宏觀數據
5月22日行業要聞早餐
2025年05月22日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中國與東盟十國全面完成中國—東盟自貿區3.0版談判
5月20日,中國—東盟經貿部長特別會議以線上方式舉行,雙方經貿部長共同宣布全面完成中國—東盟自貿區3.0版談判。 3.0版談判于2022年11月啟動,歷經近兩年時間、9輪正式談判,于2024年10月實質性結束。在各國經貿部長全力協調和共同推動下,雙方全面完成談判,向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步。 3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音。中國與東盟互為最大貿易伙伴和重要投資伙伴,均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項,是雙方共同維護和深化自由貿易的標志性成果。
2、美國洛杉磯港5月初入境貨運量大幅下降
據美國媒體報道,受美國關稅政策影響,美國最大、最繁忙的集裝箱港口之一洛杉磯港入境貨運量在5月初下降了30%。洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡19日表示,集裝箱的減少意味著港口的工作量減少,從卡車司機、港口工人等數量可以看出,在5月的第一周,這種影響幾乎立即顯現出來。吉恩·塞羅卡還指出,由于其他國家對美國采取報復性關稅措施,尤其是對美國農產品等征收報復性關稅,4月份出口連續第五個月下降。
3、德經濟專家委員會預測2025年德國經濟零增長
當地時間5月21日,德國經濟專家委員會發布了2025年春季預測報告,預計2025年德國經濟將陷入停滯,2026年將增長1.0%。在當天舉行的新聞發布會上,德國經濟專家委員會主席莫妮卡·施尼策稱,德國經濟接下來將主要受兩個因素影響,即美國的關稅政策和新政府的一攬子財政支出方案。
4、日本4月出口增長放緩 關稅戰給經濟前景蒙上陰影
隨著美國加大關稅措施力度,日本出口增長放緩,給貿易戰前夕就已萎縮的日本經濟的前景蒙上陰影。日本財務省周三公布, 4月出口同比增長2%;略低于預期中值2.5%。 進口下降2.2%,預測中值為下降4.2%。據日本財務省,4月日元兌美元平均匯率為147.7,較上年同期走強2.6%,這對以日元計價的出口和進口數據造成壓力。
5、歐盟據悉向美國提交新貿易提案 以期推動談判進程
歐盟向美國提交了修改后的貿易提案,以期推動與特朗普政府的談判,盡管眼下外界對雙方能否達成協議仍然存疑。據知情人士透露,這份新提案包含了考慮美國利益的提議,包括國際勞工權利、環境標準、經濟安全,并逐步將雙方非敏感農產品以及工業品的關稅降至零。本周早些時候送交華盛頓的這份文件還概述了在能源、人工智能和數字連接領域的相互投資和戰略采購。
6、關稅政策影響美國內河航運 駁船運輸量大減
美國政府的關稅政策不僅擾亂了全球貿易,對美國經濟的沖擊也在逐步顯現。阿肯色河的航運系統是美國內河航道網的重要組成部分,主要運輸農產品、木材、石油和煤炭等資源,支撐流域經濟發展。據美國媒體報道,受關稅政策影響,阿肯色河的貨物運輸量出現下滑。美國陸軍工程兵部隊的數據顯示,今年前4個月,阿肯色河沿線總貨運量約為380萬噸,同比減少15%;其中,4月單月同比降幅達21%。 (央視新聞)
7、加拿大養老基金大舉投資美國市場
加拿大國家養老基金的管理者不顧國內商界壓力,加大對美國的投資,其美國資產已飆升至近一半。根據加拿大養老金計劃投資委員會周三發布的年度報告,截至3月底,該委員會對美國市場的總敞口已增至其7140億加元(5140億美元)投資組合的47%,高于兩年前的36%。
8、美國抵押貸款利率升至三個月高點
美國抵押貸款利率上周升至三個月高點,導致購房和再融資申請雙雙下滑。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據顯示,截至5月16日當周,30年期抵押貸款的合約利率上升6個基點,至6.92%。鎖定前5年利率的可調利率抵押貸款的利率也升至2月份以來最高。
9、日本旅游局:4月訪日外國人創單月新高
日本國家旅游局5月21日公布的估算數據顯示,4月訪日外國人達到390.89萬人次,超過1月創下的此前單月最高紀錄(378.1629萬人次)。4月訪日外國人較上年同期增加28.5%。
10、債券市場警告特朗普和美國國會關于赤字膨脹的風險
在全球最大的債券市場,投資者正在抵制美國總統特朗普的減稅計劃。5月21日,由于政府官員與共和黨議員會面,敲定一項減稅協議,基準30年期美國國債收益率當天飆升至5.1%,并引發股市和美元下跌。令人擔憂的是,這項減稅法案將在未來幾年使本已膨脹的預算赤字再增加數萬億美元,而目前全球投資者對美國資產的興趣正在減弱。
11、美國正式接受卡塔爾為特朗普提供的波音747飛機
5月21日,美國國防部證實,美國正式接受卡塔爾為特朗普提供的一架波音747飛機作為“空軍一號”使用。美國國防部發言人肖恩·帕內爾稱,國防部將“努力確保飛機采取適當的安全措施”,以確保總統的安全使用。他還補充說,接受這架飛機“符合所有聯邦法規”。此外,美國空軍發言人表示,空軍將授予一份改裝該飛機用于行政空運的合同。(央視)
12、沃爾瑪據悉計劃裁員約1500人
據知情人士透露,全球最大零售商沃爾瑪將削減在阿肯色州本頓維爾總部及其他辦公地點的企業員工,以削減成本和應對經濟波動。公司將裁減全球技術團隊的部分職位,受影響的員工人數不到1500人。
13、保時捷計劃到2029年裁員約3900人
保時捷公司首席執行官Oliver Blume表示,公司正重新調整電池業務,并擴大產品線,包括更多的內燃機和插電式混合動力車型。此外,保時捷啟動了一項全面的成本削減和重組計劃,預計到2029年將減少約3900個工作崗位。
14、美國十大富豪過去一年財富增加3650億美元
樂施會(Oxfam)統計了《福布斯》實時億萬富豪榜上排名前十的人在2024年4月底至2025年4月底期間的財富變化,結果顯示,盡管市場曾短暫動蕩,美國Top 10大富豪在過去一年中財富增加了3650億美元,相當于每天凈賺約10億美元。相比之下,美國普通工人2023年的收入略超5萬美元。樂施會發現,10名收入處于中位數的美國工人需要長達72.6萬年才能賺到這么多錢。
15、國際油價21日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格下跌46美分,收于每桶61.57美元,跌幅為0.74%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌47美分,收于每桶64.91美元,跌幅為0.72%。
16、現貨黃金續漲
5月20日至21日,國際黃金期貨突破3300美元/盎司關口,創下近三周新高。COMEX黃金期貨收漲0.97%報3316.6美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.21%報33.575美元/盎司。
17、美股周三大幅收跌
道指重挫逾800點。美國國債收益率飆升,交易員越來越擔心美國新的預算法案可能會給該國本已巨大的赤字帶來更大壓力。道指跌816.80點,跌幅為1.91%,報41860.44點;納指跌270.07點,跌幅為1.41%,報18872.64點;標普500指數跌95.85點,跌幅為1.61%,報5844.61點。
國 內 財 經
1、國家發展改革委聯合有關部門舉辦《民營經濟促進法》面對面活動
5月20日,《中華人民共和國民營經濟促進法》施行,國家發展改革委會同科技部、司法部、市場監管總局、金融監管總局和全國工商聯舉辦《民營經濟促進法》面對面活動,與來自全國各地的29家民營企業和個體工商戶代表進行面對面交流。
2、八部門聯合印發《支持小微企業融資的若干措施》
國家金融監督管理總局等八部門聯合印發《支持小微企業融資的若干措施》,做深做實支持小微企業融資協調工作機制。金融監管總局、國家發展改革委牽頭進一步發揮支持小微企業融資協調工作機制作用,各省、市、區縣健全完善工作機制。深入開展“千企萬戶大走訪”活動,全面摸排小微企業經營狀況和融資需求,把符合條件的小微企業推薦給銀行,實現銀行信貸資金直達基層、快速便捷、利率適宜。在融資對接基礎上,注重協調解決小微企業實際經營困難,激發小微企業經營活力。鼓勵向外貿、民營、科技、消費等重點領域傾斜對接幫扶資源,加大支持力度。
3、全國公布中的失信被執行人有856.83萬
2024年,是十年來中國失信名單人數首次下降的一年,新增245.7萬人,同比下降23%。2025年一季度,新增39.42萬人,同比下降9%。中國執行信息公開網披露,截至5月16日,全國公布中的失信被執行人有856.83萬。
4、7家股份制銀行跟進下調人民幣存款利率
中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行等多家銀行5月20日宣布下調人民幣存款利率后,5月21日,平安銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行7家銀行跟進下調存款利率,將1年、2年定期利率均下調15個基點。
5、5月1-18日全國乘用車市場零售同比增長12%
乘聯分會發布數據,5月1-18日,全國乘用車市場零售93.2萬輛,同比去年5月同期增長12%,較上月同期增長18%,今年以來累計零售780.4萬輛,同比增長8%。
6、4月我國航空運輸總周轉量同比增長13.7%
從民航局了解到,4月我國航空運輸規模增勢良好,運輸總周轉量保持兩位數增長,其中國際航線表現亮眼。4月民航全行業完成運輸總周轉量129.3億噸公里,同比增長13.7%,其中:國內航線完成80億噸公里,同比增長7.2%;國際航線完成49.3億噸公里,同比增長26%。此外,民航局數據顯示,今年1至4月國際航線均表現亮眼。旅客運輸量同比增長31.9%;貨郵運輸量同比增長22.6%。
7、上海市政府常務會議開展經濟運行分析和調度
上海市委副書記、市長龔正5月21日主持召開市政府常務會議,要求按照市委部署,強化經濟運行分析和調度,全力打好二季度經濟回升向好的硬仗。會議指出,4月以來,上海經濟運行總體平穩、符合預期。要直面挑戰、科學研判,切實把穩增長的壓力轉化為促發展的動力,以自身高質量發展的確定性應對外部環境變化的不確定性。要錨定目標、精準發力,抓深抓實行業調度,更大力度拉長板、補短板。
8、上海市提振消費專項行動方案
上海市人民政府辦公廳印發《上海市提振消費專項行動方案》。其中提到,更好滿足住房消費需求。加快構建房地產發展新模式,建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”。擴大美麗家園綜合修繕范圍,滾動推進老舊小區更新改造。擴大保障性租賃住房供給,重點向青年群體傾斜。支持居民剛性和改善性住房需求,落實好促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策。擴大住房公積金適用范圍,探索優化住房公積金使用政策,落實我市靈活就業人員繳存、提取和使用住房公積金的實施辦法。
9、洋山特殊綜合保稅區累計進出口貨值超1萬億元
記者從上海海關獲悉,洋山特殊綜合保稅區自2020年5月掛牌以來,累計進出口貨值1.05萬億元,年復合增長率22%;新增企業1500余家,增長3.8倍。今年前4個月,洋山特殊綜合保稅區實現進出口1026.2億元,同比增長16.1%,創歷史新高。
10、上海黃浦均價18.5萬元/平米新房日光
2025年全國首個單盤破百億的豪宅項目誕生。5月21日,位于上海黃浦區的豪宅項目上海壹號院三批次迎來線下開盤,當日實現銷售額40.25億元,64套房源全部售罄。公開信息顯示,上海壹號院于去年8月首次開盤,33套房源當日售罄。今年1月,其第二批次開盤,當日去化率超96%。此次三批次日光后,該項目年內累計銷售額108.71億元,成為2025年全國首個單盤破百億的項目。
證 券 期貨
1、三大指數集體收漲
三大指數集體收漲,創指漲近1%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3500只。截至收盤,截止收盤,滬指漲0.21%,收報3387.57點;深證成指漲0.44%,收報10294.22點;創業板指漲0.83%,收報2065.39點;北證50指數漲0.39%再創歷史新高,收報1479.81點。滬深京三市成交額超1.2萬億,較昨日微幅放量。
2、兩市融資余額增加21.88億元
截至5月20日,上交所融資余額報9096.02億元,較前一交易日減少0.55億元;深交所融資余額報8856.1億元,較前一交易日增加22.43億元;兩市合計17952.12億
元,較前一交易日增加21.88億元。
3、59只產品募集逾300億元 指增基金今年發行井噴
乘著指數基金大發展的“東風”,指數增強策略基金迎來爆發式增長。截至5月21日,今年以來指數增強基金共成立了59只(按基金主代碼口徑),已超過去年全年數量,同比增長超400%。與此同時,在當前存續的300余只指數增強基金中,近八成今年以來的收益超過業績比較基準。
4、港股IPO近一年募資1450億港元
Wind數據顯示,近一年港股IPO募資總額達1450億港元,同比激增2.7倍。寧德時代、美的集團募資額領跑,首發募資額排名前十的IPO,多來自內地,合計貢獻了75%的融資規模。
5、大商所發布2025年端午節期間交易時間安排
大商所發布2025年端午節期間交易時間安排,5月31日(星期六)至6月2日(星期一)休市,6月3日(星期二)起照常開市。5月30日(星期五)晚上不進行夜盤交易。6月3日(星期二)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。6月3日(星期二)當晚恢復夜盤交易。
行 業 縱 覽
股市及部分商品走勢
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