宏觀數據

12月7日行業要聞早餐

2024年12月07日06:39   來源:鋼市早知道
摘要:國際:美股漲跌不一,原油期貨走低。國內:法拍房數量同比減少,黑色系夜盤依然收綠。

國際 動 態  

1、11月全球制造業采購經理指數環比小幅上升

中國物流與采購聯合會6日公布11月份全球制造業采購經理指數。指數環比小幅上升,全球經濟恢復態勢有所加強。11月份全球制造業采購經理指數為49.3%,較上月上升0.5個百分點,創出今年下半年以來新高。

2、法國債券市場風險進一步下降,因預算案有望達成一致

法國政府債券連續第四天上漲,推動該國債券的風險溢價降至兩周多以來的最低水平,原因是市場猜測法國議會最終將就預算達成一致。法國10年期國債收益率下降4個基點,至2.85%。周四,極右翼領導人勒龐表示,只要下一任總理準備更緩慢地縮小赤字,預算可能會在幾周內提交。法國外貿銀行利率策略師貝努瓦·杰拉德表示,看起來,勒龐是這些天推動法國債券市場的一股力量。

3、美國財長耶倫稱商業房地產和數字資產對金融體系構成風險

美國財政部長珍妮特·耶倫周五表示,盡管通脹降溫和低失業率提振了整體經濟,但美國金融體系在2024年繼續面臨商業房地產風險和數字資產帶來的脆弱性。她暗示金融穩定監督委員會(FSOC)的成員監管機構仍然專注于監控商業房地產的信用風險,并敦促官員們繼續關注華爾街應對的能力。

4、德國10月工業產出環比下降1%

德國聯邦統計局6日公布的數據顯示,經季節和工作日調整后,德國10月工業產出環比下降1%。數據顯示,10月德國能源業產出環比大幅下降8.9%,建筑業產出保持穩定。德國聯邦經濟和氣候保護部當天發表聲明說,結合近期工業新訂單下滑,以及多項最新經濟信心指標再度走低,目前德國工業經濟實現可持續復蘇的前景仍不明朗。

5、美國消費者信心升至4月來最高 短期通脹預期升溫

美國消費者信心指數升至4月以來最高水平,對未來一年的通脹預期升至五個月高位,民主黨人認為預期中的關稅更有可能帶來物價壓力。密歇根大學12月消費者信心指數初值從71.8升至74。該調查是在11月19日至12月2日之間進行。接受彭博調查的經濟學家預估中值為73.2。周五公布的數據顯示消費者預計未來一年物價上漲2.9%。對未來五到十年通脹率的平均預期為3.1%,前一個月則為3.2%。

6、美國非農人數增加22.7萬

美國11月份增加了22.7萬個就業崗位,在受到颶風和波音公司罷工的拖累后出現了大幅反彈。美國勞工統計局公布的非農就業人數超過了經濟學家普遍預測的20萬人。這一數字較10月份最初錄得的1.2萬大幅上升,這一數字現在也被上修至3.6萬。失業率升至4.2%。由于前一個月表現不佳,市場參與者預計11月份的數據將超過基本趨勢。

7、美國消費者信貸增長超預期 信用卡余額躍升

美國10月消費者信貸增長超預期,信用卡余額創下2022年年中以來最大增長。美聯儲周五公布的數據顯示,10月消費者信貸總額增加192億美元,9月數據修正后為增長32億美元。接受調查的經濟學家預估中值為增加100億美元。這些數據未經通脹因素調整。包括信用卡在內的循環信貸10月激增157億美元,部分是因為亞馬遜的Prime Day,以及沃爾瑪和塔吉特的類似促銷活動。報告顯示,包括購車貸款和學生貸款在內的非循環信貸增加35億美元。

8、美國11月份薪資穩健增長

11月份勞工工資穩步增長,使過去12個月的漲幅超過通脹。私營部門員工的平均時薪上漲0.4%,達到35.61美元,比去年增長了4%。相比之下,CPI在截至11月的12個月里上漲了2.6%,而剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI上升了3.3%。私營部門的平均每周工作時間增加了十分之一個小時,達到34.3小時。

9、加拿大失業率躍升至6.8%

加拿大雖然實現了4月以來的最大就業增長,但未能阻止失業率飆升至三年來最高水平,可能支持央行繼續以更快的速度降息。加拿大統計局周五表示,該國11月增加了51,000個就業崗位,但不足以消化找工作或臨時失業人數的增加,導致失業率躍升0.3個百分點至6.8%。

10、印度央行維持基準利率在6.5%不變

印度央行宣布,維持基準利率在6.5%不變,符合市場預期;下調存款準備金率50個基點至4%,市場預期為4.5%。分析人士稱,經濟增長承壓疊加通脹風險上升,使得印度央行在關鍵利率決定上按兵不動,并進行超預期降準以增強經濟流動性。

11、美國股票基金連續第五周吸引資金流入

根據LSEG的數據,截至11月4日當周,美國股票基金迎來88.5億美元的資金凈流入,而前一周的資金凈流入規模約為118億美元。

12、美股周五收盤漲跌不一

美股周五收盤漲跌不一,納指與標普500指數再創歷史新高。美國11月非農就業數據超預期,失業率升至4.2%,平均時薪漲幅超預期。這份數據使市場加大了對美聯儲12月降息的押注。道指跌123.19點,跌幅為0.28%,報44642.52點;納指漲159.05點,漲幅為0.81%,報19859.77點;標普500指數漲15.16點,漲幅為0.25%,報6090.27點。

13、美國WTI原油周五收跌1.6%

美國WTI原油周五錄得連續第三個交易日下跌,使其本周的跌幅超過1%。盡管石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)再次推遲了增加產量的計劃,但美國原油產量增加、國際原油需求不振等因素仍然令油價承壓。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.10美元,跌幅為1.61%,收于每桶67.20美元。

14、紐約期金非農日漲超0.2%

周五紐約尾盤,現貨黃金上漲0.07%,報2633.80美元/盎司,本周累計下跌0.35%,12月4日曾跌至2613.67美元。現貨白銀跌1.03%,報30.9880美元/盎司,本周累漲1.18%,12月4日曾短時內從30.60美元下方快速拉升至31.40美元上方。COMEX黃金期貨漲0.23%,報2654.50美元/盎司,本周累跌0.98%,絕大部分時間處于下跌狀態,12月4日曾跌至2635.60美元。COMEX白銀期貨跌0.11%,報31.500美元/盎司,本周累漲1.28%,整體震蕩上行。COMEX銅期貨漲0.16%,報4.1990美元/磅,本周累漲1.43%。

國 內 財 經

1、李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強12月6日主持召開國務院常務會議,聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報,研究黃河流域生態保護有關工作,討論《中華人民共和國民用航空法(修訂草案)》。 會議指出,這次綜合督查聚焦推動高質量發展、努力實現全年經濟社會發展目標任務,發現并推動解決了一批改革發展堵點難點問題、企業群眾的急難愁盼問題,成效值得肯定。要以督查整改為契機,把問題清單作為責任清單,把各方面的意見建議作為改進工作的著力點,深入研究督查發現的共性問題,舉一反三進行整改,以點帶面推動落實。整改工作要盡量往前趕,能今年整改落實的就不要拖到明年,需要持續推進的要明確階段目標,把問題整改與做好當前工作緊密結合起來,更好助力完成全年經濟社會發展目標任務。

2、央行:金融系統服務實體經濟力度不斷加大

金融是國民經濟的血脈,是國家核心競爭力的重要組成部分,關系中國式現代化建設全局。今年以來,金融機構不斷加大金融服務實體經濟力度,持續深化金融改革開放。今年以來,中國經濟運行總體平穩,央行堅持支持性的貨幣政策立場,數次實施貨幣政策調整。下一步,央行將加大貨幣政策逆周期調節力度,為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境,增強宏觀政策一致性,貨幣、金融政策與財政、產業、就業等政策形成合力。

3、多數省份敲定明年兩會時間 明確擴內需工作重點

2025年是全面完成“十四五”規劃目標的收官之年,也是全面鞏固經濟回升向好態勢的關鍵之年,如何謀劃全年經濟社會工作備受關注。近期,多個省份通過召開座談會、開展意見建議征集活動等方式就明年經濟工作重點充分聽取各方意見建議,并相繼公布2025年省級兩會召開時間。各地近期還針對擴內需作出了明確部署。據不完全統計,截至發稿,已有21個省份公布了明年省級人民代表大會召開時間,主要集中于2025年1月中下旬。這一安排與往年基本保持一致。截至目前,多數省份并未公布政協會議召開時間,按照慣例,省級政協會議在省級人代會前一兩天開幕。(證券時報)

4、地方政府專項債項目審核權或試點下放至省級

此前一直由國家發改委和財政部共同審核的地方政府專項債券項目,或將試點給予省級政府審核自主權。記者近日從多名省級發改委、財政廳人士獲悉,地方政府專項債券項目審核自主權試點或將推開,擬落地浙江、山東等12個省份,待正式文件下發后進入實操。 (財新網)

5、中指研究院:11月末全國掛拍法拍住宅數量同比減少約7.2%

中指研究院發布的最新報告顯示,截至11月末,2024年全國法拍市場掛拍法拍住宅數量累計28.9萬套,同比減少約7.2%。據統計,2024年11月,法拍住宅房源新上拍品2.3萬套,環比減少25.3%、同比下降8.6%。

6、武漢市掛牌30宗地塊:起始價約193億元

湖北省武漢市掛牌30宗地塊,土地總面積200.057萬平方米,起始總價193.9636億元,拍賣出讓地塊網上拍賣時間為2024年12月26日。其中,涉宅地塊共計20宗,分布于黃陂區、東湖高新區、江岸區、江漢區、硚口區、武昌區、青山區、長江新區、洪山區、東湖風景區等,土地總面積93.32萬平方米,起始價約160.2757億元。

7、武漢6宗涉宅地塊收金23.79億

武漢成功出讓6宗涉宅地塊,涉及武昌區1宗,東湖高新區2宗、新洲區3宗,總土地面積198387.89㎡,總規劃建面430974㎡,總起始價23.79億元。最終6宗地塊均成功出讓,收金23.79億元。

8、前十一個月長沙樓市持續回暖

長沙市住建局5日透露,今年1至11月,長沙市房屋交易面積達1929.18萬平方米,已提前達到年初設定的年度目標。在一系列房地產利好政策推動下,長沙樓市持續回暖。新房市場的活躍提升了樓盤供應信心,11月全市新房供應量達139.12萬平方米,同比增長37.11%,創下單月新高,多個品質項目集中入市形成供應高峰。 二手房市場同樣活躍。11月,貝殼找房線下門店新增房源2.3萬套,成交超3000套。

證 券 期

1、滬指收漲1%站上3400點

指數6日集體走強,滬指收漲1%站上3400點,創指收漲2%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3600只。截止收盤,滬指漲1.05%,收報3404.08點;深證成指漲1.47%,收報10791.34點;創業板指漲2.05%,收報2267.06點。滬深兩市成交額達到17888億元,較昨日放量2902億。

2、北交所上市公司總數升至260家

12月5日,科隆新材正式登陸北交所,北交所上市公司總數升至260家。北交所推動高質量擴容持續穩步前行,市場活力與潛力進一步釋放,市場關注度不斷提升。東源投資首席分析師劉祥東表示,今年北交所上市審核穩步推進,顯示出監管層對專精特新領域上市發行的支持力度。

3、北交所發布三項債券業務指南

北交所發布《北京證券交易所公司債券發行上市審核業務指南第4號——融資業務咨詢》、《北京證券交易所公司債券發行上市審核業務指南第5號——簡明信息披露》、《北京證券交易所公司債券存續期業務指南第3號——募集資金管理重點關注事項(試行)》,相關規則自發布之日起施行。

4、周五中國資產大漲

周五中國資產大漲,A股從上午10點30分開始“暴力”拉升。背后有幾點原因。第一,市場增加了對更強勁經濟刺激措施的押注,投資者正在為重要會議可能推出的新經濟支持措施做準備。第二,外資大行紛紛調高中國2025年的經濟刺激力度。高盛認為,財政刺激需要在明年推動需求方面發揮主要作用,但更低的利率也是必要的。為了應對國內需求和美國的壓力,需要顯著的宏觀寬松政策,包括貨幣政策寬松。此前,東吳證券發布2025年A股投資策略展望認為,明年將是財政大年,增量政策有望不斷加碼。(中國基金報)

5、下周271.55億元市值限售股解禁

Wind數據統計顯示,下周(12月9日-12月13日)共有41家公司限售股陸續解禁,合計解禁25.65億股,按12月6日收盤價計算,解禁總市值為271.55億元。從解禁市值來看,12月9日是解禁高峰期,22家公司解禁市值合計181.69億元,占下周解禁規模的66.9%。

 行 業 縱 覽

1、湛江鋼鐵提供的高質量鋼板為黃茅海大橋建設奠定堅實基礎

近期,黃茅海跨海通道項目的關鍵橋梁——黃茅海大橋已完成荷載試驗,標志著橋梁工程通過“深度體檢”,通車進程進一步加快。湛江鋼鐵為項目供應了8萬余噸鋼板,主要用于鋼箱梁結構。

2、唐鋼厚規格熱軋低合金高強結構鋼首次出口中東

日前,河鋼集團唐鋼公司生產的1992噸12mm厚度低合金高強結構鋼S355J2集港完畢并發往客戶,表面質量、性能各項指標全部滿足客戶工程建設需求。此批產品是為中東地區某重點客戶定制生產熱軋厚規格低合金高強結構鋼,進一步拓展了此類品種在“一帶一路”沿線國家工程項目建設的市場份額。

3、鄂城鋼鐵構建全流程高端綠色鋼材智能制造工廠

近年來,鄂城鋼鐵堅持創新引領和極致效率,順應國家做強做大數字經濟的大趨勢,以中國寶武“四化”為方向引領,打造了行業內首個全流程集控的操業中心,建成了覆蓋全廠的5G專網,上線了一鍵開堵鐵口、棒線材掛牌機器人、全自動快分機器人等系列34臺套智能裝備,構建了全流程高端綠色鋼材智能制造工廠。

4、酒鋼碳鋼薄板廠工藝流程優化及產品結構調整項目順利出坯

12月3日,由中冶南方EPC建設的酒鋼碳鋼薄板廠工藝流程優化及產品結構調整項目,僅用時83天即成功完成6號連鑄機改造,實現順利出坯。中冶南方大膽創新,采用自主開發、全球首創的薄板坯連鑄連軋和常規熱軋混合軋制工藝,將助力酒鋼熱軋卷生產能力提升至350萬噸/年,并實現熱軋卷產品全覆蓋,向高品質硅鋼、管線鋼、深沖鋼等產品拓展。

5、包鋼股份退出與寶鋼股份合資公司

天眼查App顯示,近日,寶鋼管業科技有限公司發生工商變更,原股東包鋼股份(600010)退出,注冊資本由約62.4億人民幣減至約35.9億人民幣,同時多位高管退出。寶鋼管業科技有限公司成立于2023年5月,法定代表人為郭小龍,經營范圍含鋼壓延加工、貨物進出口、技術進出口、進出口代理、銷售代理、企業管理咨詢等,現由寶鋼股份(600019)全資持股。

6、南鋼助力的中俄東線天然氣管道全線貫通

12月2日,南鋼助力的我國單管輸氣量最大的天然氣管道——中俄東線天然氣管道全線貫通。南鋼前后10年為中俄東線全線供應超大口徑、高鋼級管線鋼,包含中俄東線北段(黑河-長嶺)、中段(長嶺-永清)、南段(泰安-泰興段、南通-甪直段、通榆-盱眙段,以及濱海LNG ),合計約23萬噸。

7、本鋼集團技術創新實現車身減重與碰撞安全雙提升

近日,本鋼集團完成關于汽車碰撞安全領域輕量化材料與斷裂機制的創新性協同優化深度研究項目,解決了汽車材料輕量化與碰撞安全性平衡難、鋼板性能與部件設計脫節,以及CAE技術在碰撞安全設計中受限等多個技術難題,為汽車工業的綠色、安全發展提供了新的解決方案。

8、馬鋼廢鋼采購開辟新路徑

11月25日上午,滿載600噸廢鋼的船只緩緩駛入馬鞍山港口集團人頭磯碼頭并順利靠岸,標志著馬鋼廢鋼直采業務水運首單成功落地。此次水運方式的采用,既為馬鋼廢鋼采購開辟了新路徑,又將每噸廢鋼的運輸成本降低了約30元。

9、太鋼高端家電430跑出“加速度”

進入四季度,隨著高端家電430不銹鋼訂單持續增量,太鋼不銹冷軋廠緊盯市場,嚴格落實“日跟蹤、周調度、月分析”制度,及時調整經營策略,在高端家電430產品上跑出了“加速度”。10月份,冷軋廠高端家電月訂單量達到8000噸,

10、舞鋼大厚度、高技術難度碳錳釩SA737系列容器鋼板實現批量供貨

近日,河鋼集團舞鋼公司研發生產的大厚度、高技術難度碳錳釩SA737系列容器鋼板順利交付某重點客戶,鋼板的各項性能指標均達到國內領先水平,成功實現“國內首發”。該產品在舞鋼公司批量生產成功,對于鞏固并擴大舞鋼公司品種領先優勢,引領寬厚板行業高質量發展具有十分重要的意義。

11、遷鋼熱軋1#加熱爐高質量節能燃燒技術改造項目成功點火

2024年12月2日下午16:26,由首鋼工程技術公司“設計+供貨”模式實施的“首鋼股份公司遷安鋼鐵公司一熱軋1#加熱爐高質量節能燃燒技術改造項目”點火成功。

12、鞍鋼3號干熄焦年修圓滿收官

12月3日14時30分,隨著干熄爐順利裝入第一爐紅焦,標志著鞍鋼煉焦總廠3號干熄焦系統年修任務順利完成。本次年修歷時66.5天,完成干熄焦鍋爐管更換、干熄爐雙斜道砌筑、干熄焦提升機檢修等257個項目,按時投產開工,創造了同時間完成檢修任務最多的紀錄。

13、美國鋼鐵工人聯合會主席否認就美國鋼鐵收購交易與特朗普會面

美國鋼鐵工人聯合會發言人在一份電郵中表示,該工會主席戴維·麥考爾(David McCall)并未就日本制鐵擬收購美國鋼鐵公司的交易與當選總統特朗普會面或交談。此前有報道稱,麥考爾會見了特朗普,以尋求對該交易的干預。

14、LME期銅收漲48美元

LME期銅收漲48美元,報9122美元/噸。LME期鋁收跌36美元,報2604美元/噸。LME期鋅收跌47美元,報3072美元/噸。LME期鉛收跌27美元,報2072美元/噸。LME期鎳收漲73美元,報16047美元/噸。LME期錫收跌14美元,報29151美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

15、波羅的海干散貨運價指數結束七連跌

波羅的海干散貨運價指數周五上漲,結束七連跌,因較大型船舶運費上漲支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲7點,或0.6%,至1167點;但本周下跌逾13%。海岬型船運價指數上漲5點,報1535點,本周下跌約28%。海岬型船日均獲利上漲37美元,至12727美元。巴拿馬型船運價指數上漲27點,至1067點;本周上漲4.8%。

16、周五夜盤期貨多數收跌

國內期貨主力合約漲跌互現,棕櫚油漲超1%,白糖漲近1%。跌幅方面,低硫燃料油(LU)、焦煤跌超2%,焦炭、丁二烯橡膠、PVC、燃料油、20號膠、螺紋鋼跌超1%。國際銅夜盤收漲0.42%,滬銅收漲0.36%,滬鋁收跌0.37%,滬鋅收跌1.05%,滬鉛收跌0.34%,滬鎳收漲1.50%,滬錫收跌0.07%。氧化鋁夜盤收跌1.18%。不銹鋼夜盤收漲0.62%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數


3404.08


35.22


+1.05%

深證成指

10791.34

156.85

+1.47%

創業板指

2267.06

45.60

+2.05%

道瓊斯

44642.52
123.19
-0.28%

納斯達克


19859.77
159.05
+0.81%

英國富時100指數

8308.6140.77-0.49%

德國DAX30指數

20384.6125.81+0.13%

法國CAC40指數

7426.8896.34+1.31%

美元指數

105.980.26+0.25%

美元兌人民幣

7.2828


0.0193+0.27%

Shibor利率

1.479%

+9.80BP

——

62%進口鐵礦石

104.35
0.95
-0.91%

NYMEX原油

67.161.14-1.67%

BDI指數

1167
7
+0.60%

LMES銅3

9092.502.50+0.03%


唐山普碳鋼坯


307010-0.32%

螺紋2505

329534-1.02%

熱卷2501

346822-0.63%

鐵礦2501

795
1
-0.13%

焦煤2501

1141


32.50-2.77%

焦炭2501

1782.50


28-1.55%


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