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國際 動 態  

1、美國會預算辦公室：“大而美”法案將增加2.8萬億美元財政赤字

據央視新聞，當地時間6月17日，記者獲悉，美國國會預算辦公室當日發布的一項更全面的分析顯示，在計入經濟影響后，特朗普政府的稅改和預算法案將在未來十年內使財政赤字增加2.8萬億美元。據悉，這份報告將預期的債務償還成本納入考量，發現該法案將提高利率，并在聯邦債務基準預測的基礎上增加4410億美元的利息支出。美國國會預算辦公室本月早些時候發布了靜態評分分析，估計特朗普政府的法案將帶來數萬億美元的減稅和削減開支，但也會導致十年內赤字增加2.4萬億美元，并導致額外1090萬人失去醫療保險。

2、美聯儲宣布將召開會議討論放松銀行杠桿率要求

美聯儲將召開會議討論放寬大型銀行杠桿率要求的計劃，預計這將開啟重新考慮銀行規則的廣泛計劃。美聯儲宣布，將于6月25日召開理事會會議，討論修改所謂的“補充杠桿率”，該比率要求銀行無論風險如何都要對資產撥備資本金。這將是美聯儲理事鮑曼被確認為美聯儲最高監管官員后舉行的首次會議。

3、美國信用風險指數恐將創近一個月來最大單日跌幅

隨著中東緊張局勢升級，衡量美國企業信貸恐慌程度的指標恐將創下5月21日以來的最大單日跌幅。截至紐約時間周二16:20，Markit CDX北美投資級指數（該指數隨風險上升而上升）的利差擴大2.6個基點，至56.9個基點。Markit CDX北美高收益指數（該指數隨風險上升而下降）下跌0.55個基點，至106.1個基點。

4、加拿大投資者買入美國債券數量創2023年以來新高

加拿大統計局周二報告稱，4月份，加拿大投資者凈買入92億加元（合68億美元）的美國政府債券，為2023年11月以來的最大單筆投資。同月，在關稅緊張局勢加劇的背景下，投資者還購買了11億加元的美國國債，并減少了對美國股票的持倉。此前，加拿大投資者在2月份投資美國股票的金額創歷史新高，達到298億加元。

5、特朗普：目前不會除掉伊朗最高領導人

特朗普喊話伊朗無條件投降。特朗普在社交平臺發文稱：我們知道所謂的“最高領袖”藏在哪里。他是一個容易攻擊的目標，但在那里是安全的——我們目前不會除掉他，至少現在不會。但我們不希望導彈擊中平民或美國士兵。我們的耐心正在消耗殆盡。

6、特朗普召集國安團隊討論以伊沖突

美國總統特朗普17日下午在白宮召集國家安全團隊開會，討論以色列與伊朗正在持續的軍事沖突。多家美國媒體報道，特朗普正考慮一系列選項，包括加入以色列對伊朗的空襲。報道說，特朗普在白宮戰情室與國安團隊成員商議對策，會議持續一個多小時。白宮會后暫時沒有發布更多會議內容。（新華社）

7、日本央行維持利率不變

日本央行維持其基準利率不變，并決定明年以較慢的步伐縮減債券購買，這表明其在市場波動加劇后保持謹慎態度。日本央行將基準利率維持在0.5%不變，計劃從下個財年開始，以每季度2000億日元（134億美元）的步伐減少每月債券購買量，當前為每月4000億日元的步伐。這基本符合市場預期，受調查的53位經濟學家都預計會議利率將保持不變，而三分之二的人預計日本央行將減緩債券購買的減少速度。

8、拉加德：美元主導地位不再確定 努力爭取歐元發揮更大影響力

歐洲央行行長拉加德在文章中表示，為了讓歐元充分發揮潛力，歐洲必須鞏固三個基礎支柱：地緣政治可信度、經濟韌性以及法律和制度完整性。我們正在見證全球秩序的深刻轉變，美元主導地位也變得不再確定，保護主義、雙邊權力博弈逐漸取而代之。這種不確定性正在損害歐洲經濟。然而這同時也為歐洲提供了機遇，促使歐元在全球范圍內獲得更高的地位。需要努力爭取歐元在國際上發揮更大影響力。

9、德國投資者信心躍升

投資者對德國經濟前景的信心改善幅度超出預期，主要得益于即將到來的公共支出激增抵消了對美國關稅的擔憂。ZEW研究所的預期指數6月升至47.5，高于前月的25.2。這一數值遠超預期中值。衡量當前狀況的指標也出現改善。

10、德國討論創建國家戰略天然氣儲備

消息人士透露，德國正在研究是否應該創建一個戰略天然氣儲備，這是一個類似于美國緊急石油儲備的小型版本。據悉，德國經濟部已委托專家研究國家所有天然氣儲存的可行性。德國大多數天然氣站點由私營公司經營，不過由于經濟效益不佳，目前正面臨補貨困難的局面。相關設施的運營方已威脅要關閉那些無法盈利的設施。鑒于德國的眾多工業部門需要天然氣來維持運轉，政府官員正在考慮建立國有儲備。

11、國際能源署：2025年世界石油市場料供應充足

國際能源署（IEA）周二表示，在沒有重大中斷的情況下，今年全球石油市場看起來供應充足。該機構上調了對供應增長的預測，同時下調了對需求增長的預測。IEA在月報中表示，今年全球石油需求將增加72萬桶/日，較上月預估減少2萬桶/日，而供應量將增加180萬桶/日，較上月預估增加20萬桶/日。

12、IEA：俄羅斯5月石油出口減少23萬桶/日

國際能源署數據顯示，5月份俄羅斯原油產量下降10萬桶/日，至910萬桶/日，石油及石油產品出口減少23萬桶/日，降至730萬桶/日，同時由于全球石油價格走低，總收入減少4.8億美元至126億美元。5月份俄羅斯石油出口收入達到2021年2月以來的最低水平，石油產品收入則達到自2023年6月以來的最低水平。

13、世界黃金協會：近43%央行計劃在未來一年內增加黃金儲備

世界黃金協會6月17日發布的《2025年全球央行黃金儲備調查》（CBGR）數據顯示，逾九成（95%）的受訪央行認為，未來12個月內全球央行將繼續增持黃金。這一比例創下自2019年首次針對該問題進行調查以來的最高紀錄，同時也較2024年的調查結果上升了17個百分點。調查還發現，近43%的央行計劃在未來一年內增加自身黃金儲備。據介紹，即便金價屢創新高，且全球央行已連續15年凈購入黃金，各央行依然對黃金青睞有加。

14、美國5月零售銷售創下今年年初以來的最大降幅

美國5月零售銷售錄得今年年初以來最大降幅，表明新關稅抑制了消費者支出，尤其在汽車方面。美國商務部周二公布的數據顯示，繼4月數據修正為下降0.1%之后，5月未經通脹調整的零售銷售環比下降0.9%。不含汽車的零售銷售下降0.3%。

15、美國上周API原油庫存銳減超1000萬桶

美國石油協會（API）數據顯示，6月13日當周，美國API原油庫存 -1013.3萬桶，創2023年8月25日當周以來最大單周降幅，之前一周 -37.0萬桶。

16、以伊沖突迅速解決的希望渺茫，油價漲股市跌

美國擴大了在中東地區的軍事部署，以色列和伊朗沖突迅速解決的希望渺茫，美國股市下跌，油價上漲。特朗普警告說，他正在對伊朗失去耐心，呼吁伊朗無條件投降，并表示他“暫時”不會把伊朗最高領袖哈梅內伊作為攻擊目標。特朗普早些時候在簽署了呼吁中東和平與穩定的七國集團聲明后表示，他正在努力“真正結束”這場沖突。

17、美國住宅建筑商信心降至2022年底以來低點

美國住宅建筑商信心在6月降至2022年12月以來的最低水平，高抵押貸款利率以及對關稅和經濟的擔憂令潛在買家卻步。由全美住宅建筑商協會（NAHB）與富國銀行聯合發布的整體市場狀況指數下降2點至32。接受調查的經濟學家的預估為36.整體指數的三個組成部分均下跌，當前銷售指數跌至2012年以來低點。

18、歐盟委員會計劃全面禁止進口俄石油天然氣

歐盟委員會17日提出一項立法提案，歐盟將在2027年底前逐步停止進口俄羅斯的天然氣和石油。該提案提出，在2027年底前逐步淘汰直接或間接從俄羅斯進口的管道天然氣（PNG）和液化天然氣（LNG），同時徹底停止進口俄羅斯石油。提案還提出，從2026年1月1日起禁止在新合同下進口俄羅斯天然氣，所有長期合同下的進口將于2027年底前完全停止。

19、國際原油期貨結算價大幅收漲

國際原油期貨結算價大幅收漲超4%。WTI 7月原油期貨收漲3.07美元，漲幅4.28%，報74.84美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲3.22美元，漲幅4.4%，報76.45美元/桶。

20、紐約期金跌約0.4%

周二紐約尾盤，現貨黃金漲0.12%，報3389.12美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.37%，報3404.80美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.97%，報37.165美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.98%，報4.7885美元/磅。

21、美股周二收跌

市場猜測美國可能即將加入以色列對伊朗實施的打擊。經濟報告顯示美國消費者開支疲軟。美聯儲今起召開貨幣政策會議，明日公布政策決議與聲明。道指跌299.29點，跌幅為0.70%，報42215.80點；納指跌180.12點，跌幅為0.91%，報19521.09點；標普500指數跌50.39點，跌幅為0.84%，報5982.72點。

國 內 財 經 

1、國家外匯管理局：5月，境內外匯供求總體平衡

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2025年5月外匯市場形勢答記者問，李斌表示，5月份，境內外匯供求總體平衡，外匯市場運行平穩。一是跨境資金延續凈流入。5月份企業、個人等非銀行部門跨境資金凈流入330億美元。其中，貨物貿易資金凈流入保持在較高水平，外資增持境內股票較上月進一步增加，服務貿易、外商投資企業分紅派息、對外直接投資等資金凈流出總體保持穩定。二是市場預期平穩。5月份銀行結售匯轉為順差。企業、個人等結匯意愿穩定，購匯需求回落，市場交易理性有序。

2、5月境外機構投資者買入債券8071億元

中國外匯交易中心6月17日公告，截至2025年5月底，以法人為統計口徑，606境外機構投資者通過結算代理模式入市，5月新增3家；834家境外機構投資者通過債券通模式入市，5月新增2家。5月，境外機構投資者共達成現券交易14768億元，同比減少13%、環比減少16%，交易量占同期現券市場總成交量的約5%。5月，境外機構投資者買入債券8071億元，賣出債券6697億元，凈買入1374億元。其中，通過結算代理模式達成5613億元（代理交易5171億元、直接交易442億元），凈買入1402億元；通過債券通模式達成9156億元，凈賣出27億元。5月，境外機構投資者在延長時段共成交1543億元，占同期境外機構交易量的約10%。

3、6月17日全國共發行15支地方政府債

2025年6月17日全國共發行15支地方政府債，共計672.6593億元。其中，政府一般專項債發行6支，共276.2876億元；地方政府專項債發行9支，共396.3717億元。

4、央行上海總部：5月人民幣貸款增加375億元，存款增加1637億元

5月末，上海本外幣貸款余額12.73萬億元，同比增長8.6%。人民幣貸款余額12.15萬億元，同比增長9.2%；外幣貸款余額808億美元，同比下降2.9%。5月份，人民幣貸款增加375億元，同比少增16億元。5月末，上海本外幣存款余額22.33萬億元，同比增長5.7%。人民幣存款余額21.04萬億元，同比增長5.2%；外幣存款余額1799億美元，同比增長12.9%。5月份，人民幣存款增加1637億元，同比少增305億元。

5、購車分期“高息高返”正加速退場

近期，記者線下實地走訪多家北京汽車4S店時，有4S店客服明確向記者表示，公司已正式發文通知，其與某股份行和某城商行合作的汽車分期高息高返業務將于7月1日全面停止。亦有某大行客戶經理在記者咨詢時透露，其所在銀行的汽車分期“高息高返”貸款業務目前已全部停辦。曾憑借“高息返傭”策略搶占市場的汽車分期模式，正因銀行盈利困境與居高不下的提前還款率，正在逐步退場。

6、規范汽車消費金融業務，河南多家銀行發布聲明

6月17日，光大銀行鄭州分行發布關于規范汽車消費金融業務的聲明，其中提到，即日起，規范貸款產品定價，嚴格控制購車客戶融資成本，從源頭上遏制高傭金問題。同時，規范傭金支付行為，杜絕經銷商利用高傭金故意壓低汽車銷售價格并誘導消費者提前歸還貸款或扭曲消費者真實貸款意愿、真實貸款期限的需求的套利行為。近日河南農商行、交通銀行河南省分行、中信銀行鄭州分行、中原銀行等多家河南地區銀行已發布類似聲明。

7、前5月上海市固定資產投資同比增長6.2%

根據6月17日上海市統計局發布的數據，今年1月至5月，上海市全社會固定資產投資比上年同期增長6.2%。三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長19.1%；工業投資增長18.7%；房地產開發投資增長4.0%。上海市三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長38.0%；第二產業投資增長18.5%；第三產業投資增長3.7%。上海市投資實際到位資金小計比上年同期增長1.2%。

8、前5月上海規上工業企業工業總產值同比增長4.8%

6月17日，上海市統計局發布的數據顯示，今年1月至5月，上海市規模以上工業企業完成工業總產值15731.78億元，比去年同期增長4.8%。工業產銷率為99.6%，比去年同期上升0.3個百分點。規模以上工業企業完成出口交貨值3231.99億元，比去年同期增長9.5%。

9、湖北：加快3100個重大項目建設

湖北省加快建成中部地區崛起重要戰略支點領導小組辦公室關于印發《加快建成支點推動經濟高質量發展的若干政策（2025年）》的通知。通知指出，要持續擴大有效投資。①扎實開展投資提質年活動，全年實施億元以上項目16000個，投資增長7％左右。②分類探索“政府資源＋社會資本”合作新機制，滾動推出鼓勵民間投資項目清單，全年向民間資本推介項目總投資不少于4000億元。③加強民營企業要素保障，統籌政府產業基金、用地、能耗三大要素支持民間投資項目比重60％左右。④加快三峽水運新通道、漢江航道整治、滬渝高速漢宜段改擴建、川氣東送二線等3100個重大項目建設，年度投資5400億元以上。

10、河南擬發行165.73億元地方債券

6月17日，河南省財政廳發布公告，經河南省人民政府同意，決定發行2025年河南省政府一般債券（五期）、專項債券（二十六至三十四期）、再融資專項債券（八期），6月24日招標，6月25日開始計息。本期債券擬發行總額為165.7348億元，品種為記賬式固定利率附息債券。募集資金投向方面，新增一般債券主要用于教育、水利等建設項目。專項債用于城鄉發展、社會事業、棚戶區改造等領域。此外，20年期再融資專項債券計劃發行80.2688億元，用于置換存量隱性債務。

11、一線城市法拍房成交攀升

日前，多家市場機構發布的最新數據顯示，今年前五個月，一線城市法拍住宅成交量持續增長，掛拍量則有所收縮。從全國重點城市成交數據來看，法拍住宅成交更集中于一線城市核心地段稀缺豪宅。記者梳理發現，今年前五個月，一線城市法拍住宅累計成交已接近3000套，較今年一季度末增長超1000套。同時，一線城市法拍住宅清倉率（成交拍品數量/交易截止拍品數量）也由一季度的35%增至40%以上。

12、青島2宗宅地14.59億元底價成交

6月17日，青島有2宗住宅用地出讓，分別位于市北區和黃島區，總土地出讓面積78556.8㎡，總規劃建筑面積157810.92㎡，總起始價14.59億元。最終，保利發展聯合青島青鐵以7.22億元底價拿下市北區地塊，濟南中海地產以7.37億元底價競得黃島區地塊，兩宗地總成交金額14.59億元，成交樓面價分別為11000元/㎡、7999元/㎡。

 證 券 期貨 

1、收評：創業板指收跌0.36%

A股三大指數今日集體調整，全市場近3000只個股飄綠。截止收盤，滬指跌0.04%，收報3387.40點；深證成指跌0.12%，收報10151.43點；創業板指跌0.36%，收報2049.94點。滬深兩市成交額達到12072億，較昨日微幅縮量79億。

2、兩市融資余額增加54.97億元

截至6月16日，上交所融資余額報9162.9億元，較前一交易日增加33.34億元；深交所融資余額報8881.9億元，較前一交易日增加21.63億元；兩市合計18044.8億元，較前一交易日增加54.97億元。

3、年內上市公司累計回購超700億元

據統計，今年內上市公司已累計實施回購717.1億元。其中，貴州茅臺、徐工機械、牧原股份、寧德時代等9家公司已回購金額超過10億元。上市公司回購增持貸款上限已達1317.85億元，為上市公司實施增持回購提供了重要資金支持。

4、多家基金公司將上報首批科創債ETF

記者從業內人士處獲悉，易方達基金、華夏基金、廣發基金、富國基金、嘉實基金、南方基金、博時基金、招商基金、景順長城基金、鵬華基金10家基金公司即將上報首批科創債ETF。多家基金公司人士透露，目前正積極籌備相關產品的申報材料。今年以來，債券型ETF迎來跨越式發展。截至6月初，債券型ETF總規模突破3000億元關口。科創債是指發行主體為科技創新領域相關企業或募集資金主要用于科技創新領域的債券。

5、國家外匯局：5月外資增持境內股票較上月進一步增加

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，5月份，境內外匯供求總體平衡，外匯市場運行平穩。一是跨境資金延續凈流入。5月份企業、個人等非銀行部門跨境資金凈流入330億美元。其中，貨物貿易資金凈流入保持在較高水平，外資增持境內股票較上月進一步增加，服務貿易、外商投資企業分紅派息、對外直接投資等資金凈流出總體保持穩定。二是市場預期平穩。5月份銀行結售匯轉為順差。

6、機構表示港股下半年或再創新高

今年以來，港股市場表現亮眼，截至6月17日收盤，恒生指數累計漲逾19%，恒生科技指數累計漲逾18%，恒生指數成分股中總市值超1萬億港元的股票均上漲。港股市場的亮眼表現離不開增量資金的持續流入，今年以來南向資金持續加倉港股市場，累計凈流入超6900億港元，創歷史同期新高，為2024年同期的2倍多。機構人士認為，外部擾動因素對港股基本面影響相對有限，企業盈利仍具韌性，南向資金或也將持續流入港股市場帶來支撐。隨著國內穩增長政策加碼帶來港股業績上修，疊加全球流動性環境改善，港股有望迎來基本面和風險偏好的雙重改善，走出創新高之旅。 (中國證券報)

 行 業 縱 覽 

股市及部分商品走勢