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扁平材

板卷

在北美鋼材市場，美國用戶因高庫存持續觀望，致使熱軋卷價格面臨持續下行壓力。25%的232條款關稅全面實施后，土耳其和越南供應商為搶占市場份額紛紛調低報價。當前美國本土鋼廠熱軋卷報價在850美元-900美元/短噸（937美元-992美元/噸），但受季節性需求疲軟及廢鋼價格回調影響，預計還將進一步走低，甚至可能跌破800美元/短噸。盡管零售商庫存預計隨觀望情緒延續逐步消化，但美國熱軋卷整體需求依舊疲弱，汽車與建筑行業需求持續收縮，國際貿易政策的不確定性也讓多數鋼鐵消費企業難以制定長期采購計劃。加拿大市場同樣承壓，受25%對美出口關稅影響，本土鋼廠供應過剩、利潤率收窄，5月份熱軋卷價格環比下跌40加元-60加元/短噸，訂貨交付周期縮短，鋼材服務中心庫存仍處于高位。

歐洲市場面臨雙重壓力，一方面印尼熱軋卷憑借免稅優勢大量涌入，另一方面本土鋼廠在熱浸鍍鋅卷訂單交付上能力受限。中國臺灣地區與越南進口的熱浸鍍鋅卷，較歐洲本土產品存在超100歐元/噸的價格優勢。英國市場參與者關注10月1日可能調整的保障措施，進口商已提前減少韓國和越南鍍鋅卷采購。意大利與西班牙買家證實，鋼廠本月在定價上給出折讓。5月份，歐洲板卷價格環比下降10歐元-20歐元/噸，進口價格降幅達40歐元/噸，但第三國產品交貨周期長，關稅風險也尚不明確。越南鍍鋅卷雖承擔約50歐元/噸的超配額保障關稅，仍保持價格競爭力，預計三季度還將面臨更高關稅。

中歐板卷市場呈現供需博弈格局。下游薄板、管材等需求疲軟，買家要求降價，而鋼廠憑借前期原料成本下降，維持報價以保障利潤。多家鋼廠通過限制現貨供應支撐價格，導致熱浸鍍鋅卷交貨期延長。中歐地區產品結構顯著轉型，汽車業采購更傾向熱浸鍍鋅卷，冷軋卷與電鍍鋅卷需求減少；白色家電和工程機械領域帶鋼需求低迷，不過捷克汽車制造業表現強勁，斯柯達和豐田在夏季檢修前維持穩定生產。

東亞市場受貿易政策不確定性制約。中美臨時關稅協議達成：中國部分商品關稅（含芬太尼相關）從145%降至30%，中方對應關稅從125%降至10%。90天臨時調整期未簽署正式協議，致區域采購計劃承壓。韓國正對中國及日本熱軋卷開展反傾銷調查，若調查最終裁定成立，可能導致進口量減少，進而可能對韓國本土板卷價格形成支撐。

中厚板

5月份，美國中厚板價格環比下跌40美元-50美元/短噸（44美元-55美元/噸），買家采購謹慎是重要因素。《基礎設施投資和就業法案》雖維持部分需求，但經濟不確定性抑制多行業采購。美國造船業對華船舶港口費政策持積極預期，但該提案面臨行業抵制，可能擾動全球貿易鏈。美國ISM制造業PMI由3月份的49.0降至4月份的48.7，連續處于收縮區間。MEPS調研顯示新訂單放緩，市場預期2025年下半年需求改善。

加拿大市場同步走弱，5月份價格環比微降。3月份恢復的25%對美鋼鐵關稅導致跨境出口銳減，本土鋼廠過剩庫存承壓。該局面縮短訂貨交付周期，強化價格下行預期。

西歐出現近六個月首次價格回調。5月份，區域價格普跌（英國本幣計價持平），低需求和高庫存是主要影響因素。歐盟保障措施調整及美國關稅政策引發的供應波動加劇價格震蕩。韓國低價資源退出歐洲市場，主因歐盟實施單一國家免稅配額20%上限。英國進口商反映利物浦港韓國庫存逐步消化，擬于10月1日實施的40%國別配額上限或進一步限制進口。

歐洲鋼廠未因韓國競爭減弱受益，西班牙市場缺口由中國臺灣地區資源填補。現貨需求疲軟制約提價：法國軋鋼廠受板坯降價及電價回調影響下調報價，但未提振成交量；意大利60億歐元那不勒斯-巴里高鐵項目提供區域支撐；德國鋼廠關注5000億歐元基建計劃，但政策效應預計2025年顯現。

中歐面臨新增供應壓力。波蘭琴斯托霍瓦鋼廠復產提產，現承租人波蘭國有煤炭出口商Weglokoks正與政府協商所有權轉讓。波蘭總理強調其國防工業戰略價值，國防部（MON）啟動收購程序但存在估值分歧。本土買家認可其商業級中厚板（如S275/S355）供應能力，6月份交貨期較捷克Vitkovice鋼廠7月下旬更具競爭力。5月份鋼廠提價未實現，終端需求疲軟、新項目不足及琴斯托霍瓦增產形成三重阻力。

東亞市場中厚板貿易受政策調整影響。韓國自4月24日實施反傾銷措施后，中國中厚板進口量下降。4月份中國進口量降至2022年9月以來最低水平。中國產品在市場價格水平仍對本土鋼廠提價幅度形成制約。

長材

螺紋鋼和線材

5月份，美國螺紋鋼價格環比下跌10美元/短噸（約合11美元/噸），加拿大市場跌幅達60加元/短噸，后續價格仍面臨下行壓力。同期，美國線材價格保持平穩，進口關稅政策的不確定性促使本土鋼廠訂單量增加。加拿大鋼鐵行業預計政府將啟動《關稅法53條款》修訂程序，加拿大鋼企推動對特定國家（尤其中國）強化貿易限制。若實施，長材供應收緊或支撐本土價格。

德國市場呈現分化特征，5月份螺紋鋼價格環比上漲10歐元-15歐元/噸，得益于穩定的需求和低位庫存。相比之下，意大利鋼廠報價雖較德國本土低100歐元/噸，但部分用戶反饋存在報價獲取障礙。價格上漲主要因勃蘭登堡里瓦鋼廠年初停產導致供應減少，隨著該廠逐步復產，未來新增產能或帶來價格下行壓力。

南歐市場進入成本驅動型降價周期。受廢鋼與電價下降影響，法國、意大利螺紋鋼價格5月份環比下跌，西班牙價格區間上限同步下移。盡管鋼廠試圖維持價格以保障利潤，但疲軟的市場需求迫使企業接受5歐元-10歐元/噸的價格折讓。意大利市場調整尤為顯著，本土供應商通過采購低價進口方坯維持價格競爭力。線材價格月初保持平穩，但市場預期將出現小幅下滑，意大利率先削減低碳線材產能。

中歐鋼廠通過減產策略抵御價格下跌風險。隨著原料成本下降，線材采購方要求降價，但摩拉維亞鋼鐵等企業拒絕承接8-9月份設備檢修期前的新訂單，并計劃延長夏季停產時間。當前區域內分銷及終端需求低迷，波蘭采購量持續處于低位，供應鏈庫存高企。波蘭央行降息（從5.75%降至5.25%）或刺激建筑鋼材消費，捷克25億歐元鐵路升級計劃因10月份議會選舉存在延期風險。

受美國關稅政策不確定性影響，中國臺灣地區終端用戶暫緩采購，緊固件與機械制造企業持觀望態度，分銷商依賴庫存周轉維持經營，本土鋼廠降價未能有效刺激需求增長。韓國螺紋鋼與線材價格短暫上漲后再度回落，建筑需求疲軟、公共假期及不利氣候條件共同抑制市場交易活躍度，區域市場參與者對傳統旺季需求低迷表示擔憂。

中型型鋼和小型材

5月份，美國結構型鋼與小型材價格維持平穩。加拿大市場需求持續疲軟，小型材價格環比下跌。輕工、建筑、農業及林業等終端行業需求低迷，高融資成本抑制私人建筑投資，公共支出縮減加劇市場壓力。本土主要生產商通過下調報價應對進口沖擊，鞏固市場份額。其結構型鋼供應高度依賴亞洲進口，擬修訂的《關稅法53條款》或將對該進口渠道形成限制。

北歐市場價格進入盤整期，德英兩國5月份結構型鋼與小型材價格趨穩。廢鋼成本下行疊加新項目不足，抑制價格上漲動力。盡管當前消費量有限，但庫存處于低位，德國市場用戶詢盤量小幅回升，市場對政府基建投資提振中期需求存在預期。英美新貿易協定雖獲英國鋼鐵行業認可，輸美關稅取消改善行業前景，但分銷環節仍面臨利潤壓縮與交易清淡的雙重困境。

南歐市場表面平穩下暗藏波動風險。盡管4月份廢鋼成本顯著回落且需求走弱，5月份結構型鋼與小型材官方報價保持平穩，但終端用戶對價格下調預期強烈，質疑鋼廠實際訂單承接能力。意大利小型材頭部企業雖維持報價，但交貨周期縮短反映需求疲軟；西班牙供應商庫存高企，部分產品免關稅配額已耗盡；法國市場提價嘗試受阻，結構型鋼需求雖相對穩定，但房屋框架制造受建筑業整體低迷拖累。

中歐鋼廠通過主動減產策略掌握定價主動權，波蘭、捷克市場報價堅挺。多家企業計劃在夏季前實施減產，區域供應收緊態勢明顯。受益于歐盟資金注入、國防需求增長及借貸成本下降，波蘭2025年一季度GDP同比增長3.8%，經濟復蘇信號顯著，有望帶動未來型材需求提升。此外，德國5000億歐元基建計劃或為中歐分銷商帶來機遇，既可能增加對德出口，也將因德國鋼服中心業務回流減輕區域競爭壓力。

東亞市場庫存壓力顯現。日本結構型鋼與小型材市場承壓下行，小型材價格結束六個月橫盤走勢，結構型鋼價格亦終止兩個月平穩態勢。日本常盤協會數據顯示，結構型鋼庫存已連續四個月環比增長，雖鋼廠減產促使庫存增速放緩，但分銷環節高庫存壓力仍存。韓國市場結構型鋼需求持續低迷，國土交通部數據顯示，2025年一季度在建總面積同比縮減近30%。小型材市場表現逆勢，本土鋼廠以傳導廢鋼成本為由成功提價，并釋放下月繼續上調價格信號。