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從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業 PMI 來看，2024 年 12 月份為47.5%，環比下降3.1個百分點，在連續2個月運行在擴張區間后落入收縮區間，顯示鋼鐵行業進入傳統淡季。分項指數變化顯示，鋼材需求和鋼廠生產均有所收縮，原料價格繼續下滑，鋼材價格低位震蕩。預計2025年1月份，市場供需兩端將繼續收縮，原材料價格低位運行，鋼材價格微幅震蕩。

圖1 2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

氣溫影響開始顯現，鋼市需求有所收縮。12 月份，我國大部分地區氣溫進一步下降，部分地區溫度降至冰點以下，對戶外作業影響顯現。同時盡管冬儲臨近，但當前冬儲需求增長難以抵消季節性需求減弱。國內房地產政策雖已全面放松，但新房購置情況仍不理想，新開工情況不佳，房地產市場對建材等大宗商品的需求無法提供有力保障。整體來看國內鋼市需求略有收縮，市場預期繼續以觀望為主。鋼鐵行業新訂單指數為48.7%，環比下降1.8個百分點，顯示鋼市需求在連續2個月增長后有所回落。據上海卓鋼鏈了解， 12月份下游終端開工一般，北方地區逐步收尾停工，南方市場仍有一定需求。根據監測的滬市終端線螺采購數據來看，12月份上海終端采購量變化不大，整體微幅下降1.2%。

圖2 2019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

圖3 2018年以來滬市終端線螺每周采購量監控數據

需求收縮庫存高位，帶動鋼廠生產下降。12月份，由于需求端有所收縮，加上鋼廠前期積累了大量庫存，鋼廠生產積極性有所收緊。此外北方地區進入采暖季，環保限產也在一定程度上制約了鋼企生產。生產指數為48.3%，環比下降5.3個百分點，在連續3個月運行在53%以上后落入收縮區間。產成品庫存指數為44.3%，環比下降13.6個百分點，在連續2個月運行在53%以上后落入收縮區間結合來看，12月鋼廠縮減生產，加快消耗庫存產品以供市場所需。中鋼協數據顯示，12月上旬，重點統計鋼鐵企業日產粗鋼202.4萬噸，環比下降3.2%；日產生鐵184.2萬噸，環比下降1.5%；日產鋼材192.8萬噸，環比下降10.9%。到中旬時，日產粗鋼197.7萬噸，環比下降2.3%；日產生鐵181.3萬噸，環比下降1.6%；日產鋼材196.8萬噸，環比增長2.1%。整體而言，12月產量較11月份明顯下降，且下行態勢有所持續。

圖4 2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

原料價格繼續下滑。12 月份，隨著鋼廠生產下降，原材料采購活動也相應放緩，對原材料價格的支撐也進一步趨弱，原材料價格在上月基礎上繼續下滑。采購量指數為48.7%，環比下降4.5個百分點；購進價格指數為29.5%，環比下降8.6個百分點。分品類來看，鐵礦石價格在連續上漲后迎來回調；焦炭市場受焦企利潤、鐵水產量下降等因素影響，價格保持下行趨勢；廢鋼價格也因需求端支撐減弱而有所回落。整體來看，12月原材料價格繼續呈現普遍下行態勢。

圖5 2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

鋼材價格低位震蕩。12月份，由于市場需求回落，加上觀望氣氛漸濃，鋼鐵價格延續低位震蕩態勢。上海螺紋鋼價格指數顯示，12月2日價格為3405元/噸，之后整月都維持震蕩態勢， 12月26日價格為3347元/噸，月內最大振幅低于80元/噸。整體來看，12月鋼材價格小幅震蕩。

圖6  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

預計2025年1月份，鋼材市場需求繼續下滑。2025年1月份，隨著冬季繼續深入，北方建筑施工將大面積停工，建筑用鋼需求短期內將明顯減少。南方地區受低溫影響雖相對較小，但房地產市場下行趨勢未改，新開工動力不足，且存量施工項目進度可能放緩，建筑用鋼需求也難以有效提升。工程機械行業受宏觀經濟形勢和前期高基數影響，預計短期內對鋼材的需求仍較弱。汽車行業隨著新能源汽車的發展和市場競爭加劇，對高端鋼材需求可能增加，但整體汽車市場增長速度受經濟環境制約，用鋼需求增長幅度有限。家電行業受“雙新”政策帶動增速有所加快，但對鋼材的需求占比較低，因此貢獻也相對有限。冬儲方面，代理商冬儲熱情大幅降低，市場心態謹慎，多數選擇自籌資金且保持低庫存，已出臺冬儲政策的鋼廠較少，整體市場觀望情緒較濃，冬儲積極性不高。整體來看，隨著氣溫進一步走低加上春節臨近，需求端或繼續下滑。

鋼廠生產或將持續收縮。2025年1月份，隨著春節臨近，市場需求下滑，對鋼材價格的支撐也進一步減弱，鋼廠的盈利空間受到擠壓，加上環保限產因素，鋼廠的生產意愿或繼續下滑。數據顯示，高爐開工率已有所降低，1月可能會延續下降趨勢。總體而言，2025 年 1 月份鋼鐵供給端將受到多方面因素的制約，產量可能會持續減少。

原材料和鋼材價格雙雙小幅震蕩。1月份，鋼廠生產意愿預計繼續收縮，對原材料的需求也將同步放緩，鐵礦石價格或將弱勢運行，焦炭五輪提降后下降空間有限，整體來看，原材料價格呈現弱勢震蕩態勢。1月臨近春節，冬儲意愿較差，鋼貿商或將提前回家過年，交易量呈現大幅下降態勢，鋼材價格微幅震蕩。

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