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本周（10月7日—12日），西本資訊監測的數據顯示，截止10月12日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3998元/噸，周環比下跌20元；高線HPB300φ6.5mm為4169元/噸，周環比下跌29元。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格高位震蕩：其中，北方市場起伏，鋼廠跟進；南方期現聯動，波動頻繁。本周西本鋼材指數小跌，成本指數上抬，顯示長流程鋼廠利潤空間收縮；本周螺紋鋼期貨主力合約震蕩加劇，對現貨市場有示范作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約上躥下跳。其中，熱卷2501合約周五夜盤收在3661元，環比節前3511元上漲150元；螺紋鋼2501合約周五夜盤收在3520元/噸，環比節前3401元上漲119元；從全周走勢情況看，原料端區間起落，成材端高位受阻。

回首本期，消息面更多利好，原料價格回升，螺紋現貨高位調整，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至10月10日，滬市螺紋鋼庫存總量為24.87萬噸，周環比減少4.95萬噸，降幅為16.608%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（10月12日的31.21萬噸）減少6.34萬噸，降幅為20.31%。本周滬市螺紋鋼庫存環比下降，主要原因是價格下跌，貿易商消極囤貨。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.95萬噸，周環比減少9.72%（見下圖）。本周，終端需求環比下降，顯示節后需求未能放量。

本期西本鋼材指數起伏，市場價格波動：周二，前高后低；周三，整體下行；周四，跌幅收窄；周五，盤中趨弱；周六，整體上揚。當下上海市場現狀是：庫存保持低位，需求未能放大，情緒擾動價格，商家搖擺不定。本周市場價格高位起伏，預計下周波動偏強。

二、庫存總結分析

本期，全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為923.78萬噸，周環比減少20.70萬噸，降幅為2.19%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為305.5萬噸，環比減少13.37萬噸，降幅為4.20%；線盤庫存量為61.87萬噸，周環比增加0.60萬噸，增幅為0.98%；熱軋卷板庫存量為298.42萬噸，周環比減少3.44萬噸，降幅為1.14%；中厚板庫存量為128.60萬噸，周環比減少2.48萬噸，降幅為1.89%；冷卷板庫存量為129.64萬噸，周環比減少2.01萬噸，降幅為1.53%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2023年10月12日的1120.23萬噸）減少196.45萬噸，降幅為17.54%。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，除線盤外，其它品種庫存環比下降。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格一度下挫，隨后低位反彈，截至周六，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從3500元到3800元/噸不等，周環比回落50-100元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

國常會：研究部署一攬子增量政策的落實工作

國務院總理李強9月29日主持召開國務院常務會議。會議強調，把已明確的政策措施落實好，有效實施宏觀調控，推動各項政策協同發力，打好組合拳，著力解決經濟運行中的突出問題，努力完成全年經濟社會發展目標任務。每一項政策都要明確責任分工，加快出臺實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出，需要進一步細化完善的政策要抓緊做好相關工作、成熟一批推出一批。同時，要根據形勢變化，及時研究新的增量政策。

前三季度地方借錢約6.7萬億

為了穩投資穩經濟，地方近期加快發債投向重大項目。根據公開數據，9月份全國發行地方政府債券約1.3萬億元，凈融資額約1.1萬億元，均創今年單月新高。今年前三季度，全國發行地方政府債券約6.7萬億元，其中新增債券約4.2萬億元，再融資債券約2.5萬億元。由于今年地方政府新增債券限額為4.62萬億元，而目前已經實際發行約4.2萬億元，新增債券發行已經接近尾聲，僅剩0.4萬億元待發行，新增債券發行進度已經趕超去年。

中國9月制造業PMI升至49.8%

國家統計局服務業調查中心、中國物流與采購聯合會30日發布數據，9月份，中國制造業采購經理指數（PMI）為49.8%，比上月上升0.7個百分點，制造業景氣度回升。各規模企業PMI均有回升。大型企業PMI為50.6%，比上月上升0.2個百分點，擴張步伐有所加快；中、小型企業PMI分別為49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1個百分點，景氣水平均有改善。

2024年9月份鋼鐵PMI為49%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年9月份為49%，環比上升8.6個百分點，結束連續3個月環比下降態勢，升幅較為明顯，顯示鋼鐵行業觸底回升。分項指標中，生產指數為54.80%，環比上升個19.90百分點；新訂單指數為47.20%，環比上升8.70個百分點；新出口訂單為44%，環比上升2.7個百分點；產成品庫存指數為45.70%，環比下跌4.90個百分點；原材料庫存指數為43.70%，環比上升2.4個百分點。分項指數變化顯示，鋼市需求較好改善，鋼廠生產有所回升，原料價格降速放緩，鋼材價格震蕩回升。預計10月份，市場需求將繼續回升，鋼鐵生產保持上升，原材料和鋼材價格或均有上升。

中指研究院：9月全國百城新房價格結構性上漲

中指研究院10月1日發布的數據顯示，9月份中國百城新房價格繼續出現結構性上漲，二手房價同環比繼續下跌。該機構當日發布的數據顯示，2024年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16484元（人民幣，下同），環比上漲0.14%。同比來看，全國100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲1.85%。受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格環比上漲。9月，新房市場成交持續走弱，重點城市新房銷售量環同比均下降。當月，100個城市二手住宅平均價格為每平方米14447元，環比下跌0.70%。同比來看，100個城市二手住宅平均價格較去年同期下跌7.13%。分析稱，業主以價換量致百城二手住宅價格繼續下行。9月，二手房成交規模環比回落，同比仍保持增長。

國家發改委：督促地方10月底完成剩余專項債額度發行工作

10月8日，國家發改委副主任劉蘇社在國新辦舉行的新聞發布會上表示，將督促有關地方到10月底，完成今年剩余的大概2900億元地方政府專項債額度發行工作，同時加快已發行地方政府專項債券項目的實施和資金使用的進度，推動了形成更多實物工作量。

9月我國重卡市場銷售約5.8萬輛

根據第一商用車網初步掌握的數據，2024年9月份，我國重卡市場銷售約5.8萬輛左右（批發口徑，包含出口和新能源），環比8月份下滑7%，比上年同期的8.57萬輛下滑32%，減少了約2.8萬輛。

新增專項債發行節奏加快

Wind資訊數據顯示，截至10月9日，各地共計發行1007只新增專項債，規模約達到36160億元，約為全年限額（39000億元）92.7%。從趨勢看，8月份以來，新增專項債發行顯著放量。其中，9月份發行規模約為10279億元，突破萬億元關口，創年內單月發行量新高。8月份新增專項債發行規模也約達到7965億元，為年內單月發行量第二高。

9月下旬重點鋼企粗鋼日產量繼續回升

中鋼協數據顯示，2024年9月下旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼平均日產201.4萬噸，環比增長1.3%；生鐵平均日產185.0萬噸，環比增長2.1%；鋼材平均日產213.8萬噸，環比增長10.7%。9月下旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1428萬噸，環比上一旬減少137 萬噸，下降8.8%；比年初增加192 萬噸，上升15.5%:比上月同旬減少26萬噸，下降1.8%;比去年同期減少97萬噸，下降6.4%。

加大逆周期調節力度 一攬子財政增量政策推出

財政部部長藍佛安10月12日在國新辦發布會上表示，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這一攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點群體的支持保障力度等多個方面。

9月份挖掘機銷量同比增長

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2024年9月份，挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機15831臺，同比增長10.8%。其中國內銷量7610臺，同比增長21.5%；出口量8221臺，同比增長2.51%。1-9月，共銷售挖掘機147381臺，同比下降0.96%；其中國內銷量73945臺，同比增長8.62%；出口73436臺，同比下降9.04%。2024年9月銷售電動挖掘機3臺（18.5至28.5噸級）。

本期，宏觀面偏暖，利好主要體現在：1、國務院召開常務會議，部署落實刺激經濟政策；2、制造業景氣度改善，9月PMI環比回升；3、新增專項債發行放量，地方債發行創單月新高；4、發改委再次表態，督促地方形成更多實物工作量；5、財政部加大逆周期調節力度，一攬子財政增量政策推出；6、穩投資穩經濟加碼，地方加快發債投向重大項目；7、部分城市優質改善項目入市，9月百城新房價格結構性上漲；8、9月重卡市場銷售偏弱，挖掘機銷量同比增長。

行業面上，據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI數據，2024年9月份環比上升，結束連續3個月環比下降態勢。分項指標中，生產指數、新訂單指數和新出口訂單均有增長，產成品庫存指數下降，顯示鋼企產銷形勢環比有所改善。另據中鋼協數據，9月下旬，重點鋼企粗鋼、生鐵和鋼材日均產量繼續回升，顯示利潤修復之后，供應端持續增長；同期企業庫存大幅下降，表明鋼企庫存去化比較順暢。展望后期，政策“托舉”還會加碼，預期支撐鋼價走強，但供應壓力會制約高度，類似前期那樣的“飆漲”情形恐難再現。

回首本周，期螺高位震蕩，現貨一波三折，需求表現平穩，廠商隨行就市。從行情走勢看，全國各地表現基本同步：在北方，市場起起落落，鋼廠頻繁漲跌；在南方，期貨左右情緒，市場波動加劇；對比來看，南北市場價差不大，資源跨區域流動受阻。總體而言，政策提振信心，原料價格偏強；前期漲幅過大，市場需要消化。

預期擾動，期現走高；現實壓制，雙雙調整。這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求平穩，投機需求理性，期貨區間反復，現貨不斷試探。本周行情是高位調整，預計后期震蕩整固。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存補充不多，期貨左右情緒；廠家不甘讓步，商家手忙腳亂。當前的利好因素是：政策總體偏暖，天氣利于施工；利空因素主要有：供應保持增長，各地需求分化。本周鋼價上下波動，主要是因為前期漲幅過大，需要進一步確認，預計下周市場易漲難降。需要關注的是：政策的后續，期貨的高低，需求的強度。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰