宏觀數據

6月12日行業要聞早餐

2025年06月12日06:36   來源:鋼市早知道
摘要:中東局勢緊張,原油黃金大漲。美國關稅收入創新高,夜盤黑色系集體翻綠。

國際 動 態  

1、中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行

當地時間6月9日至10日,中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方進行了坦誠、深入的對話,就各自關心的經貿議題深入交換意見,就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致,就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。美方表示,本次會議取得積極成果,進一步穩定了雙邊經貿關系,將按照兩國元首通話要求,與中方相向而行,共同落實好本次會議共識。(央視新聞)

2、特朗普:法院關稅裁決是美國偉大而重要的勝利

美國總統特朗普在社交媒體最新發文:“聯邦上訴法院剛剛裁定,美國可以使用關稅來保護自己免受其他國家的影響。這對美國來說是一場重大且重要的勝利。”

3、美國通脹意外低于預期

盡管美國總統特朗普的貿易戰加劇了價格壓力,但美國5月未季調CPI年率升至2.4%,高于4月份2.3%的增幅,但不及分析師預測的2.5%。隨著特朗普4月份公布的關稅政策的影響轉嫁到這個世界最大經濟體的消費者和企業身上,預計未來幾個月通脹將進一步上升。預計美聯儲在下周召開會議時,將把借款成本維持在4.25%至4.5%之間,因預計通脹將進一步上升。

4、歐洲央行年度報告:美元在全球外匯儲備中占比下降

當地時間6月11日,歐洲央行發布題為《歐元的國際地位》的年度報告。報告指出,2024年美元在世界各國外匯儲備中占比46%,比前一年小幅下降。報告稱,黃金在各國外匯儲備中的占比明顯上升,達到20%,超過歐元成為全球第二大儲備資產。報告稱,這顯示出各國央行傾向于使外匯儲備多元化,并力求規避地緣政治風險。報告還稱,歐元在各國外匯儲備、國際貿易結算和全球債券市場等多項指標綜合評估中總體占比19%,與前一年持平,為世界第二大貨幣。(央視新聞)

5、歐洲央行:2024年黃金超越歐元成全球第二大儲備資產

歐洲央行6月11日發布報告顯示,隨著金價屢創新高,按市場價格計算,去年黃金占全球外匯儲備的比例達到20%,超越歐元的16%位居第二,僅落后于占比46%的美元。歐洲央行表示,各國央行持續以創紀錄的速度增持黃金。報告指出,2024年各國央行購入逾1000噸黃金,為2010年代年均購金量的兩倍。各國央行的黃金持有量目前達到3.6萬噸。

6、歐盟認為與美國的貿易談判會超出特朗普設定的7月最后期限

歐盟認為與美國的貿易談判將超出總統唐納德·特朗普設定的7月9日最后期限,盡管過去一周談判速度已經加快。據知情人士透露,歐盟認為,在7月9日前就協議的原則達成一致是最佳的情況,這將為進一步談判敲定細節創造條件。預計美國將在未來幾天對最新一輪談判作出回應,并明確下一步行動。歐盟委員會發言人沒有立即回應尋求評論的請求。

7、亞投行將召開第十屆理事會年會

記者11日從亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)了解到,亞投行第十屆理事會年會將于6月24日至26日在北京召開,預計將有來自近100個國家和地區的3500余名嘉賓參會。中國是本屆年會的東道國。

8、美國財長貝森特放風愿意延長關稅暫停期

美國財政部長貝森特周三表示,只要美國的主要貿易伙伴在目前的談判中表現出“誠意”,特朗普政府愿意將目前的90天關稅暫停期延長至7月9日之后。貝森特在華盛頓眾議院籌款委員會舉行的聽證會上說,美國有18個“重要的貿易伙伴”,特朗普政府正在與這些國家努力達成協議。對于那些“正在真誠談判”的國家和貿易集團(如歐盟),“很有可能”美國將“把截止日期延后,以繼續真誠的談判”。他還表示,“如果有人不談判,那么我們就不會談判。”

9、貝森特預計美國2025財年預算赤字將接近7%

美國財長斯科特·貝森特指責民主黨造成了今年可能再度異常龐大的預算赤字。他預計本財年赤字與GDP之比將介于6.5%至6.7%。這將標志著這一比重連續第三年超過6%。根據財政部的數據,2024財年的赤字率為6.4%,而2023財年則為6.2%。財年持續到9月底結束。

10、美國5月份關稅收入創紀錄新高

美國財政部月度預算報告顯示,5月份關稅收入達230億美元,同比增長170億美元,增幅270%。扣除日歷年差異因素后,5月份財政赤字為3,160億美元,同比減少17%。本財年前八個月的赤字為1.37萬億美元。該部門一位官員向記者表示,考慮到從2023年遞延至2024年的收入以及日歷年差異,本財年以來的赤字收窄1%。推動上個月財政狀況改善的另一個因素在于,償債成本下降。

11、美國再融資或購房抵押貸款申請激增

盡管借貸成本徘徊在略低于7%的水平,但美國上周的再融資或購房抵押貸款申請量均有所上升。周三公布的數據顯示,截至6月6日當周,美國抵押貸款銀行家協會(MBA)再融資指數攀升了15.6%,為一個月來首次上升,也是自4月初以來的最大升幅。MBA購房申請指數上升10.3%,達到兩個月來最高水平。借貸活動激增之際,上周30年期固定抵押貸款合約利率小幅升至6.93%。但購房和再融資指標仍遠低于疫情前水平。

12、美官員稱駐中東美軍家屬可自愿撤離

當地時間6月11日,五角大樓官員消息,在巴林的美軍家屬可以暫時離境。另據消息人士稱,美國國防部長赫格塞思已授權駐中東各地美軍家屬“自愿撤離”。伊朗國防部長納西爾扎德6月11日警告稱,如果伊朗與美國有關伊朗核問題的談判失敗,伊朗與美國發生軍事沖突,伊朗將襲擊美國在中東地區的軍事基地。此外還有報道稱,一旦認為美國與伊朗無法就清除伊朗所有的濃縮鈾達成協議,以色列將對伊朗核設施發動襲擊。(央視新聞)

13、通用汽車將投資40億美元擴建美國工廠

通用汽車(GM)再次響應特朗普總統加強本土制造的呼吁,宣布未來兩年投資40億美元擴建三家工廠。這家美國最大汽車制造商周二表示,此舉將使其本土年產能突破200萬輛汽油車與電動車。獲得資金注入的工廠包括:密歇根州奧賴恩鎮奧賴恩裝配廠、堪薩斯州堪薩斯城費爾法克斯裝配廠,以及田納西州斯普林希爾制造廠。通用汽車強調,此次擴建計劃延續了早前宣布的8.88億美元紐約州布法羅附近托納旺達動力總成工廠投資,該廠將生產下一代V8發動機。

14、國際原油期貨結算價大漲超4%

國際原油期貨結算價大漲超4%。WTI 7月原油期貨收漲3.17美元,漲幅4.88%,報68.15美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲2.9美元,漲幅4.33%,報69.77美元/桶。NYMEX 7月天然氣期貨收報3.5070美元/百萬英熱單位。NYMEX 7月汽油期貨收報2.1668美元/加侖,NYMEX 7月取暖油期貨收報2.2053美元/加侖。

15、COMEX黃金期貨漲0.9%

周三紐約尾盤,現貨黃金漲0.86%,報3352.18美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.9%,報3373.50美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.76%,報36.365美元/盎司。COMEX銅期貨跌2.06%,報4.7990美元/磅。

16、美股周三小幅收跌

標普500指數結束此前連續三個交易日的上漲。投資者正評估中美原則上就落實日內瓦會談共識達成的框架與美國5月CPI數據。交易員加碼押注美聯儲9月啟動降息。特朗普再次敦促美聯儲降息。道指跌1.10點,報42865.77點;納指跌99.11點,跌幅為0.50%,報19615.88點;標普500指數跌16.51點,跌幅為0.27%,報6022.30點。

國 內 財 經 

1、1-5月我國汽車銷量達1274.8萬輛

從中國汽車工業協會獲悉,最新數據顯示,今年前5個月,汽車產銷量同比增長均超10%。當前,我國汽車行業整體運行呈現穩中向好態勢。數據顯示,1至5月份,汽車產銷量分別完成1282.6萬輛和1274.8萬輛,同比分別增長12.7%和10.9%。其中,新能源汽車產銷量分別完成569.9萬輛和560.8萬輛,同比分別增長45.2%和44%,新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44%。在出口方面,1至5月,汽車出口249萬輛,同比增長7.9%。其中,新能源汽車出口85.5萬輛,同比增長64.6%。

2、國家認監委在汽車領域部署開展強制性產品認證(CCC認證)試點工作

6月11日,市場監管總局官網消息,近日,國家認監委印發通知,在汽車領域部署開展強制性產品認證(CCC認證)試點工作,支持和指導CCC認證檢測機構加強國際化能力建設,為我國汽車出口補齊質量基礎設施短板,服務汽車國際貿易。通過開展試點,將積極推動我國汽車認證檢測機構加快海外合作和建設,為中國汽車企業提供目標市場更加高效精準的市場環境、政策法規、認證檢測制度等出口信息,有效應對國際汽車市場技術性貿易措施(TBT)影響,助力我國汽車出海。

3、已有17家主流車企承諾:將供應商支付賬期統一至60天內

6月10日至11日,包括一汽、東風、長安、廣汽、北汽、上汽、奇瑞、賽力斯、吉利、比亞迪、長城、江淮等在內的傳統車企,以及小鵬、小米、零跑、理想、蔚來等造車新勢力企業,紛紛承諾將供應商賬期統一至60天內。截至發稿,作出承諾的車企累計已達到17家。以上車企均表示,為貫徹落實《保障中小企業款項支付條例》,保障產業鏈供應鏈穩定、促進汽車產業高質量發展,承諾將供應商支付賬期統一至60天內。

4、地方政府投資基金高質量發展提速

據記者不完全統計,國辦一號文印發后,包括廣東、河南平頂山、黑龍江、成都、山西等多地已相繼出臺相關政策文件。其中,嚴控新基金設立、存量基金管理、調整出資比例和返投政策等成為各地促進政府投資基金高質量發展的重要舉措。(證券時報)

5、逾4萬億元同業存單集中到期 銀行負債端壓力可控

6月,有逾4萬億元的同業存單集中到期,政府債凈融資額仍處于高位,疊加前期存款利率下調對攬儲形成掣肘,銀行體系負債端面臨多重考驗。盡管短期擾動因素較多,但業內人士認為,在央行加大逆回購投放、穩定市場預期的背景下,存單利率上行勢頭已有所放緩,流動性運行節奏整體仍可控。資金面或呈“穩中有擾、擾而不亂”態勢,銀行負債端壓力可控。(上證報)

6、置換債券發行超八成 樓市去庫存間接助化債

截至5月末,全國已發行置換債券超1.6萬億元,完成今年2萬億元存量隱性債務置換額度的80%以上,推動債務置換政策效能持續釋放。記者注意到,多地政府債務風險得到有效緩釋。在房地產市場“去庫存”背景下,今年地方化債工作還受益于支持土地儲備的專項債券。年內置換債券發行工作已接近尾聲,但地方化債工作依然艱巨,受訪專家認為,下半年不僅要做好化債與經濟增長的有機協調,還需要持續優化化債措施。 (證券時報)

7、山東:3年內財政將直接投入逾360億元支持民營經濟

記者從山東省政府新聞辦11日舉辦的新聞發布會上獲悉,山東省財政廳日前印發《進一步支持民營經濟高質量發展若干財政政策》,預計3年內財政將直接投入360億元以上支持民營經濟,帶動金融及社會投資2萬億元以上。(新華社)

8、浙江、四川兩地合計發行專項債19.2億元用于收購存量商品房

據中指研究院統計,今年5月,浙江、四川兩地先后發行專項債券用于收購存量商品房,發行金額分別為17.5億元、1.7億元,分別占各省當期發行新增專項債券的3.2%、0.6%,合計發行金額19.2億元。從收購項目的企業性質來看,兩地合計11個收購項目,其中7個項目為地方國企所有,2個為混合所有制企業項目,2個為民企項目。

9、中國中冶:2025年1-5月新簽合同額降低22.2%

中國中冶公告,公司2025年1-5月新簽合同額人民幣3960.1億元,較上年同期降低22.2%。其中,新簽海外合同額人民幣283億元,較上年同期增長9.8%。

 證 券 期貨 

1、收評:滬指站上3400點

三大指數全天走強,滬指站上3400點關口。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3400只。截止收盤,滬指漲0.52%站上3400點,收報3402.32點;深證成指漲0.83%,收報10246.02點;創業板指漲1.21%,收報2061.87點。滬深兩市成交額達到12555億,較昨日縮量1599億。

2、兩市融資余額增加9.6億元

截至6月10日,上交所融資余額報9123.42億元,較前一交易日增加9.31億元;深交所融資余額報8869.01億元,較前一交易日增加0.29億元;兩市合計17992.43億元,較前一交易日增加9.6億元。

3、多家上市公司獲子公司現金分紅

近日,多家上市公司相繼公告稱收到子公司分紅款。上海證券報記者梳理發現,5月以來,已有近10家公司發布類似公告。其中,藏格礦業獲參股公司巨龍銅業現金分紅15.39億元,亦有不少子公司或參股公司向母公司分紅近億元。記者從相關公司獲悉,子公司向母公司分紅或將對公司今年業績帶來積極影響,有助于增加母公司凈利潤,提升公司財務穩健性,為公司后續發展提供有力的資金支持。(上證報)

4、超九成百億級私募今年以來實現正收益

私募排排網數據顯示,截至5月31日,今年以來百億級私募旗下產品平均收益超過7%,正收益占比超九成。其中,百億級量化私募表現更為亮眼,正收益占比達100%。另據統計,截至5月30日,百億級私募倉位突破80%。與此同時,記者采訪獲悉,多家量化私募近期正積極對接保險機構的權益增配需求,機構和個人客戶也愈發青睞股票多頭策略產品。(上證報)

5、2025年5月全國期貨市場交易情況

中國期貨業協會最新統計資料表明,以單邊計算,5月全國期貨交易市場成交量為678609037手,成交額為547298.81億元,同比分別下降4.51%和1.55%。1—5月全國期貨市場累計成交量為3336834307手,累計成交額為2869344.22億元,同比分別增長15.61%和21.33%。

 行 業 縱 覽 

1、新鋼集團成功試軋25毫米規格冷鐓鋼

在成功攻克20毫米大規格ML40Cr冷鐓鋼僅8天后的5月30日,新鋼集團特鋼板塊再度傳來捷報——特鋼事業部成功試軋25毫米極限規格22A冷鐓鋼。此舉令新鋼成為國內少數幾家在高速線材領域具備極限規格生產能力的鋼廠之一,進一步提升特鋼板塊接單能力、拓寬接單范圍,為公司品種結構調優提供助力。

2、攀鋼熱沖壓成形用鋼填補國內空白

近日,在2025(第四屆)鋼鐵工業品牌質量發展大會上,攀鋼牽頭完成的“熱沖壓成形用鋼技術創新及產業化應用”項目榮獲鋼鐵行業“三創品牌”成果,該項目不僅填補了國內空白,還打破了國外長達近20年的技術壟斷,展現了中國鋼鐵企業的創新實力。

3、營口中板成功開發6mm極限薄規格NM450高強耐磨鋼

近日,敬業營口中板首次承接的66張薄規格NM450鋼板生產任務圓滿完成,并順利供貨美洲市場。此次NM450鋼板的成功生產,標志著營口中板在超薄高強耐磨鋼生產能力上實現了又一新突破。營口中板自2019年開發耐磨鋼以來,可供貨鋼板厚度規格6-100mm,產品等級已由NM360提升至NM500。

4、漣鋼攜手中聯高機打造國產高端裝備新標桿

漣鋼攜手中聯高機打造國產高端裝備新標桿LG700QT-GLC,重新定義高空作業車臂架的性能邊界,為全球高空作業設備輕量化、智能化轉型提供中國方案。漣鋼自主研發的LG700QT-GLC,通過核心技術突破,重新定義了高空作業車臂架的性能邊界,為全球最高直臂式高空作業平臺——中聯ZT82J賦能,贏得廣泛好評。

5、鄂城鋼鐵厚板品種交付能力穩步提升

鄂城鋼鐵寬厚板廠以頂格標準、滿格狀態,發揮全員合力、深挖產線潛力,3-4月連續兩月品種比環比提升11.3%、24%,品種交付能力實現穩步提升,4月品種比創歷史最高紀錄。3月份,刷新薄規格生產機時塊數和軋制量紀錄。3、4月鋼板探傷量連破紀錄,4月份裝爐效率環比提升4.5%,刷新歷史紀錄。

6、本鋼北營公司線材焊接用鋼訂單量創新高

本鋼北營公司秉承“傳統產業要向價值鏈高端攀升,保持‘穩’的體量,提升‘進’的質量”思路,加速產品結構優化與產業化發展進程,品種鋼開發逆勢增長,5月份,線材焊接用鋼訂單量創新高。截至目前,該公司以簾線鋼、預應力鋼絲及鋼絞線用盤條、焊接用鋼、合金冷鐓鋼、鋼絲繩用鋼和導電鋼為代表的拳頭產品比例比年初目標提高13.64%。

7、永鋼集團順利通過國家智能制造能力成熟度四級評估

近日,中國電子技術標準化研究院公示了最新一批通過國家智能制造能力成熟度評估(CMMM)專家復核的企業名單,其中,永鋼集團成功通過四級(優化級)評估,成為全國鋼鐵行業第五家獲此等級的鋼鐵企業,標志著永鋼在智能制造領域達到國內領先水平。

8、山西宏達鋼鐵集團年產100萬噸薄帶鑄軋項目預計8月熱試

作為省、市重點工程的山西宏達鋼鐵集團年產100萬噸薄帶鑄軋項目是我國鋼鐵工業技術創新的重大突破,由宏達鋼鐵集團攜手寶武集團聯合開發,成功打造我國首條具備完全自主知識產權的薄帶連鑄連軋生產線,填補了國內高端薄帶鋼生產技術的空白。項目總投資15億元。當前,項目建設已進入投產前的關鍵沖刺期,設備安裝已完成96%,預計2025年8月啟動鑄軋主線熱負荷試車。項目投產后,年產值新增60億元,生產的熱軋碳素鋼、硅鋼等產品。

9、唐山海港區50萬噸鐵塔智能制造項目熱浸鋅生產線首件試鍍成功

近日,唐山海港區50萬噸鐵塔智能制造項目熱浸鋅生產線完成首件試鍍,標志著這條省內智能化程度最高的鍍鋅生產線已具備投產量產能力。該生產線具有全流程智能化管控、環保零排放和數字化質量追溯系統三大優勢,生產效率提升40%,生產的電力角鋼塔、電力鋼管桿、通信塔等產品防腐性能均達到50年超長標準,穩定供應國家電網、中國鐵塔等客戶群體。

10、必和必拓與徐工集團簽署礦業設備供應全球框架協議

6月11日,必和必拓官微宣布,其與礦業設備制造商之一徐工集團正式簽署了框架合作協議。雙方合作內容將涵蓋協同研發、本地化支持服務及新技術成熟度驗證等領域。

11、墨西哥對華冷軋鋼板啟動反傾銷日落復審調查

2025年6月9日,墨西哥經濟部發布公告稱,應墨西哥企業Ternium México, S.A. de C.V.申請,對原產于中國的冷軋鋼板啟動反傾銷第二次日落復審調查。本案傾銷調查期為2024年4月1日~2025年3月31日,損害調查期為2020年4月1日~2025年3月31日。涉案產品為寬度大于等于600毫米、厚度大于等于0.5毫米且小于3毫米,硼含量大于等于0.0008%,無論是否涂鍍的合金或非合金冷軋鋼板,涉及TIGIE稅號7209.16.01、7209.17.01和7225.50.91項下的產品。

12、LME期銅收跌108美元

LME期銅收跌108美元,報9648美元/噸。LME期鋁收漲23美元,報2516美元/噸。LME期鋅收跌4美元,報2654美元/噸。LME期鉛收漲6美元,報1988美元/噸。LME期鎳收跌141美元,報15177美元/噸。LME期錫收跌61美元,報32650美元/噸。LME期鈷收平,報33335美元/噸。

13、夜盤收盤 主力合約漲跌互現

截至23:00收盤,國內期貨主力合約漲跌互現。低硫燃料油(LU)漲超1%,燃料油、丁二烯橡膠漲近1%;跌幅方面,焦煤、玻璃、純堿跌超1%,焦炭、紙漿跌近1%。國際銅夜盤收跌1.08%,滬銅收跌0.77%,滬鋁收漲0.40%,滬鋅收跌0.09%,滬鉛收漲0.09%,滬鎳收跌0.95%,滬錫收跌0.37%。氧化鋁夜盤收跌0.21%。不銹鋼夜盤收漲0.48%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3402.3217.50+0.52%

深證成指

10246.02

83.84

+0.83%

創業板指

2061.87

24.60
+1.21%

道瓊斯

42865.77
1.11
-0.00%

納斯達克

19615.88
99.11
-0.50%

英國富時100指數

8864.35
11.27
+0.13%

德國DAX30指數

23948.90
38.66
-0.16%

法國CAC40指數

7775.90
28.43
-0.36%

美元指數

98.64
0.01
+0.01%

美元兌人民幣

7.19770.0014-0.02%

Shibor利率

1.361%

-0.10BP

——

62%進口鐵礦石

95.75
0.80
+0.84%

NYMEX原油

68.30
3.32
+5.11%

BDI指數

1738
58
+3.45%

LMES銅3

9647
78
-0.80%
唐山普碳鋼坯292020
+0.69%

螺紋2510

2975
14
-0.47%

熱卷2510

3092
15
-0.48%

鐵礦2509

703.50
2
-0.28%

焦煤2509

775
13.50
-1.71%

焦炭2509

134111.50-0.85%
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