宏觀數據
12月7日行業要聞早餐
2024年12月07日06:39 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、11月全球制造業采購經理指數環比小幅上升
中國物流與采購聯合會6日公布11月份全球制造業采購經理指數。指數環比小幅上升,全球經濟恢復態勢有所加強。11月份全球制造業采購經理指數為49.3%,較上月上升0.5個百分點,創出今年下半年以來新高。
2、法國債券市場風險進一步下降,因預算案有望達成一致
法國政府債券連續第四天上漲,推動該國債券的風險溢價降至兩周多以來的最低水平,原因是市場猜測法國議會最終將就預算達成一致。法國10年期國債收益率下降4個基點,至2.85%。周四,極右翼領導人勒龐表示,只要下一任總理準備更緩慢地縮小赤字,預算可能會在幾周內提交。法國外貿銀行利率策略師貝努瓦·杰拉德表示,看起來,勒龐是這些天推動法國債券市場的一股力量。
3、美國財長耶倫稱商業房地產和數字資產對金融體系構成風險
美國財政部長珍妮特·耶倫周五表示,盡管通脹降溫和低失業率提振了整體經濟,但美國金融體系在2024年繼續面臨商業房地產風險和數字資產帶來的脆弱性。她暗示金融穩定監督委員會(FSOC)的成員監管機構仍然專注于監控商業房地產的信用風險,并敦促官員們繼續關注華爾街應對的能力。
4、德國10月工業產出環比下降1%
德國聯邦統計局6日公布的數據顯示,經季節和工作日調整后,德國10月工業產出環比下降1%。數據顯示,10月德國能源業產出環比大幅下降8.9%,建筑業產出保持穩定。德國聯邦經濟和氣候保護部當天發表聲明說,結合近期工業新訂單下滑,以及多項最新經濟信心指標再度走低,目前德國工業經濟實現可持續復蘇的前景仍不明朗。
5、美國消費者信心升至4月來最高 短期通脹預期升溫
美國消費者信心指數升至4月以來最高水平,對未來一年的通脹預期升至五個月高位,民主黨人認為預期中的關稅更有可能帶來物價壓力。密歇根大學12月消費者信心指數初值從71.8升至74。該調查是在11月19日至12月2日之間進行。接受彭博調查的經濟學家預估中值為73.2。周五公布的數據顯示消費者預計未來一年物價上漲2.9%。對未來五到十年通脹率的平均預期為3.1%,前一個月則為3.2%。
6、美國非農人數增加22.7萬
美國11月份增加了22.7萬個就業崗位,在受到颶風和波音公司罷工的拖累后出現了大幅反彈。美國勞工統計局公布的非農就業人數超過了經濟學家普遍預測的20萬人。這一數字較10月份最初錄得的1.2萬大幅上升,這一數字現在也被上修至3.6萬。失業率升至4.2%。由于前一個月表現不佳,市場參與者預計11月份的數據將超過基本趨勢。
7、美國消費者信貸增長超預期 信用卡余額躍升
美國10月消費者信貸增長超預期,信用卡余額創下2022年年中以來最大增長。美聯儲周五公布的數據顯示,10月消費者信貸總額增加192億美元,9月數據修正后為增長32億美元。接受調查的經濟學家預估中值為增加100億美元。這些數據未經通脹因素調整。包括信用卡在內的循環信貸10月激增157億美元,部分是因為亞馬遜的Prime Day,以及沃爾瑪和塔吉特的類似促銷活動。報告顯示,包括購車貸款和學生貸款在內的非循環信貸增加35億美元。
8、美國11月份薪資穩健增長
11月份勞工工資穩步增長,使過去12個月的漲幅超過通脹。私營部門員工的平均時薪上漲0.4%,達到35.61美元,比去年增長了4%。相比之下,CPI在截至11月的12個月里上漲了2.6%,而剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI上升了3.3%。私營部門的平均每周工作時間增加了十分之一個小時,達到34.3小時。
9、加拿大失業率躍升至6.8%
加拿大雖然實現了4月以來的最大就業增長,但未能阻止失業率飆升至三年來最高水平,可能支持央行繼續以更快的速度降息。加拿大統計局周五表示,該國11月增加了51,000個就業崗位,但不足以消化找工作或臨時失業人數的增加,導致失業率躍升0.3個百分點至6.8%。
10、印度央行維持基準利率在6.5%不變
印度央行宣布,維持基準利率在6.5%不變,符合市場預期;下調存款準備金率50個基點至4%,市場預期為4.5%。分析人士稱,經濟增長承壓疊加通脹風險上升,使得印度央行在關鍵利率決定上按兵不動,并進行超預期降準以增強經濟流動性。
11、美國股票基金連續第五周吸引資金流入
根據LSEG的數據,截至11月4日當周,美國股票基金迎來88.5億美元的資金凈流入,而前一周的資金凈流入規模約為118億美元。
12、美股周五收盤漲跌不一
美股周五收盤漲跌不一,納指與標普500指數再創歷史新高。美國11月非農就業數據超預期,失業率升至4.2%,平均時薪漲幅超預期。這份數據使市場加大了對美聯儲12月降息的押注。道指跌123.19點,跌幅為0.28%,報44642.52點;納指漲159.05點,漲幅為0.81%,報19859.77點;標普500指數漲15.16點,漲幅為0.25%,報6090.27點。
13、美國WTI原油周五收跌1.6%
美國WTI原油周五錄得連續第三個交易日下跌,使其本周的跌幅超過1%。盡管石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)再次推遲了增加產量的計劃,但美國原油產量增加、國際原油需求不振等因素仍然令油價承壓。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.10美元,跌幅為1.61%,收于每桶67.20美元。
14、紐約期金非農日漲超0.2%
周五紐約尾盤,現貨黃金上漲0.07%,報2633.80美元/盎司,本周累計下跌0.35%,12月4日曾跌至2613.67美元。現貨白銀跌1.03%,報30.9880美元/盎司,本周累漲1.18%,12月4日曾短時內從30.60美元下方快速拉升至31.40美元上方。COMEX黃金期貨漲0.23%,報2654.50美元/盎司,本周累跌0.98%,絕大部分時間處于下跌狀態,12月4日曾跌至2635.60美元。COMEX白銀期貨跌0.11%,報31.500美元/盎司,本周累漲1.28%,整體震蕩上行。COMEX銅期貨漲0.16%,報4.1990美元/磅,本周累漲1.43%。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強12月6日主持召開國務院常務會議,聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報,研究黃河流域生態保護有關工作,討論《中華人民共和國民用航空法(修訂草案)》。 會議指出,這次綜合督查聚焦推動高質量發展、努力實現全年經濟社會發展目標任務,發現并推動解決了一批改革發展堵點難點問題、企業群眾的急難愁盼問題,成效值得肯定。要以督查整改為契機,把問題清單作為責任清單,把各方面的意見建議作為改進工作的著力點,深入研究督查發現的共性問題,舉一反三進行整改,以點帶面推動落實。整改工作要盡量往前趕,能今年整改落實的就不要拖到明年,需要持續推進的要明確階段目標,把問題整改與做好當前工作緊密結合起來,更好助力完成全年經濟社會發展目標任務。
2、央行:金融系統服務實體經濟力度不斷加大
金融是國民經濟的血脈,是國家核心競爭力的重要組成部分,關系中國式現代化建設全局。今年以來,金融機構不斷加大金融服務實體經濟力度,持續深化金融改革開放。今年以來,中國經濟運行總體平穩,央行堅持支持性的貨幣政策立場,數次實施貨幣政策調整。下一步,央行將加大貨幣政策逆周期調節力度,為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境,增強宏觀政策一致性,貨幣、金融政策與財政、產業、就業等政策形成合力。
3、多數省份敲定明年兩會時間 明確擴內需工作重點
2025年是全面完成“十四五”規劃目標的收官之年,也是全面鞏固經濟回升向好態勢的關鍵之年,如何謀劃全年經濟社會工作備受關注。近期,多個省份通過召開座談會、開展意見建議征集活動等方式就明年經濟工作重點充分聽取各方意見建議,并相繼公布2025年省級兩會召開時間。各地近期還針對擴內需作出了明確部署。據不完全統計,截至發稿,已有21個省份公布了明年省級人民代表大會召開時間,主要集中于2025年1月中下旬。這一安排與往年基本保持一致。截至目前,多數省份并未公布政協會議召開時間,按照慣例,省級政協會議在省級人代會前一兩天開幕。(證券時報)
4、地方政府專項債項目審核權或試點下放至省級
此前一直由國家發改委和財政部共同審核的地方政府專項債券項目,或將試點給予省級政府審核自主權。記者近日從多名省級發改委、財政廳人士獲悉,地方政府專項債券項目審核自主權試點或將推開,擬落地浙江、山東等12個省份,待正式文件下發后進入實操。 (財新網)
5、中指研究院:11月末全國掛拍法拍住宅數量同比減少約7.2%
中指研究院發布的最新報告顯示,截至11月末,2024年全國法拍市場掛拍法拍住宅數量累計28.9萬套,同比減少約7.2%。據統計,2024年11月,法拍住宅房源新上拍品2.3萬套,環比減少25.3%、同比下降8.6%。
6、武漢市掛牌30宗地塊:起始價約193億元
湖北省武漢市掛牌30宗地塊,土地總面積200.057萬平方米,起始總價193.9636億元,拍賣出讓地塊網上拍賣時間為2024年12月26日。其中,涉宅地塊共計20宗,分布于黃陂區、東湖高新區、江岸區、江漢區、硚口區、武昌區、青山區、長江新區、洪山區、東湖風景區等,土地總面積93.32萬平方米,起始價約160.2757億元。
7、武漢6宗涉宅地塊收金23.79億
武漢成功出讓6宗涉宅地塊,涉及武昌區1宗,東湖高新區2宗、新洲區3宗,總土地面積198387.89㎡,總規劃建面430974㎡,總起始價23.79億元。最終6宗地塊均成功出讓,收金23.79億元。
8、前十一個月長沙樓市持續回暖
長沙市住建局5日透露,今年1至11月,長沙市房屋交易面積達1929.18萬平方米,已提前達到年初設定的年度目標。在一系列房地產利好政策推動下,長沙樓市持續回暖。新房市場的活躍提升了樓盤供應信心,11月全市新房供應量達139.12萬平方米,同比增長37.11%,創下單月新高,多個品質項目集中入市形成供應高峰。 二手房市場同樣活躍。11月,貝殼找房線下門店新增房源2.3萬套,成交超3000套。
證 券 期貨
1、滬指收漲1%站上3400點
指數6日集體走強,滬指收漲1%站上3400點,創指收漲2%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3600只。截止收盤,滬指漲1.05%,收報3404.08點;深證成指漲1.47%,收報10791.34點;創業板指漲2.05%,收報2267.06點。滬深兩市成交額達到17888億元,較昨日放量2902億。
2、北交所上市公司總數升至260家
12月5日,科隆新材正式登陸北交所,北交所上市公司總數升至260家。北交所推動高質量擴容持續穩步前行,市場活力與潛力進一步釋放,市場關注度不斷提升。東源投資首席分析師劉祥東表示,今年北交所上市審核穩步推進,顯示出監管層對專精特新領域上市發行的支持力度。
3、北交所發布三項債券業務指南
北交所發布《北京證券交易所公司債券發行上市審核業務指南第4號——融資業務咨詢》、《北京證券交易所公司債券發行上市審核業務指南第5號——簡明信息披露》、《北京證券交易所公司債券存續期業務指南第3號——募集資金管理重點關注事項(試行)》,相關規則自發布之日起施行。
4、周五中國資產大漲
周五中國資產大漲,A股從上午10點30分開始“暴力”拉升。背后有幾點原因。第一,市場增加了對更強勁經濟刺激措施的押注,投資者正在為重要會議可能推出的新經濟支持措施做準備。第二,外資大行紛紛調高中國2025年的經濟刺激力度。高盛認為,財政刺激需要在明年推動需求方面發揮主要作用,但更低的利率也是必要的。為了應對國內需求和美國的壓力,需要顯著的宏觀寬松政策,包括貨幣政策寬松。此前,東吳證券發布2025年A股投資策略展望認為,明年將是財政大年,增量政策有望不斷加碼。(中國基金報)
5、下周271.55億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(12月9日-12月13日)共有41家公司限售股陸續解禁,合計解禁25.65億股,按12月6日收盤價計算,解禁總市值為271.55億元。從解禁市值來看,12月9日是解禁高峰期,22家公司解禁市值合計181.69億元,占下周解禁規模的66.9%。
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股市及部分商品走勢
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