宏觀數據

6月20日行業要聞早餐

2025年06月20日06:36   來源:鋼市早知道
摘要:川普推遲是否打擊伊朗決定,新興市場資產連續下跌三日。上海開啟第五批次土拍,商品夜盤黑色系收紅。

國際 動 態  

1、《世界投資報告2025》出爐

當地時間6月19日,聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發布的《2025年世界投資報告》顯示,2024年,全球外國直接投資(FDI)小幅增長4%,達到1.5萬億美元,但剔除歐洲金融交易波動后,實際下降11%,連續兩年兩位數下滑。國際項目融資(IPF)下降26%,對數字投資增長14%。跨境并購交易額增長14%,達到4430億美元,但仍低于過去十年的平均水平。報告稱,2025年國際投資前景不容樂觀。貿易緊張局勢已導致大多數FDI前景指標下調。2025年第一季度的早期數據顯示,交易和項目活動創歷史新低。

2、商務部回應中歐經貿關系

6月19日下午,商務部召開例行新聞發布會,有記者就中歐經貿關系提問。 商務部新聞發言人何亞東:中歐互為主要貿易伙伴,中方高度重視中歐經貿關系,一直與歐方保持各層級的密切溝通,推動雙邊貿易投資合作健康、穩定發展,加強在世貿組織等多邊領域的立場協調,致力于通過對話協商來妥善解決經貿摩擦。 今年是中國與歐盟建交五十周年。中方將與歐方一道,全面落實雙方領導人達成的重要共識,積極推動中歐經貿合作提質升級,推動解決彼此關切,共同為中歐高層交往做好經貿議題和成果籌備。(日月譚天)

3、IMF警告稱歐元區經濟面臨停滯風險

國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,如果不采取緊急行動應對增長放緩、投資疲軟和地緣政治威脅上升,歐洲經濟增長可能面臨陷入停滯的風險。 這家總部位于華盛頓的機構周四在聲明中表示,貿易緊張局勢、低迷的需求正在遏殺增長動能,風險明顯偏下行。歐區元2025年經濟預計僅增長0.8%,盡管失業率處于紀錄低點且通脹率接近目標。為了重振生產率,IMF呼吁歐盟采取“果斷行動”,推動拖延已久的單一市場深化改革,并稱跨境碎片化正在抑制創新和企業增長。

4、特朗普推遲就打擊伊朗作出決定

交易員和分析師仍在密切關注霍爾木茲海峽和伊朗的行動,在未來幾周特朗普做出最終決定之前,地緣政治的不確定性繼續推動原油市場的看漲情緒。由于特朗普推遲就打擊伊朗做出決定,緩解了人們對局勢立即升級的擔憂,油價保持穩定。WTI原油維持在74美元附近,布倫特原油價格接近79美元,市場仍在考慮中東緊張局勢加劇帶來的風險溢價。此前美國白宮就伊朗問題表示,特朗普將在兩周內決定是否攻擊伊朗。

5、美國參議院推遲審議針對俄羅斯的新制裁方案

當地時間6月19日,美國國會參議院推遲審議針對俄羅斯的新制裁方案。俄羅斯聯邦儲蓄銀行董事會主席兼首席執行官格列夫當天表示,在俄美關系緩和的背景下,該行正與美國合作伙伴舉行會談,但目前僅是“試探性接觸”。當地時間16日,美國總統特朗普表示,美國將暫緩對俄羅斯實施制裁,以期達成協議。

6、特朗普:“太遲先生”鮑威爾是美國的恥辱

美國總統特朗普表示,“太遲先生”鮑威爾讓我們的國家損失了數千億美元。他確實是政府中最愚蠢、最具破壞性的人之一,美聯儲委員會是同謀。歐洲已經降息了10次,而我們沒有。我們的利率本應該降低2.5個百分點(250個基點),這樣可以在拜登的短期債務上節省數十億美元。我們的通脹率很低!“太遲先生”是美國的恥辱!

7、新興市場資產連續第三日下跌,受中東緊張局勢影響

由于中東緊張局勢加劇,風險偏好減弱,且美國和巴西市場因公共假日休市,新興市場資產連續第三個交易日下跌。交易員們對美國官員準備在未來幾天對伊朗發動襲擊的報道做出了反應。MSCI新興市場貨幣指數下跌約0.2%,韓國、菲律賓、印尼和泰國領跌。智利比索扭轉早前的跌勢,在新興市場貨幣中領漲。菲律賓比索落后于其他貨幣,此前央行降低了借貸成本,行長伊萊·雷莫洛納表示,他們將容忍比索跌至10周低點。發展中國家股票指數創下自4月份以來的最大單日跌幅,臺股和港股領跌。

8、日本將從7月起削減超長期債券發行規模

周四公布的計劃草案顯示,到2026年3月底,日本財務省將提議削減20年期、30年期和40年期債券的發行規模,每次削減1000億日元(合6.9億美元)。為此,財政部正在考慮增加2年期債券和短期債券的發行。根據擬議的本財年計劃修訂,本財年40年期債券的發行總額將減少5000億日元,至2.5萬億日元,而30年期和20年期債券的發行預計將分別減少0.9萬億日元。根據擬議的修訂,雖然總體發行規模原則上保持不變,但今年通過拍賣的市場發行總額將從目前的172.3萬億日元小幅下降至171.8萬億日元。

9、英國央行維持利率不變

英國央行19日如期維持利率不變。該行表示,在能源價格不斷上漲的背景下,它將密切關注一個“高度不可預測”的世界。在決議的投票中出現了分歧,六名成員選擇維持利率不變,三名成員傾向于降息。

10、機構:英國央行8月份可能會降息

英格蘭和威爾士特許會計師協會經濟主管Suren Thiru表示,國內通脹和全球動蕩讓英國的政策制定者保持謹慎。英國央行周四將基準利率維持在4.25%不變。這證實了英國央行對貨幣政策的謹慎態度。英國央行8月份可能會降息。然而,工資增長、令人不安的高通脹、不斷上漲的油價以及全球動蕩,將為未來的決策增添一絲謹慎。

11、5月日本對美出口同比大降

當地時間18日,日本財務省公布的5月初步貿易統計數據顯示,5月日本對美出口額同比下降11.1%。其中,受美國政府關稅措施影響最大的汽車出口額出現大幅下降,同比下降達到24.7%。北京時間17日凌晨,日美兩國首腦就關稅問題進行會談后,日本首相石破茂表示雙方仍然存在分歧。

12、瑞士央行將利率下調至零

瑞士央行將利率下調至零,在瑞士法郎走強導致該國消費者價格四年來首次下跌后,試圖以此阻止投資者繼續推高瑞郎匯率。周四的降息幅度為25個基點,這也是瑞士央行連續第六次降息。

13、紐約期金周四跌0.6%

周四紐約尾盤,COMEX黃金期貨跌0.61%,報3387.40美元/盎司,全天處于下跌狀態。現貨白銀跌0.96%,報36.3820美元/盎司,白宮發言人稱美國總統特朗普兩周內將決定是否襲擊伊朗之際,短線走低。COMEX白銀期貨跌1.50%,報36.360美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.99%,報4.8050美元/盎司。

14、美股6月19日休市一天

由于6月19日(周四)為美國六月節,美股休市一天,6月20日(周五)恢復正常交易。芝商所旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前于北京時間20日02:30結束,股指期貨合約交易提前于北京時間20日01:00結束。

國 內 財 經 

1、三部門召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會

工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局、國家消防救援局消防監督司6月19日聯合召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會,研究部署本年度新能源汽車安全管理工作。會議要求,車輛生產企業和動力電池生產企業要自覺扛起產品質量安全主體責任,圍繞產品設計驗證、生產制造、售后服務等方面做好風險防范,嚴格履行告知義務,引導消費者正確使用車輛,不得進行夸大和虛假宣傳,堅決守牢安全底線。要堅守長期主義,不搞“內卷式”競爭,絕不能偷工減料、以次充好,以犧牲產品性能、降低產品質量為代價實現短期的“降本增效”。

2、水利部對9省份啟動洪水防御Ⅳ級應急響應

為應對長江、淮河等流域新一輪降雨過程,水利部19日對江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等9省份啟動洪水防御Ⅳ級應急響應。據預報,受冷暖空氣共同影響,6月19日至21日,黃淮、江淮、江南北部西部、西南東部南部、華南西部及湖北等地將有大到暴雨,主雨區重疊度高,其中安徽中部、湖北東部南部、河南南部、湖南西北部、貴州東南部、重慶東南部等地部分地區將有大暴雨,局地可能有特大暴雨。

3、中汽協:5月汽車和乘用車出口環比同比雙增

6月19日,據中國汽車工業協會分析,5月,汽車和乘用車出口環比同比雙增,商用車出口環比同比雙降。 2025年5月,汽車出口55.1萬輛,環比增長6.6%,同比增長14.5%。 2025年1-5月,汽車出口249萬輛,同比增長7.9%。 2025年5月,乘用車出口46.8萬輛,環比增長8.5%,同比增長17.7%。 2025年1-5月,乘用車出口207.9萬輛,同比增長7.4%。 2025年5月,商用車出口8.3萬輛,環比下降2.8%,同比下降0.5%。 2025年1-5月,商用車出口41.1萬輛,同比增長10.5%。

4、1-5月中國挖掘機產量140575臺

國家統計局最新數據顯示,2025年5月,我國挖掘機產量25845臺,同比增長11.1%。2025年1-5月,我國挖掘機產量140575臺,同比增長13.9%。

5、5月中國四大家電產量出爐

國家統計局數據顯示,2025年5月中國空調產量2948.0萬臺,同比增長1.6%;1-5月累計產量13490.9萬臺,同比增長5.9%。5月全國冰箱產量851.0萬臺,同比下降3.3%;1-5月累計產量4071.3萬臺,同比下降1.5%。5月全國洗衣機產量941.2萬臺,同比增長1.6%;1-5月累計產量4911.5萬臺,同比增長9.3%。5月全國彩電產量1576.4萬臺,同比下降9.2%;1-5月累計產量7549.3萬臺,同比下降4.9%。

6、長贛高鐵計劃7月底動工建設

近日,廣州公共資源交易中心網站發布《新建長沙至贛州高速鐵路湖南段站前工程施工總價承包招標》《新建長沙至贛州高速鐵路湖南段工程施工監理招標》。招標文書顯示,長贛高鐵項目委托滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司代建,建設資金已落實,施工圖設計文件完備,計劃開工日期為2025年7月30日,項目建設總工期60個月,計劃竣工時間為2030年7月29日。

7、西安樓市新政:實施土地出讓金分期繳納

陜西省西安市發布關于印發《西安市關于促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》的通知。文件提出,實施土地出讓金分期繳納。建設單位在簽訂土地出讓合同后一個月內繳納土地出讓價款50%的項目(剩余價款在一年內繳清),可先行辦理國有建設用地使用權預登記、規劃、建設等相關手續,支持“拿地即開工”。

8、上海出讓5宗地攬金191億

6月19日,上海開啟第五批次土拍,此次土拍將延續兩天,19日當天先行出讓5宗涉宅地塊,總計攬金191.57億元。本場土拍共吸引了14家房地產企業參拍,其中包含6家央企、7家國企和一家民企。

9、西安3宗宅地均以底價成交

6月19日,西安有3宗住宅用地出讓,其中2宗位于未央區、1宗位于高新區,總土地出讓面積117964.9㎡,總規劃建筑面積311809.33㎡。最終3宗宅地均以底價成交,總成交金額28.34億元。其中,高新區宅地和未央區一宅地均由綠城拿下,成交金額分別為17.68億元、5.26億元,成交樓面價分別為11211元/㎡、6782元/㎡。

10、成都樓面價第二高地塊誕生

6月19日,成都主城2宗地塊拍賣落定。其中,位于錦江區茶廠的38.5畝地塊不負眾望,成為全場關注焦點,包括華潤置地、中海地產、中國金茂、廈門國貿等在內的多家房企均報名參拍。經過154輪競價后,廈門國貿以溢價率75.74%、樓面價35500元/平方米競得該地塊,超過此前招商蛇口大源地塊,位居成都樓面價TOP2。

 證 券 期貨 

1、收評:創指收跌1.36%

三大指數全天調整,創指、深成指收跌超1%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4600只。截止收盤,滬指跌0.79%,收報3362.11點;深證成指跌1.21%,收報10051.97點;創業板指跌1.36%,收報2026.82點。滬深兩市成交額達到12506億,較昨日放量596億。

2、兩市融資余額增加13.25億元

截至6月18日,上交所融資余額報9200.12億元,較前一交易日增加0.23億元;深交所融資余額報8911.76億元,較前一交易日增加13.02億元;兩市合計18111.88億元,較前一交易日增加13.25億元。

3、319家上市公司籌劃2025年中期分紅

數據顯示,今年以來截至6月19日,A股市場已有319家上市公司發布了籌劃2025年中期分紅相關公告。其中,多數公司對分紅金額占當期利潤的比例、分紅上限等事項進行了說明,也有少數公司直接拋出了分紅預案。對于籌劃分紅事項的原因,“回報投資者”被上市公司頻繁提及。接受記者采訪的行業人士認為,這一現象不僅體現了企業良好的經營狀況和盈利能力,也對資本市場的穩定和健康發展產生了積極影響。(證券日報)

4、德勤:2025年上半年A股IPO數量和融資額同比均上升14%

6月19日,德勤中國資本市場服務部發布的最新報告顯示,2025年上半年(數據預估至2025年6月30日),A股市場將有50只新股上市,合計融資371億元。相較去年上半年的44只新股合計融資325億元,今年上半年A股的IPO數量和融資額同比均上升14%。

5、中基協:截至一季度末,資產管理產品總規模達72.32萬億元

中基協發布2025年一季度資產管理產品統計數據。數據顯示,截至2025年一季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理機構資產管理產品總規模達72.32萬億元。

6、固收+規模顯著回升

今年以來,“固收+”基金再次獲得市場青睞,規模顯著回升。據華西證券數據,截至2025年3月31日,“固收+”基金總規模上升至13807.34億元,規模環比增加1560.29億元,在廣義債基中的占比環比上升2個百分點,這是“固收+”基金規模占比在2022年一季度以來首次顯著回升。按基金公司看,一季度“固收+”產品規模增長排名TOP20的基金公司,增幅均在28億元以上。

 行 業 縱 覽 

1、5月中國鋼筋產量1688.4萬噸

國家統計局數據顯示,2025年5月份,中國鋼筋產量為1688.4萬噸,同比下降6.0%;1-5月累計產量為8228.3萬噸,同比下降1.6%。5月份,中國中厚寬鋼帶產量為1886.6萬噸,同比下降1.3%;1-5月累計產量為9469.4萬噸,同比增長4.8%。5月份,中國線材(盤條)產量為1201.6萬噸,同比下降1.2%;1-5月累計產量為5619.3萬噸,同比增長2.3%。5月份,中國鐵礦石原礦產量為8578.7萬噸,同比下降3.6%;1-5月累計產量為41432.0萬噸,同比下降10.1%。

2、1-5月中國原煤產量19.9億噸

國家統計局最新數據顯示,2025年5月份,中國原煤產量為40328.4萬噸,同比增長4.2%;1-5月累計產量198537.2萬噸,同比增長6.0%。5月份,中國焦炭產量為4237.6萬噸,同比增長2.4%;1-5月累計產量20722.7萬噸,同比增長3.3%。

3、5月全國分省市粗鋼產量出爐

國家統計局數據顯示,2025年5月中國粗鋼產量8654.5萬噸,同比下降6.9%;1-5月累計粗鋼產量43163.1萬噸,同比下降1.7%。從分省市數據來看,2025年1-5月河北以產量9282.69萬噸位列第一;江蘇產量5249.00萬噸排在第二;山東產量3033.32萬噸排在第三。

4、1-5月全國分省市原煤產量出爐

國家統計局數據顯示,2025年5月,中國原煤產量為40328.4萬噸,同比增長4.2%;1-5月累計產量為198537.2萬噸,同比增長6.0%。從分省數據來看,1-5月山西、內蒙古和陜西原煤產量累計同比分別增長13.6%、0.9%和3.1%。

5、武鋼有限大廢鋼比再上新臺階

5月,寶鋼股份武鋼有限大廢鋼比生產團隊再度實現技術突破——IF鋼廢鋼比再上新臺階,數十爐棒材大廢鋼比連續生產并完成合同交付。武鋼有限按照“四最”“四再”的要求對生產工藝技術與流程進行再設計、再改進,以破竹之勢,實現數十爐棒材大廢鋼比連續生產、穩定運行,生產效率顯著提升,鋼種煉成率更是達到了100%,實現了從“廢鋼比突破”到“批量智造”的跨越。

6、新鋼集團成功研發合金工具鋼XGD6A冷軋寬幅鋼帶

近日,從硅鋼薄板事業部傳來一則好消息——新鋼集團成功研發合金工具鋼XGD6A冷軋寬幅鋼帶。此舉填補了國內冷軋寬幅鋼帶生產的空白,標志著新鋼集團成為唯一一家能夠實現“集寬幅合金工具鋼熱軋、酸洗、冷軋、退火全流程加工生產于一體”的國內鋼企,為新鋼產品結構調優、搶占高端市場提供充足動力。

7、日照鋼鐵鍍鋅花紋新突破

近日,為積極響應市場對特殊鋼材的迫切需求,日照鋼鐵憑借強大的科研實力與精湛工藝,成功研發出4.5mm鍍鋅花紋板,以技術突破為筆,書寫鋼鐵制造新篇章,為全球客戶帶來更豐富多元的產品解決方案。從曾經厚度<1.8mm國內獨家技術,到如今4.5mm產品的成功開發,日照鋼鐵已實現1.0-4.5mm市場主流規格全覆蓋,持續穩固其在國內鍍鋅花紋產品市場的領軍地位。

8、重慶鋼鐵助力昆明長水國際機場改建升級

為滿足持續增長的航空需求,昆明長水國際機場啟動全面改擴建工程,計劃新建東二和西三跑道、73萬平方米T2航站樓及綜合交通中心。近日,重慶鋼鐵成功中標A區、C區指廊項目。為保證合同按期保質交付,在合同接訂第二天,重慶鋼鐵成立快速響應工作組,并迅速召開會議確定熱卷軋制、物流運輸等工作流程安排及節點要求。通過多部門無縫協作,重慶鋼鐵15天內完成全流程,刷新了同類極限規格產品交付紀錄,贏得了用戶的認可,為后續合作奠定了基礎。

9、馬鋼南區型鋼改造項目最近進展

6月16日,馬鋼南區型鋼改造項目3號連鑄機主體設備廠房首根鋼結構立柱吊裝成功。馬鋼南區型鋼改造項目是馬鋼長材產品結構調整向高端產品邁進的技改工程,該工程包括新建3號連鑄機和配套的2號LF精煉爐。項目自今年2月13日動工建設,新建2號LF精煉爐已于5月下旬如期竣工投入生產,為現階段保供熱軋CSP產線生產提供了支撐。

10、美國對進口自中國的臨時鋼制圍欄作出反補貼初裁

美國商務部發布公告,對進口自中國的臨時鋼制圍欄作出反補貼初裁,初步裁定河北明邁特科技集團有限公司補貼率為33.27%、石家莊賽德貿易有限公司補貼率為139.20%、安平縣興鵬五金制品有限公司、深州岳壘金屬制品有限公司、四川金和實業發展有限公司、Sourcing Solution Co., Ltd.、天津盟盛金屬制品有限公司因未參與應訴,補貼率均為301.83%、中國其他生產商/出口商的補貼率均為86.24%。

11、加拿大警告或提高對美鋼鋁關稅

如果與特朗普政府的貿易談判陷入僵局,加拿大已為下個月提高對美國鋼鋁產品關稅敞開大門。周四發布的聲明顯示,加拿大政府“將于7月21日調整其對鋼鋁產品現行反制關稅,以匹配與美國整體貿易協議所取得的進展”。美國對外國進口鋼鋁征收50%的關稅,而加拿大目前對美國制造的鋼鋁產品征收25%的反制關稅。但兩國目前正在就一項貿易協議進行談判,暫定截止期為7月中旬。

12、LME期銅收跌40美元

LME期銅收跌40美元,報9615美元/噸。LME期鋁收跌26美元,報2522美元/噸。LME期鋅收漲4美元,報2640美元/噸。

13、夜盤收盤 PTA漲超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤,能源化工領漲。PX、PTA等漲超3%,短纖、瓶片等漲逾2%,焦炭、苯乙烯等漲超1%,豆粕、鐵礦石等小幅上漲;燒堿跌超1%,純堿、棉花等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.36%,滬銅收跌0.27%,滬鋁收跌0.32%,滬鋅收跌0.07%,滬鉛收漲0.18%,滬鎳收跌0.06%,滬錫收跌1.48%。氧化鋁夜盤收跌0.48%。不銹鋼夜盤收平。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3362.1126.70-0.79%

深證成指

10051.97

123.62

-1.21%

創業板指

2026.82

27.91
-1.36%

道瓊斯

休市



納斯達克

休市



英國富時100指數

8791.80
51.67
-0.58%

德國DAX30指數

23057.38
260.43
-1.12%

法國CAC40指數

7553.45
102.67
-1.34%

美元指數

98.79
0.02
+0.02%

美元兌人民幣

7.18560.0006-0.01%

Shibor利率

1.367%

+0.10BP

——

62%進口鐵礦石

93.05
0.30
+0.32%

NYMEX原油

73.88
0.38
+0.52%

BDI指數

1751
123
-6.56%

LMES銅3

9619.50
31
-0.32%
唐山普碳鋼坯29100
0

螺紋2510

2990
5
+0.17%

熱卷2510

3112
8
+0.26%

鐵礦2509

699.50
3
+0.43%

焦煤2509

794.50
8
+1.02%

焦炭2509

1392.5024.50+1.79%
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