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本期觀點：供需均弱 窄幅震蕩

時間：2024-7-1—2024-7-31

關鍵詞 政策 產量 需求 成本

本期導讀：

●行情回顧：期貨盤面連續下滑，鋼材價格弱勢大跌；

●供給分析：板強螺弱盈利下降，建材產量處于低位；

●需求分析：房產投資降幅擴大，基建制造需求尚可；

●成本分析：焦炭價格先跌后漲，鐵礦行情跌后盤整；

●宏觀分析：實施粗鋼產量調控，房產政策持續優化。

●綜合觀點：回顧六月份，北方持續高溫，南方強降雨頻繁，終端戶外施工受限，梅雨淡季需求疲軟，螺紋三周小幅累庫，期螺空頭打壓強勁，市場情緒低迷，各地鋼價連續弱勢下跌。即將到來的7月份，鋼市行情如何演繹？具體情況來看，在供應端，6月中旬，高爐開工率處于高位，鐵水產量創年內新高，隨著盈利不斷收窄，下旬鐵水產量觸頂回調。在需求端，房地產投資跌幅繼續擴大，又遭遇北旱南澇，表觀需求下滑至低位，但基建、制造業以及鋼材出口勢頭保持良好。綜合來看，經過6月份鋼價大跌后，當前建筑鋼企難有盈利，減量挺價意愿增強；原料煤價格上漲，焦炭生產成本上升，鐵礦價格低位盤整，鋼企生產成本存有支撐；7月全國依舊高溫多雨，終端需求仍處淡季；另外，關注7月中旬召開二十屆三中全會，以及粗鋼產量調控政策等。鑒于此，我們對7月份國內建筑鋼行情持以下判斷：供需均弱，窄幅震蕩——預計7月份滬市優質品螺紋鋼代表規格價格(以西本指數為基準)，或將在3630-3730元/噸區間運行。

一、行情回顧篇

截止6月28日，西本鋼材指數收在3680，較上月末下跌240，較去年同期價格下跌330，較去年同期下跌8.1%。

具體來看，進入6月上旬，終端需求低迷，各地鋼價連續下跌，受粗鋼調控政策發酵，盤面一度止跌反彈，但盤面曇花一現，隨后鋼價再度走弱。6月中旬，長三角地區相繼入梅，淡季需求越發明顯，螺紋止降累庫，鋼價偏弱調整；6月下旬，期螺空頭強勁，市場交易疲軟，螺紋延續累庫，各地報價繼續下探。

7月行情又將如何演繹？鋼企盈利情況咋樣？焦炭先跌后漲走勢如何？下游表需情況如何？原料生產成本咋樣？粗鋼調控是否執行？帶著諸多問題，一起來看7月國內鋼材行情分析報告。

二、供給分析篇

1、國內建筑鋼材庫存現狀分析

西本新干線監測庫存數據顯示，截至6月27日，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存580.98萬噸，月環比增加7.03萬噸，較去年同期增加37.17萬噸；線材累計庫存85.68萬噸，月環比下降0.04萬噸，較去年同期下降5.2萬噸；五大鋼材品種累計庫存1280.88萬噸，月環比下降5.55萬噸，較去年同期增加148.18萬噸。

從鋼廠庫存來看，據中鋼協數據顯示，2024年6月中旬末，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1642.58萬噸，比上一旬（即6月上旬）增加33.95萬噸、上升2.11%；比上月同旬減少40.06萬噸、下降2.38%；比去年同旬增加20.38萬噸、上升1.26%；比前年同旬減少409.75萬噸、下降19.96%。

2、國內鋼材供給現狀分析

從鋼廠生產情況來看，國家統計局數據顯示，2024年5月，中國粗鋼產量9286萬噸，同比增長2.7%；生鐵產量7613萬噸，同比下降1.2%；鋼材產量12270萬噸，同比增長3.4%。

1-5月，中國粗鋼產量43861萬噸，同比下降1.4%；生鐵產量36113萬噸，同比下降3.7%；鋼材產量57405萬噸，同比增長2.9%。

3、國內鋼材進出口現狀分析

從鋼材進出口數據來看，海關總署數據顯示，2024年5月中國出口鋼材963.1萬噸，較上月增加40.7萬噸，環比增長4.4%；1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。5月中國進口鋼材63.7萬噸，較上月減少2.1萬噸，環比下降3.2%；1-5月累計進口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%。

三、需求形勢篇

1、全國建筑鋼材銷量走勢分析

6月份，建筑鋼材相繼受制于端午假期、中高考、農忙、環保督查、高溫暴雨等，終端戶外施工進度放緩，建材消費淡季明顯，市場成交下滑，螺紋累庫壓力增加。即將進入7月份，天氣因素對施工影響還將繼續，建筑鋼材表需仍受抑制。據鋼小二平臺采樣數據顯示，6月份螺紋鋼需求指數月環比下降6.5%。

2、國內房地產投資分析

統計局數據顯示，1-5月份，全國房地產開發投資40632億元，同比下降10.1%。1-5月份，房地產開發企業房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。1-5月房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%。1-5月房屋竣工面積22245萬平方米，下降20.1%。1-5月份，房地產開發企業到位資金42571億元，同比下降24.3%。

四、成本分析篇

據西本資訊跟蹤的數據顯示，截止6月28日，唐山地區普碳方坯出廠價格3300元/噸，較上月末下跌210元/噸；江蘇地區廢鋼價格為2410元/噸，較上月末下跌110元/噸；山西地區一級焦炭價格為1800元/噸，較上月末價格持平；澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為819元/噸，較上月末下跌44元/噸。

由上可見，6月份主要原料價格整體下移，其中，鋼坯和廢鋼受成材影響價格下跌；焦炭本月先跌后漲基本持平；鐵精粉價格小幅陰跌，進口礦行情震蕩回調。即將步入7月，終端需求依然淡季，鋼企盈利水平下降，鐵水產量預期略減，但焦炭成本存有支撐，鐵礦成本相對堅挺，預計，生產成本或將窄幅震蕩整理。

五、國際鋼市篇

世界鋼鐵協會數據顯示，2024年5月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.651億噸，同比提高1.5%。

2024年5月，中國粗鋼產量為9286萬噸，同比提高2.7%；印度粗鋼產量為1220萬噸，同比提高3.5%；日本粗鋼產量為720萬噸，同比下降6.3%；美國粗鋼產量為690萬噸，同比下降1.5%；俄羅斯粗鋼預估產量為630萬噸，同比下降0.9%；韓國粗鋼產量為520萬噸，同比下降10.9%；德國粗鋼產量為320萬噸，同比下降1.9%；土耳其粗鋼產量為320萬噸，同比提高11.6%；伊朗粗鋼產量為330萬噸，同比提高2.1%；巴西粗鋼預估產量為260萬噸，同比下降7.4%。

六、宏觀信息篇

1、國務院：2024年繼續實施粗鋼產量調控

國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，要求加強鋼鐵產能產量調控，2024年繼續實施粗鋼產量調控；大力發展高性能特種鋼等高端鋼鐵產品，嚴控低附加值基礎原材料產品出口；推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結和熱軋企業及工序；支持發展電爐短流程煉鋼，2025年底電爐鋼產量占比提升至15%，廢鋼利用量達到3億噸；嚴格合理控制煤炭消費，重點削減非電力用煤。

2、長江中下游6月18日進入梅雨期

長江中下游6月18日已進入梅雨期。6月18日至25日，長江干流附近及以南有持續性強降雨，強度以大到暴雨為主。長江防總、長江委已于6月17日至18日針對江西、湖南、貴州、湖北、安徽、江蘇分別啟動防汛Ⅳ級應急響應和洪水防御Ⅳ級應急響應。

3、第二批新增政府債額度已下達

財政部日前下達福建省2024年新增政府債務限額1824億元，傳遞出第二批新增債務限額已下達的信號；同時，各地已公布的三季度地方債計劃發行規模合計超過2萬億元。專家認為，三季度將是地方債發行高峰，隨著債券發行使用節奏加快，基建投資增速將獲明顯支撐。

4、前5月26省賣地收入下滑

6月24日，財政部公布2024年5月財政收支情況。今年前5個月，地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入（下稱“土地出讓收入”）12810億元，同比下降14%，降幅較前4個月擴大3.6個百分點?；涢_證券首席經濟學家羅志恒表示，土地市場低迷，預計2024年土地財政收入可能進一步下降。

5、6月中旬重點鋼企粗鋼日產218.51萬噸

據中鋼協，2024年6月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2185.12萬噸、生鐵1960.15萬噸、鋼材2098.05萬噸。其中，粗鋼日產218.51萬噸，環比下降2.81%，同口徑比去年同期下降3.43%；生鐵日產196.01萬噸，環比下降1.46%，同口徑比去年同期下降2.87%；鋼材日產209.80萬噸，環比下降1.02%，同口徑比去年同期下降3.21%。

七、綜合觀點篇

回顧六月份，北方持續高溫，南方強降雨頻繁，終端戶外施工受限，梅雨淡季需求疲軟，螺紋三周小幅累庫，期螺空頭打壓強勁，市場情緒低迷，各地鋼價連續弱勢下跌。即將到來的7月份，鋼市行情如何演繹？具體情況來看，在供應端，6月中旬，高爐開工率處于高位，鐵水產量創年內新高，隨著盈利不斷收窄，下旬鐵水產量觸頂回調。在需求端，房地產投資跌幅繼續擴大，又遭遇北旱南澇，表需滑落至低位，但基建、制造業以及鋼材出口勢頭保持良好。綜合來看，經過6月份鋼價大跌后，當前建筑鋼企難有盈利，減產挺價意愿增強；原料煤價格上漲，焦炭成本提高，鐵礦價格低位盤整，鋼企生產成本存有支撐；7月全國依舊高溫多雨，終端需求仍處淡季；另外，關注7月中旬召開二十屆三中全會，以及粗鋼產量調控政策等。鑒于此，我們對7月份國內建筑鋼行情持以下判斷：供需均弱，窄幅震蕩——預計7月份滬市優質品螺紋鋼代表規格價格(以西本指數為基準)，或將在3630-3730元/噸區間運行。