宏觀數(shù)據(jù)
11月6日行業(yè)要聞早餐
2024年11月06日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動(dòng) 態(tài)
1、前三季度我國對湄公河五國進(jìn)出口2.28萬億元
據(jù)昆明海關(guān)消息,2024年前三季度,我國對湄公河五國(緬甸、柬埔寨、老撾、泰國、越南)進(jìn)出口2.28萬億元,增長12.7%,創(chuàng)同期新高。其中,出口1.43萬億元,增長16.4%;進(jìn)口8443.6億元,增長6.9%。進(jìn)出口值占對東盟十國的進(jìn)出口值的44.7%,主要進(jìn)出口商品為機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品。
2、澳大利亞央行維持利率在13年高點(diǎn)不變
澳大利亞央行周二維持利率在13年高位不變,以繼續(xù)遏制居高不下的粘性通脹,同時(shí)等待美國大選結(jié)果。澳大利亞央行如預(yù)期維持利率在4.35%不變,并重申其貨幣政策不排除任何選項(xiàng)。
3、英國服務(wù)業(yè)在新政府預(yù)算出臺(tái)前失去動(dòng)力
周二調(diào)查顯示,英國服務(wù)業(yè)在新政府10月首次預(yù)算出臺(tái)前失去了動(dòng)力,商業(yè)活動(dòng)增速為11個(gè)月來最弱,就業(yè)人數(shù)自去年12月以來首次下降。標(biāo)普全球英國10月服務(wù)業(yè)PMI從9月的52.4降至52.0,這是自2023年11月以來的最低擴(kuò)張速度。綜合PMI也跌至11個(gè)月低點(diǎn)。
4、美國10月服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度創(chuàng)兩年多最快
周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(ISM)10月非制造業(yè)指數(shù)升至56,創(chuàng)2022年7月以來高點(diǎn)。該數(shù)字高于幾乎所有接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測。高于50表明行業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張。新訂單和企業(yè)活動(dòng)指標(biāo)穩(wěn)健增長,分別錄得57.4和57.2,表明第四季度初經(jīng)濟(jì)勢頭持續(xù)。ISM的就業(yè)指數(shù)攀升近5個(gè)點(diǎn)至53,為2023年8月以來的最高水平。就業(yè)進(jìn)一步增長,加上低失業(yè)率和有限的裁員,將支撐美國人在未來幾個(gè)月繼續(xù)消費(fèi)的能力。
5、美國財(cái)政部拍賣420億美元10年期國債
美國11月5日10年期國債競拍-得標(biāo)利率 4.347%,前值4.066%。美國11月5日10年期國債競拍-投標(biāo)倍數(shù) 2.58,前值2.48。美國11月5日10年期國債競拍-得標(biāo)利率配置百分比 47.22%,前值99.31%。
6、俄羅斯煉油廠維護(hù)期間燃料出口接近歷史低位
俄羅斯煉油廠維護(hù)期間燃料出口接近歷史低位,10月出口量僅比至少自2016年以來的最低水平高出2%,石腦油出口量創(chuàng)11個(gè)月新低,柴油和燃料油出口量下滑。
7、韓國通脹放緩至2021年以來最低
韓國通脹放緩程度超過預(yù)期,減速至2021年初以來的最低水平,為經(jīng)濟(jì)動(dòng)能一旦疲軟央行明年加速放松政策提供了更多空間。韓國統(tǒng)計(jì)部門周二公布的數(shù)據(jù)顯示,10月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲1.3%,連續(xù)第三個(gè)月放緩,9月漲幅為1.6%。報(bào)告顯示,不包括能源和食品的價(jià)格上漲1.8%,增速低于9月的2%。多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,預(yù)計(jì)韓國央行在11月28日會(huì)議上維持利率不變,因?yàn)檎咧贫ㄕ邔Ψ康禺a(chǎn)市場可能再次升溫的跡象保持警惕,并試圖評估10月降息的影響。
8、日本今年上半年出生人口同比下降6.3%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月5日,日本厚生勞動(dòng)省公布的人口動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)初步數(shù)據(jù)顯示,2024年1月至6月出生的嬰兒數(shù)量為329998人,較去年同期減少6.3%。預(yù)計(jì)日本今年全年出生人數(shù)或?qū)⑹状蔚陀?0萬。
9、德國舍弗勒集團(tuán)宣布裁員4700人
德國舍弗勒集團(tuán)(Schaeffler)周二宣布,計(jì)劃在歐洲裁員約4700人,并關(guān)閉兩家工廠,因?yàn)闅W洲汽車業(yè)的低迷拖累了其零部件的銷售。該公司表示,此次裁員包括德國的約2800人。
10、美股周二收高
美股周二收高,三大股指漲幅均超過1%。市場密切關(guān)注正在進(jìn)行的美國總統(tǒng)大選,以及本周的財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議。美國10月ISM服務(wù)指數(shù)升至56%,創(chuàng)兩年來最大增幅。道指漲427.28點(diǎn),漲幅為1.02%,報(bào)42221.88點(diǎn);納指漲259.19點(diǎn),漲幅為1.43%,報(bào)18439.17點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲70.07點(diǎn),漲幅為1.23%,報(bào)5782.76點(diǎn)。
11、WTI原油周二收高0.7%
美國WTI原油期貨價(jià)格周二收高。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)推遲增產(chǎn)的消息繼續(xù)令油價(jià)得到支撐。交易員還在密切關(guān)注正在進(jìn)行的美國總統(tǒng)大選。紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格收漲0.52美元,漲幅為0.73%,收于每桶71.47美元。前總統(tǒng)特朗普和副總統(tǒng)哈里斯之間令人眼花繚亂的美國總統(tǒng)競選正在進(jìn)行,目前結(jié)局仍不確定。
12、COMEX黃金期貨漲0.25%
COMEX黃金期貨漲0.25%,報(bào)2753美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.54%,報(bào)32.785美元/盎司。
國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)
1、李強(qiáng)出席第七屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式并發(fā)表主旨演講
11月5日,國務(wù)院總理李強(qiáng)在上海出席第七屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)暨虹橋國際經(jīng)濟(jì)論壇開幕式,并發(fā)表主旨演講。李強(qiáng)表示,舉辦進(jìn)博會(huì)是中國擴(kuò)大開放合作的重要舉措,是我們面向世界作出的鄭重承諾。從2018年至今,進(jìn)博會(huì)年年舉辦,從未間斷。如果說首屆進(jìn)博會(huì)是中國向世界發(fā)出的單向邀約,之后的每一屆便是中國和世界雙向奔赴的共同約定,反映了大家對開放合作的共同心愿。當(dāng)今世界,百年變局加速演進(jìn),逆全球化思潮抬頭,單邊主義、保護(hù)主義明顯上升,全球和平和發(fā)展事業(yè)面臨的不穩(wěn)定、不確定因素增多。越是在這樣的情況下,我們越要堅(jiān)持開放、擴(kuò)大開放、提升開放,推動(dòng)持久的和平穩(wěn)定、發(fā)展繁榮。(新華社)
2、十四屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議:堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場
十四屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議5日上午在北京人民大會(huì)堂舉行第二次全體會(huì)議。會(huì)議聽取了中國人民銀行行長潘功勝受國務(wù)院委托作的關(guān)于金融工作情況的報(bào)告。報(bào)告介紹了2023年10月以來金融工作主要進(jìn)展及成效、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融面臨的形勢和問題,并提出下一步工作考慮:堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場,加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境;全面加強(qiáng)金融監(jiān)管,切實(shí)提高監(jiān)管有效性;積極穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),全力維護(hù)金融體系整體穩(wěn)定。(新華社)
3、金融監(jiān)管總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合召開“白名單”項(xiàng)目擴(kuò)圍增效政策培訓(xùn)會(huì)
日前,金融監(jiān)管總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合召開城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”項(xiàng)目擴(kuò)圍增效政策培訓(xùn)會(huì)。會(huì)議指出,各級專班、金融機(jī)構(gòu)要將“白名單”項(xiàng)目擴(kuò)圍增效作為近期重點(diǎn)工作來抓,切實(shí)加強(qiáng)組織推動(dòng)。要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,進(jìn)一步壓實(shí)各方責(zé)任,堅(jiān)決打贏保交房攻堅(jiān)戰(zhàn),促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。“白名單”項(xiàng)目擴(kuò)圍增效具有十分積極的意義,有利于進(jìn)一步發(fā)揮“白名單”各項(xiàng)支持政策作用,促進(jìn)更多住房項(xiàng)目建成交付,保障購房人合法權(quán)益;有利于加大對房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的資金支持,提振各方信心,推動(dòng)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn);有利于完善商業(yè)銀行開發(fā)貸款全流程管理,加快構(gòu)建與房地產(chǎn)發(fā)展新模式相配套的信貸管理機(jī)制。(中國建設(shè)報(bào))
4、三季度末全國普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長14.69%
從金融監(jiān)管總局了解到,截至三季度末,全國普惠型小微企業(yè)貸款余額32.58萬億元,同比增長14.69%。其中,普惠型小微企業(yè)信用貸款余額8.64萬億元,同比增長29.82%,占普惠型小微企業(yè)貸款余額的26.70%。2024年前三季度,全國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.42%,較2023年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。(央視新聞)
5、10月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得52.0
10月服務(wù)業(yè)加快擴(kuò)張,供需同步改善,企業(yè)信心低位回升。11月5日公布的10月財(cái)新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)指數(shù)(服務(wù)業(yè)PMI)錄得52.0,高于9月1.7個(gè)百分點(diǎn),為近三個(gè)月高點(diǎn),顯示服務(wù)業(yè)景氣度回升。從財(cái)新中國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI各項(xiàng)數(shù)據(jù)看,市場需求止跌回穩(wěn),樂觀情緒有所恢復(fù),政策效果開始顯現(xiàn)。不過,當(dāng)前就業(yè)市場壓力依然較大,價(jià)格水平仍較為低迷,增量政策在擴(kuò)內(nèi)需、促就業(yè)、保民生等方面效果如何,值得密切關(guān)注。此外,2024年全球經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),有賴于居民消費(fèi)需求的持續(xù)恢復(fù),在更大范圍內(nèi)以更大力度增加居民可支配收入,亦應(yīng)成為增量政策發(fā)力點(diǎn)。
6、10月份物流業(yè)景氣指數(shù)52.6%
中國物流與采購聯(lián)合會(huì)5日公布10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。指數(shù)在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間內(nèi)繼續(xù)有所提升,顯示在需求保持增長的情況下,物流業(yè)景氣水平持續(xù)提升。10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%,環(huán)比回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)產(chǎn)品、居民消費(fèi)、大宗物資等物流需求均有所回升。工業(yè)產(chǎn)品物流領(lǐng)域,通信設(shè)備、家具家電、新能源汽車等物流需求回升勢頭較好。在節(jié)假日因素和促消費(fèi)政策推動(dòng)下,居民消費(fèi)物流需求保持平穩(wěn),線下商貿(mào)批發(fā)市場流通加快,電商網(wǎng)購活動(dòng)旺盛。
7、銀行存款增速趨穩(wěn),定期化趨勢有望扭轉(zhuǎn)
今年前三季度,A股上市銀行存款增速趨穩(wěn)。雖然大多數(shù)銀行的定期存款占比仍較高,但是在調(diào)降存款利率的助推下,銀行負(fù)債成本管控已初見成效。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著一系列政策陸續(xù)出臺(tái),存款定期化趨勢有望扭轉(zhuǎn)。而存款“活”起來,也有望釋放出更多儲(chǔ)蓄資金,資本市場、理財(cái)市場的吸引力或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)。(央視新聞)
8、多地推出花樣補(bǔ)貼促進(jìn)購房消費(fèi)
近期,大連、張家口、鹽城等多地通過發(fā)放各類購房補(bǔ)貼、組織開展促銷活動(dòng)等方式,促進(jìn)購房消費(fèi),支持居民剛性和改善性住房需求,推動(dòng)房地產(chǎn)市場筑底回穩(wěn)。“在市場止跌回穩(wěn)的過程中,購房補(bǔ)貼是地方政府的常用政策。”研究人員表示,補(bǔ)貼措施對于購房者來說吸引力較大,能夠帶動(dòng)一部分需求。(證券日報(bào))
9、10月房企債券融資同比增長3.2%
中指研究院監(jiān)測,2024年10月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為289.7億元,同比增長3.2%,上年低基數(shù)影響下連續(xù)兩月為正,環(huán)比下降32.4%。行業(yè)債券融資平均利率為2.98%,同比下降0.51個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
10、上海掛牌10宗住宅用地:起始總價(jià)256億元
據(jù)上海土地市場消息,上海第七批集中出讓的10宗地塊,涉及楊浦、浦東、虹口、閔行、普陀、青浦和寶山等七個(gè)區(qū),出讓面積為24.96萬平方米,規(guī)劃建筑面積547.39萬平方米,起始總價(jià)256.4831億元。該批次地塊將于11月27日進(jìn)入現(xiàn)場競拍環(huán)節(jié)。
11、北京土拍收金超127億
11月5日,北京土拍迎來重頭戲。今日共有3宗宅地出讓,分別是通州區(qū)土橋中路西側(cè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目FZX-0202-6025地塊、海淀區(qū)功德寺棚戶區(qū)改造項(xiàng)目HD-GDS-001地塊和HD-GDS-002地塊,總建設(shè)用地面積9867平方米,規(guī)劃建面209378平方米,總起拍價(jià)112.46億元。最終三宗宅地共收金127.535億元。
12、武漢發(fā)布第十一批擬供地項(xiàng)目清單
11月5日,據(jù)微信公眾號“武漢市土地市場網(wǎng)”消息,為嚴(yán)格落實(shí)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”工作目標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,根據(jù)年度供地計(jì)劃,武漢市將分批公布擬供地項(xiàng)目清單。第十一批擬供地項(xiàng)目共計(jì)5宗,分別位于新洲區(qū)(3宗)、經(jīng)開區(qū)(2宗),地塊面積共計(jì)23.4萬平方米,擬于近期發(fā)布出讓公告。
證 券 期貨
1、收評:創(chuàng)指收漲近5% 兩市超5000股上漲
11月5日,指數(shù)午后持續(xù)走強(qiáng),滬指收漲超2%,創(chuàng)指漲近5%。總體來看,個(gè)股呈普漲態(tài)勢,上漲個(gè)股超5000只。截止收盤,滬指漲2.32%,收報(bào)3386.99點(diǎn);深證成指漲3.22%,收報(bào)11006.94點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲4.75%,收報(bào)2289.84點(diǎn)。滬深兩市成交額超過2.3萬億元,較昨日大幅放量超6000億。
2、兩市融資余額較上一日增加154.01億
截止11月4日,上交所融資余額報(bào)8795.59億元,較前一交易日增加60.61億元;深交所融資余額報(bào)8242.30億元,較前一交易日增加93.40億元;兩市合計(jì)1.70萬億元,較前一交易日增加154.01億元。
3、現(xiàn)金分紅 超200家A股公司公告
數(shù)據(jù)顯示,截至目前,A股共有218家上市公司披露三季度或前三季度現(xiàn)金分紅方案,擬現(xiàn)金分紅的上市公司數(shù)量創(chuàng)近年新高。此前,2023年披露三季度或前三季度現(xiàn)金分紅方案的上市公司有63家,2022年同期為31家,2021年同期僅為26家。
4、42家上市銀行業(yè)績大盤點(diǎn)
目前,A股42家上市銀行三季報(bào)已披露完畢。數(shù)據(jù)顯示,前三季度,42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.28萬億元,同比下降1.05%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.66萬億元,同比增長1.43%。從營業(yè)收入來看,有13家銀行前三季度營業(yè)收入超過千億元。工商銀行以6264.22億元的營業(yè)收入位居榜首,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的營業(yè)收入均超過5000億元。
5、兩融余額突破1.7萬億元大關(guān)
近期,A股市場整體保持活躍態(tài)勢,兩融余額持續(xù)攀升。截至11月4日,兩融余額已突破1.7萬億元大關(guān)。其中,作為觀測市場資金情緒的“風(fēng)向標(biāo)”之一,融資余額實(shí)現(xiàn)14個(gè)交易日連續(xù)增加(10月14日至10月31日期間),在一定程度上體現(xiàn)出增量資金持續(xù)入市的態(tài)勢。對于券商而言,這一趨勢無疑將直接放大兩融業(yè)務(wù)等利差收入的彈性空間。(證券日報(bào))
6、股票型基金發(fā)行份額占比創(chuàng)近六年新高
基金發(fā)行熱度還在持續(xù)。在10月份新發(fā)行的90只基金中,9只基金認(rèn)購時(shí)間僅一天。從10月份發(fā)行基金類型占比來看,股票型基金數(shù)量占比顯著提升。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,10月份發(fā)行51只股票型基金,占比56.67%;總份額為181.22億份,占比49.43%,這一比例達(dá)到自2018年8月份以來的最高水平。(證券日報(bào))
7、公募REITs市場常態(tài)化發(fā)行提速
公募REITs(不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金)常態(tài)化發(fā)行明顯加速,二級市場再添新成員。11月5日,中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT正式上市,公募REITs上市數(shù)量增至49只。截至11月5日,已有20只公募REITs上市,發(fā)行總規(guī)模約458億元,上市數(shù)量和發(fā)行規(guī)模均創(chuàng)歷年新高。同時(shí),除了存量類型的資產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)容。
8、上海市政府批復(fù)同意國泰君安與海通證券合并重組
11月5日消息,上海市人民政府批復(fù)同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。上海市人民政府在《批復(fù)》中表示,請市國資委按照有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確分工,落實(shí)責(zé)任,穩(wěn)妥有序組織實(shí)施合并重組相關(guān)工作,指導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)做好股權(quán)交易、名稱變更登記、管理架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合優(yōu)化等,確保合并重組工作平穩(wěn)有序完成。
9、上期所調(diào)整氧化鋁期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)
上期所公告,自2024年11月7日交易(即11月6日晚夜盤)起,氧化鋁期貨AO2501合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之十二,日內(nèi)平今倉套期保值交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之六。
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首批收購存量商品房專項(xiàng)債落地
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金價(jià)在英偉達(dá)業(yè)績報(bào)告發(fā)布后跳水
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周三波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲
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LME期銅收跌32美元