宏觀數據

6月14日行業要聞早餐

2025年06月14日06:30   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市下跌,原油大幅收漲。前五月存貸款數據公布,商品夜盤黑色系翻紅。

國際 動 態  

1、藍皮書:中非貿易模式發生深刻變化

13日發布的《中非經貿合作藍皮書:中非經貿合作發展報告(2025)》指出,當前,中非貿易模式已發生深刻變化,逐步向多元化、高附加值、技術密集型方向轉型,未來將在工業、農業、電信、數字經濟、新基建、綠色能源、金融產業等領域迎來更多合作機遇。(新華社)

2、拉加德:美國關稅措施造成“多輸局面”

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德日前表示,美國政府一系列加征關稅措施和威脅帶來的不確定性正在抑制全球投資,導致所有機構都下調了對全球經濟、美國經濟以及歐洲經濟的增長預期。“我們面臨的局面確實是一個多輸局面。”拉加德12日在北京告訴記者,不確定性越早消除、各方在關稅及非關稅壁壘問題上越早達成協議,對所有人的益處就越大。拉加德說,包括歐盟成員國、中國、美國在內的很多國家都通過全球供應鏈聯系在一起。

3、伊朗多地繼續遭以色列襲擊

據伊朗邁赫爾通訊社13日報道,以色列當晚繼續對伊朗發動猛烈空襲,伊朗首都德黑蘭,以及加茲溫、伊斯法罕、贊詹等多地多次發生巨大爆炸。德黑蘭上空當晚多次傳出密集爆炸聲。據新華社記者觀察,有一些不明飛行物被攔截,火光四起。目前,該市水電供應較為正常,網絡服務時斷時續。(新華社)

4、伊朗向以色列發動報復性空襲

當地時間6月13日晚,北京時間今天(6月14日)凌晨,伊朗向以色列發射大量導彈,以報復以色列當天對伊朗展開的持續空襲。據以色列軍方稱,以方在過去一個小時“監測到兩波來自伊朗的導彈襲擊,導彈總數少于100枚,其中絕大多數被攔截或在中途墜落”,以色列境內有部分建筑物被攔截導彈產生的碎片擊中。以色列媒體援引衛生部門消息報道稱,有41人在襲擊中受傷。 伊朗官方通訊社發布的消息則顯示,伊朗在當晚的報復行動中向以色列發射了“數百枚”導彈。

5、巴西確認越南加入金磚國家合作機制成為伙伴國

當地時間6月13日,巴西政府以輪值主席國身份宣布,越南正式加入金磚國家合作機制成為伙伴國。巴西外交部聲明指出,越南擁有近1億人口,其經濟深度融入全球價值鏈,是亞洲重要參與者。該國與金磚成員國及伙伴國共同致力于構建更具包容性和代表性的國際秩序。

6、英國首相斯塔默:敲定與美國的貿易協議已無障礙

英國首相基爾·斯塔默表示,與美國達成貿易協議的道路上沒有任何“波瀾或阻礙”,并表示協議可能即將敲定。“我希望我們能很快完成,”斯塔默周五接受采訪時談到協議表示,“執行過程中沒有什么意外,所以我們沒有遇到任何波瀾或阻礙。”

7、美國消費者信心指數躍升

由于對經濟的擔憂緩解,以及短期通脹預期明顯改善,美國消費者信心創下2024年1月以來的最大漲幅。密歇根大學6月消費者信心指數初值上升8.3點,至60.5。這一數據輕松超出彭博調查的所有經濟學家的預期。周五公布的數據顯示,消費者對未來一年通脹率的預期為5.1%。低于5月預計的6.6%,并標志著2001年10月以來的最大月度降幅。

8、日本央行官員據悉認為通脹略高于預期

據知情人士透露,日本央行官員認為物價漲幅略高于其今年早些時候的預期,如果全球貿易緊張局勢緩解,這一因素可能為討論是否加息打開大門。知情人士表示,官員們預計,在下周為期兩天的會議結束后,日本央行將維持基準利率在0.5%不變,因其需要密切關注全球關稅談判的進展及對其經濟的影響。

9、歐盟加碼對俄能源限制 天然氣接收站禁令分階段落地

歐盟委員會文件顯示:從2027年12月31日起,歐盟將禁止液化天然氣接收站為長期合同下的俄羅斯客戶提供服務。現有服務合同的液化天然氣終端在短期俄羅斯供應協議下的期限將延長至2026年6月17日。從2026年1月1日起,歐盟將禁止液化天然氣接收站為俄羅斯客戶提供服務。歐盟將要求天然氣進口商證明其進口的天然氣不來自俄羅斯。

10、以色列軍方說伊朗革命衛隊空軍高層指揮系統已被擊垮

以色列軍方13日發表聲明說,以軍在當天凌晨對伊朗的軍事行動中打死了伊朗伊斯蘭革命衛隊的航空航天部隊司令阿米爾-阿里·哈吉扎德,革命衛隊的空軍高層指揮系統被擊垮。伊朗伊斯蘭革命衛隊當日發布公告,確認哈吉扎德遭以色列襲擊身亡。(新華社)

11、歐盟核能計劃需2410億歐元投資

歐盟委員會周五表示,歐盟國家擴大核能的計劃將需要2410億歐元(2780億美元)的投資,并需要新的融資工具來降低私人投資者面臨的巨額成本風險。草案顯示,這些計劃需要2050億歐元用于新建核電站,另外360億歐元用于延長現有反應堆的使用壽命,資金來源包括公共和私人資金。

12、國際原油期貨結算價大幅收漲

國際原油期貨結算價大幅收漲超7%。WTI 7月原油期貨收漲4.94美元,漲幅7.26%,報72.98美元/桶,本周累漲約13%。布倫特8月原油期貨收漲4.87美元,漲幅7.02%,報74.23美元/桶。

13、COMEX黃金期貨漲1.47%

COMEX黃金期貨漲1.47%,報3452.3美元/盎司,本周累計上漲3.18%。COMEX白銀期貨漲0.14%,報36.345美元/盎司,本周累漲0.57%。

14、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅。以色列對伊朗發動空襲并招致伊朗多枚導彈攻擊報復,中東地緣政治局勢前景再添變數。市場避險情緒高漲,能源價格大漲,黃金受到追捧。道指跌769.83點,跌幅為1.79%,報42197.79點;納指跌255.66點,跌幅為1.30%,報19406.83點;標普500指數跌68.29點,跌幅為1.13%,報5976.97點。

國 內 財 經 

1、李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強6月13日主持召開國務院常務會議,部署中國(上海)自由貿易試驗區試點措施復制推廣工作,聽取構建房地產發展新模式和推進好房子建設有關情況匯報,審議通過《關于進一步完善信用修復制度的實施方案》,研究優化藥品和耗材集采有關舉措。 會議指出,要用好中國(上海)自由貿易試驗區全面對接國際高標準經貿規則的試點經驗,在更大范圍釋放制度創新紅利,以高水平開放推動深層次改革、高質量發展。要因地制宜做好復制推廣工作,充分考慮各地實際情況,重點推進企業和群眾急需的試點舉措,做好與其他改革開放試點措施的相互協調、相互銜接。要在守住風險底線的前提下,更大力度開展制度型開放試驗,加快構建更高水平開放型經濟新體制。 

2、央行二度公告買斷式逆回購操作

6月初,人民銀行公告開展1萬億元3個月期買斷式逆回購操作。6月13日,央行再度公告稱,6月16日將開展4000億元買斷式逆回購操作,期限為6個月(182天)。考慮到6月全月共有1.2萬億元買斷式逆回購到期,這意味著央行全月將實現凈投放。業內專家表示,6月處于半年流動性考核的關鍵節點,又疊加同業存單大規模到期等因素,全月金融機構對流動性需求較高,央行提供中期資金支持,體現了對市場的呵護。(第一財經)

3、商務部:將進一步擴大開放,放寬外資市場準入

6月13日,商務部國際貿易談判副代表李詠箑在國新辦新聞發布會上表示,將進一步擴大開放,放寬外資市場準入。商務部將與有關部門一起落實好《2025年穩外資行動方案》,在云計算、生物技術、獨資醫院等領域加快開放試點,有序擴大其他服務領域的自主開放。我們要用好現有的開放平臺,比如自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、國家服務業擴大開放綜合試點示范等,穩步擴大制度型開放。我們還將修訂并擴大《鼓勵外商投資產業目錄》,研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策,為外資企業在中國投資新興領域和未來產業提供更多的機遇。(中國網)

4、央行:前五個月人民幣存款增加14.73萬億元

央行數據顯示,前五個月人民幣存款增加14.73萬億元。其中,住戶存款增加8.3萬億元,非金融企業存款減少73億元,財政性存款增加2.07萬億元,非銀行業金融機構存款增加3.07萬億元。

5、央行:前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元

央行數據顯示,前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元。分部門看,住戶貸款增加5724億元,其中,短期貸款減少2624億元,中長期貸款增加8347億元;企(事)業單位貸款增加9.8萬億元,其中,短期貸款增加3.14萬億元,中長期貸款增加6.16萬億元,票據融資增加3645億元;非銀行業金融機構貸款增加1357億元。

6、5月末,廣義貨幣(M2)余額325.78萬億元

中國人民銀行:5月末,廣義貨幣(M2)余額325.78萬億元,同比增長7.9%。狹義貨幣(M1)余額108.91萬億元,同比增長2.3%。流通中貨幣(M0)余額13.13萬億元,同比增長12.1%。前五個月凈投放現金3064億元。

7、5月末,本外幣貸款余額270.2萬億元

中國人民銀行:5月末,本外幣存款余額324.08萬億元,同比增長8.3%。月末人民幣存款余額316.96萬億元,同比增長8.1%。5月末,本外幣貸款余額270.2萬億元,同比增長6.7%。月末人民幣貸款余額266.32萬億元,同比增長7.1%。

8、央行:5月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為1.55%

央行數據顯示,5月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為1.55%,質押式債券回購月加權平均利率為1.56%5月份銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交167.2萬億元,日均成交8.8萬億元,日均成交同比增長14.9%。其中,同業拆借日均成交同比下降8.6%,現券日均成交同比增長5%,質押式回購日均成交同比增長19.1%。5月份同業拆借加權平均利率為1.55%,分別比上月和上年同期低0.18個和0.3個百分點。質押式回購加權平均利率為1.56%,分別比上月和上年同期低0.16個和0.26個百分點。

9、今年地方債發行已逾4萬億元

隨著二季度以來各地專項債“收儲”行動持續落地,地方債發行明顯提速。上海證券報記者梳理專項債券信息網發現,截至6月12日,今年地方債發行已逾4萬億元,其中新增專項債占比近四成。專家表示,二季度財政仍將是經濟韌性的重要支撐之一,地方債發行有望進一步提升,并帶動全年基建投資增速穩定增長。

10、臺風雨將波及超7省區

6月13日23時,今年1號臺風“蝴蝶”以強熱帶風暴級在海南東方市登陸,成為今年登陸我國的首個臺風。“蝴蝶”雖然強度不強,但其帶來的強風雨卻不容小覷,海南、廣東、廣西等局地或現極端降雨。深入內陸后它還將聯手冷空氣給湖南、江西、浙江等地制造更大范圍降雨,臺風雨將波及超7省份。(央視新聞)

11、海上絲路指數:多條航線運價下跌

本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1536.8點,較上周下跌7.9%。21條航線中有7條航線運價指數上漲,13條航線運價指數下跌,1條航線運價指數基本持平。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,6個港口運價指數上漲,10個港口運價指數下跌。歐洲航線運價指數為1307.9點,較上周上漲16.4%;地東航線運價指數為1488.8點,較上周下跌6.0%;地西航線運價指數為1890.7點,較上周下跌7.3%。美東航線運價指數為2403.3點,較上周下跌3.4%;美西航線運價指數為2231.0點,較上周下跌31.5%。

12、廣州:優化房地產政策

《廣州市提振消費專項行動實施方案(征求意見稿)》公開征求意見。其中提到,有序減少消費限制。優化房地產政策,全面取消限購、限售、限價,降低貸款首付比例和利率。更好滿足住房消費需求。扎實推進城中村及老舊小區改造,2025年計劃推進新開工老舊小區改造超150個,更新住宅老舊電梯超9000臺,完成城中村改造固定資產投資1000億元。推進利用專項借款購買存量商品房作為安置房。持續優化住房公積金使用政策,支持繳存人在提取住房公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款,進一步優化租房提取政策措施。

13、廣州2宗宅地拍出13.57億元

廣州2宗花都區住宅用地出讓,總建設用地面積94175.2平方米,總規劃建筑面積127624平方米,總起始價13.57億元。最終2宗地塊順利成交,共拍出13.57億元。

14、杭州掛牌2宗商住用地

杭州市發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,擬以掛牌方式出讓兩宗商住用地。此次掛牌的地塊分別位于余杭區和錢塘區,共計出讓土地面積66243平方米,出讓起始總價約為28.06億元,地塊將于7月15日交易。

 證 券 期貨 

1、A股市場快速輪動 結構性行情持續演繹

本周,A股市場震蕩分化,上證指數、深證成指分別累計下跌0.25%、0.60%,創業板指累計上漲0.21%。領漲概念板塊從創新藥、種業、稀土永磁、新消費到石油和軍工,題材板塊快速輪動,結構性行情持續演繹。 分析人士認為,市場下方具有較強支撐,短期可能延續震蕩偏強走勢,因為短期經濟延續修復趨勢,流動性維持寬松態勢。(中證報)

2、下周452.88億元市值限售股解禁

Wind數據統計顯示,下周(6月16日-6月20日)共有45家公司限售股陸續解禁,合計解禁29.08億股,按6月13日收盤價計算,解禁總市值為452.88億元。從解禁市值來看,6月17日是解禁高峰期,13家公司解禁市值合計236.57億元,占下周解禁規模的52.24%。

3、收評:創指收跌1.13%

兩市全天調整,滬指失守3400點,創指、深成指收跌超1%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4400只。截止收盤,滬指跌0.75%,收報3377.00點;深證成指跌1.10%,收報10122.11點;創業板指跌1.13%,收報2043.82點。滬深兩市成交額達到14672億,較昨日放量1955億。

4、兩市融資余額增加23.74億元

截至6月12日,上交所融資余額報9151.67億元,較前一交易日增加18.13億元;深交所融資余額報8882.9億元,較前一交易日增加5.61億元;兩市合計18034.57億元,較前一交易日增加23.74億元。

5、年內公募分紅累計金額已近千億

數據顯示,年內公募分紅累計金額已近千億元,其中,ETF的分紅占比達12.86%,且當前分紅最多的兩只產品均為寬基ETF。業內人士表示,隨著近年來監管層持續強化對上市公司現金分紅的政策引導,A股市場的分紅生態持續優化,疊加權益類ETF規模快速增長,為ETF產品分紅提供了堅實的基礎。對此,業內人士表示,ETF分紅熱情高漲主要得益于政策引導。

6、屠文斌操縱多只股票價格 被證監會罰沒近7700萬元

中國證監會發布行政處罰決定書,涉案期間,屠文斌所控制的賬戶組資金優勢顯著,其通過連續交易、拉抬股價、大額封漲停、虛假報撤等手法操縱多只股票價格,違法所得共計36,273,319.64元。證監會決定:一、針對屠文斌違法所得30萬元以上的相關操縱行為,共沒收違法所得34,856,186.70元,并處以34,856,186.70元罰款;二、針對屠文斌違法所得不足30萬元的相關操縱行為,共沒收違法所得1,417,132.94元,并處以400萬元罰款;三、針對屠文斌無違法所得的相關操縱行為,共處以180萬元罰款。

7、上期能源:做好市場風險控制工作

上期能源發布關于做好市場風險控制工作的通知,近期國際形勢復雜多變,市場波動較大,請各有關單位采取相應措施,提示投資者做好風險防范工作,理性投資,共同維護市場平穩運行。

 行 業 縱 覽 

1、湛江鋼鐵零碳電爐項目核心設備通過A檢驗收

6月3日,寶鋼湛江鋼鐵零碳電爐項目迎來重要里程碑——由中冶賽迪股份與達涅利聯合設計、中冶賽迪裝備承制的220噸大型電爐順利通過A檢驗收,設備各項性能指標贏得業主與外方設計團隊高度贊譽。此項目的成功實施,中冶賽迪裝備實現了在大型電爐裝備制造領域的業績更大突破,也為我國鋼鐵行業短流程冶煉技術發展提供有力支撐。

2、鞍鋼股份車輪鋼引領新能源汽車輕量化

近日,熱軋帶鋼廠取得重大技術突破,成功研發并量產AH1500HS高端乘用車熱成形車輪鋼。該產品一舉攻克傳統酸洗車輪鋼的性能瓶頸,打破了熱軋汽車鋼僅用于商用車輪及備胎的局限,以顯著的輕量化、低成本、低碳排放優勢,為新能源汽車產業注入強勁發展動能。

3、中信特鋼:公司訂單充足 始終保持滿負荷生產

中信特鋼在路演活動中表示,在汽車、機械、能源等傳統領域,隨著制造業的升級和發展,對特鋼的需求將保持穩定增長。另一方面,隨著航空航天、核電、海洋工程等新興領域的快速發展,對高性能、特殊用途的特鋼需求預計將呈現快速增長。綜合來看,中國特鋼需求增長空間巨大,特鋼產業中長期前景向好。此外,公司表示,公司訂單充足,始終保持滿負荷生產。

4、馬鋼煉鐵廠1號高爐實現“負間隔出鐵”

4月份,寶武馬鋼煉鐵廠1號高爐日均出鐵時間首次突破1440分鐘,首次實現2500立方米高爐“負間隔出鐵”。2024年12月份,馬鋼煉鐵廠1號高爐爐況穩定性下降;今年1月份,爐況波動加劇,經濟指標明顯下滑。該煉鐵廠通過不斷優化操作方針,改善鐵口深度、加強孔道密實度、提升出鐵穩定率、穩定出鐵時間、減少出鐵爐次、優化炮泥質量等舉措,為1號高爐爐前出鐵創歷史紀錄提供了有力支撐。

5、河鋼角鋼助力輸變電工程更“耐蝕”

近日,河鋼中厚板生產的新一批大規格耐候角鋼Q420NHTC順利交付客戶。在耐候性能方面相較于國際上的同類產品具有顯著優勢,填補了國內空白,將用于新疆哈密220千伏輸變電線路工程建設。

6、國內首根“Inconel 625鎳基合金+X65管線鋼”雙金屬復合管問世

近日,由鞍鋼股份牽頭,聯合國內多家單位組成的研發團隊,在國內率先自主研發生產出深海油氣輸送用“Inconel 625鎳基合金+X65管線鋼”雙金屬復合管,為我國深海油氣資源開發筑牢輸送“生命線”。據悉,“Inconel 625鎳基合金+X65管線鋼”雙金屬復合管實現了高性能與低成本兼顧,使我國深海雙金屬復合管道材料技術躋身國際先進行列。

7、方大特鋼:收到江西證監局警示函

方大特鋼公告,公司及相關責任人收到江西證監局警示函。經查,公司2024年未審慎確認收入,導致一季度報告、半年度報告、三季度報告中營業總收入、營業總成本披露不準確。公司及相關責任人將引以為戒,加強相關人員對企業會計準則和證券法律法規的學習,提升規范運作水平和財務信息披露質量。

8、烏海能源公司提前完成上半年生產任務

截至6月10日,烏海能源公司生產原煤748.81萬噸,超計劃18.81萬噸,完成年度計劃的51.29%;商品煤銷售完成615.47萬噸,超計劃34.91萬噸,完成年度計劃的53%,提前20天實現產銷任務過半,為確保高質量完成全年目標任務奠定堅實基礎。

9、特朗普談日美鋼鐵協議

特朗普談日美鋼鐵協議:有可靠證據使我相信,通過擬議中的交易,購買方可能會采取危及美國國家安全的行動。認為如果滿足某些條件,擬議中的交易對國家安全造成的威脅性損害能夠得到充分緩解。

10、波羅的海干散貨運價指數本周上漲20%

周五波羅的海干散貨運價指數上漲,并錄得周線漲幅,因各類型船型運費走高。波羅的海干散貨運價指數上漲64點,或3.36%,報1968點,為去年10月2日以來高位。周線上漲20%。海岬型船運價指數上漲167點,或4.7%,至3722點,為去年7月2日以來高位。周線上漲31%。

 11、LME期銅收跌57美元

 LME期銅收跌57美元,報9645美元/噸。LME期鋁收跌14美元,報2503美元/噸,本周累計上漲超2.16%。LME期鋅收跌20美元,報2623美元/噸,本周累跌超1.61%。LME期鉛收跌6美元,報1990美元/噸。LME期鎳收跌14美元,報15128美元/噸,本周累跌約2.32%。LME期錫收漲50美元,報32694美元/噸。LME期鈷收平,報33335美元/噸。

12、周五夜盤主力合約多數上漲

棕櫚油夜盤收漲約3.5%,豆油漲2.27%,菜油漲1.85%,焦煤漲1.81%,燃油漲1.48%。國際銅夜盤收漲0.04%,滬銅收跌0.06%,滬鋁收漲0.20%,滬鋅收跌0.25%,滬鉛收跌0.18%,滬鎳收跌0.08%,滬錫收漲0.51%。氧化鋁夜盤收跌0.73%。不銹鋼夜盤收漲0.08%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3377.0025.66-0.75%

深證成指

10122.11

112.22

-1.10%

創業板指

2043.82

23.33
-1.13%

道瓊斯

42197.79
769.83
-1.79%

納斯達克

19406.83
255.65
-1.30%

英國富時100指數

8850.63
34.29
-0.39%

德國DAX30指數

23516.23
255.22
-1.07%

法國CAC40指數

7684.68
80.43
-1.04%

美元指數

98.12
0.26
+0.27%

美元兌人民幣

7.18890.0157+0.22%

Shibor利率

1.361%

-0.10BP

——

62%進口鐵礦石

94.60
0.35
-0.37%

NYMEX原油

73.18
5.14
+7.55%

BDI指數

1968
64
+3.36%

LMES銅3

9647.50
43
-0.44%
唐山普碳鋼坯291010
+0.35%

螺紋2510

2980
19
+0.64%

熱卷2510

3096
25
+0.81%

鐵礦2509

705
2
+0.28%

焦煤2509

787.50
14
+1.81%

焦炭2509

1352.507+0.52%
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