宏觀數(shù)據(jù)
6月17日行業(yè)要聞早餐
2025年06月17日06:36 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、特朗普稱伊朗希望討論沖突降級
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示,伊朗希望就緩和與以色列的沖突進(jìn)行談判。雙方已連續(xù)第四天交火。被問及有關(guān)伊朗希望推動緊張局勢解決的報道時,特朗普回應(yīng)稱“是的”,并補充道,“他們想談,但他們之前就該這么做。”
2、特朗普稱他會考慮訪問中東
面對以色列和伊朗武裝沖突升級,美國總統(tǒng)特朗普對媒體表示,他會考慮訪問中東。特朗普重申,他希望伊朗不會擁有核武器。特朗普稱伊朗若不與以色列達(dá)成協(xié)議會是愚蠢選擇。
3、特朗普預(yù)計在未來幾天簽署敲定美英貿(mào)易協(xié)議的公告
據(jù)媒體援引三位知情人士報道,美國總統(tǒng)唐納德·特朗普預(yù)計將在未來幾天簽署最終敲定美英貿(mào)易協(xié)議條款的公告。報道稱,公告的準(zhǔn)備工作已完成,但尚不清楚特朗普何時會簽署。
4、美參議院共和黨減稅法案修訂版:擬將債務(wù)上限提高5萬億
美國參議院共和黨人周二公布了特朗普數(shù)萬億美元經(jīng)濟計劃中修訂后的稅收與醫(yī)療保健條款,這是實現(xiàn)其在7月4日前通過該法案目標(biāo)的關(guān)鍵一步。新版法案在擴大部分稅收優(yōu)惠的同時,將債務(wù)上限提高5萬億美元,較眾議院通過版本中的4萬億有所增加。
5、日美首腦簡短會晤 貿(mào)易談判進(jìn)展未明
據(jù)日本政府稱,美國總統(tǒng)特朗普和日本首相石破茂周一在七國集團峰會間隙進(jìn)行了30分鐘的會談。日本政府沒有詳細(xì)說明雙方討論了什么,也沒有說明兩位領(lǐng)導(dǎo)人是否在貿(mào)易談判上取得了任何進(jìn)展。后者是目前日本的一個關(guān)鍵優(yōu)先事項,日本正在尋求全面取消特朗普征收的關(guān)稅,包括對關(guān)鍵的汽車工業(yè)出口征收25%的關(guān)稅。石破茂正試圖在加拿大阿爾伯塔省與特朗普達(dá)成貿(mào)易協(xié)議??帐侄鴼w將給日本經(jīng)濟帶來不確定性,并給下個月的大選前首相的政治前景蒙上陰影。如果沒有達(dá)成協(xié)議,隨著日本與通脹作斗爭,關(guān)稅可能會使該國陷入技術(shù)性衰退。
6、美政府或再限制36個國家公民入境
據(jù)美國媒體日前報道,美國政府正在考慮進(jìn)一步擴大旅行禁令,可能禁止另外36個國家的公民入境美國。報道稱,美國國務(wù)院的內(nèi)部備忘錄顯示,可能面臨簽證禁令或其他入境限制的新增國家包括埃及、吉布提、津巴布韋、尼日利亞等25個非洲國家,幾個加勒比國家,以及若干亞洲國家和太平洋島國。(央視新聞)
7、七國集團峰會開幕 加拿大民眾抗議
七國集團峰會16日在距加拿大卡爾加里市約100公里的卡納納斯基斯村開幕。峰會開幕之際,數(shù)百名示威者在卡爾加里市中心高舉旗幟和標(biāo)語牌,高呼口號并發(fā)表演講。他們反對戰(zhàn)爭、倡議環(huán)保,并抗議美國總統(tǒng)特朗普對加拿大主權(quán)的威脅。
8、俄外交部:美方取消俄美雙邊磋商下一輪會談
當(dāng)?shù)貢r間6月16日,俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃在回答媒體關(guān)于俄美磋商前景的提問時表示,截至目前,旨在消除“刺激因素”以恢復(fù)俄美兩國外交機構(gòu)正?;顒拥碾p邊磋商下一輪會談,已由美方談判代表主動取消。俄方希望美方暫停的時間不會過長。今年2月和4月,俄美雙方就恢復(fù)兩國使館正常運作在土耳其伊斯坦布爾舉行了兩輪會談。
9、印度5月貿(mào)易逆差縮窄
根據(jù)政府周一公布的數(shù)據(jù),印度5月商品貿(mào)易逆差縮窄至218.8億美元,低于分析師預(yù)估的250億美元,也低于4月的264.2億美元。數(shù)據(jù)顯示,5月商品出口為387.3億美元,進(jìn)口為606.1億美元。與此同時,印度貿(mào)易部長Sunil Barthwal表示,5月服務(wù)貿(mào)易順差估計為146.5億美元,服務(wù)出口增至323.9億美元,進(jìn)口增至171.4億美元。
10、意大利5月通脹率降至1.6%
意大利國家統(tǒng)計局16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,意大利5月消費者價格指數(shù)(CPI)同比上漲1.6%,低于統(tǒng)計局初步估計的1.7%,也低于4月的1.9%,創(chuàng)今年2月以來新低,這是意大利通脹率連續(xù)第20個月低于歐洲央行2%的目標(biāo)。
11、美國紐約州制造業(yè)活動連續(xù)第四個月萎縮
紐約州制造業(yè)活動6月萎縮幅度超預(yù)期,訂單和出貨指標(biāo)均下降,但預(yù)期有所改善。周一公布的數(shù)據(jù)顯示,紐約聯(lián)邦儲備銀行的制造業(yè)指數(shù)下跌近7點,至-16,為連續(xù)第四個月萎縮。
12、沒有G7的支持,歐盟不會降低俄油價格上限
消息人士表示,歐盟不會單方面將俄羅斯石油的價格上限從60美元降至45美元,且這一舉措不太可能得到G7集團的支持。歐盟第18輪對俄制裁草案中包含了下調(diào)俄羅斯油價上限的建議。歐盟委員會主席馮德萊恩已經(jīng)表示,任何降低俄羅斯石油價格上限的決定都必須與G7集團合作伙伴共同做出,并將在即將在加拿大舉行的G7集團峰會上進(jìn)行討論。
13、歐佩克:預(yù)計2025年下半年全球經(jīng)濟將表現(xiàn)良好
歐佩克月報:二手資料顯示,5月份歐佩克原油產(chǎn)量環(huán)比增加18.3萬桶/日,達(dá)到2702萬桶/日。預(yù)計2026年,歐佩克+以外的石油供應(yīng)將增加73萬桶/日,此前預(yù)估為增加80萬桶/日。預(yù)計2026年美國頁巖油產(chǎn)量將與去年持平,原因是生產(chǎn)商堅持資本紀(jì)律。維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預(yù)期為1%;維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預(yù)期為1%;維持2025年美國經(jīng)濟增長預(yù)期1.7%不變;維持2026年美國經(jīng)濟增長預(yù)期為2.1%。預(yù)計2025年下半年全球經(jīng)濟將表現(xiàn)良好,此前全球經(jīng)濟在表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。
14、歐佩克維持需求前景穩(wěn)定
歐佩克下調(diào)了對美國和其他競爭對手明年供應(yīng)增長的預(yù)期,但在繼續(xù)增產(chǎn)的同時,維持對石油需求的預(yù)期不變。歐佩克預(yù)計,2026年,歐佩克+以外產(chǎn)油國的供應(yīng)量將從此前的80萬桶/日下降到73萬桶/日。美國石油產(chǎn)量預(yù)計將增加21萬桶/日,而此前的預(yù)期為28萬桶/日,反映出資本支出下降和鉆探活動放緩。最新的歐佩克月報沒有直接提到以色列和伊朗的沖突。市場最大的擔(dān)憂是伊朗可能關(guān)閉霍爾木茲海峽,這是一個重要的航運咽喉,世界上大約三分之一的石油都要經(jīng)過這里。
15、OPEC:實際增產(chǎn)規(guī)模低于原定計劃
OPEC+關(guān)鍵成員國上月增產(chǎn)規(guī)模低于原定計劃,因為該組織領(lǐng)導(dǎo)層推動超產(chǎn)成員國補償性減產(chǎn)。OPEC秘書處月度報告顯示,參與當(dāng)前協(xié)議的八個成員國日增產(chǎn)15.4萬桶,而原定計劃為日增產(chǎn)41.1萬桶。伊拉克、阿聯(lián)酋和俄羅斯等國為此前的超產(chǎn)做出補償。然而,由于哈薩克斯坦的產(chǎn)量繼續(xù)遠(yuǎn)超其配額,這八個國家當(dāng)月合計日產(chǎn)量仍比其目標(biāo)高出近40萬桶。
16、伊以沖突對霍爾木茲地區(qū)石油流量影響不大
通過霍爾木茲海峽的貨物運輸略有下降,但到目前為止,主要石油基礎(chǔ)設(shè)施沒有受到重大干擾,這緩解了對伊朗和以色列之間持續(xù)沖突的一些最嚴(yán)重的擔(dān)憂。聯(lián)合海事信息中心周一表示,6月15日有111艘貨船通過霍爾木茲,低于6月12日的116艘。
17、韓國將很快公布至少20萬億韓元的額外預(yù)算
韓國中央日報援引一位不愿透露姓名的總統(tǒng)府官員的話報道稱,韓國將很快公布額外預(yù)算方案,預(yù)計至少達(dá)到20萬億韓元。考慮向低收入公民提供消費券,尚未做出最終決定。另據(jù)朝鮮日報報道,韓國可能根據(jù)收入水平向公民發(fā)放20萬至40萬韓元的消費券;不向高收入者發(fā)放消費券的方案也在討論中。
18、美國最繁忙的洛杉磯港5月吞吐量下滑
據(jù)港口官員稱,美國最繁忙的洛杉磯港5月進(jìn)口量同比下降9%,并可能在2025年剩余時間內(nèi)維持低迷狀態(tài),因為特朗普關(guān)稅,企業(yè)取消或推遲貨運加以應(yīng)對。"5月是我們兩年多來月度吞吐量最低的月份,"洛杉磯港執(zhí)行董事Gene Seroka表示。"許多進(jìn)口商干脆踩了剎車。"
19、福布斯發(fā)布2025全球企業(yè)2000強
福布斯發(fā)布2025年全球企業(yè)2000強榜單。今年全球收入排名前三的公司仍然由沃爾瑪、亞馬遜、沙特阿美領(lǐng)銜,而中國石化與中國石油分別排在第六、第七位置。在今年全球收入最高的十家公司中,三家來自于石油天然氣領(lǐng)域,三家來自于零售行業(yè)。2025全球“最會賺錢”(凈利潤最高)的三家公司分別是Alphabet、沙特阿美與蘋果。中國工商銀行是凈利潤排名前十位的企業(yè)中唯一的中國公司。
20、國際油價16日下跌
國際油價16日下跌。截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.21美元,收于每桶71.77美元,跌幅為1.66%;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.00美元,
21、COMEX黃金期貨跌1.45%
COMEX黃金期貨跌1.45%,報3402.70美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.04%,報36.370美元/盎司。
22、美股周一收高
市場預(yù)期中東沖突可能可控。此前因地緣緊張飆升的油價也有所回落。歐盟準(zhǔn)備有條件接受美國10%的統(tǒng)一關(guān)稅。美聯(lián)儲將在本周召開貨幣政策會議。道指漲317.30點,漲幅為0.75%,報42515.09點;納指漲294.39點,漲幅為1.52%,報19701.21點;標(biāo)普500指數(shù)漲56.14點,漲幅為0.94%,報6033.11點。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、5月份國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)
5月份,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下,各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,扎實推動高質(zhì)量發(fā)展,加緊實施更加積極有為的宏觀政策,國民經(jīng)濟頂住壓力平穩(wěn)運行,生產(chǎn)需求穩(wěn)定增長,就業(yè)形勢總體穩(wěn)定,新動能成長壯大,高質(zhì)量發(fā)展向優(yōu)向新。
2、1—5月份,全國固定資產(chǎn)投資191947億元
國家統(tǒng)計局:2025年1—5月份,全國固定資產(chǎn)投資191947億元,同比增長3.7%。其中,民間固定資產(chǎn)投資同比持平。從環(huán)比看,5月份固定資產(chǎn)投資增長0.05%。
3、5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.8%
國家統(tǒng)計局:5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.8%。從環(huán)比看,5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.61%。1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
4、5月份,社會消費品零售總額41326億元
國家統(tǒng)計局:5月份,社會消費品零售總額41326億元,同比增長6.4%。其中,除汽車以外的消費品零售額37316億元,增長7.0%。1—5月份,社會消費品零售總額203171億元,增長5.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額184324億元,增長5.6%。
5、國家統(tǒng)計局:就業(yè)形勢總體穩(wěn)定
5月份,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%。5月份,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%,比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為5.0%;外來戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為5.0%,其中外來農(nóng)業(yè)戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為4.9%。31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%,比上月下降0.1個百分點。全國企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時間為48.5小時。
6、 1—5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資36234億元
國家統(tǒng)計局: 1—5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資36234億元,同比下降10.7%;其中,住宅投資27731億元,下降10.0%。1—5月份,新建商品房銷售面積35315萬平方米,同比下降2.9%;其中住宅銷售面積下降2.6%。新建商品房銷售額34091億元,下降3.8%;其中住宅銷售額下降2.8%。
7、5月份各線城市商品住宅銷售價格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年5月份,70個大中城市中,各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降,同比降幅繼續(xù)收窄。 5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.2%。其中,上海上漲0.7%,北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.8%和0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.2%。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月擴大0.1個百分點。 5月份,一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.7%,降幅比上月擴大0.5個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格環(huán)比均下降0.5%,降幅均擴大0.1個百分點。
8、財政部助力四大行定增注資
中行、郵儲銀行、交行、建行此輪定增注資金額分別為1650億元、1300億元、1200億元、1050億元,合計增資5200億元。其中,財政部合計出資5000億元。機構(gòu)普遍認(rèn)為,財政部通過發(fā)行特別國債對大行進(jìn)行未雨綢繆式的大規(guī)模注資,將有效夯實大行資本,助力大行更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。據(jù)銀河證券報告測算,假設(shè)補充的資本金全部用于信貸投放,基于2024年數(shù)據(jù),靜態(tài)測算本次增資可為建行、中行、交行、郵儲銀行分別帶來0.86萬億元、1.52萬億元、1.06萬億元、1.41萬億元增量信貸,合計4.84萬億元。
9、上海市政府常務(wù)會議研究促進(jìn)高成長企業(yè)發(fā)展
上海市委副書記、市長龔正6月16日主持召開市政府常務(wù)會議,要求按照市委部署要求,多策并舉促進(jìn)高成長企業(yè)加快發(fā)展;全面規(guī)范黨政機關(guān)和事業(yè)單位購買服務(wù);為東方樞紐國際商務(wù)合作區(qū)建設(shè)管理提供法治保障。會議原則同意《上海市促進(jìn)高成長企業(yè)加快發(fā)展三年行動方案(2025—2027年)》并指出,要聚焦“瞪羚”“獨角獸”等類型的高成長企業(yè),支持企業(yè)“跑得更快、跳得更高、變得更強”,加快形成“創(chuàng)新尖峰引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動”的發(fā)展格局。要搶先布局新領(lǐng)域新賽道,因時因勢完善優(yōu)化培育思路和模式,推動上海企業(yè)在更多細(xì)分賽道實現(xiàn)領(lǐng)跑。要送上助企紓困“及時雨”,聚焦“融資難、融資貴”等關(guān)鍵瓶頸,精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力。要打造高效服務(wù)“強磁場”,加力吸引企業(yè)集聚,加快推動政策落地。
10、上?!皣a”繼續(xù)按現(xiàn)有政策全品類執(zhí)行
“618”購物季,部分省市以舊換新國家補貼傳出無法領(lǐng)取或政策調(diào)整的消息。記者獲悉,上海仍按現(xiàn)有補貼政策,全品類執(zhí)行。上海家電手機家裝消費補貼采用支付立減方式補貼消費者,補貼資金由中央和地方財政分別負(fù)擔(dān)。為緩解企業(yè)墊付資金壓力,上海已分批次撥付資金。上海交電家電商業(yè)行業(yè)協(xié)會告訴記者,截至目前,家電、手機、家裝家居品類消費品相關(guān)訂單量已突破1100萬筆,銷售額超260億元。
11、廣東新能源裝機容量超煤電
在新能源市場化改革等政策驅(qū)動下,廣東分布式光伏裝機在4月創(chuàng)下單月增加446萬千瓦的歷史紀(jì)錄,截至4月底,廣東新能源裝機容量突破7000萬千瓦大關(guān),新能源也超越煤電成為省內(nèi)裝機容量最大的電源類型。截至今年4月底,全國并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機容量分別為5.4億千瓦、9.9億千瓦,合計占總發(fā)電裝機容量的比重為44.0%;新能源發(fā)電量占總發(fā)電量比重在四分之一左右。
12、廣州2宗宅地均底價成交
6月16日,廣州有2宗住宅用地出讓,分別位于花都區(qū)、增城區(qū),總建設(shè)用地面積87375.07平方米,總規(guī)劃建筑面積101389平方米,總起始價8.94億元。最終2宗地塊均底價成交,總成交金額8.94億元,競得人分別是寶信地產(chǎn)和增城城投。
證 券 期貨
1、收評:滬指縮量反彈收漲0.35%
A股三大指數(shù)今日集體上漲,全市場超3500只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.35%,收報3388.73點;深證成指漲0.41%,收報10163.55點;創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%,收報2057.32點。滬深兩市成交額達(dá)到12151億,較上周五縮量2522億。
2、兩市融資余額減少44.75億元
截至6月13日,上交所融資余額報9129.55億元,較前一交易日減少22.12億元;深交所融資余額報8860.27億元,較前一交易日減少22.63億元;兩市合計17989.82億元,較前一交易日減少44.75億元。
3、科技股普遍走強 A股結(jié)構(gòu)性機會凸顯
6月16日,A股市場低開高走,三大指數(shù)全線上漲,科技股普遍走強,穩(wěn)定幣、金融科技、光模塊等板塊表現(xiàn)活躍。整個A股市場超3500只股票上漲,逾70只股票漲停。市場成交縮量,成交額為1.24萬億元。資金面上,6月16日,滬深300主力資金凈流入超8億元,上周A股市場融資余額增加超80億元,資金情緒出現(xiàn)回暖跡象。
4、企業(yè)年金基金首次公布“近三年累計收益率”
近日,人力資源和社會保障部公布了2025年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要。數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,企業(yè)年金積累基金規(guī)模3.73萬億元,投資資產(chǎn)凈值3.70萬億元,近三年累計收益率為7.46%。
5、年內(nèi)161家A股公司發(fā)布定增預(yù)案
據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來截至6月16日,共有161家A股公司發(fā)布定增預(yù)案(按預(yù)案公告時間統(tǒng)計,下同),涉及項目221個。而在去年同期,只有18家公司發(fā)布定增預(yù)案,涉及項目21個。記者梳理相關(guān)公告發(fā)現(xiàn),從定增目的來看,主要包括收購其他資產(chǎn)、為項目融資、補充流動資金等。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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