宏觀數據

5月31日行業要聞早餐

2025年05月31日06:30   來源:鋼市早知道
摘要:日美貿易談判取得進展,原油黃金小幅收跌。房地產貸款增速回升,需求旺盛航線運價上調。

國際 動 態  

1、中汽協:2025年4月,汽車商品進出口總額為230.9億美元

據中汽協整理的海關總署數據顯示,2025年4月,汽車商品進出口總額為230.9億美元,環比增長6.8%,同比下降2.2%。其中進口金額37億美元,環比增長6.3%,同比下降28.6%;出口金額193.9億美元,環比增長6.9%,同比增長5.3%。2025年1-4月,全國汽車商品累計進出口總額為818.8億美元,同比下降5.2%。其中進口金額132.7億美元,同比下降34.5%;出口金額686.1億美元,同比增長3.7%。

2、國際勞工組織預測今年全球就業增長率降至1.5%

近日,國際勞工組織修訂了其對2025年的全球就業預測,預計2025年全球將新增5300萬個就業崗位,而非此前估計的6000萬個,這意味著今年全球就業增長率將從1.7%降至1.5%。這一降幅相當于減少約700萬個新增就業崗位,反映出全球經濟前景的下調——預計GDP增長率將從先前預測的3.2%降至2.8%。

3、法國總統馬克龍:中美分歧是世界主要風險

法國總統馬克龍周五表示,美國和中國這兩個超級大國之間的分歧是當前世界面臨的主要風險,他強調法國需要與印太地區的伙伴建立新的聯盟。

4、歐盟:歐美貿易談判前景面臨不確定性

歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇30日與美國商務部長盧特尼克進行了通話。謝夫喬維奇強調,雙方應持續推進合作,致力于尋找前瞻性解決方案,以緩解當前的貿易緊張局勢。同一天,歐盟委員會分管經濟事務的委員東布羅夫斯基斯表示,在全球局勢日益復雜的背景下,歐盟依然堅持對外開放的戰略。目前,歐盟與美國之間的貿易談判正處于關鍵階段,雙方力爭在7月9日之前達成一致。東布羅夫斯基斯表示,歐盟始終致力于與美方找到談判解決方案。不過,歐盟與美國間貿易談判的前景仍面臨諸多不確定性。

5、特朗普稱美國應取消債務上限

美國總統特朗普表示,美國應該取消債務上限,或者延長該期限。他稱同意參議院民主黨人伊麗莎白·沃倫的觀點,即債務上限帶來的風險“過于災難性”,應該予以取消。

6、特朗普稱美國汽車制造商“必須在國內生產整車”

當地時間5月30日,美國總統特朗普表示,包括特斯拉在內的美國汽車制造商必須在美國生產整車和所有零部件,而不是在國外生產。特朗普表示,之前汽車制造商在加拿大、墨西哥、歐洲生產零部件,這讓他很困擾,但在接下來的一年里,這些汽車制造商“必須在美國生產整車”。

7、特朗普稱贊政府效率部成就 馬斯克離任后將成總統顧問

當地時間5月30日,美國總統特朗普和美國企業家、政府效率部負責人埃隆·馬斯克在白宮舉行新聞發布會。在發布會上,特朗普對馬斯克領導的“政府效率部”所達成的成就表示稱贊,他稱“政府效率部”聘用了計算機領域的杰出人才。特朗普表示,政府將致力于推動“政府效率部”削減政府開支政策的永久化。馬斯克在發布會上表示,隨著時間的推移,“政府效率部”團隊只會變得更加強大,他未來將作為美國總統特朗普的朋友和顧問繼續訪問“政府效率部”。

8、日美貿易談判取得進展 G7峰會前將再次會談

日本政府表示,日本關稅談判代表赤澤亮正與美國財長貝森特及美國商務部長盧特尼克舉行了長達130分鐘的會談,日本關稅談判代表赤澤亮正強烈呼吁美國重新考慮其關稅措施。我們與美國在貿易談判中取得了進展,美國同意加快貿易談判,在七國集團峰會之前再次舉行會談。

9、美國4月消費增速放緩 通脹降至四年新低

數據顯示,美國消費者在經歷了自2023年初以來消費最強勁的一個月后,于4月開始放緩消費,而通脹依然溫和,這與經濟放緩的情況相符。周五數據顯示,美國4月實際個人消費支出月率在較前一個月增長0.7%之后,本月增長0.1%。美國4月核心PCE物價指數月率較前一個月上漲0.1%。與去年同期相比,美國4月核心PCE物價指數年率錄得2.5%,這是四年多來最小的年度漲幅。

10、美國4月份商品進口環比下降19.8%

根據美國普查局的《經濟指標預覽》報告,4月份美國商品進口額從3月的3444.70億美元下降至2760.97億美元,降幅為19.8%。商品貿易逆差初值從3月的1623億美元收窄至876億美元。34位經濟學家對4月份商品貿易逆差初值的預測區間為1100億美元至1772億美元,預測中值為1430億美元。

11、OPEC+據稱考慮7月增產超過41.1萬桶/日

知情人士透露,為了奪回失去的市場份額,OPEC+正在考慮進一步加快增產步伐,在周六的會議上討論7月增產超過每天41.1萬桶。OPEC+聯盟的八個主要成員國將于周六舉行視頻會議,討論7月的產量水平。4月份的時候,盡管市場因需求放緩而走勢不振,但OPEC+仍宣布將日產量提高41.1萬桶,是原計劃的三倍,令市場感到震驚,并拖累原油價格一度跌至每桶60美元以下的四年低點。他們在隨后的一個月再次維持了相同的增產幅度。

12、日本4月新屋開工同比驟降26.6%

日本2025年4月新屋開工數同比下降26.6%,遠超市場預期的18.3%降幅,較前月39.1%的增幅大幅逆轉。這是今年以來第二次下滑,并創2009年10月以來最急劇下跌。

13、美國石油產量創新高

美國鉆探公司3月份的石油產量創下紀錄,但最終數據低于政府數據所暗示的數量。美國能源信息署(EIA)周五說,3月份美國液體燃料總產量升至2080萬桶/日的歷史最高水平,較上月增長3.1%。這一數字包括原油和液化天然氣,比3月份的四周平均水平低了約18萬桶。隨著油價暴跌促使勘探公司削減主要頁巖地層的鉆井數量,創紀錄的產量可能會在未來幾個月逐漸下降。EIA預計,到今年年底,原油產量將達到2040萬桶/日。

14、國際油價30日下跌

國際油價30日下跌。截至當天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格下跌15美分,收于每桶60.79美元,跌幅為0.25%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌25美分,收于每桶63.90美元,跌幅為0.39%。

15、COMEX黃金期貨跌0.84%

COMEX黃金期貨跌0.84%,報3289.40美元/盎司,5月份累跌約0.90%,COMEX白銀期貨跌1.06%,報33.070美元/盎司,5月份累漲約0.70%。

國 內 財 經 

1、央行:2025年一季度末金融機構人民幣各項貸款余額265.41萬億元

央行發布2025年一季度金融機構貸款投向統計報告。2025年一季度末,金融機構人民幣各項貸款余額265.41萬億元,同比增長7.4%,一季度人民幣貸款增加9.78萬億元。

2、央行:一季度末本外幣住戶貸款余額83.88萬億元

中國人民銀行發布數據顯示,2025年一季度末,本外幣住戶貸款余額83.88萬億元,同比增長3%,一季度增加1.04萬億元。其中,經營性貸款余額24.97萬億元,同比增長6.5%,一季度增加7965億元。不含個人住房貸款的消費性貸款余額21.02萬億元,同比增長6.1%,一季度增加321億元。

3、央行:5月開展了7000億元買斷式逆回購操作

央行公告,為保持銀行體系流動性充裕,2025年5月中國人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了7000億元買斷式逆回購操作。

4、央行:4月份,債券市場共發行各類債券78010.0億元

央行公布,2025年4月份金融市場運行情況。4月份,債券市場共發行各類債券78010.0億元。國債發行14683.0億元,地方政府債券發行6932.9億元,金融債券發行11241.6億元,公司信用類債券1發行15867.1億元,信貸資產支持證券發行244.3億元,同業存單發行28577.1億元。截至4月末,債券市場托管余額184.9萬億元。其中,銀行間市場托管余額163.3萬億元,交易所市場托管余額21.6萬億元。

5、央行:房地產貸款增速回升

中國人民銀行統計,2025年一季度末,金融機構人民幣各項貸款余額265.41萬億元,同比增長7.4%,一季度人民幣貸款增加9.78萬億元。2025年一季度末,人民幣房地產貸款余額53.54萬億元,同比增長0.04%,增速比上年末高0.2個百分點,一季度增加6197億元。2025年一季度末,房地產開發貸款余額13.87萬億元,同比增長0.8%,一季度增加3535億元。個人住房貸款余額37.9萬億元,同比下降0.8%,增速比上年末高0.5個百分點,一季度增加2144億元。

6、交通運輸部:4月完成跨區域人員流動量53.5億人次

交通運輸部發布4月交通運輸經濟運行情況,4月完成跨區域人員流動量53.5億人次,同比增長3.4%。其中,完成公路人員流動量48.9億人次,同比增長3.2%;完成水路客運量2169萬人次,同比下降3.4%。1—4月,完成跨區域人員流動量227.4億人次,同比增長3.8%。其中,完成公路人員流動量209.6億人次,同比增長3.7%;完成水路客運量7655萬人次,同比下降2.8%。

7、交通運輸部:4月完成營業性貨運量50.3億噸

交通運輸部發布4月交通運輸經濟運行情況,貨運量、港口貨物吞吐量、人員流動量等交通運輸行業主要指標保持平穩增長,交通投資規模總體穩定。4月完成營業性貨運量50.3億噸,同比增長4.3%。其中,完成公路貨運量37.5億噸,同比增長4.1%;完成水路貨運量8.6億噸,同比增長4.9%。1—4月,完成營業性貨運量180.9億噸,同比增長4.7%。其中,完成公路貨運量132.4億噸,同比增長5.0%;完成水路貨運量31.7億噸,同比增長4.9%。

8、前4個月我國港口集裝箱吞吐量同比增長7.9%

記者從交通運輸部了解到,前4個月,我國港口貨物吞吐量57.55億噸,同比增長3.7%,港口集裝箱吞吐量超1.1億標箱,同比增長7.9%。

9、海上絲路指數:需求旺盛運價上調

本周寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1676.2點,較上周上漲51.5%。21條航線中有18條航線運價指數上漲,2條航線運價指數下跌,1條航線運價指數基本持平。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,16個港口運價指數上漲。

10、2024年全國發放住房公積金貸款1.3萬億元

從住房城鄉建設部獲悉,近日,住房城鄉建設部、財政部、中國人民銀行聯合發布了《全國住房公積金2024年年度報告》。《報告》顯示,住房公積金制度惠及面不斷擴大,去年全國共發放住房公積金貸款超1.3萬億元。《報告》顯示,2024年,全國住房公積金各項業務運行平穩,住房公積金繳存額36317.83億元,8127.04萬人提取住房公積金27654.84億元,發放個人住房貸款230.56萬筆、13043.07億元。

11、5月中國汽車經銷商庫存預警指數為52.7%

5月30日,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2025年5月中國汽車經銷商庫存預警指數為52.7%,同比下降5.5個百分點,環比下降7.1個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上,汽車流通行業景氣度有所改善。

12、多家國際投行上調中國經濟增速預期

高盛、摩根大通等多家國際投行近日表示,隨著中國宏觀政策落地顯效,中美經貿會談取得實質性進展,決定上調對2025年中國經濟增速預測。其中,高盛上調0.6個百分點,摩根大通上調0.7個百分點,摩根士丹利上調0.3個百分點,野村上調0.5個百分點。(新華社)

13、中指研究院:1—5月TOP100房企拿地總額同比增長28.8%

據中指研究院,2025年1—5月,TOP100房企拿地總額4051.9億元,同比增長28.8%,增幅較上月擴大2.2個百分點。受上年低基數影響,TOP100房企拿地同比增幅較上月擴大。拿地企業仍以央國企為主,拿地金額前十企業中8家為央國企。

14、湖南:取消普通住宅和非普通住宅標準

湖南省住建廳等9部門:取消普通住宅和非普通住宅標準,對在擬購房的縣(市、區)無住房,購買首套新建商品住房的,積極采取契稅補貼政策;對二孩及以上且子女未成年家庭購買首套、二套新建商品住房的,鼓勵給予一定比例的契稅補貼,并給予一定額度的貨幣或面積補貼。同時,將二孩、三孩且子女未成年家庭公積金貸款額度,將在現有基礎上再提高不低于20%、30%。

15、北京發布第五輪8宗擬供宅地清單

30日,北京市規劃和自然資源委員會網站發布了2025年度第五輪擬供應商品住宅用地清單,共涉及8宗地,土地面積約33公頃,建筑規模約72萬平方米,上述用地將于2025年6月下旬前供應。據介紹,本輪推出的地塊均位于市場需求突出、基礎設施和公共服務配套較完善的區域。從區域分布來看,中心城區3宗(海淀區2宗、豐臺區1宗)、平原多點地區5宗(昌平區3宗、順義區2宗)。

16、杭州臨平區2宗宅地底價成交

5月30日,杭州有2宗臨平區住宅用地出讓,總土地出讓面積229968平方米,總規劃建筑面積276713.1平方米,總起始價11.02億元。最終兩地塊均底價成交,總成交金額11.02億元,延續了遠郊地塊的低熱度趨勢。

17、廣州5宗宅地55.69億元底價成交

5月30日,廣州有5宗住宅用地出讓,其中1宗位于天河區、4宗位于番禺區,總建設用地面積108992.46平方米,總規劃建筑面積309350.41平方米,總起始價55.69億元。最終5宗地塊均底價成交,總成交金額55.69億元。

 證 券 期貨 

1、央行:4月份,滬市日均交易量5158.1億元

中國央行:4月份,滬市日均交易量5158.1億元,環比減少13.5%;深市日均交易量6911.8億元,環比減少22.8%。

2、收評:指數縮量調整滬指收跌0.47%

兩市縮量調整,三大股指集體收跌。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4100只。截止收盤,滬指跌0.47%,收報3347.49點;深證成指跌0.85%,收報10040.63點;創業板指跌0.96%,收報1993.19點。滬深兩市成交額達到11392億,較昨日縮量462億。

3、兩市融資余額減少11.91億元

截至5月29日,上交所融資余額報9083.83億元,較前一交易日減少16.04億元;深交所融資余額報8836.43億元,較前一交易日增加4.13億元;兩市合計17920.26億元,較前一交易日減少11.91億元。

4、2024年末中國對外證券投資資產14173億美元

中國國家外匯管理局30日發布數據顯示,2024年末,中國對外證券投資資產(不含儲備資產)14173億美元。其中,股權類投資8598億美元,債券類投資5575億美元。

5、外資機構真金白銀加碼公募行業

近段時間,外資機構對于中國公募行業的投入持續加大。一方面,部分外資機構“大手筆”入股頭部公募;另一方面,部分外資機構增加了旗下基金公司的注冊資本金。在業內人士看來,這意味著中國市場對外資的吸引力不斷提高,公募行業高水平開放正加速推進。

6、摩根士丹利:中資股票有望吸引全球資金配置

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅在媒體會上表示,美元走弱背景下,機構投資者渴望在全球范圍內實現資產配置多元化,估值合理、倉位偏低的中資股可能會吸引部分資金。

 行 業 縱 覽 

1、首鋼股份:預計未來幾年高牌號取向硅鋼需求持續增加

首鋼股份近日在機構調研時表示,隨著我國“雙碳”政策的推進,我國特高壓變壓器、高能效配變需求持續增加,風電、光伏等新能源產業的快速發展,帶動取向電工鋼的需求快速增長。取向硅鋼的市場增量空間客觀存在:一是新國標GB-20052《電力變壓器能效限定值及能效等級》發布,風電、光伏等新能源變壓器能效標準提升,高牌號產品需求增加;二是國家出臺《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》政策,加快老舊和高耗能設備設施更新改造,改造后須達到能效節能水平,并力爭達到能效先進水平;三是歐美能效升級,本土制造能力不足,利好高牌號取向電工鋼產品出口。預計未來幾年高牌號需求持續增加,供需處于緊平衡階段。

2、本鋼集團成功生產大鋅花產品

日前,本鋼板材冷軋總廠一號熱鍍鋅機組成功生產G450/G550大鋅花產品,產品特定性能和表面質量完全符合要求,目前已具備批量生產能力。該產品的成功軋制,標志著本鋼集團具備生產高性能鍍鋅產品的能力,進一步豐富了本鋼鍍鋅產品種類,增強了本鋼產品的市場競爭力。

3、本鋼集團北營煉鋼廠RH爐月產量首破千爐大關

4月份,北營煉鋼廠RH爐月產量首次突破1000爐大關,達到1009爐,創歷史新高,標志著該廠在生產效率提升、創新技術攻關和精益管理優化等領域邁上新臺階,為完成全年生產任務注入強勁動力。

4、包鋼股份新型高強度易焊接橋梁鋼助力西部路網升級

近日,在包鋼股份薄板廠寬厚板產線上,隨著最后一批次鋼板緩緩裝車啟運,標志著包鋼股份首次批量生產的6300余噸高強度易焊接橋梁鋼圓滿完成生產交付任務。這批彰顯著包鋼股份技術實力的鋼板,將運至甘肅省某高速公路橋梁項目建設現場,為我國西部地區基礎設施建設注入強勁動力。 

5、在廣西鋼鐵鋼包自動澆鑄智能機器人系統開啟穩定生產模式

近日,中冶南方連鑄公司自主研發的鋼包自動澆鑄智能機器人系統在廣西鋼鐵成功上線,連續穩定完成24爐鋼水自動化澆鑄,標志著無人化澆鋼平臺關鍵技術突破,形成可復制推廣的成熟解決方案,為規模化應用創造條件。

6、鞍鋼集團智慧球團工廠項目運行

近日,經過3個月調試,鞍鋼集團首個智慧球團工廠項目在鞍鋼礦業公司弓長嶺球團廠運行,預計作業效率同比提升5%,固體燃料消耗及電耗同比降低3%,每年可實現太陽能發電22萬千瓦時,為進一步增強企業核心競爭力、加快建設世界一流資源開發企業、推動新鞍鋼高質量發展貢獻力量。

7、蒂森克虜伯第2季度多項經營指標低于去年同期

近日,蒂森克虜伯發布的2024—2025財年第2季度(2025年1月—3月份)財報顯示,受客戶需求和區域市場疲軟,以及宏觀經濟高度不確定性影響,蒂森克虜伯新增訂單額為81億歐元(約合91.59億美元),銷售額為86億歐元(約合97.23億美元),調整后息稅前利潤為1900萬歐元(約合2148萬美元),均低于去年同期。

8、菲律賓攀華綜合鋼鐵廠年產20萬噸彩涂生產線第一卷成功下線

5月26日,由攀華集團有限公司投資興建的菲律賓攀華綜合鋼鐵廠迎來了一個歷史性的時刻——年產20萬噸彩涂生產線的第一卷產品正式下線。該彩涂生產線是攀華綜合鋼鐵廠的海外核心項目之一,采用了中國先進技術和設備,主要生產高品質彩涂鋼板,可廣泛應用于建筑、家電、裝飾等領域。項目的順利投產將進一步滿足菲律賓及東南亞市場對高端鋼材的需求,并助力當地工業升級和經濟發展。

9、泰國對華高碳線材發起第二次反傾銷日落復審調查

據中國貿易救濟信息網,近日,泰國商業部外貿廳發布公告稱,應泰國國內企業的申請,泰國對原產于中國的高碳線材發起第二次反傾銷日落復審調查。涉案產品描述如下:橫截面呈圓形,直徑小于14毫米,按重量計含碳量不低于0.76%但不超過0.92%。案件調查期間,對涉案產品的反傾銷稅以保證金的形式征收,自2025年5月16日起生效,有效期不超過1年。公告自發布之日起生效。

10、新日鐵將斥資約60億美元推進三家工廠的減碳舉措

5月30日,新日鐵發布聲明表示,將計劃投資約8700億美元(約合60.5億美元),在其三家國內工廠引入電爐技術以減少碳排放。新日鐵表示,日本政府計劃在2029財年前,針對這三家工廠的減碳努力提供最高達2510億日元的補貼。新日鐵稱,在完成這些投資后,將新增約290萬噸的鋼鐵生產能力。

11、全球大宗商品巨頭嘉能可將超300億澳元資產轉至澳大利亞

澳大利亞金融評論報網站29日晚刊文稱,全球大宗商品巨頭嘉能可(Glencore)已通過大規模重組將超過300億澳元的海外資產轉移到一家澳大利亞子公司,目的是為未來與其他大宗商品巨頭達成大型合并做準備。

12、特朗普政府將讓日本制鐵全資擁有美國鋼鐵公司

特朗普政府正在為批準日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司作為全資子公司的計劃做最后安排。消息人士透露,為了確保美國政府對美國鋼鐵公司的經營具有一定程度的影響力,日本制鐵將與美國政府簽署“國家安全協議”。預計特朗普最早將于美國時間周五簽署行政命令,廢除美國前總統拜登發布的收購禁令,并批準該交易。特朗普將于當天在美國鋼鐵公司總部所在地匹茲堡發表演講。該協議將要求新日鐵在未經美國當局批準的情況下,在一段時間內不得削減美國鋼鐵的產能,不得將生產設施遷至海外,并要求這家日本鋼鐵制造商定期向美國外國投資委員會(CFIUS)報告。

13、波羅的海干散貨運價指數周線攀升

波羅的海干散貨運價指數上漲,并錄得周線漲幅,因海岬型船運價指數上揚。波羅的海干散貨運價指數上漲65點,或4.8%,報1418點,創5月2日以來四周高位。波羅的海干散貨運價指數錄得5.8%的周線漲幅。海岬型船運價指數上漲218點,或10.6%,至2277點,周線漲20%。該指數周五觸及4月3日以來的最高水準。

14、LME金屬期貨收盤普跌

LME期銅收跌70美元,報9498美元/噸。LME期鋁收跌6美元,報2444美元/噸。LME期鋅收跌56美元,報2620美元/噸。LME期鉛收跌5美元,報1958美元/噸。LME期鎳收跌139美元,報15237美元/噸。LME期錫收跌830美元,報30406美元/噸。LME期鈷收平,報33700美元/噸。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3347.4915.96-0.47%

深證成指

10040.63

86.57

-0.85%

創業板指

1993.19

19.36
-0.96%

道瓊斯

42270.07
54.34
+0.13%

納斯達克

19113.77
62.10
-0.32%

英國富時100指數

8772.38
55.93
+0.64%

德國DAX30指數

23997.48
64.25
+0.27%

法國CAC40指數

7751.89
27.83
-0.36%

美元指數

99.44
0.06
+0.08%

美元兌人民幣

7.20620.0169+0.24%

Shibor利率

1.471%

+6.0BP

——

62%進口鐵礦石

96.80
0.40
-0.41%

NYMEX原油

60.79
0.15
-0.25%

BDI指數

1418
65
+4.80%

LMES銅3

9497
70
-0.73%
唐山普碳鋼坯289020
-0.68%

螺紋2510

2961
10
-0.34%

熱卷2510

3076
25
-0.81%

鐵礦2509

702
3
-0.43%

焦煤2509

726
40.50
-5.28%

焦炭2509

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