西本要聞
6月21日行業要聞早餐
2025年06月21日06:35 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部:2025年1-5月全國吸收外資3581.9億元人民幣
商務部公告,2025年1-5月,全國新設立外商投資企業24018家,同比增長10.4%;實際使用外資金額3581.9億元人民幣,同比下降13.2%。從行業看,制造業實際使用外資915.2億元人民幣,服務業實際使用外資2596.4億元人民幣。高技術產業實際使用外資1090.4億元人民幣,其中,電子商務服務業、航空航天器及設備制造業、化學藥品制造業、醫療儀器設備及器械制造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。從來源地看,東盟地區實際對華投資增長20.5%,日本、英國、韓國、德國實際對華投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%。
2、聯合國秘書長警告以伊沖突可能失控
聯合國安理會20日就以色列與伊朗沖突舉行緊急公開會。聯合國秘書長古特雷斯在會上警告中東地區緊張局勢可能失控,呼吁“給和平一個機會”。古特雷斯說,以伊沖突正在迅速升級。世界不是在“滑向危機”,而是在“奔向危機”。他說,目前唯一能夠預測的是,如果以伊沖突持續下去,后果將不可預測。國際社會應共同采取負責任的行動,把中東地區和全世界從危險邊緣拉回來。
3、美國最高法院拒絕加速審理特朗普關稅案
美國最高法院拒絕將針對特朗普廣泛征收關稅的法律挑戰納入超快速審理程序。周五,最高法院駁回了兩家尋求推翻特朗普多項進口關稅的教育類玩具制造商提出的時間安排請求。最高法院此次駁回意味著,美國政府將擁有常規的30天時間來提交完整回復,而不是兩家公司在周二的申請中所要求的更短時限。
4、美聯儲官員在關稅影響、降息緊迫性上出現“兩極”分歧
美聯儲本周發布的新經濟預測預計,經濟增長將放緩,通脹將上升。然而,政策制定者仍預計今年晚些時候會降息——這表明他們確實認為關稅將推高價格,但不會持續。不過,意見分歧很大:19位官員中,七位決策者認為今年不需要降息,八位認為兩次降息,這與投資者對美聯儲在9月和12月會議上降息25個基點的看法一致。另外有2位預計將降息一次,2位預計將降息三次。美聯儲理事沃勒和美聯儲巴爾金在決議后發表了利率看法,前者認為最快7月降息,后者認為不急于降息。
5、特朗普:可能支持以伊停火
美國總統特朗普表示,要求以色列停止空襲非常困難。我們一直在與伊朗進行溝通。伊朗不愿與歐洲進行對話。加巴德(美國國家情報總監)說沒有證據表明伊朗正在研發核武器是錯誤的,我認為伊朗距離擁有核武器僅剩數周或數月的時間。可能支持停火。以色列表現很好,伊朗表現得不是很好。
6、歐盟有意讓步 特朗普仍不滿意
德國總理分管歐洲事務的顧問米夏埃爾·克勞斯19日披露,歐洲聯盟希望參照英國與美國達成保留部分關稅的貿易協議。這顯示歐盟已從先前要求美國取消所有關稅的立場有所讓步。按報道說法,眼下歐盟內部要求對美實施反制措施的聲音式微,因為多國政府擔心報復美國所致經濟后果,以及歐盟內部在反制措施上出現分歧的風險。然而美國總統唐納德·特朗普本周早些時候表態顯示,美方對歐盟當前提出的貿易條件仍覺“不公平”。
7、越南與美國就新貿易協議舉行了線上談判
越南工貿部周五表示,越南與美國周四晚間就新貿易協議舉行了一輪線上談判。工貿部在一份聲明中說,在與美國商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾的談判中,越南工貿部長阮鴻延要求美國審查“對等關稅”和越南主要出口產品的市場準入。
8、歐元集團批準保加利亞加入歐元區
當地時間6月19日,歐元集團批準一項提議,該提議支持保加利亞從2026年1月1日起正式啟用歐元。這是保加利亞邁向使用歐元作為官方貨幣的重要一步。這項提議預計將于20日在歐盟經濟與金融事務委員會中,由歐元區成員國以有效多數票形式通過。隨后,歐盟理事會將在6月26日至27日舉行的歐盟峰會上進一步討論這一議題。在獲得歐洲議會和歐洲央行的咨詢意見之后,歐盟理事會將通過三項相關法律,從而正式完成保加利亞引入歐元的法律程序。
9、日本取消與美國的“2+2”安全會談
據報道,日本取消了與美國的高層會晤,此前特朗普政府突然要求日本增加國防開支,引發日本的憤怒。美國國務卿和國防部長原定于7月1日在華盛頓會晤日本防衛大臣和外務大臣,舉行一年一度的“2+2”安全會談。但據三名知情人士稱,在美國要求日本將國防開支提高至3.5%,高于此前要求的3%之后,日本取消了此次會晤。一位日本高級官員表示,取消7月1日會議的決定也與7月20日的參議院選舉有關,預計執政的自民黨將在參議院選舉中失去席位。
10、美國發布新的伊朗相關制裁
當地時間6月20日,美國財政部外國資產控制辦公室發布聲明,宣布將一名個人和八家實體以及一艘船只列入凍結財產名單,原因是他們涉嫌為伊朗國防工業采購和轉運敏感機械。聲明表示,當日的行動旨在進一步執行國家安全總統備忘錄,該備忘錄指示阻止伊朗發展導彈和其它武器能力,并阻止伊朗革命衛隊及其代理人獲取維持其破壞穩定活動的資源。
11、歐盟放棄將俄羅斯油價上限降至45美元的提議
據報道,歐盟擱置了一項對俄羅斯石油出口實施更嚴格價格上限的計劃,原因是擔心在原油價格上漲的背景下,美國不會支持更嚴厲的制裁。歐盟此前已提議將油價上限從目前的每桶60美元降至45美元,但以色列襲擊伊朗后油價飆升,使歐盟27個成員國達成一致的努力變得更加復雜。據知情官員透露,幾個歐盟國家認為,降低油價上限只有在美國支持的情況下才能奏效。
12、伊朗原油放量:日均出口量暴增44%
據船舶追蹤公司TankerTrackers.com的數據,自6月13日以色列對伊朗發動空襲以來,伊朗每日的石油出口量較過去12個月平均水平增加了44%,平均每天出口233萬桶石油。分析指出,伊朗正試圖輸出盡可能多的石油,同時核心儲油設施的原油庫存還看到繼續增加。
13、伊以沖突引發美國股票基金巨額資金外流
截至 6 月 18 日的一周,美國股票基金錄得三個月來最大單周資金流出。以色列與伊朗緊張局勢升級,加上市場對美國高關稅經濟影響的持續擔憂,促使投資者削減風險敞口。根據路孚特理柏(LSEG Lipper)數據,當周投資者從美國股票基金撤資 184.3 億美元,創下 3 月 19 日以來最大單周凈流出規模。
14、德國汽車制造商4月因關稅產生5億歐元成本
德國汽車工業協會(VDA)汽車行業游說組織負責人在周五發表的一篇采訪中表示,由于美國總統唐納德?特朗普征收進口關稅,德國汽車制造商 4 月可能產生了約 5 億歐元的成本。
15、奧迪可能在美國建廠以安撫特朗普
德國《明鏡》新聞雜志周五報道稱,大眾汽車旗下高端品牌奧迪正在考慮多種方案,可能在美國新址建廠,以在關稅沖突中安撫美國總統唐納德?特朗普。報道稱,奧迪正考慮在美國南部建廠,這在諸多備選方案中成本更高,公司消息人士預計成本可達 40 億歐元(約合 46 億美元)。
16、國際原油期貨結算價收跌
國際原油期貨結算價收跌。WTI 7月原油期貨收盤價下跌0.21美元,跌幅0.28%,報74.93美元/桶,本周累漲2.67%。布倫特8月原油期貨收跌1.84美元,跌幅1.33%,報77.01美元/桶。
17、COMEX黃金期貨跌0.70%
COMEX黃金期貨跌0.70%,報3384.10美元/盎司。COMEX白銀期貨跌2.55%,報35.970美元/盎司。
18、美股周五收盤漲跌不一
投資者正密切關注伊朗與以色列的沖突局勢發展。美國總統特朗普推遲了對伊朗采取打擊行動的決定。國際油價下跌。一位美聯儲官員稱支持7月降息。道指漲35.16點,漲幅為0.08%,報42206.82點;納指跌98.86點,跌幅為0.51%,報19447.41點;標普500指數跌13.03點,跌幅為0.22%,報5967.84點。
國 內 財 經
1、一年期、五年期LPR均維持不變
中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3%和3.5%不變。
2、財政部:1—5月全國一般公共預算收入96623億元
財政部數據顯示,1—5月,全國一般公共預算收入96623億元,同比下降0.3%。其中,全國稅收收入79156億元,同比下降1.6%;非稅收入17467億元,同比增長6.2%。分中央和地方看,中央一般公共預算收入41486億元,同比下降3%;地方一般公共預算本級收入55137億元,同比增長1.9%。
3、財政部:1—5月全國政府性基金預算收入15483億元
財政部數據顯示,1—5月,全國政府性基金預算收入15483億元,同比下降6.9%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入1848億元,同比增長4.7%;地方政府性基金預算本級收入13635億元,同比下降8.3%,其中,國有土地使用權出讓收入11281億元,同比下降11.9%。
4、1—5月全國非稅收入同比增長6.2%
6月20日,財政部發布的1—5月財政收支數據顯示,今年前5個月全國非稅收入為17467億元,同比增長6.2%。記者從財政部了解到,非稅收入增長主要是多渠道盤活資產等帶動。
5、工業和信息化部召開第十次中小企業圓桌會議
6月20日,工業和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十次中小企業圓桌會議。會上,來自量子科技、人工智能、人形機器人、生物制造等未來產業領域的10家初創期中小企業負責人介紹了技術研發、人才引育、投融資支持、場景應用等方面情況,結合各自生產經營中遇到的困難和挑戰,提出政策舉措建議。
6、國家能源局:5月份全社會用電量同比增長4.4%
5月份,全社會用電量8096億千瓦時,同比增長4.4%。從分產業用電看,第一產業用電量119億千瓦時,同比增長8.4%;第二產業用電量5414億千瓦時,同比增長2.1%;第三產業用電量1550億千瓦時,同比增長9.4%;城鄉居民生活用電量1013億千瓦時,同比增長9.6%。1-5月,全社會用電量累計39665億千瓦時,同比增長3.4%,其中規模以上工業發電量為37266億千瓦時。從分產業用電看,第一產業用電量543億千瓦時,同比增長9.6%;第二產業用電量25914億千瓦時,同比增長2.2%;第三產業用電量7406億千瓦時,同比增長6.8%;城鄉居民生活用電量5802億千瓦時,同比增長3.7%。
7、以舊換新“國補”將持續,中央資金將分批下達
記者從有關部門獲悉,消費品以舊換新加力擴圍政策沒有變化,補貼資金使用進度符合預期,第三、四季度中央資金將陸續下達。據了解,今年以來,按照黨中央、國務院部署,國家發展改革委、財政部、商務部等相關部門共同落實加力擴圍實施“兩新”政策,延續2024年好的經驗做法,直接向地方安排3000億元國債資金加力擴圍實施消費品以舊換新,在今年年度內全年實施。今年1月和4月已分別下達兩批共計1620億元中央資金,支持地方做好一、二季度消費品以舊換新工作。后續還將有1380億元中央資金在三、四季度分批有序下達。(新華社)
8、上海第五批土拍成交額超212億元
2025年上海第五批次住宅用地公開出讓6月20日圓滿落幕。記者從上海市規劃和自然資源管理局獲悉,本輪6幅地塊(含組合)經6月19日至20日兩天公開競拍,已全部完成交易,起始總價192.47億元,成交總價212.57億元,溢價20.1億元。
9、廣東:1-5月,全省房地產開發投資同比下降16.7%
據廣東統計信息網,1—5月份,廣東全省房地產開發投資3872.30億元,同比下降16.7%。其中,商品住宅投資2917.86億元,下降13.3%。全省房屋施工面積62964.62萬平方米,同比下降11.7%;房屋竣工面積1683.66萬平方米,下降24.9%。省新建商品房銷售面積2567.12萬平方米,同比下降9.8%,其中住宅銷售面積下降6.3%;新建商品房銷售額3817.64億元,下降10.2%,其中住宅銷售額下降8.5%。
10、上海今年第六批次8幅擬出讓商品住宅用地清單公布
6月20日,“上海規劃資源”微信公眾號發布2025年上海第六批次擬出讓商品住宅用地項目清單。本批次擬供商品住宅用地共8幅地塊,涉及浦東新區、徐匯區、靜安區、普陀區、虹口區、閔行區、青浦區、奉賢區。本次住宅用地出讓公告擬于6月下旬發布,7月下旬開始組織交易活動。
11、湖北新建商品房銷售面積連續6個月正增長
湖北省住建廳日前披露,1月至5月,全省新建商品房銷售面積同比增長5.9%,自去年12月由負轉正以來連續6個月保持正增長。高品質住宅有效激活市場活力。
12、前5月國開行發放城市更新領域相關貸款5751億元
從國家開發銀行獲悉,今年1—5月,該行發放城市更新領域相關貸款5751億元,重點支持了城鎮老舊小區整治改造,老舊街區、老舊廠區、城中村等更新改造,城市基礎設施建設改造,城市歷史文化保護傳承等領域。
13、長沙調整住房公積金業務政策
長沙市住房公積金管理委員會調整住房公積金業務政策,將原貸款條件中“近12個月連續正常繳存”調整為“近6個月連續正常繳存”;取消“職工及其配偶均無2次以上公積金貸款記錄”的規定;取消“職工離婚后2年內申請公積金貸款的,婚內房產還在原夫妻雙方或一方名下的,不論是否分配給借款申請人,均計入職工家庭住房套數”的規定。提高貸款額度。生育二孩、三孩的職工家庭在我市購買首套或第二套自住房,且為新建商品房的,最高貸款額度在我市現行最高貸款額度基礎上分別提高20%、30%。
14、廈門調整保障性商品房政策 放寬申請條件
廈門市發布《關于調整保障性商品房政策的通知》,將于2025年7月15日起正式施行。①縮短本市戶籍無住房家庭戶籍取得年限的要求。②放寬穩定就業群體關于學歷、職稱、職業資格及基本養老保險等要求。③降低單身居民申請年齡要求。
15、成都17.72億元成交3宗涉宅用地
6月20日,成都再迎3宗涉宅用地出讓,根據成交結果,3宗地塊均成功出讓,共計收金約17.72億元。此次出讓的3宗地塊分別位于新都區(1宗)、雙流區(2宗),總土地出讓面積11.17萬平方米,總規劃建筑面積21.02萬平方米。
16、中國建筑:1-5月新簽合同總額18412億元同比增長1.7%
中國建筑公告,2025年1-5月新簽合同總額18412億元,同比增長1.7%。其中,建筑業務新簽合同額17108億元,同比增長2.2%。具體來看,房屋建筑新簽合同額11120億元,同比下降4.0%;基礎設施新簽合同額5939億元,同比增長16.2%;勘察設計新簽合同額49億元,同比下降15.3%。分區域看,境內新簽合同額16324億元,同比增長3.5%;境外新簽合同額784億元,同比下降19.7%。
證 券 期貨
1、財政部:1—5月證券交易印花稅668億元
財政部數據顯示,1—5月印花稅1787億元,同比增長18.8%。其中,證券交易印花稅668億元,同比增長52.4%。
2、創指收跌近1%
三大指數集體收跌,創指跌近1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3600只。截至收盤,滬指跌0.07%,收報3359.90點;深證成指跌0.47%,收報10005.03點;創業板指跌0.84%,收報2009.89點。滬深兩市成交額10677億,較昨日縮量1829億元。
3、兩市融資余額減少74.16億元
截至6月19日,上交所融資余額報9152.56億元,較前一交易日減少47.56億元;深交所融資余額報8885.16億元,較前一交易日減少26.6億元;兩市合計18037.72億元,較前一交易日減少74.16億元。
4、下周7只股解禁比例超50%
下周將有49只股解禁,按照最新收盤價計算,合計解禁市值587.2億元。鐵建重工下周將有38.56億股上市流通,解禁市值達152.29億元,居首。龍芯中科的解禁規模次之,下周將有1.21億股上市流通,解禁市值達146.55億元。
5、債券市場情緒回暖 月內新成立19只債基
6月份以來,投資者對債券基金申購熱情高漲,推動了債券基金發行市場與存量市場的熱度同步攀升。6月20日,債券基金隊伍迎來兩位新成員,招商基金、融通基金分別發布旗下招商金睿90天持有期債券、融通增元債券的成立公告。
6、超九成債基年內凈值增長 6只產品漲幅超10%
2025年債券市場整體呈現波動性增強特征,受此影響,年內債券型基金凈值普遍走強。數據顯示,截至6月20日,年內有6575只債券型基金凈值實現增長,占債券型基金總量的九成以上。其中,有6只產品凈值增長超過10%。多位受訪基金經理向記者表示,今年以來,國內經濟發展韌性十足,市場信心有所提振,貨幣政策適度寬松,債券市場也表現出較明顯投資機會,債券型基金凈值由此普遍走強。
7、10月9日起合格境外投資者可交易期貨期權品種增至100個
從中國證監會了解到,將從10月9日起允許合格境外投資者參與場內ETF期權交易,屆時合格境外投資者可參與交易的境內期貨期權品種總數將達到100種。中國證監會表示,近期還將發布合格境外投資者制度優化方案,著力提升合格境外投資者制度的吸引力,持續深化資本市場高水平制度型開放。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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