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本期觀點：需求不濟 橫盤整理

時間：2023-10-16—2023-10-20

預警色標：藍色

●市場回顧：期貨盤面震蕩下挫，現貨報價跌后企穩；

●成本分析：焦炭三輪提漲擴大，進口礦價高位震蕩；

●供需分析：鐵水產量環比下降，螺紋降庫熱卷微增；

●宏觀分析：財政政策持續發力，推進特殊融資債券。

●綜合觀點：國慶長假結束，未見終端大幅補倉，交投整體表現冷清，尤其上半周，在期貨盤面連續下跌夾持下，各地鋼價紛紛跟跌；下半周，期螺盤面振幅收窄，多數鋼企調價選擇平盤，市場情緒漸穩，多地鋼市止跌企穩。下周國內鋼市如何演繹？具體情況來看，供應端：高爐開工率82.2%，周環比下降1.21%，鐵水達產量下降。需求端：多地抓緊重大項目建設，挖掘機產量環比下降，汽車銷量延續增長。政策端：加大保障房建設和供給，各地密集推進特殊再融資債券，優化普惠金融重點產品服務。綜合來看，鋼企盈利持續收縮，多數鋼企處于虧損狀態，云南、湖北、江西、西北等區域鋼企均有限產限量限價舉措，后期鋼廠減產成效值得關注，另外，房地產行業持續拖累，西北和東北等地降溫明顯，下游剛需不盡如意，基于此，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警，具體來說，西本鋼材指數下周將在3960-4060元區間運行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數

本周國內建筑鋼價格弱勢下跌，截至10月13日，西本指數報在4000，較節前下90。

2、全國市場方面

分區域來看：

上海市場：本周上海建材行情先跌后穩，上半周，期螺連續下跌，終端采購有限，市場成交不暢，周邊鋼企紛紛調降，市場報價明顯下跌。下半周，多空博弈振幅收窄，中間商低價補單，多數商家持穩觀望。截止發稿，截止發稿，市場螺紋主要庫存31.21萬噸，周環比下降0.43萬噸。預計，下周上海建材行情窄幅震蕩調整為主。

杭州市場：本周杭州建材行情跌后企穩，隨著亞運完美收官，市區施工及運輸恢復順暢，然節后受盤面下跌，終端需求疲軟，市場出貨較差，鋼市報價接連下跌，下半周，盤面振幅變小，周邊鋼企報平，市場報價以穩為主。另外，10月中旬，杭州地區永鋼螺紋3.5折（上旬5折），中天螺紋6.5折（上旬4折），沙鋼螺紋3折。預計，下周杭州建材行情震蕩盤整行情。

北京市場：本周北京市場現貨價格震蕩走低，上半周，受期螺大幅走低，市場信心不足，現貨報價震蕩下跌，累計跌幅50元/噸左右。下半周，市場跌幅趨緩，周邊鋼企報價企穩，現貨報價弱穩為主。庫存方面，市場主要庫存35.5萬噸，周環比下降4.5萬噸。基于，庫存大幅下降，出貨壓力減輕，但對后市預期不佳等，預計，下周北京建材市場震蕩盤整為主。

二、成本分析

1、本周鋼廠調價

2、原材料

本周國內主要原料表現分歧，其中，進口礦價震蕩見跌，鋼坯市場先跌后穩，國產礦報價堅挺，焦炭三輪提漲擴大，廢鋼行情小幅下跌，分品種來看：

鋼坯市場：本周國內鋼坯價格弱勢下跌，截止發稿，唐山普方坯含稅價報3420元/噸，環比下跌60元/噸。上半周，軋材企業盈利下降，采購補庫不積極，交投氣氛不佳，主要倉儲繼續累庫，坯料報價接連下跌；下半周，成品材止跌企穩，坯料廠商挺價，下游低價補倉，報價以穩為主。基于，鋼坯庫存承壓，高爐檢修增加等，預計，下周國內鋼坯市場行情窄幅震蕩為主。

焦煤市場：本周國內焦煤整體偏穩運行，前期停產煤礦逐步復產，供應緩慢恢復，多數煤礦仍執行前期訂單，出貨壓力不大。下游焦企普遍虧損，打壓原料煤意愿較強，節后采購謹慎。同時，節后雙焦期貨大幅回調，市場情緒轉弱，部分高價煤種出貨放緩，少數煤種高位回調50-100元/噸。考慮，煤礦庫存壓力不大，但下游采購積極性放緩，預計，下周國內焦煤市場偏弱整理為主。

焦炭市場：本周國內焦炭第三輪提漲100-110元/噸，但鋼廠暫未回應。當前供應端出貨順暢，廠內幾無庫存，在原料煤居高壓力下，焦企仍處于全面虧損狀態，焦企提漲意愿較強，現第三輪提漲全面開啟。需求端鋼廠虧損面加大，生產積極性下降，高爐檢修計劃明顯增多，焦炭日耗逐步下降，鋼廠對第三輪提漲有一定抵觸情緒。考慮，焦炭供需均有走弱的預期，預計，下周焦炭市場穩中偏強運行。

廢鋼市場：本周國內廢鋼市場全面走弱，較節前整體下跌30-80元/噸。節后鋼廠虧損面加大，高爐檢修力度增加，廢鋼剛需相對減少；貿易商加大出貨，廢鋼到貨量明顯增量，廢鋼價格全面走低。其中，華東地區主導鋼企沙鋼收廢價下調50元/噸，帶動本地區廢鋼走低40-60元/噸。華北廢鋼價格繼續下跌，累計跌幅30-60元/噸。考慮當前鋼企盈利能力差，預計，下周廢鋼市場延續偏弱整理為主。

鐵礦市場：本周進口礦價格震蕩見跌，截止發稿，青島港61.5%PB粉報價922元/噸，環比下跌21元/噸；港口方面，主要港口礦石庫存10847萬噸，環比下降116萬噸。國產鐵精粉資源偏緊，部分礦選已經見底，廠礦挺價較為堅決。進口礦受盤面下跌，部分高爐增加檢修，商家報價積極，多數鋼企壓價采購。預計，下周進口礦行情高位盤為主。

三、供給和需求分析

鋼廠生產情況來看，中鋼協數據顯示，2023年9月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2066.36萬噸、生鐵1890.17萬噸、鋼材2215.91萬噸。其中粗鋼日產206.64萬噸，環比下降3.15%；生鐵日產189.02萬噸,環比下降3.31%；鋼材日產221.59萬噸,環比增長5.21%。

鋼企庫存來看，2023年9月下旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1524.68萬噸，旬環比減少51萬噸、下降3.24%;比上月同旬增加52.23萬噸、增長3.55%;比去年底增加217.24萬噸、增長16.62%;比去年同旬減少63.61萬噸、下降4%。

社會庫存來看，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存487.21萬噸，周環比下降17.35萬噸；線材累計庫存74.42萬噸，周環比增加1.62萬噸；五大鋼材品種累計庫存1120.23萬噸，周環比下降12.77萬噸。

四、宏觀信息

1、加大保障性住房建設和供給力度

人力資源社會保障部辦公廳等六部門發布《關于開展“城暖農民工”服務活動的通知》。其中提出，改善農民工居住條件。加大保障性住房建設和供給力度，以人口流入多、房價高的城市為重點，鼓勵在農民工較為集中的企業、產業園區等建設保障性租賃住房，將符合條件的農民工納入住房保障范圍。鼓勵招用農民工較多的企業多渠道改善員工住宿條件，積極為員工提供宿舍、公寓等。

2、第三季度全國水利建設投資創記錄

據水利部消息，10月10日，水利部黨組書記、部長李國英主持召開部務會議。會議指出，第三季度，全國落實水利建設投資10750億元，完成水利建設投資8601億元，均創歷史同期最高紀錄。

3、各地密集推進特殊再融資債券

近期云南第二次披露特殊再融資債券發行文件，兩次擬發行的殊再融資債券合計達1076億元。云南也由此成為繼內蒙古之后，第二個擬發行規模超過1000億元的省份。內蒙古擬發行總額為1067億元。據統計，10月6日至10月12日，全國有13個省市披露擬發行特殊再融資債券，總額為5362.9億元。

4、超大特大城市城中村改造將分三類實施

從住房城鄉建設部了解到，超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，分三類推進實施。一類是符合條件的實施拆除新建，另一類是開展經常性整治提升，第三類是介于兩者之間的實施拆整結合。各地正按照部署，扎實開展配套政策制定、摸清城中村底數、編制改造項目方案等工作，住房城鄉建設部城中村改造信息系統投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造項目162個。

五、綜合觀點

國慶長假結束，未見終端大幅補倉，交投整體表現冷清，尤其上半周，在期貨盤面連續下跌夾持下，各地鋼價紛紛跟跌；下半周，期螺盤面振幅收窄，多數鋼企調價選擇平盤，市場情緒漸穩，多地鋼市止跌企穩。下周國內鋼市如何演繹？具體情況來看，供應端：高爐開工率82.2%，周環比下降1.21%，鐵水達產量下降。需求端：多地抓緊重大項目建設，挖掘機產量環比下降，汽車銷量延續增長。政策端：加大保障房建設和供給，各地密集推進特殊再融資債券，優化普惠金融重點產品服務。綜合來看，鋼企盈利持續收縮，多數鋼企處于虧損狀態，云南、湖北、江西、西北等區域鋼企均有限產限量限價舉措，后期鋼廠減產成效值得關注，另外，房地產行業持續拖累，西北和東北等地降溫明顯，下游剛需不盡如意，基于此，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警，具體來說，西本鋼材指數下周將在3960-4060元區間運行。