宏觀數據

5月14日行業要聞早餐

2025年05月14日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美國通脹降溫,原油黃金上漲;中方調整對美關稅,夜盤黑色系收紅。

國際 動 態  

1、中國巴西關于烏克蘭危機的聯合聲明

一、中國和巴西歡迎普京總統5月10日開啟和平談判的提議,以及澤連斯基總統的積極表態。二、中國和巴西希望俄烏雙方盡快開啟直接對話,這是結束沖突的唯一途徑。三、中國和巴西積極評價近期關于開展對話意愿的信號,期待有關各方能開啟富有成果的談判、為實現政治解決匯聚更多共識,解決各方的合理關切,認為有必要從根源上找到解決烏克蘭危機的辦法,以期最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。四、為實現上述目標,中國和巴西曾于2024年5月呼吁各方為恢復對話創造條件。同年9月,兩國在聯合國發起“和平之友”小組,將全球南方國家團結在一起。五、中國和巴西愿同全球南方國家一道,繼續為解決危機作出積極努力。(新華社)

2、世貿組織總干事:美國關稅措施對全球貿易構成挑戰

世界貿易組織總干事伊維拉13日在日本東京說,美國的關稅措施對全球貿易構成挑戰。伊維拉當天在東京與日本首相石破茂會面時說,當前貿易領域面臨非常嚴峻的形勢,但同時也存在諸多機遇,應以此為契機應對挑戰。另據日本廣播協會報道,伊維拉和石破茂一致認為,有必要共同努力應對世貿組織爭端解決機制的缺陷等問題,恢復世貿組織的向心力。

3、美經濟界歡迎中美經貿會談成果

對于中美經貿高層會談取得的實質性進展,近一段時間來受美國政府關稅政策嚴重沖擊的美國幾個重要港口方面紛紛表示歡迎,認為“這對消費者、美國企業、工人和供應鏈來說都是好消息”。不過,洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡、長灘港執行董事馬里奧·科爾德羅、西雅圖港港務局長瑞安·卡爾金斯在接受采訪時也都不約而同地指出,目前仍在實施的對華關稅依然偏高,而且90天不過是彈指一揮間,如果不能迅速解決濫施關稅的問題,美國可能會陷入經濟衰退。

4、美平均關稅稅率仍為1934年來最高

中美經貿高層會談取得實質性進展,市場也給出了積極反應。不過,據美國媒體“消費者新聞與商業頻道”報道,由于美國近期以各種理由對幾乎所有貿易伙伴加征關稅,根據研究機構的測算,美國的平均關稅稅率仍然高達17.8%,是1934年以來最高的。(CCTV國際時訊)

5、美國官員:下一項貿易協議將在特朗普歸國時宣布

美國國家經濟委員會主任哈塞特表示,當美國總統特朗普返回美國時(特朗普正訪問中東),特朗普將宣布下一項貿易協議。哈塞特還稱,目前貿易談判桌上出現大約20-25份協議。

6、美國4月通脹年率降溫

美國通脹年率在4月降溫,在這個月,企業在努力適應特朗普不可預測的貿易政策的沖擊。通脹月率錄得0.2%,高于3月份的-0.1%,大致符合經濟學家預期。

7、美國4月CPI速評

美國4月CPI同比增長2.3%,低于預期值2.4%,且為連續第三個月低于預期值,前值增長2.4%;美國4月核心CPI同比增長2.8%,符合預期,前值增長2.8%。CPI報告顯示,機票、二手車和服裝價格下降,但主要依靠進口的家具和電器價格上漲。

8、美國4月小企業信心連續第四個月下滑

美國4月小企業信心連續第四個月下滑,報告職位空缺的企業主比例降至四年多來最低水平,這可能暗示就業市場明顯放緩。全美獨立企業聯盟(NFIB)4月小企業信心指數下降1.6點至95.8,連續第二個月低于51年平均水平98。上個月,34%的小企業主表示有職位空缺,比3月份下降了6個百分點。這是自2021年1月以來的最低比例。29%的小企業主有技術工人的空缺,下降了4個百分點。

9、美經濟界歡迎美中經貿會談取得實質性進展

中美經貿高層會談10日至11日在瑞士日內瓦舉行。12日,雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。來自美國多個行業的人士對此表示歡迎。他們認為,這表明世界上最大的兩個經濟體正通過平等對話協商解決分歧、尋求互利共贏,符合兩國最佳利益。

10、特朗普批歐盟對美貿易“非常不公”

據鳳凰衛視報道,美國總統特朗普把矛頭對準歐洲。特朗普5月12日在白宮記者會上,批評歐盟存在不公平貿易行為,包括對進口美國汽車設置壁壘等。他同時預測,歐盟會在貿易問題上向美國做出重大讓步,因為美國掌握著所有的牌。

11、受美關稅政策等影響 德國經濟將繼續衰退

德國經濟研究所13日發布的最新報告稱,德國經濟仍處于衰退之中,報告預測今年德國經濟產出將下降0.2%。此前德國經濟在2023年和2024年已連續兩年出現萎縮。報告說,德國正遭受美國政府關稅政策以及全球不確定性的嚴重影響,公民在進行大宗采購時仍保持謹慎。

12、特朗普宣稱沙特將對美投資1萬億美元

正在中東出訪的美國總統特朗普表示,沙特阿拉伯將對美國投資1萬億美元。特朗普此次中東之行為期四天,為了與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼鞏固關系,他將利亞得作為重返白宮后首次海外出訪的第一站,一眾美國知名企業首席執行官隨行前往。

13、高盛下調美國經濟衰退概率至35%

高盛將美國經濟衰退概率從45%下調至35%。該投行在周二發表的研報中指出,盡管貿易政策轉變降低了衰退風險,但高關稅的經濟影響和持續不確定性仍使美國投資者和企業管理層面臨重大挑戰。

14、特朗普民調支持率上升

據民調:特朗普的支持率上升至44%,比四月末的民調高出2個百分點。59%的受訪者認為今年的經濟衰退將歸咎于特朗普,而37%的受訪者則將責任歸咎于美國前總統拜登。

15、國際油價13日上漲

截至當天收盤,紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.72美元,收于每桶63.67美元,漲幅為2.78%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.67美元,收于每桶66.63美元,漲幅為2.57%。

16、紐約期金漲超0.9%

周二紐約尾盤,現貨黃金漲0.54%,報3253.78美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.96%,報3259.00美元/盎司。現貨白銀漲1.00%,報32.9308美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.47%,報33.105美元/盎司。COMEX銅期貨漲1.99%,報4.7130美元/磅。

17、美股周二收盤漲跌不一

納指上漲逾300點,標普500指數小幅收高并抹平年內跌幅。美國4月CPI同比增長2.3%低于預期并創4年來新低,顯示通脹保持穩定,但經濟學家稱該數據尚未反映特朗普貿易戰帶來的通脹飆升狀況。道指跌269.67點,跌幅為0.64%,報42140.43點;納指漲301.74點,漲幅為1.61%,報19010.08點;標普500指數漲42.36點,漲幅為0.72%,報5886.55點。

國 內 財 經 

1、中方調整對美加征關稅措施

為落實中美經貿高層會談的重要共識,國務院關稅稅則委員會今天發布公告,自5月14日12時01分起,調整《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的進口商品加征關稅的公告》(稅委會公告2025年第4號)規定的加征關稅稅率,由34%調整為10%,在90天內暫停實施24%的對美加征關稅稅率。自5月14日12時01分起,停止實施《國務院關稅稅則委員會關于調整對原產于美國的進口商品加征關稅措施的公告》(稅委會公告2025年第5號)和《國務院關稅稅則委員會關于調整對原產于美國的進口商品加征關稅措施的公告》(稅委會公告2025年第6號)規定的加征關稅措施。本次中美大幅降低雙邊關稅水平,符合兩國生產者和消費者的期待,有利于中美兩國經貿往來,有利于全球經濟。 另外,針對4月2日后美國加征關稅的其他非關稅反制措施,中方有關部門近期也將相應暫?;蛉∠#ㄑ胍曅侣劊?/span>

2、財政部擬第二次續發行2025年記賬式附息(六期)國債

財政部公告稱,擬第二次續發行2025年記賬式附息(六期)國債。本次續發行國債競爭性招標面值總額1700億元,進行甲類成員追加投標。本次續發行國債票面利率與之前發行的同期國債相同,為1.59%。本次續發行國債的起息日、兌付安排與之前發行的同期國債相同。自2025年3月15日開始計息,按年付息,每年3月15日(節假日順延,下同)支付利息,2027年3月15日償還本金并支付最后一次利息。

3、市場監管總局等五部門約談外賣平臺企業

近日,市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部,針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題,約談京東、美團、餓了么等平臺企業。要求相關平臺企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定,嚴格落實主體責任,主動履行社會責任,加強內部管理,合法規范經營,公平有序競爭,共同營造良好市場環境,切實維護消費者、平臺內經營者和外賣騎手的合法權益,促進平臺經濟規范健康有序發展。(央視新聞)

4、4月份汽車經銷商庫存系數為1.41

5月12日,中國汽車流通協會發布2025年4月份“汽車經銷商庫存”調查結果:4月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.41,環比下降9.6%,同比下降17.1%,庫存水平處于警戒線以下,處于合理區間。中國汽車流通協會建議,未來汽車市場不確定性加大,經銷商要根據實際情況,理性預估實際市場需求。同時要加大對“以舊換新和報廢更新政策的宣傳”,通過強化服務提振消費信心,把降本增效放在首位,防范經營風險。

5、2024年度中國上市銀行凈利潤同比增長2.42%

國際會計師事務所安永13日在北京發布報告顯示,2024年度中國上市銀行實現營業收入人民幣5.87萬億元,同比增長0.06%,凈利潤合計人民幣2.22萬億元,同比增長2.42%。

6、摩根大通朱海斌:上調中國2025年GDP增速預測

5月13日,摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌發表最新觀點,調整了對2025年中國經濟增長的預期。具體來看,摩根大通上調了對2025年全年GDP增速的預測,并將中國第二季度至第四季度的GDP增速(季度環比折年增長率)上調至3%。(上證報)

7、前4個月北京地區出口突破2000億元

5月13日,北京海關披露今年前4個月北京地區(含中央在京單位,下同)進出口數據。據悉,前4個月,北京地區進出口總額達9982.4億元人民幣,占全國進口總值的7.1%。其中,出口2005.6億元,創歷史同期新高,增長4.8%。

8、杭州3宗錢塘區涉宅用地均底價成交

5月13日,杭州出讓3宗錢塘區涉宅地塊,最終均以底價成交,總成交金額約25.73億元。其中,建發和東部灣新城建設聯合體以17.6億元拿下東部灣新城單元地塊,成交樓面價17255元/㎡;中交城投以總價8.14億元包攬江海之城單元的兩宗地塊,成交樓面價分別為3844元/㎡和3803元/㎡。

 證 券 期貨 

1、收評:滬指收盤微漲0.17%

指數尾盤走勢分化,滬指震蕩微漲,創指、深成指收跌??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3200只。截至收盤,滬指漲0.17%,收報3374.87點;深證成指跌0.13%,收報10288.08點;創業板指跌0.12%,收報2062.26點。滬深兩市成交額達到12916億,較昨日小幅縮量169億。

2、兩市融資余額增加44.97億元

截至5月12日,上交所融資余額報9097.92億元,較前一交易日增加5.74億元;深交所融資余額報8819.79億元,較前一交易日增加39.23億元;兩市合計17917.71億元,較前一交易日增加44.97億元。

3、年內私募基金整體收益為2.52%

2025年以來私募證券基金整體表現強勁。根據私募排排網最新數據,截至2025年4月30日,全市場12543只有業績記錄的私募證券基金平均收益率達到2.52%,其中實現正收益的產品數量為8758只,占比69.82%,展現出較強的賺錢效應。

4、債券ETF規模突破2500億元

今年以來,債券型ETF規模繼續增長。據Wind數據,截至5月12日,29只債券型ETF規模合計達到2536.53億元,突破2500億元大關。盡管債券型ETF產品數量在全市場ETF中僅占2.5%,但規模占比達到6.11%,是僅次于股票型ETF、跨境ETF的第三大ETF產品類型。

5、國際投行上調中國股票評級

中美經貿會談為全球經濟紓壓增添信心,外資機構集中發聲彰顯對中國資產的“看多”熱情。5月13日,摩根大通上調了對2025年中國經濟增速的預測,瑞銀在最新報告中認為,中國經濟增長預期有望改善。資本市場方面,野村將中國股票評級從中性上調至戰術超配,成為本周上調中國股票評級的首家華爾街大行。(上證報)

 行 業 縱 覽 

1、自然資源部:加快推進新一輪找礦突破戰略行動

5月9日,自然資源部黨組書記、部長關志鷗主持召開黨組會議,會議指出,要加強自然資源要素保障,加快推進新一輪找礦突破戰略行動,大力發展海洋經濟,因地制宜發展林下經濟,以自身工作的確定性應對外部環境的不確定性,推動經濟平穩健康發展。要進一步促進部局融合,推動用地用海用林用草等審批審核事項同步辦理、聯動審批,增強地理空間數據安全供給能力,提高要素精準保障能力和水平,為經濟大省挑大梁提供堅實資源保障。

2、4月中國船企勇奪全球7成訂單

根據克拉克森5月9日發布的數據,2025年4月,全球新船訂單成交量為75艘364萬修正總噸(CGT),按CGT計,比去年同期的836萬CGT下降了56%,比今年3月的200萬CGT環比增長了82%。其中,中國船企承接新船訂單51艘251萬CGT,全球市場占有率為69%,位居榜首;韓國船企接單15艘62萬CGT,全球市場占有率為17%,位居第二。

3、本鋼集團開辟船用優質鋼新領域

近日,板材特鋼事業部成功通過中國船級社工廠認證。這一重要突破,開辟了本鋼集團船用優質鋼新領域,標志著本鋼產品在國際市場上獲得更高認可。此次通過中國船級社認證,充分證明了本鋼特鋼產品完全滿足船舶建造等海洋工程的嚴格要求,為本鋼特鋼產品拓展國際市場提供了有力支撐。

4、首鋼通鋼:4月生產火力全開

4月是二季度的起步月,更是奮力實現季度經營生產任務的關鍵月份。進入4月份,首鋼通鋼公司各條生產線火力全開,產量、質量、效益逐步改善,鐵鋼材全面完成計劃任務。鐵產量同比增產0.64萬噸,比月目標增產0.87萬噸;鋼產量同比增產1.02萬噸,比月目標增產1.81萬噸;材產量同比增產1.04萬噸,比月目標增產1.71萬噸。

5、新鋼以高難度訂單倒逼制造能力提升

近日,新鋼集團順利完成Q490RW(-SR)大罐鋼訂單生產任務,三批次合計1410噸鋼板全部交付客戶,標志著新鋼在高端特種鋼材領域的技術實力再上新臺階。大罐鋼作為石油儲罐的核心材料,對表面質量和性能指標要求極為嚴苛。此次項目訂單中,厚板事業部通過技術攻關實現了性能合格率100%的重大突破,并嚴格控制表面質量修磨面積,較普通鋼板標準提升近十倍精度。

6、山東鋒通金屬產品深加工項目高強鋼熱處理線(一期)開工

近日,由上海寶冶承建的山東鋒通金屬科技有限公司產品深加工項目高強鋼熱處理線(一期)開工。據悉,該項目位于山東省臨沂市,建設內容為主廠房熱處理一跨、橫切跨、熱處理二跨、精整跨及室外配套有電氣室、水泵房、10KV開關站,以及公輔設施配建有濁環水處理系統、凈環水系統、高壓開關站等。

7、山東鋼鐵:鐵礦石市場將呈現“供強需弱”特征

山東鋼鐵在互動平臺表示,2025年鐵礦石市場將呈現“供強需弱”特征,盡管短期宏觀情緒或供應擾動可能引發階段性反彈,但長期看,價格下移為大概率事件。

8、雙利礦業鐵礦選礦系統升級改造擴能工程項目開工

5月10日,內蒙古雙利礦業有限公司二號鐵礦選礦系統升級改造擴能工程開工儀式舉行,標志著雙利礦業加快落實集團公司高質量發展管理提升戰略目標邁出堅實步伐,推動數智化轉型進入新階段。項目建成投產后,選礦產能將提升至300萬噸/年,年產鐵精粉可達87萬噸,預計年實現銷售收入6.5億元,創造利潤5000萬元。

9、唐山港股份專業煤炭碼頭公司單月疏港量創新高

4月份,唐山港股份專業煤炭碼頭公司累計完成疏港作業466.2萬噸,創下單月疏港量新紀錄。今年以來,專業煤炭碼頭公司不斷完善疏港作業組織銜接機制多措并舉提高疏港作業速率。

10、綠地集團:與中國中煤合作簽約,年均煤炭供應量提升到1000萬噸

5月13日,綠地集團與中國中煤戰略合作簽約儀式在上海綠地集團總部舉行。根據此次戰略合作協議,綠地集團與中國中煤將在多個領域進一步深化合作、提升合作能級,全面增強能源安全保障能力。包括:深化煤炭保供合作。將雙方年合作規模由500萬噸大幅提升到1000萬噸,更好保障上海能源安全。

11、潞安環能:4月商品煤銷量同比增17.75%

潞安環能5月13日晚間公告,4月公司實現商品煤銷量451萬噸,累計銷量1638萬噸,同比分別增長17.75%和4.73%。4月公司實現原煤產量495萬噸,累計產量1852萬噸,同比分別增長4.21%和2.95%。

12、力拓官宣:今年11月西芒杜首船發運

據外媒報道,本周一(5月12日)力拓在幾內亞的西芒杜項目董事總經理 杰拉德·萊茵伯格宣布,該公司預計將于今年11月從幾內亞的西芒杜鐵礦石項目發運首批鐵礦石。西芒杜位于該國東南部,有望成為世界上最大的高品位鐵礦石礦,高品位鐵礦石是低碳煉鋼的關鍵原料。一旦投入運營,預計該礦每年將生產1.2億噸鐵礦石。

13、英國建議對鋼鐵進口設定國別配額上限

英國貿易救濟局(TRA)周二建議,應該對進口到英國的某些類別的鋼鐵實施國別配額上限,以幫助保護英國的鋼鐵生產行業。該政府機構在一份聲明中表示,配額上限措施將于今年10月1日起生效。

14、波羅的海干散貨運價指數跌至三周低點

周二波羅的海干散貨運價指數跌至三周低點,主要是由于海岬型和巴拿馬型船舶的運價下降。波羅的海干散貨運價指數下跌24點,跌幅1.84%,報1280點,為4月22日以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌60點,跌幅3.47%,報1671點。海岬型船日均獲利下降495美元,至13859美元。

15、LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲79美元,報9600美元/噸。LME期鋁收漲10美元,報2490美元/噸。LME期鋅收漲25美元,報2705美元/噸。LME期鉛收漲12美元,報1989美元/噸。LME期鎳收漲10美元,報15735美元/噸。LME期錫收漲147美元,報32721美元/噸。LME期鈷收平,報33700美元/噸。

16、夜盤國內期貨主力合約多數上漲

苯乙烯、對二甲苯、乙二醇、PTA夜盤至多收漲約3.8%,合成橡膠、低硫燃油、甲醇至少漲約2%。國際銅夜盤收漲1.14%,滬銅收漲0.99%,滬鋁收漲0.80%,滬鋅收漲1.57%,滬鉛收漲0.18%,滬鎳收漲0.16%,滬錫收漲0.62%。氧化鋁夜盤收漲1.69%。不銹鋼夜盤收漲0.58%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3374.875.63+0.17%

深證成指

10288.08

13.08

-0.13%

創業板指

2062.26

2.45
-0.12%

道瓊斯

42140.43
269.67
-0.64%

納斯達克

19010.08
301.74
+1.61%

英國富時100指數

8602.92
2.06
-0.02%

德國DAX30指數

23638.56
72.02
+0.31%

法國CAC40指數

7873.83
23.73
+0.30%

美元指數

100.99
0
0

美元兌人民幣

7.19740.0009+0.01%

Shibor利率

1.406%

-1.60BP

——

62%進口鐵礦石

101.25
2.65
+2.69%

NYMEX原油

63.63
1.68
+2.71%

BDI指數

1280
24
-1.84%

LMES銅3

9624.50
122.50
+1.29%
唐山普碳鋼坯295020
-0.67%

螺紋2510

3102
13
+0.42%

熱卷2510

3238
12
+0.37%

鐵礦2509

725.50
6
+0.83%

焦煤2509

8793+0.34%

焦炭2509

147011+0.75%
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