宏觀數據
5月27日行業要聞早餐
2025年05月27日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、李強會見馬來西亞總理安瓦爾
當地時間5月26日晚,國務院總理李強在吉隆坡會展中心會見馬來西亞總理安瓦爾。李強指出,中方愿同馬方保持密切高層交往,加強戰略溝通,筑牢中馬命運共同體的政治互信基礎。雙方要不斷擴大貿易、投資等合作規模,聚焦數字經濟、綠色經濟、人工智能等前沿領域,促進產供鏈、價值鏈等融合發展,扎實推進“兩國雙園”、東海岸鐵路等重點項目建設,做強中馬命運共同體的經濟增長引擎。中方愿同馬方實施好互免簽證協定,深化文化、教育、衛生、體育等人文交流合作,拉緊中馬命運共同體的民眾情感紐帶。雙方還要辦好“儒伊文明對話”等活動,共同打造兩國乃至地區文明交流平臺。(新華社)
2、歐洲央行行長:美元主導地位正在變得不確定
當地時間5月26日,歐洲央行行長拉加德在柏林一場論壇上發表演講。拉加德表示,當前以美元為基礎的國際貨幣體系正在變得不確定,歐洲需要從多方面進行改革,以減少其在國際秩序變化中受到的影響。拉加德進一步解釋稱,當前全球多邊合作正被零和博弈和雙邊權力博弈所取代,開放正在讓位于保護主義,甚至連該體系的基石——美元的主導地位,都變得不確定。(央視新聞)
3、霍爾果斯口岸1-4月進出口貨運量1389.1萬噸
據霍爾果斯海關統計,今年1-4月霍爾果斯口岸進出口貨運量1389.1萬噸,同比增長1.2%。霍爾果斯口岸多種貿易方式齊頭并進,口岸外貿發展活力進一步釋放。(新華社)
4、日本將斥資9000億日元以應對美國關稅打擊
據報道,日本政府計劃動用9000億日元(約合63億美元)的國家資金實施緊急救援計劃,以緩解美國關稅帶來的打擊。共同社報道稱,為了為包括降低公用事業成本和對小型企業提供財政援助在內的一攬子計劃提供資金,政府計劃動用預算儲備(最早將于周二決定)和現有預算。
5、特朗普關稅陰影下 歐央行降息預期再升溫
荷蘭國際集團利率策略師在一份報告中表示,美國總統特朗普威脅對歐盟進口商品加征50%關稅后,市場對歐洲央行降息幅度的預期有所升溫。倫敦證券交易所集團數據顯示,貨幣市場預計歐元區存款利率將在明年2月或3月降至約1.57%的低位。這一預期低于特朗普周五宣布關稅計劃前市場預期的利率低點,盡管他隨后將計劃實施時間從6月1日推遲至7月9日。定于下周初公布的歐元區5月通脹數據初值可能強化這些預期,并為歐洲央行在必要時降息提供支持。
6、日美第四輪關稅談判擬于30日舉行
日本政府正在展開協調,擬于美國東部時間30日與美方就關稅政策展開第四輪部長級談判。日本經濟再生擔當相赤澤亮正將訪美,與美國財政部長貝森特舉行磋商。
7、特朗普威脅進一步削減哈佛大學30億美元撥款
美國總統特朗普26日再度對哈佛大學發出削減資金威脅,稱如果哈佛不提交外國學生名單,聯邦政府將考慮削減該校的30億美元撥款,并將這些撥款分配給全國各地的職業學校。特朗普當天在社交媒體“真實社交”上發文稱,他正考慮從“非常反猶的”哈佛大學“拿走”30億美元撥款,并將其分配給全國各地的職業學校。特朗普在另一條貼文中稱,聯邦政府仍在等待哈佛大學提交外國學生名單,以確定有多少“激進的瘋子和麻煩制造者”不應被允許重新進入美國。
8、南非提議購買美國液化天然氣 以便貿易協議
根據南非政府新聞機構網站上發布的一份部長聲明,南非提出在10年內從美國購買液化天然氣,作為確保達成貿易協議的提議之一。這份由南非總統府部長Khumbudzo Ntshavheni簽署并于周日晚些時候發布的文件稱,南非的目標是每年從世界上最大的液化天然氣出口國美國進口約7500萬至1億立方米的液化天然氣。這將每年釋放約9億至12億美元的貿易額,并根據適用價格在10年內釋放90億至120億美元的貿易額。擬議的一攬子計劃還包括每年從南非出口4萬輛汽車的免稅配額,以及從南非采購用于在美國生產的汽車零部件的免稅準入。
9、德國總理:不再限制援助烏克蘭武器的射程
當地時間5月26日,德國總理默茨表示,德國和歐盟國家將會繼續支持烏克蘭,德國及其盟友已不再限制援助烏克蘭武器的射程。默茨表示,英國、法國和美國都在向烏克蘭援助巡航導彈,德國也將加入其中。不過,默茨沒有明確說明這是否意味著德國將向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈。德國“金牛座”巡航導彈射程可達500公里,其射程和精度遠高于英國和法國向烏克蘭交付的“風暴之影”等導彈,因此是否向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈一直在德國國內存在巨大爭議。(央視新聞)
10、以色列央行連續11次維持利率不變
以色列央行周一宣布將基準利率維持在4.5%,連續第11次維持利率不變,在加沙軍事行動升級和通脹上升的背景下保持觀望態度。這一決定符合調查中所有12位分析師的預期。盡管年度通脹率進一步偏離央行設定的1%-3%目標區間,以色列央行仍作出上述決定。除今年1月因銷售稅上調推高通脹外,4月通脹率達8個月來最高水平,同比漲幅從3月的3.3%升至3.6%。
11、沃爾沃汽車將在全球裁員近3000人
沃爾沃汽車5月26日宣布在全球范圍內裁員,為該公司最近推出的成本與現金行動計劃的一部分。這項耗資180億瑞典克朗(約合19億美元)的行動計劃旨在精簡組織,在結構上降低成本基礎,相當于在沃爾沃汽車全球各地的運營中裁減約3000個崗位,其中包括顧問。裁員將主要影響該公司在瑞典的辦公室職位,約占全球辦公室員工總數的15%。沃爾沃汽車預計將產生至多15億瑞典克朗的一次性重組成本。
國 內 財 經
1、中辦、國辦印發《關于完善中國特色現代企業制度的意見》
為貫徹落實黨中央關于完善中國特色現代企業制度的戰略部署,中辦、國辦印發《關于完善中國特色現代企業制度的意見》。意見從堅持和加強黨的領導、完善公司治理結構、提升企業科學管理水平、健全企業激勵創新制度、建立健全企業社會責任與企業文化體系、優化企業綜合監管和服務體系等方面作出全面系統部署,重在以制度創新賦能企業發展,進一步釋放微觀主體活力,培育更富活力、更具韌性、更有競爭力的現代企業,為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐。
2、財政部有關負責同志就穆迪維持我主權信用評級有關問題答記者問
近日,財政部有關負責同志就穆迪國際信用評級公司維持我主權信用評級和展望不變有關問題接受了記者采訪。 記者問:5月26日,穆迪國際信用評級公司發布報告,決定維持中國主權信用評級“A1”和負面展望不變,請問財政部對此有何看法? 答:我們認為,去年四季度以來,中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策,經濟指標回升向好,市場預期和信心穩定,債務中長期可持續性增強,穆迪作出維持中國主權信用評級穩定的決定,是對中國經濟向好前景的正面反映。
3、第三輪第四批中央生態環境保護督察啟動
記者從生態環境部了解到,第三輪第四批中央生態環境保護督察26日全面啟動。8個督察組將分別對山西、內蒙古、山東、陜西、寧夏5省(區)開展督察,統籌開展黃河流域督察和省域督察,同時對中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、國家電力投資集團有限公司3家中央企業開展督察,進駐時間約1個月。此外,中央生態環境保護督察工作領導小組辦公室近日專門要求被督察對象精準科學依法推進邊督邊改,禁止搞“一刀切”,不搞“運動式”整改。(央視新聞)
4、2025年1-4月中國占世界汽車份額33%
乘聯分會秘書長崔東樹發文稱,2025年4月的世界汽車銷量達到756萬臺,同比增5%。雖然美國、中國車市的4月走強,但2025年4月較2018年4月峰值仍低1%,處歷年的中高位水平。2025年1-4月銷量3026萬臺,同比增長5%。中國2025年1-4月達到世界汽車的33%的份額,中國車企年初較低是春節因素的正常體現。隨著政策刺激效果顯現,3-4月開始中國車市走強。
5、4月乘用車市場產品競爭力指數為85.5
中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會聯合上海福藍汽車技術有限公司發布“產品競爭力指數”,以2019年1月為基期,2025年4月整體市場產品競爭力指數為85.5,環比下滑1.5個點;從三大細分市場來看,SUV市場環比下滑1.9個點,而轎車和MPV市場環比分別上升1.3和19.0個點。
6、長三角公布一體化最新成績單
2025年度長三角地區主要領導座談會將于6月初在江蘇南京召開。5月26日下午,座談會會前集中采訪活動新聞通氣會舉行,通報了2024年以來長三角一體化發展的成果成效。記者從會上獲悉,2024年,長三角地區生產總值(GDP)突破33萬億元,同比增長5.5%,占全國比重達24.7%;今年一季度占比已超過25%。 (澎湃新聞)
7、年內大額產業債融資項目較去年同期翻番
據Wind資訊統計,隨著國家電網有限公司2025年度第八期超短期融資券發行上市,年內新增大額(發行規模在百億元及以上,以實際發行規模計)產業債項目累計達21單,相較去年同期翻番,發行規模合計達3110億元。
8、科技創新債券發行規模接近3200億元
根據Wind數據統計,自5月9日首批科技創新債券發行落地后,截至5月26日,金融機構、創投公司、科技型企業合計已發行121只科技創新債券,合計發行規模達3091.50億元。同時,按照計劃發行規模來看,接下來還有13只科技創新債券將啟動發行,合計計劃發行規模為106.60億元。結合目前已經發行和待發行的科技創新債券,其發行規模合計達到3198.10億元。(證券時報)
9、山東:1—4月規模以上工業增加值同比增長8.1%
山東省統計局發布2025年1—4月全省經濟運行情況解讀,工業保持較快增長。1—4月,規模以上工業增加值同比增長8.1%。41個行業中有35個實現正增長,增長面為85.4%。裝備制造業增加值增長13.9%,高于規上工業5.8個百分點,上拉全省工業增長3.4個百分點。
10、上海開辟進出口第四物流通道
上海海關26日公布,裝載3輛二手新能源車的集裝箱卡車,23日從上海出發駛往白俄羅斯首都明斯克。這是上海首單TIR國際公路運輸出口貨物,標志著上海進出口TIR國際公路運輸業務雙向貫通。2024年3月6日,上海首單進口TIR國際公路運輸業務在上海海關所屬上海車站海關監管下落地。截至目前,上海車站海關共監管TIR跨境運輸業務3批,貨值111.4萬元人民幣。
11、北京市1至4月財政收入2547.9億元
昨天,市財政局發布北京市1至4月財政收支情況。前4個月,全市一般公共預算收入2547.9億元,同比增長1.8%;支出3359.2億元,同比增長2.8%。市財政局相關負責人表示,1至4月,在國家和本市多項經濟政策效果持續釋放、首都經濟回升向好的帶動下,全市一般公共預算收入完成2547.9億元,同比增長1.8%;完成年度預算的38.4%,超時間進度5.1個百分點。其中,全市地方級稅收收入完成2207.7億元,同比增長3.7%。全市稅收收入占比86.6%,收入質量繼續保持全國前列。(北京日報)
12、廣西調整個人購買首套、二套住房契稅征收稅率
廣西壯族自治區住房城鄉建設廳等部門聯合下發《關于進一步明確促進我區房地產市場平穩健康發展有關契稅政策的通知》,自2024年12月1日起執行。通知調整了個人在廣西購買首套、二套住房的契稅征收稅率。對個人在廣西購買家庭唯一住房(家庭成員范圍包括購房人、配偶以及未成年子女,下同),面積為140平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為140平方米以上的,減按1.5%的稅率征收契稅。對個人在廣西購買家庭第二套住房,面積為140平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為140平方米以上的,減按2%的稅率征收契稅。家庭第二套住房,是指在廣西已擁有一套住房的家庭購買的第二套住房。
證 券 期貨
1、證監會:推動出臺上市公司監督管理條例
近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳公開《關于完善中國特色現代企業制度的意見》。中國證監會有關負責同志表示,下一步,中國證監會將貫徹落實《意見》有關要求,不斷完善上市公司治理規則,推動出臺上市公司監督管理條例,加大對組織指使造假、資金占用等違法行為的打擊力度,進一步發揮獨立董事作用,鼓勵機構投資者積極行使股東權利,激發公司治理內生動力,促進上市公司健全中國特色現代企業制度,持續提升公司治理水平。
2、收評:創指收跌0.8%
三大指數午后集體調整,北證50逆勢漲近2%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3700只。截止收盤,滬指跌0.05%,收報3346.84點;深證成指跌0.41%,收報10091.16點;創業板指跌0.80%,收報2005.26點。滬深兩市成交額僅有1.01萬億,較上周五縮量1456億。
3、兩市融資余額減少74.3億元
截至5月23日,上交所融資余額報9054.72億元,較前一交易日減少20.64億元;深交所融資余額報8784.06億元,較前一交易日減少53.66億元;兩市合計17838.78億元,較前一交易日減少74.3億元。
4、發行回暖+業績修復 私募業管理規模重回20萬億元
數據顯示,截至4月末,存續私募基金管理人達19891家,管理基金數量為141579只,管理基金規模達20.22萬億元,其中私募證券投資基金規模超過5萬億元。截至4月末,有業績展示的1466家私募機構今年以來平均收益為4.19%。其中,1068家私募實現正收益,占比為72.85%;221家私募平均收益高于20%。(上證報)
5、從0到2000億元 公募REITs四年“拓荒記”
自2021年5月首批公募REITs項目獲批以來,經過4年的摸索與發展,公募REITs市場已從破冰試點發展成為資本市場的重要組成部分。Choice數據顯示,截至5月26日,公募REITs累計發行66只產品,“首發+擴募”合計募集規模接近1800億元,二級市場總市值更是達到1986億元,逼近2000億元大關。
6、上期所發布鑄造鋁合金期貨、期權合約和業務細則
上海期貨交易所5月26日公告稱,《上海期貨交易所鑄造鋁合金期貨合約》《上海期貨交易所鑄造鋁合金期貨期權合約》和《上海期貨交易所鑄造鋁合金期貨業務細則》經上海期貨交易所理事會審議通過,并已報中國證監會,現予以發布。上述合約與業務細則自2025年6月10日起實施。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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