12.5%,泰國所有出口商為5.7%,中國臺灣地區出口商Dragon Steel Corporation為7.0%、中國臺灣地區其他出口商為10.8%。

16、波羅的海干散貨運價指數升至三周高位

波羅的海干散貨運價指數上漲至逾三周高位,由于大型船舶運費上漲。波羅的海干散貨運價指數上漲30點,或2.18%,報1403點。海岬型船運價指數上漲91點或4.8%,至1980點,為4月7日以來最高水平。海岬型船日均獲利上漲753美元,至16420美元。

17、LME期銅收漲4美元

LME期銅收漲4美元,報9378美元/噸。LME期鋁收漲6美元,報2434美元/噸。LME期鋅收跌13美元,報2634美元/噸。

18、夜盤收盤 主力合約跌多漲少

夜盤國內期貨主力合約跌多漲少。焦煤、合成橡膠、燃油、菜粕跌超1%,紙漿、棕櫚油、白糖、豆一跌近1%;漲幅方面,短纖、瀝青漲超1%,低硫燃料油(LU)漲近1%。國際銅夜盤收漲0.09%,滬銅收漲0.34%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收漲0.07%,滬鉛收漲0.32%,滬鎳收漲0.43%,滬錫收跌0.26%。氧化鋁夜盤收跌0.84%。不銹鋼夜盤收跌0.12%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3288.416.65-0.20%

深證成指

9855.20

61.86

-0.62%

創業板指

1934.46

12.73
-0.65%

道瓊斯

40227.59
114.09
+0.28%

納斯達克

17366.13
16.81
-0.10%

英國富時100指數

8415.25
7.81
+0.09%

德國DAX30指數

22271.67
29.22
+0.13%

法國CAC40指數

7573.76
37.50
+0.50%

美元指數

98.93
0
0

美元兌人民幣

7.28270.0021-0.03%

Shibor利率

1.603%

-0.30BP

——

62%進口鐵礦石

99.40
0.20
+0.20%

NYMEX原油

61.89
1.13
-1.79%

BDI指數

1403
30
+2.18%

LMES銅3

9405.50
45.50
+0.49%
唐山普碳鋼坯299020
-0.66%

螺紋2510

3127
11
-0.35%

熱卷2510

3233
18
-0.55%

鐵礦2509

711
4
+0.57%

焦煤2509

939.5015-1.57%

焦炭2509

1557.5011.50-0.73%
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